Федоров оперирует неактуальными данными по прибыль и соответсвенно и див доходности. Если он говорит о 9% доходности как "низкой" (где он больше найдет, я не знаю). Дешевле 270 смысла нету, легче дивы получать
Добыча алмазов на Нюрбинском ГОКе, согласно операционным данным материнской компании, в отчетном периоде упала на 5,2%. Уменьшение объемов добычи связано со снижением объемов обработки песков на обогатительной фабрике в связи с корректировкой плана по добыче на весь 2016 г.
Выручка компании увеличилась на 48,1% - до 40 млрд рублей, причина резкого роста, на наш взгляд, кроется в реализации алмазов из запасов.
Данное обстоятельство позволило увеличить прибыль от продаж на 61,6% - до 20,5 млрд рублей. Чистые финансовые расходы составили только 88 млн рублей, не оказав значительного влияния на итоговую чистую прибыль выросшую на 63,4% – до 16,3 млрд рублей, что стало для компании рекордным результатом.
В целом отчетность компании вышла в русле наших ожиданий. Мы незначительно понизили наш прогноз в части объемов добычи алмазов. Мы ожидаем, что в следующих отчетных периодах компания будет продолжать продавать добытые алмазы и часть накопленных запасов.
Отметим, что по итогам 4 квартала 2015 года компания выплатила 4 435 рубля в виде дивидендов. Таким образом, по итогам 2015 года было распределено 98% чистой прибыли. Мы ожидаем, что и в будущем компания продолжит выплачивать всю чистую прибыль на дивиденды, однако потенциальная доходность акций Алросы-Нюрбы пока не позволяет им попасть в число наших приоритетов. Мы отдаем предпочтение акциям материнской компании (ПАО «Алроса»).
___________________________________________ Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании» http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...
В а-Нюрбе мне кажется основной драйв - это вывод Ботоубинской трубке на проектную мощность. Алмазы там получше чем у Нюрбинской трубки. Ботоубинская дает 42.3 тыс руб с тонн, а Нюрба только 29,8. Но в целом все будет зависить от курса рубля. Если сильно не укрепиться, то возможно еще порастем по прибыли )))
http://news.ykt.ru/article/51376?utm_source=vk&... Судьба 10% пакета акций «АЛРОСА-Нюрба», принадлежащего республике, «стала шаткой». Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Якутии Егор Борисов.
«Это резонансный вопрос. Некоторые товарищи попытались включить в план приватизации, ссылаясь на разные договоры. Парламент республики конкретно дал понять, что это не дело парламента республики, решение принимает правительство республики. С другой стороны судьба акции стала шаткой. Если будем будировать [тему], вовсе отберут [лицензию]», - сказал Борисов, уточнив, что «АЛРОСА-Нюрба» не занимается производственной деятельностью, владеет только лицензией на разработку месторождений Нюрбинская и Ботуобинская.
«Мы имеем опасность активы вообще потерять. Думаем над этим. Если почувствуем риск, будем вынуждены пойти на определенные шаги. Надо крепко подумать. Это серьезные вопросы», - сообщил глава, не уточняя, какие именно решения правительство примет в отношении пакета акций.
Судя по заявлениям акции все-таки будут проданы, ждем адекватной цены
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
