Четыре акции Баффета для покупки в четвертом квартале
Основатель Berkshire Hathaway миллиардер Уоррен Баффет за свою карьеру накопил состояние размером более $87 млрд. Баффет серьезно подходит к выбору компаний, в которые собирается вложить деньги – они должны быть проверены временем. Для него важное значение имеют качественные бизнес-модели, дающие возможности для устойчивого роста. Такие компании могут получать хорошую выручку и не заботиться о том, как их оценит рынок. Они генерируют много свободных средств и платят дивиденды – это верные показатели сильного и устойчивого бизнеса.
Так какие компании привлекают «Оракула из Омахи» больше всего сейчас?
1. BERKSHIRE HATHAWAY В 1960 году Баффет начал скупать акции Berkshire Hathaway и к середине 1962-х стал держателем контрольного пакета. Поскольку текстильная промышленность в США приходила во все больший упадок, компания Berkshire Hathaway под руководством Баффета начала расширять сферу своих интересов, в основном в области страхования. Такой подход окупился – с момента основания прибыль компании выросла более чем на 800%.
Текущий квартал должен стать очень успешным для бизнеса в этой сфере – после окончания двухдневной встречи 26 сентября политики под руководством председателя Джерома Пауэлла единогласно решили повысить ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 2-2,25%. ФРС также сообщила о еще одном повышении в декабре и трех в следующем году.
Свой инвестиционный доход страховщики получают от инвестирования премий, поступающих от клиентов, в корпоративные и гособлигации. Доходность по облигациям растет в ответ на рост процентных ставок, это и позволяет страховщикам инвестировать вырученные деньги с более высокой доходностью и таким образом увеличивать свою прибыль.
В настоящее время акции компании имеют рейтинг Zacks #2 (покупать). За последние 60 дней было три положительных прогноза по прибыли компании и ни одного отрицательного. Berkshire планирует рост дохода в текущем году на 68,9% против 22,9% у сектора страхования имущества и от несчастных случаев. С начала года Berkshire Hathaway опередила свой сектор (+8,4% vs +6,4%).
2. APPLE Баффет продолжает скупать акции Apple и владеет более чем 110 млн ценных бумаг корпорации – в настоящее время компания занимает более чем 20% портфеля Berkshire. Почему же инвестор не перестает увеличивать свою долю? Он считает Apple феноменальной компанией, движимой инновациями и ключевыми инициативами основателя и бывшего гендиректора Стива Джобса. Баффет описал эту компанию как «очень особенный продукт с чрезвычайно широкой экосистемой, от которого невозможно оторваться».
iPhone – основное творение Apple, его продажи составляют более половины от общей выручки. По данным Magellan Asset Management, с 2012 года 45% продаж iPhone приходилось на новых пользователей. Но сейчас, в IV квартале, на новых клиентов приходится всего 20% продаж, в то время как 80% айфонов приобретают с целью заменить старую модель. У компании есть немало постоянных клиентов, что гарантирует ей стабильный заработок. Этот факт и побудил легендарного инвестора снова сделать ставку на технологического гиганта из Купертино.
Недавно Apple стала первым американским производителем с рыночной капитализацией более $1 трлн. В настоящее время акции компании имеют рейтинг Zacks #2 (покупать). За последние 60 дней было три положительных прогноза по доходу и ни одного отрицательного. Ожидаемое увеличение прибыли компании в текущем году составляет 27,7% при росте сектора компьютеров и миникомпьютеров на 25%. За период с начала года Apple уже опередила свой сектор (+34,3% vs +33,1%).
3. LIBERTY LATIN AMERICA Не так давно миллиардер стал проявлять интерес к сфере телекоммуникаций – в недалеком прошлом он обходил ее стороной. После покупки акций крупных компаний этого сектора (Verizon Communications Inc., DISH Network Corporation, Charter Communications, Inc.), инвестор сделал решительный шаг и приобрел долю в Liberty Latin America Ltd. В настоящий момент Баффет вложил в эту отрасль более $1 млрд.
В настоящее время акции Liberty Latin America имеют рейтинг Zacks #2 (покупать). За последние 60 дней был один положительный прогноз по доходу. Ожидаемые темпы роста прибыли компании в следующем квартале составляют 90,5%, а телекоммуникационной отрасли в целом – 78,3%. За период с начала года Liberty Latin America опередила свой сектор (+4,8% против -3,9%).
4. SOUTHWEST AIRLINES Баффет не перестает проявлять интерес к покупке акций авиакомпаний. Как отметил миллиардер, не исключен тот факт, что однажды он будет владеть целой авиакомпанией. Сегодня в инвестиционный портфель Баффета входят ценные бумаги таких гигантов, как American Airlines Group Inc., Southwest Airlines Co. и Delta Air Lines Inc. Недавно эти компании увеличили плату за багаж, благодаря чему их прибыль в IV квартале должна вырасти.
Среди прочих стоит выделить компанию Southwest Airlines. В настоящее время ее акции имеют рейтинг Zacks #2 (покупать). За последние 60 дней было четыре положительных прогноза по прибыли и один отрицательный. Ожидаемый рост прибыли компании в текущем году составляет 20%, в отличие от ожидаемого снижения по всей транспортно-авиационной отрасли на 7,2%. За период с начала года Southwest Airlines опередила свой сектор (+4,8% против -11,1%).
(Перевод статьи Тиртханкара Чакраборти для Zacks)
Акции Apple и других компаний из индекса S&P 500 можно купить на Санкт-Петербургской бирже
По российским акциям сегодня у нас следующие события:
ROSN: посл. день с дивид. 14,58 руб Сбербанк: РСБУ 9 мес. Мегафон: делистинг с LSE MTSS: посл. день с дивид. 2,6 руб MAGN: посл. день с дивид. 1,589 руб NMTP: посл. день с дивид. 0,519216 руб
Украина пригрозила «Газпрому» новым иском на $12 млрд в случае запуска «Северного потока-2»
Главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о наличии у компании плана «Б» на случай запуска проекта «Северный поток-2». «Мы подали соответствующий иск в арбитраж на $12 мдрд. Это как раз сумма, которая отражает компенсацию ущерба Украины, если будет построен «Северный поток-2» и мощности украинской ГТС не будут использоваться», — рассказал он в эфире «Пятого канала». Витренко подчеркнул, что европейские правила ценообразования позволяют «отобразить эффект от простоя украинской ГТС или неиспользования ее после 2019 г.». О каких именно правилах идет речь он не уточнил, пояснив лишь, что в данном случае речь идет «просто о компенсации недополученной тарифной выручки», а не о пересмотре действующего тарифа. Действующий контракт, описывающий стоимость и условия транзита российского газа, истекает в 2019 г.
«Газпром» начал обсуждать с Китаем увеличение поставок по «Силе Сибири»
«Газпром» обсуждает с Китаем возможное увеличение поставок по газопроводу «Сила Сибири». Как передает «Интерфакс», об этом рассказал на проходящем в Санкт-Петербурге Международном газовом форуме предправления компании Алексей Миллер. Контракт с CNPC предусматривает поставку 38 млрд куб. м газа в год, напомнил Миллер. Дополнительные поставки газа могут составить 5-10 млрд куб. м газа в год. «Газпром» не будет закупать дополнительный газ у других производителей, а планирует использовать только собственные мощности, подчеркнул Миллер.
Вторую трубу в Китай «Газпром» планирует открыть в 2020 году
Экспортная мощность газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток (СХВ) составит 8 млрд куб. м, начать поставки в Китай по нему «Газпром» планирует уже в 2020 г., говорится в материалах Минэнерго к Российской энергетической неделе. «Это соответствует данным об инвестпроектах, которые предоставляли компании», – подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник. Соглашение об основных условиях поставок по дальневосточному маршруту – как они будут увеличиваться, сроке контракта, пункте пересечения границы – «Газпром» и китайская CNPC подписали 21 декабря 2017 г. Цифр компании не сообщали, но подтверждали намерение заключить контракт до конца 2018 г.
Пристегните ваши рубли. Программе МС-21 потребуется подкинуть еще миллиардов
Как выяснил “Ъ”, результаты комплексной проверки Счетной палатой самой громкой на сегодняшний день программы создания нового российского среднемагистрального самолета МС-21 оказались неутешительными. Аудиторы отмечают неоднократные изменения технической концепции и срывы сроков, а также резкий рост стоимости проекта, которая сейчас оценивается в рекордные 438 млрд руб. Причем для запуска серийного производства могут потребоваться дополнительные время и финансирование, а дополнительные риски создают западные санкции.
Круговорот нефти в бюджете. Компенсации для НПЗ оплатят за счет роста налогов для нефтяников
Нефтекомпаниям придется частично самим финансировать субсидии, которые правительство решило дать НПЗ для сдерживания цен на топливо. Согласно протоколу по итогам совещания у премьера Дмитрия Медведева, демпфирующая надбавка для нефтяников, как и ожидалось, будет увеличена. Но половина связанных с этим расходов бюджета — около 110 млрд руб. в год — должна быть обеспечена ростом НДПИ на нефть. Однако, подчеркивают источники “Ъ”, таким подходом недовольна «Роснефть» и решение еще может быть скорректировано в течение следующей недели.
Медведев одобрил субсидии на бензин и рост налогов для нефтяников
Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил схему субсидирования цен на бензин и дизельное топливо, о которой нефтяные компании спорили с Минфином на протяжении последних недель. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания 18 сентября, который был подписан только на днях, рассказали РБК два человека, знакомые с его текстом — близкий к одной из нефтяных компаний и один из консультантов компаний. Для большинства вертикально интегрированных компаний (у которых есть и добычной бизнес, и НПЗ с АЗС, и доли в добыче и в поставках бензина и дизеля на внутренний рынок примерно одинаковы) почти ничего не изменится — они заплатят дополнительный налог и получат субсидию от государства.
ЧТПЗ освободил свои акции из-под залога в ВТБ и Газпромбанке
ЧТПЗ подписал с ВТБ и Газпромбанком соглашение о расторжении договоров залога акций, сообщила трубная компания в четверг. В залоге у банков было по 25% ЧТПЗ и «Первоуральского новотрубного завода». Пакеты находились в залоге у банков в течение года, с сентября 2017 г. Соглашение было расторгнуто в сентябре 2018 г. и у группы ЧТПЗ больше нет залоговых обязательств по кредитам, следует из сообщения компании. Улучшение финансовых результатов, контроль долговых обязательств и конструктивный подход со стороны банков-партнеров позволили перейти на кредитование без залогов, приводит пресс-служба слова директора ЧТПЗ по финансам и экономике Валерия Борисова. Залог акций банкам был условием предоставления финансирования компании. В 2017 г. ВТБ и Газпромбанк предоставили компании кредитную линию на 80 млрд руб., со сроком погашения семь лет. До этого акции были заложены синдикату.
Несколько сотрудников «Ведомостей» – клиентов Сбербанка в среду получили предложение сдать образец голоса. Это позволит «быстрее и безопаснее подтверждать личность» при звонке в колл-центр и сведет к минимуму дополнительные вопросы, обещает банк. Услуга доступна всем клиентам в России, сказал представитель Сбербанка.
Авторынку добавили оптимизма. АЕБ пересмотрела прогноз продаж машин в 2018 году
Рост рынка легковых и легких коммерческих автомобилей в сентябре оказался значительно ниже предыдущих месяцев. Продажи увеличились на 6,2%, хотя в июне—августе рынок рос на 10,6–11%, а весной темпы продаж машин были еще выше (на 17–18%). Общий спрос за девять месяцев увеличился на 14,9%. При этом в Ассоциации европейского бизнеса на фоне предстоящего повышения НДС пересмотрели прогноз роста реализации на 2018 год, увеличив его с 10 п.п. до 13 п.п.
По российским акциям сегодня у нас следующие события: GCHE: отсечка по д-дам 20,48 руб Черкизово: закрытие реестра под дивиденды NVTK: посл. день с дивид. 9,25 руб
«Мечел» ищет способ сохранить железную дорогу до Эльгинского месторождения
«Сейчас мы стоим на развилке: что у нас будет с железной дорогой, получится или нет передать в концессию. Тогда уйдут и затраты на ее достройку и обслуживание», – говорил в марте в интервью «Ведомостям» гендиректор «Мечела» Олег Коржов. Пока компания так и стоит на этой развилке – судьба дороги до Эльгинского месторождения, на которую «Мечел» потратил более 71 млрд руб., не решена. Компания Игоря Зюзина рассматривает возможность и вовсе отказаться от концессии, рассказали «Ведомостям» человек, близкий к одному из ее кредиторов, и человек, знакомый с руководством «Мечела», а также подтвердили два сотрудника компаний, участвующих в обсуждении сделки. «Сейчас мяч на стороне «Мечела» – но компания не предпринимает необходимых шагов, подача концессионной инициативы задерживается», – говорит один из собеседников «Ведомостей».
Лекарства выдадут по акциям. «Магнит» расплатится за «СИА групп» своими бумагами
Совет директоров «Магнита» одобрил покупку дистрибутора лекарств «СИА групп» у Marathon Group. Сделку стоимостью до 5,7 млрд руб., ритейлер оплатит акциями, что позволит Marathon увеличить долю в «Магните» с 11,8% до 13,2%. Но ряд экспертов говорят о низкой финансовой устойчивости СИА, считая стоимость компании «близкой к нулю». Миноритарии «Магнита» полагают, что покупка дистрибутора с долгом около 10 млрд руб. могла быть навязана ритейлеру.
Ливийская NOC и "Газпром" обсудили возможность возобновления совместных работ в стране
Глава Национальной нефтяной компании Ливии (NOC) Мустафа Саналла и глава Gazprom International (дочернее предприятие "Газпрома") Сергей Романов обсудили на полях Российской энергетической недели (РЭН) в Москве возможность возвращения российской компании к работам в стране, сообщается на сайте NOC. По информации компании, в ходе встречи российская сторона сообщила, что работы «Газпрома» по поиску нефтяных месторождений и добыче будут возобновлены в Ливии в рамках соглашения на разведку и раздел продукции (EPSA), подписанного сторонами в 2007 году. Отмечается, что в 2011 году работы были приостановлены в целях безопасности.
Миллер: «Северный поток — 2» профинансирован на 70%
Все участники проекта “Северный поток-2” выполняют свои обязательства. В общей сложности они профинансировали 70% капитальных затрат. “Вы знаете, я в первую очередь хотел бы отметить, что все наши партнеры, которые участвуют в проекте, они последовательно выполняют свои обязательства, которые у них есть”, — сообщил Алексей Миллер в эфире телеканала “Россия-1”. “Фактически профинансировано 70% от всех капитальных вложений, которые необходимы для реализации проекта «Северный поток-2». Конечно же, есть всем хорошо известные юридические вопросы, но самое главное, что «Северный поток-2» уже в настоящее время строится”, — уточнил председатель правления “Газпрома”.
Индия увлеклась фосфатами. «Фосагро» может удвоить поставки в страну
«Фосагро» обсуждает с Indian Potash крупный трехлетний контракт на поставку 2 млн тонн фосфатных удобрений с 2019 года, что позволит более чем вдвое увеличить продажи в Индию. В то же время, по данным “Ъ”, условия соглашений по фосфатам не такие жесткие, как по другим видам удобрений, и у «Фосагро» остается возможность перебросить индийские объемы на другие рынки в случае изменения конъюнктуры. Улучшить перспективы контракта должна потенциальная отмена импортной пошлины для российских удобрений, переговоры о которой ведут Москва и Дели.
«Ростелеком» готовит испытания российской мобильной ОС Sailfish
«Ростелеком» провел несколько закупок для испытаний российской мобильной операционной системы Sailfish, следует из данных на портале госзакупок. Информацию подтвердил «Ведомостям» представитель оператора Андрей Поляков. По его словам, тестирования будут в реальных условиях. Для них «Ростелеком» закупил чуть более 8000 смартфонов Inoi R7 и 1200 планшетов Inoi T8 на общую сумму 110,3 млн руб. у «Центра дистрибьюции», следует из материалов с сайта госзакупок.
За первые четыре дня октября четыре из топ-20 банков по величине вкладов физлиц увеличили ставки по долларовым депозитам. Райффайзенбанк и «Русский стандарт» удвоили их – с 0,7 до 1,5% и с 1 до 2% соответственно. ВТБ увеличил доходность на 0,4–0,5 п. п. до 1,75–3,1% годовых для сумм от $3000. В Газпромбанке появился новый депозит – «Валютный доход» на сумму от $1000 сроком от 367 до 1097 дней со ставкой 2,8% годовых, что на 0,75 п. п. выше ранее предлагавшейся банком максимальной доходности. Продолжили расти и рублевые ставки: в первую неделю октября их повысили шесть банков из топ-20. Так банки борются с начавшимся оттоком валюты. По подсчетам аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, в августе из Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и банков из Фонда консолидации банковского сектора физлица вывели $1,3 млрд, а юрлица – $6 млрд. «Судя по стоимости валюты на межбанковском рынке, отток в сентябре мог продолжиться», – говорит он.
Биржа меняет правила листинга и тарифы на размещение облигаций
Московская биржа повышает требования к ценным бумагам для увеличения их привлекательности в глазах инвесторов. В частности, дополнительные требования касаются раскрытия информации. Также для стимулирования выхода новых компаний на рынок биржа меняет тарифную политику при размещении облигаций, в частности снижая расходы небольших эмитентов. Впрочем, по оценке участников рынка, в нынешних условиях риски инвесторов по таким облигациям слишком высоки.
09.10.2018 ROSN: отсечка по д-дам 14,58 руб 09.10.2018 MTSS: отсечка по д-дам 2,6 руб 09.10.2018 ММК: закрытие реестра под див-ды (1,589 р.) >>> 09.10.2018 MAGN: отсечка по д-дам 1,589 руб 09.10.2018 Роснефть: закрытие реестра под див-ды >>> 09.10.2018 NMTP: отсечка по д-дам 0,519216 руб
10.10.2018 VSMO: посл. день с дивид. 756 руб 10.10.2018 PHOR: посл. день с дивид. 45 руб 10.10.2018 NLMK: посл. день с дивид. 5,24 руб 10.10.2018 NVTK: отсечка по д-дам 9,25 руб 10.10.2018 Алроса Результаты продаж за сентябрь 2018 >>> 10.10.2018 TATN: посл. день с дивид. 30,27 руб 10.10.2018 TATNP: посл. день с дивид. 30,27 руб 10.10.2018 Удмуртнефть: закрытие реестра под див-ды >>> 10.10.2018 Черкизово: опер.рез-ты сентябрь >>>
11.10.2018 ALRS: посл. день с дивид. 5,93 руб
12.10.2018 VSMO: отсечка по д-дам 756 руб 12.10.2018 ФосАгро: закрытие реестра под див-ды (45 р.) >>> 12.10.2018 NLMK: отсечка по д-дам 5,24 руб 12.10.2018 ВСМПО Ависма: закр реестра под див-ды >>> 12.10.2018 TATN: отсечка по д-дам 30,27 руб 12.10.2018 TATNP: отсечка по д-дам 30,27 руб 12.10.2018 Т Плюс: закрытие реестра под див-ды
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
