В 2023г доля электромобилей в мировых продажах достигла 10-15% 27 декабря, 2023
Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что электромобили — это большой вызов автомобилям с двигателем внутреннего сгорания. Их доля в продажах растет — по итогам года 10-15% от всех проданных в мире автомашин пришлась на электрические.
По оценкам, которые привел вице-премьер в интервью телеканалу «Россия-24», во всем мире сегодня используются примерно 1,5 млрд легковых автомобилей, 100 млн из которых относятся к электрическим.
«Хотя ежегодно доля их в продажах растет, по итогам этого года продажи автомобилей с электродвигателем составят порядка 10-15% от общего объема. Раньше это были совершенно другие цифры, гораздо более низкие. Темпы будут расти», — сказал Новак.
Почему ESG в России развивается независимо от Запада Обновлено 29 декабря 2023, 14:22
Президент российской Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин — о том, зачем нашим компаниям сегодня следовать постулатам устойчивого развития
— Какие компании вы бы назвали наиболее успешными в плане следования ESG-повестке?
— Это многие члены Ассоциации менеджеров — «Северсталь», «Норильский никель», «Русал», «Сбер», EN+, МТС, Unilever и другие. Успешны и российские подразделения транснациональных компаний, такие как Unilever и Coca-Cola. Кстати, по инициативе Unilever в 2019 году создана «Лига зеленых брендов». Это объединение предприятий, внедряющих в свои бизнес-модели принципы устойчивого развития в России.
Росту цен на алюминий способствовал целый ряд факторов
Цена алюминия на бирже металлов LME выросла по сравнению с прошлой пятницей на 79 $/т, до 2 313 $/т. Средняя котировка алюминия за неделю выросла на 53 $/т, до 2 262 $/т, сообщает компания Транслом.
Ослабление доллара США на фоне снижения индекса потребительских цен PCE в ноябре и ослабления инфляционного давления способствуют росту уверенности рынка в сокращении ключевой ставки в первом квартале 2024 года и оказывают поддержку ценам на алюминий. Сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке и рост фрахта на транспортировку грузов через Красное море способствуют росту цен алюминия на бирже металлов LME.
Росту цен на алюминий также способствовали данные о снижении бокситов и производства алюминия в ноябре в мире.
Влияние экономики Китая на потребление алюминия
Экономическая стратегия страны, направленная на увеличение ликвидности за счет контроля за кредитованием и реализацией анти циклических корректировок ЦБ, позитивно влияет на рынок алюминия. С точки зрения влияния фундаментальных факторов на рынок ожидается сезонное снижение спроса на металл. В то же время, сокращение запасов будет способствовать поддержанию котировок алюминия.
Дестабилизации рынка металлов способствует сохранение нестабильной обстановки в Красном море, высокие риски транспортировки грузов и увеличение фрахта. Завершение сезона дождей в Гвинее способствует восстановлению поставок бокситов в порты, поддерживая фьючерсный рынок. Ожидается, что котировки долгосрочных контрактов на поставку бокситов в первом квартале 2024 года составят 69-71 $/т. На спотовом рынке бокситы из Гвинеи торгуются по 73-76 $/т.
Влияние США на мировой рынок алюминия
В ноябре цены в США снизились впервые за три с половиной года, способствуя еще большему ослаблению инфляции и увеличивая вероятность снижения ключевой ставки Федрезервом уже в марте. Согласно отчету Департамента торговли США, инфляционное давление постепенно спадает, оставляя больший доход потребителям и подкрепляя потребительский спрос и экономику в целом.
Согласно Бюро экономического анализа Министерства торговли США, инфляция, измеренная как персональные расходы (PCE), снизилась на 0,1% в ноябре. Снижение индекса наблюдается впервые с апреля 2020 года, при этом, в октябре наблюдалась стабилизация. Примечательно, что цены на продукты сократились на 0,1%, а цены на энергетику — на 2,7%.
Мировое производство бокситов в ноябре
Мировое производство глинозема в ноябре снизилось по месяцу на 1,9%, до 11,86 млн тонн. В то же время, среднесуточный показатель производства в ноябре вырос на 1,4%, до 395 тонн.
Мировое производство первичного алюминия снизилось в ноябре на 3,8% по сравнению с октябрем, до 5,89 млн тонн.
Запасы алюминия и данные по фьючерсам
Запасы алюминиевой квадратной заготовки на восьми главных торговых площадках Китая снизились по сравнению с прошлой неделей на 0,8 тыс. тонн, до 64,1 тыс. тонн, а запасы алюминиевых слитков снизились на 12 тыс. тонн, до 434 тыс. тонн. Согласно данным о запасах алюминия на LME, запасы выросли на 14 тыс. тонн, до 524 тыс. тонн.
Фьючерсные котировки алюминия на LME выросли по сравнению с прошлой неделей на 102 $/т, до 2 345 $/т. Фьючерсные котировки алюминия с поставкой в январе на Шанхайской бирже металлов снизились на 70 $/т, до 2 520 $/т.
29.12.2023 Запасы алюминия и никеля на складах LME заметно растут
Запасы алюминия и никеля на LME вышли на новые максимумы на текущей неделе после поступления новых партий металла. Так, запасы алюминия приросли за последние 2 дня на 42,4 тыс. т, до 551,05 тыс. т - самого высокого значения с 19 июня. За прошедшие 2 недели они увеличились на 24%. Хотя LME не дает информации об источнике поставок металла, трейдеры заявили, что ожидают, что еще больше российского алюминия будет отправлено на склады биржи.
Данные по ноябрю свидетельствуют, что доля алюминия российского происхождения на складах LME составила 78,8%. Значительная доля российского алюминия в складской системе LME вызывает беспокойство у ряда производителей, конкурирующих с российским "Русалом", тогда как некоторые западные потребители стремятся избегать покупок российского металла с момента начала СВО в 2022 г.
Между тем запасы никеля на LME выросли за один день на 7,3%, до 62022 т, - самого большого значения с июля 2022 г., а в целом в декабре они увеличились на 34%.
Медь может взлететь более чем на 75% до рекордного уровня к 2025 году — аналитики 03.01.2024 13:27
В ближайшие два года медь ожидает резкий скачок цен, поскольку перебои в поставках в горнодобывающей промышленности совпадают с ростом спроса на металл
Цены на медь вырастут более чем на 75% в течение следующих двух лет на фоне перебоев в поставках в горнодобывающей промышленности и более высокого спроса на металл, вызванного стремлением к возобновляемым источникам энергии.
Согласно отчету BMI, исследовательского подразделения Fitch Solutions, растущий спрос, вызванный переходом на «зеленую» энергетику, и вероятное снижение курса доллара США во второй половине 2024 года приведут к росту цен на медь.
Рынки надеются на то, что Федеральная резервная система США снизит ставки в этом году, что ослабит доллар и, в свою очередь, сделает медь, оцененную в долларах США, более привлекательной для иностранных покупателей.
«Позитивный взгляд на медь больше зависит от макрофакторов», - сказал CNBC глава отдела базовых материалов Азиатско-Тихоокеанского региона Bank of America Securities Мэтти Чжао, сославшись на вероятное снижение ставок ФРС и ослабление доллара США.
Кроме того, на недавней конференции по изменению климата COP28 более 60 стран поддержали план утроить глобальные мощности возобновляемых источников энергии к 2030 году, что, по мнению Citibank, «было бы чрезвычайно оптимистично для меди».
В декабрьском отчете инвестиционный банк прогнозирует, что более высокие цели по возобновляемой энергетике приведут к увеличению спроса на медь еще на 4,2 миллиона тонн к 2030 году.
Это потенциально приведет к росту цен на медь до 15 000 долларов за тонну в 2025 году, добавлено в отчете, что намного выше рекордного пика в 10 730 долларов за тонну, достигнутого в марте прошлого года.
«Это предполагает очень мягкую посадку в США и Европе, более раннее восстановление мирового экономического роста, значительное смягчение политики в Китае», — заявили аналитики Citi, подчеркнув при этом важность продолжения инвестиций в сектора энергетического перехода.
Растущая экономика имеет тенденцию повышать спрос на медь, которая используется в электрооборудовании и промышленном оборудовании. Спрос на металл считается показателем экономического здоровья.
Низкое предложение, высокий спрос Медь на Лондонской бирже металлов в последний раз торговалась по цене $8559 за тонну.
Недрагоценный металл является стержнем экосистемы энергетического перехода и неотъемлемой частью производства электромобилей, электросетей и ветряных турбин.
Другие аналитики прогнозируют рост цен на медь из-за сбоев в добыче меди, при этом Goldman Sachs ожидает дефицита в более чем полмиллиона тонн в 2024 году.
В ноябре прошлого года компания First Quantum Minerals остановила добычу на Cobre Panamá, одном из крупнейших медных рудников в мире, после решения Верховного суда и общенациональных протестов по поводу экологических проблем. Компания Anglo American, крупный производитель, заявила, что сократит производство меди в 2024 и 2025 годах, поскольку стремится сократить расходы.
«Сокращение поставок подтверждает наше мнение о том, что рынок меди вступает в период более явного дефицита предложения», — пишут аналитики Goldman, которые прогнозируют, что цены на медь достигнут 10 000 долларов за тонну в течение года и значительно вырастут в 2025 году.
По оценкам BMI, победителями медной лихорадки станут в основном Чили и Перу. Обе страны обладают большими запасами «зеленых» переходных материалов, таких как литий и медь, которые могут получить выгоду от увеличения инвестиций и роста экспортного спроса. Чили владеет около 21% мировых запасов меди.
«Наша уверенность в том, что цены на медь существенно изменятся в 2025 году (в среднем 15 000 долларов за тонну) теперь значительно выше», — сказал Goldman.
Сокращение поставок также означает, что новые медеплавильные заводы, которые вводятся в эксплуатацию, будут испытывать нехватку концентратов для работы, сказал старший аналитик по меди S&P Global Ван Жуйлинь.
Медные руды извлекаются из земли и затем перерабатываются в медные концентраты. Оттуда их отправляют на металлургические заводы для очистки до рафинированной меди, базовую цену которой трейдеры и формируют на LME.
«Меплавильные заводы столкнутся с дефицитом поставок концентрата, начиная с 2024 года, а прогнозируемый дефицит на рынке концентрата, как ожидается, будет углубляться в 2025–2027 годах», — сказала она CNBC по электронной почте.
Иранский 🇮🇷 фондовый индекс в местных девальвирующихся риалах почему-то упал на уровень 2020 года ⬇ P.S. на черном рынке с лета 2022 доллар 💵 подорожал с 260 000 до 510 000 риалов.
Компания оценивается рынком в 0,533 трлн руб., при этом ожидается, что в 2023 году Русал покажет низкую прибыль, но уже в 2024-2025 гг может заработать 0,12-0,14 трлн руб. прибыли, что соответствует 4,5-5х окупаемости. Кроме того, Русал может начать стабильно платить дивиденды, что для такой дешевой компании может стать существенным триггером роста, тем не менее высоких дивидендов ждать не стоит, они скорее всего будут составлять всего около 4% годовых.
Реальным триггером может стать возобновление роста стоимости алюминия.
05.01.2024 Прибыльность китайских алюминщиков выросла в 2023 году на 14%
Согласно данным шанхайского информационного источника SMM, средняя себестоимость производства алюминия в Китае в 2023 г. составила приблизительно 16487 юаней за т (-8,4% год к году). Средняя прибыль в отрасли составила в минувшем году 2205 юаней за т (+14% год к году).
Стабильная прибыльность алюминиевых заводов позволяет им "переваривать" высокие цены на глинозем.
05.01.2024 Госзапасы алюминиевой заготовки в Китае снова начали расти после 2 месяцев падения
Как сообщает агентство SMM, после двух месяцев снижения начал наблюдаться рост госзапасов алюминиевой заготовки в Китае - на восьми основных региональных рынках. По состоянию на 4 января данный показатель вырос на 28 тыс. т относительно предыдущей недели, до 462 тыс. т. Вместе с тем объем запасов заготовки оказался на 114 тыс. т ниже уровня конца 2022 г. и самым низким за последние 7 лет на фоне недостаточного ее предложения. Готовы к продаже 336 тыс. т металла. В основном прирост показателя обеспечил регион Гунъи провинции Хэнань, так как ранее ограничения производства по требованию экологов из-за загрязнения воздуха вызвали снижение потребления алюминия в провинции. Вместе с тем эксперты полагают, что пролонгированное воздействие сокращений производства алюминия в Юньнани на поставки не даст процессу роста запасов заготовки длиться долго, хотя во второй половине января можно ожидать увеличения госзапасов алюминиевой заготовки в связи с перерывом в работе предприятий на время китайских новогодних праздников. Эксперты SMM прогнозируют, что пиковые значения запасов заготовки на уровне 550-600 тыс. т могут быть достигнуты как раз в во время китайских новогодних каникул.
Был сегодня в Дивногорске, по ТВ распиарили что Энка сделала ледовый городок: мдааа, явно поскупились - даже меньше, чем в прошлом году. небольшой ледовый лабиринт, четыре (или пять) ледовых арки, и одна (одна, Карл!) нормальная горка (плоскую мелкую для совсем мелких не считаем), на которую очередь... для города, который обслуживает Красноярскую ГЭС, можно было и получше сделать - разочарован...
08.01.2024 SMM спрогнозировало объемы выпуска алюминия в КНР по итогам месяца и года
Согласно прогнозу аналитиков Shanghai Metals Market (SMM), китайское производство алюминия составит по итогам декабря 2023 г. приблизительно 3,6 млн т, что на 2,1% больше, чем в предыдущем месяце, и на 3,5% больше, чем в таком же месяце годом ранее. По итогам 2023 г. выпуск алюминия в Поднебесной составит, по оценкам специалистов, 41,5 млн т (+3,6% год к году).
По состоянию на конец 2023 совокупный объем мощностей по производству алюминия в КНР составил около 42 млн т - на 3,88% больше, чем в 2022 г.
7 января, 11:00 Эксперты: Китай в 2024 году продолжит наращивать импорт алюминия, в том числе из России
По прогнозам собеседников агентства, цена на алюминий в 2024 году может колебаться от $2 100 до $2 600 за тонну
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Китай, Индия и некоторые азиатские страны поддержат в 2024 году рост спроса на алюминий, который будет увеличиваться вслед за развитием возобновляемой энергетики, строительного сектора, автомобильной промышленности и вслед за реализацией крупных инфраструктурных проектов. В условиях ужесточения экологических требований российский низкоуглеродный алюминий будет востребован на мировом рынке, считают опрошенные ТАСС эксперты.
По их прогнозам, цена на алюминий в 2024 году может колебаться в широком диапазоне - от $2 100 до $2 600 за тонну.
Восточный спрос
Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов отметил, что ситуация со спросом на алюминий в Китае и в других странах сильно различается. За 10 месяцев 2023 года спрос на алюминий в Китае вырос на 4,7% в годовом сравнении, в то время как в остальном мире он упал на 3,8% за тот же период. При этом Китай увеличил за 10 месяцев импорт алюминия на 28%, что составляет порядка 1,2 млн тонн. По оценке австралийского банка Macquarie, около 80% объемов было импортировано из России.
Ожидалось, что потребление первичного алюминия в Китае по итогам 2023 года может превысить 42 млн тонн, а мировое потребление составить около 70 млн тонн. Такой рост спроса на алюминий в Китае в значительной степени связан с ростом производства солнечных батарей. Еще один драйвер - рост потребления алюминия в автомобильной промышленности Китая. "Следует отметить, что в ряде стран потребление алюминия снижается. Ожидается, что спрос в 2023 году упал на 7-8% в Европе, на 2-3% в США и на 4% - в Японии", - подчеркнул Красноженов.
Сегодня в России потребление алюминия на душу населения составляет 10 кг в год, что в два раза больше по сравнению с 2015 годом. Среднемировой показатель — порядка 15 кг на человека, а в некоторых странах — до 45 кг.
Металлурги готовы предложить десятки инновационных решений для обеспечения технологической независимости страны
Потребление алюминия на внутреннем российском рынке к 2026 году должно вырасти более чем на 400–500 тыс. т и составить 1,5 млн т ежегодно, что в показателях на душу населения составит около 10 кг в год, приблизившись к среднемировому значению. Такие цели ставит перед собой Алюминиевая ассоциация, объединяющая 130 компаний – переработчиков алюминия, на чью долю приходится более 70% продукции высоких переделов. Основания для оптимистичных прогнозов есть. Сейчас на внутренний рынок направляется порядка 1 млн т из 4 млн т производимого в стране алюминия, и в 2023 году спрос на внутреннем рынке значительно вырос, обогнав даже уровень 2021 года.
Еще несколько лет назад применение алюминиевых решений в стране было ограничено устаревшими нормами, хотя во всем мире, наоборот, только росло и расширялось. Сейчас многие барьеры сняты, и это позволяет успешно преодолевать отставание. «Это комплексная, многоаспектная работа большого пула специалистов, – рассказывает председатель Алюминиевой ассоциации Ирина Казовская. – Один из ярких тому примеров – возвращение алюминиевой проводки в жилищное строительство. Алюминиевый сплав в электропроводке – это ноу-хау последнего времени для России. В мире же практика использования проводки из алюминиевого сплава широко распространена. Вот уже несколько лет проводка из высокотехнологичных алюминиевых сплавов активно используется в России при строительстве многоквартирных домов».
В различных отраслях ассоциация поддерживает инновационные проекты по применению алюминия. К примеру, это алюмоциркониевые провода для воздушных линий электропередачи, алюминиевые диски и элементы для автомобилей, в том числе семейства Aurus (рычаги, поворотные кулаки, опоры двигателя, коробка, двигатель, в освоении капот), аддитивные технологии и 3D-печать для авиакосмической отрасли, инновационные вагоны-хопперы. Большие перспективы у алюминия в строительстве мостовых конструкций и дорожной инфраструктуры: это и мостокомплекты, и мосты по нацпроекту «Безопасные качественные автодороги», и первый автомост, строительство которого сейчас находится на финальной стадии. «Применение алюминия растет благодаря появлению новых сплавов, новых технологий, включая инновационные технологии сварки», – отметила Ирина Казовская.
В последнее время освоено производство целого спектра кабельной продукции с применением алюминиевых сплавов, которая может применяться в метрополитене, нефтегазовой отрасли, уличном освещении, в сложных природно-климатических условиях и во многих других сферах, где предъявляются повышенные требования к надежности. «Такие кабели безопасны и эффективны, а за счет своей низкой стоимости по сравнению с медными аналогами позволяют существенно экономить на проектах. Интересно, что переход с меди на алюминий отмечается и в мире в целом. Кабельщики утверждают, что применение алюминия позволяет на 50% сократить стоимость текущих проектов», – подчеркнула Ирина Казовская. Уже сейчас в большинстве проектов кабельной отрасли можно применять алюминий 8ххх серии – принципиально новый сплав, разработанный специально для энергетической отрасли.
Один из крупнейших потребителей алюминия во всем мире – строительная сфера. Алюминиевая отрасль предлагает для нее такие решения, как светопрозрачные конструкции, элементы внешней и внутренней отделки (фасады и подвесные потолки), ограждения, радиаторы отопления, внутридомовая проводка. Современные фасадные и оконные системы из алюминия обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Это позволяет экономить энергию на отопление или обогрев помещений, что соответствует требованиям современного зеленого строительства. Алюминий все чаще применяется при строительстве и реконструкции общественных пространств: он использован во всех последних 30 станциях московского метро, а в планах на 2024–2025 годы – алюминиевые решения еще для 20 новых станций.
В дорожной инфраструктуре применение алюминиевых сплавов благодаря большому жизненному циклу и низкой стоимости владения позволяет сокращать стоимость проектов. В настоящее время в разной степени реализации находятся 63 мостовых сооружения из алюминия. Это в том числе и экспортные проекты пешеходных мостов, востребованные за рубежом. В машиностроении алюминий применяется в сварных крупногабаритных панелях (так называемые СКО-панели) и надстройках для гражданских судов, вертолетных площадках. Алюминиевые решения обладают большим потенциалом в развитии причальной инфраструктуры на побережьях Балтийского, Черного, Каспийского морей, в акваториях внутренних водоемов. А для строительства школ и больниц российские компании разрабатывают сборные прочные модульные решения с широким использованием алюминия. Строительство быстро возводимых экологичных модульных отелей с применением алюминия позволит развивать туристическую инфраструктуру, добавила Ирина Казовская.
Кроме того, Алюминиевая ассоциация реализует ряд проектов по развитию потребления алюминия в автопроме (локализация производств литых компонентов, легкосплавных колес, развитие двигателестроения), локализации производства теплиц, пассажирских вагонах для скоростных магистралей и вагонах метро, производстве авиационных компонентов, развитии судостроения. Один из крупнейших рынков – производство товаров народного потребления: замещение импорта посуды и радиаторов, развитие рынка банок, туб и баллонов, развитие упаковки на основе фольги.
«Мы боремся за доверие потребителей к алюминию. И в первую очередь мы активно работаем по борьбе с контрафактной продукцией и продукцией, не соответствующей обязательным требованиям», – отметила Ирина Казовская. Эксперты Алюминиевой ассоциации провели огромную работу по стандартизации: в 2020–2021 годах утверждено 63 документа, а до конца 2026 года планируется разработать еще 38. «Наши эксперты участвуют в актуализации нормативной базы в самых разных сферах: в строительстве, транспортном машиностроении, энергетике, дорожной инфраструктуре – везде, где есть такая необходимость», – подчеркнула председатель Алюминиевой ассоциации.
Важное направление работы – внедрение принципов устойчивого развития на предприятиях отрасли для соответствия зеленой повестке. «В силу своих уникальных характеристик алюминий как конструкционный материал в наибольшей степени отвечает требованиям экономики замкнутого цикла, – обратила внимание Ирина Казовская. – Поэтому металл будет востребован во многих отраслях экономики, в частности, возобновляемой энергетике, производстве электромобилей, упаковке и, конечно, строительстве». Зеленое строительство, по ее словам, повышает эффективность эксплуатации зданий и сооружений и снижает объем расходов на 14% в течение пятилетнего жизненного цикла. Недавно при участии ассоциации в России был разработан и внедрен механизм расширенной ответственности производителя, направленный на стимулирование использования упаковки из перерабатываемых материалов, таких как алюминий.
Пока только четверть производимого в России алюминия потребляется на внутреннем рынке. «Это связано как с недостаточными мощностями высоких переделов, так и с низким уровнем внутреннего спроса. Применение алюминия обеспечивает технологическую независимость страны. Сегодня важно определить проекты, которые являются ключевыми для обеспечения технологического суверенитета, а также номенклатуру, которую можем производить в стране», – считает Ирина Казовская. Опыт в этом наработан значительный: за десятилетие производство алюминиевых изделий в России увеличилось на 45%. Наращивание объемов строительства жилья, промышленных и коммерческих объектов, реализация масштабных программ по развитию инфраструктуры – железных дорог, мостов и путепроводов создает предпосылки для дальнейшего роста. «И наша отрасль готова предложить для каждого из названных направлений инновационные алюминиевые решения. Собственно, уже это с успехом и делает», – подчеркнула Ирина Казовская.
ежедневные обороты торгов с акциями ЕН+ в размере 500 тыс недружественных денежных знаков, что соответствует годовой заработной плате забугорного пластического врача.
Компания оценивается рынком в 0,533 трлн руб., при этом ожидается, что в 2023 году Русал покажет низкую прибыль, но уже в 2024-2025 гг может заработать 0,12-0,14 трлн руб. прибыли, что соответствует 4,5-5х окупаемости. Кроме того, Русал может начать стабильно платить дивиденды, что для такой дешевой компании может стать существенным триггером роста, тем не менее высоких дивидендов ждать не стоит, они скорее всего будут составлять всего около 4% годовых.
Реальным триггером может стать возобновление роста стоимости алюминия.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
