Navigator Acquisition Corp. Приобретение ООО «Арифметика» для участия в сделке по объявлению окончательного договора купли-продажи акций
НЬЮ-ЙОРК, Нью-Йорк - (Newsfile Corp. - 5 января 2022 г.) - Navigator Acquisition Corp. (TSXV: NAQ.P) ("Навигатор"или" Компания") рада сообщить, что она заключила обязывающий договор купли-продажи акций ("СПА") от 24 декабря 2021 года с ПАО" ОР "("ИЛИ"), независимая сторона, которая является публичным акционерным обществом, должным образом учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сделка, предусмотренная Соглашением SPA ("Сделка") приведет к созданию 100% -ной дочерней компании" Навигатор ОР ", ООО МХК" Арифметика "("Арифметика"). В соответствии с Соглашением SPA Навигатор приобретает 100% выпущенных и находящихся в обращении ценных бумаг Арифметики и, таким образом, эмитента.
Транзакция предназначена для Квалификационной транзакции навигатора поведения в соответствии с Политикой 2.4 (Компании с объединенным капиталом) Венчурной биржи TSX ("TSX-V") Руководство по корпоративным финансам. В связи со сделкой Компания намеревается обратиться к списку обыкновенных акций, выпущенных на уровне 1 TSX-V, в качестве промышленного и технологического эмитента, предоставляющего финансовые услуги. Характер сделки для утверждения TSX-V и другие заключительные условия утверждения - это «Транзакция Навигатора по завершении», как указано в этом выпуске новостей.
Арифметика - ведущая микрокредитная компания, работающая в России более 11 лет. Основные активы «Арифметики» составляли приблизительно 46 726 618 канадских долларов на основе ее аудированной отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года. Общие обязательства «Арифметики» составляли примерно 5 226 641 канадский доллар на основе таких проверенных счетов и, скорее всего, состояли из процентных кредитов. займы, кредиторская задолженность, обязательства по аренде и отложенные налоговые обязательства. На дату проверки счетов «Арифметика» имела процентные доходы в размере 47 948 707 канадских долларов и чистую прибыль в размере примерно 10 390 224 канадских долларов. Основные активы Арифметики составляли приблизительно 52 810 230 канадских долларов на основе ее неаудированной отчетности за девятимесячный период, закончившийся 30 сентября 2021 года. Общие обязательства Арифметики составляли приблизительно 5 190 канадских долларов, 039 на основе таких неаудированных счетов и включали аналогичные обязательства, представленные за год, закончившийся 2020. На дату неаудированной отчетности Арифметика имела валовые процентные доходы от кредитной деятельности в размере примерно 35 286 513 канадских долларов и чистую прибыль примерно в 6 405 080 канадских долларов. . Все цифры в этом пресс-релизе говорят о том, что канадская валюта подлежит аудиторской проверке и корректировке.
Структура транзакции
Соглашение SPA предполагает, что OR, единственный держатель выпущенных и находящихся в обращении ценных бумаг Arifmetika, будет основным эмитентом простых акций для обмена таких ценных бумаг, что приведет к выпуску примерно 224 927 143 простых акций по условной цене. 0,36 канадского доллара за обыкновенную акцию ("Покупка долей вознагражденияСоглашение SPA также предусматривает выдачу 20 000 000 опционов ("Варианты рассмотрения покупки"). Каждый вариант вознаграждения за покупку может быть реализован по цене 0,10 канадских долларов. Следующие транши и последующие бизнес-операции соответствуют определенным пороговым значениям прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT): (i) 5 000 000 вариантов вознаграждения за покупку. (Ii) дополнительное вознаграждение за покупку в размере 7 000 000 Опционы должны быть исполнены в 2024 году, если полученный эмитент достиг EBIT в размере 771 000 000 рублей (13 107 000 000 канадских долларов); и (ii) окончательные 8 000 000 опционов на покупку должны быть исполнены в 2026 году, и полученный в результате эмитент достиг EBIT в размере 1 008 000 000 рублей ( 17 136 000 000 канадских долларов).
По завершении Сделки получившийся в результате эмитент будет владеть 100% выпущенных и находящихся в обращении ценных бумаг Арифметики, и ожидается, что он будет включен в список TSX-V. Также ожидается, что получившийся в результате эмитент изменит свое название и торговый символ, чтобы принять Arifmetika и соответствующий регулирующий орган в связи с транзакцией. Договор SPA был заключен на коммерческой основе, и сборы соискателя не выплачиваются.
Ожидается, что после завершения сделки у образовавшегося эмитента будет находиться 241 864 920 обыкновенных акций в обращении (неразбавленных).
«Арифметика» может выпустить 100% выпущенных и находящихся в обращении акций выпущенных акций эмитента в рамках условного депонирования в соответствии с применимыми правилами и политиками фондовой биржи и комиссии по ценным бумагам. Листинг TSX-V
Компания готовит развернутый проспект эмиссии ("Проспект") В связи с подачей заявки на TSX-V и одновременным исследованием Фондовая биржа Торонто (")TSX"), что в случае принятия приведет к тому, что акции эмитента будут котироваться на TSX.
Правление и Совет директоров По завершении Сделки ожидается, что некоторые из нынешних членов Совета директоров Navigator и некоторые старшие должностные лица уйдут в отставку, а Совет директоров и управленческая команда эмитента будут реорганизованы в пять членов Компании. И два члена назначаются навигатором. Навигатор предоставит дополнительную информацию о предлагаемом эмитенте и его намерении увеличить количество директоров.
Сделка условий По завершении транзакции стороны ожидают, что эмитент будет включен в список TSX-V. Сделка будет зависеть от определенных условий, включая, но не ограничиваясь, (а) официальный отчет об оценке Navigator после получения стоимости долей вознаграждения за покупку и Вариантов рассмотрения покупки, которые приемлемы для TSX -V. ; (b) Арифметика получения необходимых проверенных и неаудированных финансовых отчетов; (c) окончательный проспект Комиссии по ценным бумагам Британской Колумбии; (d) квалификационная транзакция Navigator как TSX-V Транзакции утверждения; и (e) одобрение российских налоговых органов. Поскольку Транзакция является коммерческой сделкой, Навигатору не требуется получать Транзакцию для утверждения Акционером. Однако для реализации предложенных изменений в совете директоров эмитента может потребоваться одобрение акционеров. Спонсорство
Спонсорство спонсорства, требуемого TSX-V, за исключением исключения для квалификации транзакций. Требования к спонсорству из-за отказа подать заявку на Navigator намерены. Однако нет никаких гарантий, что такой отказ будет получен, и от навигатора может потребоваться привлечь спонсора. Дополнительная информация о спонсорстве, если потребуется, будет предоставлена в более позднем выпуске новостей.
Дополнительная информация
Дополнительная информация о Navigator, включая риски и неопределенности, содержится в документации Navigator в канадские регулирующие органы по ценным бумагам, которые доступны в его профиле SEDAR.
О ООО МХК Арифметика
Арифметика - ведущая микрокредитная компания, работающая в России более 11 лет.
Он использует современные алгоритмы для управления рисками и удовлетворения их потребностей с помощью индивидуальных решений. Его управленческая команда управляет бизнес-процессами и более 300 профессионалов, включая ключевых специалистов, имеющих многолетний опыт работы в микрофинансовом секторе.
В настоящее время «Арифметика» разрабатывает высокотехнологичную платформу для выдачи онлайн-кредитов и является лидером по количеству точек обслуживания в федеральных компаниях на рынке микрофинансирования. Под его управлением находится более 600 точек обслуживания в 258 населенных пунктах России. «Арифметика» имеет собственную ИТ- инфраструктуру, включая три дата-центра (по одному в Москве, Хабаровске и Новосибирске). Он использует искусственный интеллект и решения для больших данных для анализа клиентской базы и разработки новых продуктов и блокчейнов для защиты личных данных. СОВЕТ ОТ ИМЕНИ NAVIGATOR ACQUISITION CORP.
Кайл Шостак Президент, генеральный директор и директор
Для получения дополнительной информации обращайтесь:
Кайл Шостак Президент, главный исполнительный директор и директор Navigator Acquisition Corp. (212) 909-5870 Навигатора беспокоят эти пресс-релизы в Заявлениях, которые включают «прогнозные заявления», которые связаны с рисками и неопределенностями, такими как предлагаемая Квалифицирующая сделка. Такую информацию можно идентифицировать с помощью прогнозных формулировок, таких как «может», «ожидать», «оценивать», «ожидать», «намереваться», «полагать» и «продолжить» или с помощью отрицательных или подобных вариаций. Поскольку прогнозные заявления касаются будущих событий и условий, по самой своей природе они включают в себя неотъемлемые риски и неопределенности, такие как риск того, что закрытие может не произойти по какой-либо причине. Заявления прогнозного характера в этом пресс-релизе включают, но не ограничиваются: В каждом случае закона результаты каждого дела могут существенно отличаться от результатов вышеупомянутых факторов, таких как: (i) закрытие Транзакции в соответствии с Решением, а не SPA или Неспособность закрыть, включая TSX-V отказ в его утверждении; (ii) улучшение рыночных условий; и (iii) требования к капиталу Компании. За исключением случаев, предусмотренных законом, компания не намеревается обновлять такие заявления.
Транзакция Соблюдения регулируется рядом условий, включая, помимо прочего, принятие TSX-V и, если это применимо в соответствии с требованиями TSX-V, одобрение большинства миноритарных акционеров. Там, где это применимо, Сделка не может быть осуществлена до тех пор, пока не будет получено необходимое одобрение акционеров. Не может быть никакой гарантии, что сделка будет завершена или предложена вообще. Инвесторы предупреждаются, что, за исключением случаев, указанных в информационном проспекте или заявлении о регистрации, транзакция может быть совершена в связи с любой опубликованной или полученной информацией. Компания, объединяющая капитал, должна считаться очень спекулятивной в торговле.
Этот пресс-релиз о предлагаемой Сделке и содержании утвержденной Сделки по существу после TSX-V не имеет возможности. Ни TSX-V, ни его поставщик услуг регулирования (как этот термин определен в этой политике) не обеспечивают адекватность или точность принимаемых TSX-V обязательств. НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В УСЛУГИ НОВОСТЕЙ США ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
Подскажите, а есть какие новости по выплатам по облигациям? Примерно с месяц назад в этой ветке вроде как писали, что с января выплаты будут с помощью банка ПСБ, или может быть я что то не так понял?
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
