ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) установила финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних бондов серии БО-П09 объемом 10 млрд рублей на уровне 9,05% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,25% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,25-9,50% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Объем размещения был увеличен с 6 млрд до 10 млрд рублей. Сбор заявок прошел 11 февраля с 11:00 до 15:00 МСК. Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 18 февраля. В предыдущий раз эмитент размещал 3-летние облигации серии БО-П08 объемом 6 млрд рублей в начале марта прошлого года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 11,3% годовых. Объем выпуска в ходе премаркетинга озвучивался как "не менее 3 млрд рублей". По итогам сбора заявок спрос на облигации превысил первоначально анонсированный объем эмиссии более чем в два раза. В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 13,13 млрд рублей и один классический выпуск на 1,5 млрд рублей. ГК "Самолет" основана в 2012 году, на сегодняшний день входит в топ-10 застройщиков России по объему текущего строительства. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков, в октябре девелопер провел IPO на "Московской бирже" (MOEX: MOEX).
Спрос на 3-летние облигации ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) серии БО-П09 превысил 22 млрд рублей, в том числе 6 млрд рублей пришлось на розничных инвесторов, сообщается в пресс-релизе компании. Сбор заявок на выпуск прошел 11 февраля. Первоначально компания предлагала к размещению облигации в объеме 6 млрд рублей, но на фоне существенной переподписки увеличила целевой объем размещения до 10 млрд рублей. В размещении приняли участие розничные инвесторы, российские банки, иностранные инвесторы, инвестиционные и управляющие компании. "Привлеченные средства будут направлены на приобретение новых участков, финансирование начала строительства уже входящих в портфель проектов и оптимизацию кредитного портфеля", - отмечается в пресс-релизе. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,25-9,50% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. По итогам формирования книги установлена ставка полугодового купона в размере 9,05% годовых. Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 18 февраля. В предыдущий раз эмитент размещал 3-летние облигации серии БО-П08 объемом 6 млрд рублей в начале марта прошлого года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 11,3% годовых. Объем выпуска в ходе премаркетинга озвучивался как "не менее 3 млрд рублей". По итогам сбора заявок спрос на облигации превысил первоначально анонсированный объем эмиссии более чем в два раза. В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 13,13 млрд рублей и один классический выпуск на 1,5 млрд рублей. ГК "Самолет" основана в 2012 году, на сегодняшний день входит в топ-10 застройщиков России по объему текущего строительства. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков, в октябре девелопер провел IPO на "Московской бирже" (MOEX: MOEX).
Стоимость активов девелопера "Самолет" выросла в полтора раза за полгода.
Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС — Согласно оценке Cushman & Wakefield, стоимость активов группы "Самолет" на конец 2020 года составила 307,5 млрд рублей, сообщил девелопер.
Акции Группы Самолет выросли на 63% с цены IPO, а за последние 2 дня прибавили около 20%. В чем причины сильного роста?
Выраженный рост бумаг стартовал в начале февраля. Из драйверов, которые могли бы спровоцировать подъем, выделим публикацию сильного операционного отчета компания за IV квартал 2020 г.:
- Объем продаж недвижимости в IV квартале вырос на 46% до 18,5 млрд руб.; - Общее количество контрактов увеличилось на 20% и достигло 2,9 тыс. - Денежные поступления увеличились на 50% до 18,9 млрд руб.; - Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств +4 п.п. до 69%; - Средняя цена за кв. м составила 134,4 тыс. руб. — рост относительно прошлого года на 34%.
Второй импульс роста произошел 7 апреля — в день публикации отчета об оценке справедливой стоимости активов.
Согласно независимой оценке, стоимость активов Самолета по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 307,5 млрд руб. (201 млрд руб. на 30.06.2020) и включает оценку земельного банка, технологических стартапов, бренда и других компонентов. Наибольший вклад в увеличение оценки внес земельный банк и бренд. Оценка бренда Группы Самолет составила 16,8 млрд руб., по сравнению с 9 млрд руб. на дату предыдущей оценки (30.06.2020 г.).
Земельный банк Группы достиг отметки 20 млн кв. м и оценивается в 260,5 млрд руб. Увеличение земельного банка относительно предыдущей оценки составило более 30% при росте его стоимости на 47%.
Генеральный директор Группы Самолет Антон Елистратов прокомментировал отчет:
«У публичных девелоперских компаний много различных отчетов и метрик, за которыми следят инвесторы и аналитики. Для меня отчет об оценке стоимости активов от независимого оценщика является, наверное, ключевым, потому что в отличие от финансовой отчетности по стандартам МСФО, он дает возможность понять будущее: ближайшие и стратегические перспективы компании.
Исходя из этого, в нашем новом отчете я бы выделил три ключевых момента. Во-первых, самый большой земельный банк во всей отрасли – ключевой актив в нашем бизнесе и основа будущей прибыли от девелопмента. Во-вторых, всего за полгода оценка нашего бизнеса и активов выросла на 50%. Это дает представление о скорости развития, которую мы закладываем в ближайшие планы. И в-третьих, из отчета можно заметить, что структура наших активов начинает меняться. Кроме непосредственно девелоперских, появляются новые активы, создаются новые области развития бизнеса и получения прибыли: управляющая компания и экосистема сервисов, бренд, технологические стартапы, коммерческие кластеры и другие направления. Мы продолжим объявлять их уже в этом году, и в нашей стратегии это сегмент бурного роста».
Какие перспективы
В ближайшие недели Самолет может опубликовать финансовые результаты по МСФО за 2020 г. Отчет ожидается сильным в свете улучшения операционных показателей.
Однако даже с учетом обозначенных ожиданий и представленной оценки о стоимости активов акции Самолета в моменте выглядят перегретыми. Этот фактор локальной перекупленности стоит учитывать при работе с акциями.
В среднесрочной перспективе компания обозначила планы довести долю акций в свободном обращении до 30-40%. Это могло бы позитивно отразиться на оценке компании. Однако на текущий момент нет информации о конкретных сроках.
Продажи девелопера "Самолет" (MOEX: SMLT) в I квартале 2021 года составили 126 тыс. кв. м - это примерно соответствует уровню соответствующего периода прошлого года, сообщила компания. При этом в денежном выражении продажи выросли на 34%, до 19 млрд рублей. Денежные поступления увеличились на 43% год к году, до 17,5 млрд рублей.
Сообщение отредактировано автором 16.04.2021 в 10:52.
* Выручка в 2020 году увеличилась на 18% год к году и достигла 60,1 миллиарда рублей * В 2020 году скорректированная EBITDA увеличилась на 51% год к году и достигла 11,3 миллиарда рублей * Выручка в 1 квартале увеличилась на 36% год к году и достигла 19,3 миллиарда рублей * EBITDA в 1 квартале увеличилась на 147% год к году и достигла 4,5 миллиарда рублей * Объем реализации недвижимости в 1 квартале составил 18,4 миллиарда рублей против 13,9 миллиарда рублей годом ранее * В 1 квартале продажи в квадратных метрах соответствуют уровню прошлого года и составили 126.000 кв. м.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
