Газпром – фундаментальный анализ (без флуда)

Ещё забыл сказать, про ничем не обоснованную цену газа....Рынок газа пытаются сделать глобальным, ну и в какой-то степени это получилось. Посмотрите на цены в Америке, в Азии.. и в Европе. Не может быть так, что условно в Европе цены будут низкие, а в Азии значительно выше. Спрос на газ растёт и будет рости ближайшие годы, и даже я бы сказал десятилетия...А вот с предложением всё не так гладко. Растёт спрос на газ и в Америке, а добыча стагнирует. И может даже припасть. Я не удивлюсь ценам в 220-250 и даже 350 долларов на Henry Hub . А это в свою очередь двинет мировые цены вверх.

Давай так - Пу запросил цену у Миллера для Сербии до встречи с Вучичем,... и Миллер ему перезвонил прямо на встречу президентов.
Путин просто передал Вучичу цену газа от главы госкомпании. А Сам Он, конечно, ни при чём

Министром экономики ФРГ станет враг проекта “Северный поток-2”
Пт, 26 ноября 2021 | 12:37 | Денис Давыдов

Министром экономики Германии станет враг газопровода “Северный поток-2”. Это cопредседатель партии “Союз 90/Зеленые” Роберт Хабек. В беседе с газетой Süddeutsche Zeitung он заявил: “Северный поток-2″ никогда не был просто частным экономическим проектом. Это стратегический проект, который оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики”. Как пишут немецкие СМИ, в новом правительстве Хабек возглавит Министерство экономики и займет пост вице-канцлера. Его соратница Анналена Бербок станет главой МИД, а лидер СвДП Кристиан Линднер возглавит Министерство финансов. Канцлером будет лидер СДПГ Олаф Шольц.
Любопытно, что лишь пару дней назад партия “Союз-90/Зеленые” сделала неожиданное заявление по поводу новых санкций США против проекта “Северный поток-2”. В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен в письменном заявлении сообщил, что в соответствии с требованиями закона “О защите энергетической безопасности Европы” (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 года американское внешнеполитическое ведомство предоставило Конгрессу очередной доклад для возможного введения санкций за работу над проектом “Северный поток-2”.
В докладе были упомянуты суда, которые участвовали в строительстве. И среди них – немецкое судно Blue Ship. Правда, для него было сразу сделано исключение. Blue Ship не подвергся ограничительным мерам, так как принадлежит “тесно связанной с правительством Германии” компании. Но сам факт включения его в список возмутил “зеленых”.
“Новые санкции США неприемлемы даже для противников “Северного потока-2”, – заявил агентству Reuters эксперт “зеленых” по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур. – Именно мы, “зеленые”, которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной”, – отметил он. Подобных заявлений со стороны “зеленых” до сих пор не звучало.

Смогут ли “зеленые” остановить “Северный поток-2”

“Немецкая политика стала менее стабильной, произошло изменение политического ландшафта. Трехпартийное правительство означает, что все станет сложнее. С этой нестабильностью мы должны будем жить дальше”, — отметил недавно немецкий политик Штеффен Котре (“Альтернатива для Германии”). Он считает такое положение упущением уходящего правительства, которое перестало ориентироваться на Германию и потеряло себя на европейском пространстве.
“Однако “Северный поток-2”, я считаю, будет работать. “Зеленые” попытаются торпедировать его, но я считаю, что остальные партии воспрепятствуют этому. Сейчас, когда цены на газ крайне высоки, позволить заблокировать поставки газа по “Северному потоку” было бы крайне неумным. Едва ли “Зеленым” это удастся, “Северный поток-2″ будет подключен к сети. Все остальное было бы еще большим абсурдом в свете того, что мы переживаем в Германии”, — сказал политик. //https://teknoblog.ru/2021/11/26/114799

“Пакистанский поток” будет мощнее, чем планировалось ранее
Пт, 26 ноября 2021 | 11:50 | Денис Давыдов

Будущий газопровод “Пакистанский поток”, который будут совместно строить Пакистан и Россия, будет мощнее, чем планировалось ранее. “Важную роль в нашем взаимодействии призван сыграть флагманский проект строительства газопровода “Пакистанский поток”… с пропускной способностью до 16 млрд кубических метров газа в год”, — сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Ранее предполагалос, что пропускная способность трубопровода составит 12,3 млрд кубометров в год.
В свою очередь министр экономики Пакистана Омар Айюб Хан отметил: “Пакистанский поток” – это ключевой проект, который будет стоить 3,5 млрд долларов. Это будет иметь огромное значение и для Пакистана, и для России с точки зрения инвестиций”.
Напомним, в 2015 году РФ и Пакистан подписали межправсоглашение о строительстве газопровода “Север-Юг” из Карачи в Лахор. Газопровод протяженностью 1,1 тыс километров тогда назвали “Север-Юг”. Он свяжет терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в Лахоре на севере страны. Ориентировочная стоимость проекта оценивалась в 2,5 млрд долларов.
Сообщалось, что партнером-заказчиком с пакистанской стороны выступит ISGS, которая должна заниматься поставками газа, а также оплачивать услуги по его транспортировке. Планировалось, что правительство Пакистана выдаст суверенную гарантию на оплату тарифа и проектное финансирование. При этом “РТ-Глобальные ресурсы” намеревалась создать консорциум, в который войдут российские и зарубежные инвесторы, в том числе китайские, пакистанские, а также потенциальные строительные подрядчики.

“Пакистанский поток” пришлось притормозить

В 2018 году ТМК вместе с “Ростехом” учредила СП под проект газопровода в Пакистане – Oriental Stream (Private) Ltd, зарегистрированное в пакистанском городе Карачи. Мажоритарный пакет в СП был у ТМК, доля “Ростеха” – меньше блокирующей. Но в конце 2019 года “процесс переговоров затормозился в связи с вопросами по структуре из-за секторальных санкций одного из участников консорциума”. Речь идет об американских рестрикциях в отношении “Ростеха”. В этой связи госкорпорация “Ростех” вышла из проекта. ФГУП “Центр эксплуатационных услуг” Минэнерго РФ, “Евразийский трубопроводный консорциум” (ЕТК) Александра Карманова и “Трубная металлургическая компания” Дмитрия Пумпянского учредят вместо “РТ – Глобальные ресурсы” (входит в группу “Ростех”, изначально планировала участвовать в проекте) создали новую специальную компанию (SPV) от российской стороны.
Пакистанской стороне будет принадлежать контрольный пакет. Доля России в проекте составит не менее 26% и будет оплачена либо в денежной форме, либо в виде услуг и продукции. Кроме того, стороны договорились, что на этапе строительства газопровода “Пакистанский поток” российская сторона после консультаций с пакистанскими коллегами имеет право решающего голоса при выборе подрядчиков, а также будет принимать решения по вопросам проектирования, инжиниринга, поставкам и строительства проекта. //https://teknoblog.ru/2021/11/26/114797

Много интересной информации в журнале Газпром за ноябрь.
https://www.gazprom.ru/f/posts/59/661531/gazpro...

Европа ошиблась в расчетах и сделала "Газпром" акулой рынка
РИА Новости: ЕС допустил ошибку и сделал "Газпром" акулой рынка
27.11 2021, 17:19

МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе по-прежнему колеблются в районе отметки в тысячу долларов за тысячу кубометров. Котировки примерно на том же уровне, если судить по фьючерсным контрактам, рынок закладывает на весь первый квартал, то есть почти на весь период отопительного сезона в Европе. Однако обычно "дальние" фьючерсные контракты также отражают в первую очередь текущее понимание обстановки участниками рынка. И в большинстве случаев при изменении нынешней конъюнктуры эти цены корректируются в том же направлении, что и цены ближайших поставок. Подробнее об этом рассказал колумнист РИА Новости Александр Собко. Он отметил, что сегодня давать какие-либо прогнозы на газовом рынке чуть ли не сложней, чем на нефтяном. Во-первых, точности мешает непредсказуемый погодный фактор. Во-вторых, если говорить о рынке европейском (хотя и глобальные цены теперь сильно связаны через СПГ), то многое будет зависеть от тактики "Газпрома".
Собко напомнил, что в последние месяцы российский газовый гигант последовательно снижал объемы суммарного бронирования транзитных мощностей по двум "чужим" маршрутам: украинскому и польскому. Так, если по этим направлениям в начале года было зарезервировано около 250 миллионов кубометров в сутки, то на декабрь остался только украинский маршрут (минимальный объем по контракту в 109 миллионов в сутки).
В октябре и ноябре "Газпром" резко снизил объем месячного бронирования и, соответственно, прокачку по польскому маршруту газопроводу "Ямал-Европа". Заказывалась только треть от общей мощности. А на декабрь вообще отказался от этого предложения.
Как известно, согласно требованиям европейского энергорынка, на бронирование газотранспортной мощности проводятся аукционы, однако в силу географических особенностей покупатель всего один. И он либо выкупает мощность, скажем, на месячном аукционе, либо не выкупает. Но в таком случае у него всегда остается возможность вернуться в рамках ежесуточного аукциона. Поэтому, как отмечает Собко, хотя горячие заголовки типа "Газпром" оказался бронировать газотранспортные мощности на такой-то месяц" привлекают внимание, это не гарантирует отказ от поставок по маршруту, если в том будет необходимость. Тем более что уже в ноябре "Газпром" в ежесуточном режиме дозаказывал поставку по польскому направлению в небольших объемах. Но остается еще один немаловажный фактор. Цены на суточных аукционах обычно выше, чем при бронировании на месяц. Это хорошо видно по украинскому направлению. Колумнист РИА Нововсти напомнил, что базовая ставка тарифа на транспортировку по территории Украины — 32 доллара за тысячу кубометров. Но для дополнительных (сверх "обязательных" сорока миллиардов в год) объемов тарифы увеличиваются. При бронировании на квартал — с коэффициентом — 1,1, на месяц — 1,2. А за сутки — с коэффициентом 1,45.
Таким образом, получается, что стоимость транзита дополнительных объемов по Украине, заказанных за сутки, на 11 долларов выше по сравнению с квартальным бронированием. И при относительно низком уровне цен, скажем, в двести долларов за тысячу кубометров, даже дополнительные 10-15 долларов имеют большое значение. Ведь из этих двухсот придется также заплатить и экспортную пошлину, и налог на добычу полезных ископаемых, и расходы на транспортировку по прочим маршрутам, и амортизацию, и операционные расходы, и так далее. А также постараться заработать. Но когда цены находятся на значениях много выше, эти 10-15 долларов уже практически ни на что не влияют. А по польскому маршруту к тому же и сама транспортировка намного дешевле, чем по Украине. То есть разница в стоимости бронирования "на месяц" и "на сутки" окажется еще ниже. При этом отсутствие месячного бронирования создает на рынке дополнительное напряжение и поддерживает цены.
Часто обсуждалась связь ограничения экспорта в ЕС с запуском "Северного потока-2", но, может быть, настало время посмотреть на ситуацию с другой стороны? Российская компания скорее ведет себя сейчас как рыночный игрок: просто выполняет свои контрактные обязательства, наслаждается хорошей конъюнктурой и оптимизирует объем поставок таким образом, чтобы получить максимальную прибыль.
Колумнист РИА Новости подчеркнул, что "Газпром" в конце октября значительно снизил транзит через Украину, тем не менее украинская ГТС спокойно функционирует. После этого на один день, первого ноября, суточные поставки падали еще ниже: всего 56 миллионов в сутки (эквивалент 20 миллиардов кубометров в год). Словно протестировав возможности ГТС работать на маленьких объемах транзита, "Газпром" вскоре вернул объем на "стандартные" 109 миллионов кубометров.
12 ноября Алексей Миллер сообщил, что обязательства "Газпрома" по транзиту газа через Украину в 2021 году будут перевыполнены. Это заявление могло быть расценено как планы резко нарастить объем транзита через Украину, хотя по факту он по-прежнему не превышает уровень минимальных контрактных объемов.
Тем не менее, как считает Собко, глава "Газпрома" не ошибся, говоря о перевыполнении обязательств. "Расчет минимального объема прокачки проходит в ежесуточном режиме, ровно также рассчитывается и оплата "качай-или-плати". Соответственно, "Газпром" оплатит Украине минимальный объем. Но были дни, когда "Газпром" превышал "минималку", например, еще в начале осени он поставлял не по 109, а по 123 миллиона кубометров в сутки. И так как "недобор" в одни дни нельзя компенсировать "перебором" в другие, то контрактные обязательства в любом случае будут перевыполнены. Даже если сейчас объемы транзита вновь окажутся ниже нормы", — отметил колумнист РИА Новости.
В итоге, как пишет Собко, "нулевого" месячного бронирования по польскому направлению еще не было. Внимание наблюдателей в декабре будет приковано к аукционам в ежесуточном режиме по "Ямал-Европа", иначе суммарный уровень поставок окажется для декабря очень низким. По Украине объем транзита сейчас осуществляется в объеме "качай-или-плати".
В завершение немного о том, что происходит на глобальных рынках в контексте долгосрочных балансов спроса и предложения. Ведь в первом приближении рост долгосрочного предложения связан с новыми заводами по сжижению.
Напомним, что в феврале состоялось инвестрешение по строительству катарских заводов. Но это скорее формальность, так как оно было полностью ожидаемо: катарский СПГ с низкой себестоимостью, а потому мало зависит от ценовой конъюнктуры. И вот в конце ноября появилось еще одно инвестрешение: строительство второй линии Pluto LNG в Австралии, правда, это всего восемь миллионов тонн (около 11 миллиардов кубометров) газа в год. А вот в сегменте американского СПГ, где ожиданий и потенциальных объемов больше всего, инвестрешений по-прежнему нет. Хотя активности много: компании заключают новые долгосрочные контракты (в том числе и с Китаем), работают над задачами по снижению углеродного следа от заводов СПГ. Но нового строительства нет. Вероятно, мешают и выросшие цены на газ. И, конечно, оптимизма для принятия новых решений по строительству заводов по сжижению не добавляют неудобные вопросы американского сенатора. По сути, на фоне высоких внутренних цен на газ (они значительно ниже глобальных, но почти в два раза выше привычных для США) уже не первый раз раздаются голоса, что неплохо бы ограничить экспорт СПГ для сохранения низких внутриамериканских цен.
https://1prime.ru/gas/20211127/835348520.html

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insig...

Немцы передвинули цель полного закрытия угольных электростанций с 2038 до 2030 года. При этом амбициозно поднята планка ВИЭ, довести до 80% в общем энергобалансе (Угу, коммунизм к 1980му году, а там либо ишак, либо падишах сдохнет). АЭС осталось 6 штук всего (11% энергобаланса), 3 из которых уже в декабре закроют, а оставшиеся в след. году... Судя по всему у газа рисуется очень хорошее будущее, и цены вниз это уж точно давить не будет....

А по ВИЭ очень сомнительно смотрится такая большая доля в энергобалансе, это больше похоже на какие-то пропагандистские лозунги - низкие КИУМ, прерывистая и непредсказуемая генерация.

Полагаю уголь действительно зажмут, для зеленых это враг пострашнее АЭС (а АЭС же смогли продавить закрытие, хоть это и расходится со здравым смыслом). Останется лишь ВИЭ да газ, причём доля газа будет больше планируемых ими 20%.

Кстати, что ещё более забавно - в своих планах они рассчитывают на сценарий, что цены на газ и электроэнергию снизятся существенно в 2022-2026 годах.

Так это вроде планы, которые еще в апреле рисовали. С тех пор уже так много газа утекло мимо Европы в Азию.

МОСКВА, 29 ноя -- ПРАЙМ. Поставки газа по трубопроводу "Сила Сибири" в Китай на конец ноября в сумме достигли 13,4 миллиарда кубов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

В сумме за 2 года?

За 2020 было 4,1. Так что за год на 10 выйдем.

(C) Interfax 10:19 29.11.2021
РОССИЯ-ГАЗПРОМ-ДОЛГ-МЕТРИКИ
Газпром досрочно привел "чистый долг"/EBITDA к 1,2х, планировал к концу года


Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Коэффициент "чистый долг"/EBITDA "Газпрома"
по итогам III квартала сократился до 1,2х с 1,4х, следует из отчетности
компании.
Месяц назад - в конце октября - заместитель председателя правления ПАО
"Газпром" (MOEX: GAZP) Фамил Садыгов говорил о планах достигнуть такого значения
этого коэффициента к концу года.
1,2х - самый низкий показатель этого коэффициента за последние 8 кварталов - с
IV квартала 2019 года.

(C) Interfax 10:11 29.11.2021
РОССИЯ-ГАЗПРОМ-МСФО-КВАРТАЛ
EBITDA и прибыль Газпрома по МСФО в III кв. выше прогнозов


Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Чистая прибыль "Газпрома" (MOEX: GAZP) по
международным стандартам (МСФО) в третьем квартале 2021 года составила 581,801
млрд рублей (после убытка в 251,297 млрд рублей за аналогичный период 2020
года), сообщила компания.
Опубликованный результат оказался заметно выше среднего прогноза рынка -
консенсус-прогноз "Интерфакса" (545 млрд рублей). Ближе всех к отчетному
показателю оказался прогноз "Ренессанс Капитала".
Выручка составила 2,373 трлн рублей (прогноз 2,379 трлн рублей); EBITDA
(рассчитываемая как сумма операционной прибыли и амортизации) - 808,769 млрд
рублей (прогноз 794 млрд рублей).
Опубликованные показатели выручки, EBITDA и чистой прибыли являются
рекордными за историю компании.

ВКЛАД 9 МЕСЯЦЕВ В ДИВИДЕНДЫ ГАЗПРОМА ЗА 2021Г — 29,68 РУБЛЯ НА АКЦИЮ (КОНСЕНСУС 28,34 РУБЛЕЙ) — ИНТЕРФАКС

4 квартал будет ударным по цене, а при морозе в декабре - и по количеству газа. Потому при таком раскладе по итогам 21 года, действительно, должно быть в районе 38-39 рублей (+/-
1 рубль) чистыми на 1 акцию.
Делим шкуру неубитого медведя , но шкура получается уж больно хороша!

МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Дивидендная база "Газпрома" за девять месяцев составила 1,407 триллиона рублей, четвертый квартал внесет наибольший вклад в ее рост по итогам года, заявил зампред правления компании Фамил Садыгов.
"Дивидендная база за 9 месяцев составила 1407 миллиардов рублей. При этом мы ожидаем, что четвертый квартал внесет наибольший вклад в увеличение дивидендной базы по итогам года", - приводятся слова Садыгова в официальном Telegram-канале "Газпрома".
Он напомнил, что чистая прибыль "Газпрома" за третий квартал составила 582 миллиарда рублей, продолжив рост четвертый квартал подряд.
"Всего за 9 месяцев мы заработали рекордные 1550 миллиардов рублей, что уже выше, чем за любой завершенный календарный год в истории компании", - сообщил зампред правления.

МОСКВА, 29 ноя -- ПРАЙМ. Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северный поток -- 2",  ответила на возражения Евросоюза в споре о применении Газовой директивы, следует из материалов "Газпрома".
Компания 25 октября направила в адрес арбитражного трибунала соответствующий меморандум, а также обжаловала в федеральном верховном суде ФРГ отказ высшего земельного суда в Дюссельдорфе выводить "Северный поток -- 2" из-под действия Газовой директивы ЕС.
Немецкий регулятор в мае отказался освободить газопровод от требований обновленной Газовой директивы ЕС, объясняя это тем, что газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года и  он подпадает под вступившие в силу поправки.
------------------
p.s. Красавцы эти немцы, амерцы и прочие демократизаторы потомки нацистов.... Сначала придумали правила для СП-2 для исключения его из директивы ЕС, потом сами же ввели санкции против NS 2 AG с помощью которых "газопровод не успели достроить к 23 мая 2019", а теперь применяют эту "директиву", т.к. трубу не успели достроить к 23 мая 2019........

Тема сертификация "Северного потока - 2" при любом раскладе выгодна для "Газпрома"
29.11.2021 13:25 ФИНАМ

"Газпром" получил за 9 месяцев прибыль по МСФО в 1,59 трлн рублей против убытка годом ранее в размере 202 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Краткая оценка финансовых показателей – рост доходов, чистая прибыль выше консенсуса. Выручка Газпрома за 3К21 составила 3 273 млрд руб. (+15% кв/кв), EBITDA – 809 млрд руб. (+15% кв/кв), что обусловлено ростом цен экспорта в дальнее зарубежье (+40%) и ростом выручки Газпром нефти на 13%. Свободный денежный поток составил 108 млрд руб., что подразумевает рост на 29% кв/кв. Показатели в целом совпали с консенсус-прогнозом по выручке, при этом компания превысила прогноз по EBITDA и чистой прибыли на 2% и 7: соответственно. Капзатраты Газпрома составили 462 млрд руб. (+11% кв/кв), а план по инвестициям на 2021 повышен до 2 004 млрд руб. по сравнению с предыдущей оценкой 1 829 млрд руб. Чистый долг на конец квартала находился на уровне 3 247 млрд руб. (против 3 133 млрд руб. на конец 2К21), а коэффициент чистого левериджа снизился до 1.2х с 1.4х на конец 2К21, при этом компания ожидает дальнейшего снижения показателя до 1.0x к концу 2021. Чистая прибыль увеличилась на 12% кв/кв до 582 млрд руб., а скорректированный показатель за 9М21 предполагает выплату дивидендов в размере 29.68 руб. на акцию (с доходностью 9.1%).

Наши прогнозы по прибыли – дивидендная доходность в 2021-2022 ожидается на уровне 13/15%. Мы предварительно прогнозируем EBITDA за 4К21 на уровне 1 391 млрд руб., в результате чего общий показатель за 2021 увеличится до 3 600 млрд руб. (+6% относительно текущего консенсус-прогноза Bloomberg, который не вполне релевантен). Наш базовый прогноз EBITDA на 2022 составляет 4 020 млрд руб. (+12% г/г), что соответствует 2 540 млрд руб. чистой прибыли. Исходя из дивидендной политики, предусматривающей выплату дивидендов в размере 50% чистой прибыли, рынок прогнозирует дивидендную доходность по акциям Газпрома на уровне 13% за 2021 и 15% за 2022. Мы ожидаем, что рынок газа в 1П22 останется дефицитным ввиду низкого уровня запасов и неопределенности в вопросе дополнительных поставок в Европу. В более долгосрочной перспективе мы ожидаем сокращения спроса на газ как следствие снижения его доступности из-за запредельно высоких цен, а также ввиду ограничений на потребление электроэнергии в Китае.
Газпром: инвестиционный профиль – благоприятная макроэкономическая конъюнктура поддержит акции. Газпром имеет все шансы воспользоваться текущей благоприятной макроэкономической конъюнктурой благодаря развороту в генерации FCF и снижению долговой нагрузки. Газпром предлагает инвесторам крупнейшие в мире доказанные запасы природного газа (24 521 млрд куб. м на конец 2020, что составляет 16% от мировых и 71% от российских запасов) и мировое лидерство по объемам добычи (453.5 млрд куб. м в 2020 – 12% от общей добычи в мире и 68% всей добычи в России). Мы считаем, что процесс сертификации газопровода Северный поток-2 при любом раскладе выгоден для Газпрома, поскольку его завершение станет позитивным катализатором, а новости о его отсрочке приведут к росту спотовых цен на газ, что также подстегнет котировки акций Газпрома. Мы позитивно настроены в отношении среднесрочных перспектив Газпрома и сохраняем бумагу в нашем списке сырьевых фаворитов. В долгосрочной перспективе мы считаем потенциал новых контрактов с Китаем важным катализатором для акций.
Консенсус-оценка – по-прежнему дешево. Газпром торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2022П 3.1x, который предполагает дисконт в 14% к его среднему 5-летнему значению. Бумага по-прежнему оценена дешево, что лишь частично оправдано риском санкций и неожиданных изменений в инвестпрограмме.
https://www.finam.ru/analysis/marketnews/proces...

МОСКВА, 30 ноя -- ПРАЙМ. "Газпром" и один из регионов Германии ведут переговоры о заводах по производству водорода из газа "Северного потока" и "Северного потока -- 2", сообщил РИА Новости торговый представитель России в ФРГ Андрей Соболев.