🔬 Mail (MAIL) расширяет свою экосистему: ВКонтакте, один из основных активов Mail, анонсировал запуск своего маркетплейса. На площадке будут собраны все привычные возможности интернет-магазинов, а также характерные именно для соцсети преимущества: товары от сообществ и друзей пользователя, персональные подборки и рекомендации.
Mail идет по пути диверсификации бизнеса - появление маркетплейса дополнительно привяжет пользователей к экосистеме. На конец 2 кв 2020 у ВКонтакте было 73 млн активных пользователей в России (+4.8% г/г), 30 млн из которых активно используют VK Mini Apps (+200% г/г).
🔬 Mail (MAIL) делает ставку на растущий игровой сегмент. Mail Group инвестировала в американскую игровую студию Hypemasters. По данным источника источника Коммерсанта, речь может идти о сумме до $5 млн с учетом инвестиций в маркетинг. За последние три года My.Games Venture Capital (MGVC), международное подразделение игрового направления Mail.ru Group, закрыла 30 сделок по инвестициям и консолидациям игровых студий.
Выручка игрового направления Mail показывает двузначный рост на фоне пандемии и тенденция может сохраниться. По итогам 2 кв 2020 компания получила 11 млрд руб (+46% г/г) от игрового сегмента, что составило 43% всей выручки Mail Group. При этом выручка от игровой деятельности на 75% валютная, что повышает защиту от девальвации.
Аналитики из КИТ Финанс Брокер рекомендуют к покупке акции Mail.ru
Мы рекомендуем покупать акции Mail.ru по текущем ценам на срок 2-3 мес. При условии сохранения тренда на восстановление экономической активности и снижения фактора пандемии, считаем, что акции Mail.ru покажут опережающую рынок динамику на ожиданиях включения бумаг в индекс MSCI Russia.
Аналитики из "Сигналы РЦБ" советуют покупать акции MAIL
В пользу этого приводятся следующие аргументы: 1) Уже в следующий четверг, 24 сентября, пройдёт презентация экосистемы Сбера. Mail - новый партнёр по экосистеме Сбера, который заменил на этом месте Яндекс. Альянс может рассказать о новых совместных проектах. 2) Mail купила игровую студию Hypemasters. Доля игр в выручке Mail 43% - и быстро растёт. 75% выручки от игр - валютные, благодаря чему компания выигрывает от слабого рубля. Mail продолжает усиливать позиции на игровом рынке. 3) Mail могут включить в индекс MSCI Russia в ноябре. Это приведёт к притоку средств пассивных фондов в бумагу. Яндекс на включении в индекс вырос более, чем на 70%.
Почему акции Mail (MAIL) и Системы (AFKS) могут сильно вырасти во время презентации Сбербанка в этот четверг?
Сбербанк может объявить о покупке Ozon для создания "русского Amazon", как хочет Герман Греф. Ранее компания активно проявляла интерес к покупке доли в Ozon и особенно актуально это стало после разрыва Сбербанка и Яндекса (YNDX).
Сбербанк может объявить о покупке Mail.ru Group. Сервисы двух компаний уже довольно сильно пересекаются, и Сбербанк в рамках развития собственной экосистемы заинтересован в заполнении недостающих компонент, на что отлично подходят cервисы Mail.
🗣 Сбербанку (SBER) стратегически выгодно получить полный контроль в Mail (MAIL). Сбербанку необходим полный контроль в Mail для развития своей экосистемы. Сейчас контролирующим акционером Mail является MF Technologies (5.2% компании, 58.3% голосов), которая на 36% принадлежит Сбербанку и на 54% контролируется USM Holdings. То есть Сбербанк контролирует 21% голосов в Mail.
Сбербанк может выкупить часть доли USM по цене существенно выше рыночной. Mail - одна из двух ключевых интернет-компаний в России, а пути Яндекса (YNDX) и Сбера уже разошлись. Усманов, контролирующий Mail, понимает намерения Сбербанка и заинтересован в увеличении капитализации компании перед продажей. Вероятная сделка положительно скажется на акционерной стоимости Mail.
По оценке источника РДВ, потенциальная покупка Сбербанком интернет-магазина Ozon (входит в АФК Система (AFKS)) и всего бизнеса MAIL.RU (MAIL) может быть произведена по очень высоким оценкам. За контроль в этих компаниях Сбербанк будет готов заплатить значительно выше справедливой цены.
Напомним, что сегодня источники РДВ повысили справедливые цены до 3000 руб. (апсайд 30%) для MAIL и 38.3 руб. (апсайд 84%) для AFKS 👉 https://t.me/AK47pfl/5875
По информации другого источника РДВ из Сбербанка, MAIL.RU-Ozon-Сбербанк объединятся для создания мега конкурента коалиции Тинькофф-ВТБ-Яндекс.
#Экосистема 📊 Как могут измениться главные экосистемы России. Яндекс и TCS уже сделали шаг навстречу друг другу. Теперь очередь за Сбербанком, который должен, вероятно, заявить о покупке Mail.ru и Ozon, чтобы конкурировать с новорожденным монстром. Ситимобил и Delivery Club уже являются совместными предприятиями Сбербанка и Mail.ru.
Аналитики из "Сигналы РЦБ" советуют покупать акции MAIL
В пользу этого приводятся следующие аргументы: 1) Уже в следующий четверг, 24 сентября, пройдёт презентация экосистемы Сбера. Mail - новый партнёр по экосистеме Сбера, который заменил на этом месте Яндекс. Альянс может рассказать о новых совместных проектах. 2) Mail купила игровую студию Hypemasters. Доля игр в выручке Mail 43% - и быстро растёт. 75% выручки от игр - валютные, благодаря чему компания выигрывает от слабого рубля. Mail продолжает усиливать позиции на игровом рынке. 3) Mail могут включить в индекс MSCI Russia в ноябре. Это приведёт к притоку средств пассивных фондов в бумагу. Яндекс на включении в индекс вырос более, чем на 70%.
ТКС и Яндекс- неожиданно ( взлёт), Мэйл и Сбер- ожидаемо ( фиксация). Возможны и такие варианты. А всякие "Сигналы из РЦБ" долго хоронили ТКС, похоронив шортистов...
🔬 Следующий на очереди – Сбербанк (SBER), выкупающий Ozon (AFKS) и Mail (MAIL). Сбер может выиграть войну экосистем благодаря покупке Ozon и Mail. С ними Сбер стратегически переиграет альянс Яндекс+Тинькофф+ВТБ по двум направлениям — e-commerce и социальные сети. За их счет Сбер завяжет пользователей внутри своей экосистемы и станет лидером рынка во всех сегментах.
Ozon сильно прокачает экосистему Сбера в e-commerce. На создание русского Amazon с нуля уйдет много времени, а покупка онлайн-ритейлера с сильными показателями и большой клиентской базой даст толчок к завязыванию потребителя на своей экосистеме. К тому же Сбер сможет предоставить все свои отделения в качестве точек выдачи - логистическая модель сильно опережает имеющуюся у Яндекс.Маркет.
Социальные сети от Mail позволят изучить привычки пользователей. При включении ВКонтакте и Одноклассников, у которых активная аудитория пользователей в России составляет 73 млн и 34 млн соответственно, в одну экосистему Сбер сможет персонализировать свои продукты под каждого пользователя. Вероятно, получить финансовые услуги можно будет прямо из приложений соцсетей.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
