http://moex.com/n9777 19.06.2015 15:55 О начале торгов ценными бумагами 22 июня 2015 года
Извещаем Вас, что в соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ", утвержденными Советом директоров ЗАО "ФБ ММВБ" "27" февраля 2015 года и Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ", утвержденными Советом директоров ЗАО "ФБ ММВБ" "17" марта 2015 года, Распоряжениями Генерального директора ЗАО "ФБ ММВБ" № 745-р, № 749-р и № 750-р от 19.06.2015 года приняты следующие решения:
1. Определить:
"22" июня 2015 года как дату начала торгов в процессе размещения дополнительного выпуска, датой начала торгов в процессе обращения дополнительного выпуска будет являться дата, следующая за датой окончания размещения, подтверждаемая уведомлением эмитента и/или опубликованием информации в ленте новостей информационного агентства; "22" июня 2015 года как дату начала торгов в процессе обращения основного выпуска, следующих ценных бумаг: Наименование ценной бумаги Акции обыкновенные Полное наименование Эмитента "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) Тип ценных бумаг Акции обыкновенные Государственный номер выпуска, дата регистрации 10101978B от 18.08.1999 Торговый код CBOM ISIN код RU000A0JUG31 Уровень листинга Первый уровень
Номинальная стоимость 1 руб. Количество ценных бумаг в выпуске 26 686 022 836 штук Торговый код CBOM
МКБ выводит капитал на биржу Банк проведет IPO до конца июня
Московский кредитный банк (МКБ) объявил о первичном размещении акций. При более благоприятной конъюнктуре акции МКБ могли бы представлять интерес для рыночных инвесторов, но сейчас успешное размещение такого пакета может пройти только при участии негосударственных пенсионных фондов в увеличении капитала банка, указывают эксперты.
МКБ готовится дебютировать на Московской бирже и разместить не менее 10% акций в рамках первичного размещения, сообщил вчера банк. На IPO будут выводиться акции допэмиссии. Предложение запланировано на вторую половину июня 2015 года, окончательные даты будут определены после объявления наблюдательным советом банка цены акций. "ВТБ Капитал" выступает координатором и букраннером размещения.
"Мы уже давно не видели рыночных публичных размещений, фактически со времен IPO ТКС-банка в 2013 году",— напоминает директор по банковским рейтингам агентства "Рус-Рейтинг" Лариса Макаренко. В мае SPO (вторичное размещение акций) проводил Промсвязьбанк. Из эмитентов небанковского сектора в конце апреля IPO провела транспортная компания ОВК, разместив более 12% акций. В случае с Промсвязьбанком, продававшим через биржу два пакета акций совокупным объемом чуть менее 20% действующих акционеров братьев Ананьевых, инвестором выступил сначала НПФ "Благосостояние ОПС", а затем — НПФ "Европейский", Регионфонд и "Доверие". Об активном участии НПФ говорили и при размещении акций ОВК.
Как ранее писал "Ъ", в текущих условиях банкам практически невозможно найти покупателей на миноритарные пакеты своих акций, единственными инвесторами могут выступать НПФ, недавно получившие новые средства пенсионных накоплений (см. "Ъ" от 29 мая). В Банке России ранее заявляли, что не против такого способа докапитализации банков — через покупку их акций на средства пенсионных накоплений.
В отличие от Промсвязьбанка, у МКБ нет острой потребности в дополнительных средствах, отмечает аналитик S&P Ирина Велиева. "По нашим оценкам, при умеренном росте бизнеса банк вполне способен компенсировать затраты, связанные с необходимостью формирования дополнительных резервов, за счет своих внутренних источников",— считает эксперт. Однако, по ее мнению, дополнительные потребности в резервировании неизбежно возникнут. С 1 июля ЦБ отменяет ряд антикризисных послаблений для банков по созданию резервов. Кроме того, средства могут понадобиться на дальнейшее расширение МКБ, раз банк ставит перед собой такие цели, как поглощение "Уралсиба", напоминает госпожа Макаренко (см. "Ъ" от 15 мая).
Техническим препятствием инвестиций НПФ в акции банков является запрет покупать их на средства накоплений в ходе первичного размещения. НПФ могут приобретать только уже обращающиеся на бирже акции. Таким образом, МКБ сможет продать фондам акции действующих акционеров, но не сможет рассчитывать на НПФ как на инвесторов в момент IPO. Основной собственник МКБ Роман Авдеев отказался сообщить, будет ли якорный инвестор. Теоретически акции банка могут быть интересны рыночным инвесторам, однако при текущей конъюнктуре МКБ едва ли удастся разместиться по цене, которая устроит владельцев. "МКБ — качественный банк. Однако сейчас, с одной стороны, ситуация стабилизировалась, с другой — рассчитывать на спрос со стороны нерезидентов на банковские акции не приходится",— говорит гендиректор "Открытие Капитал" Николай Каторжнов. По словам ведущего аналитика департамента исследования рыночной конъюнктуры Газпромбанка Андрея Клапко, акции Сбербанка сейчас торгуются по цене, соответствующей оценке банка с коэффициентом 0,75 капитала, ВТБ — 1,11 капитала. Акции "Возрождения" и "Санкт-Петербурга" торгуются по 0,4-0,3 капитала. Примерно на такие уровни в случае рыночного размещения, видимо, и стоило бы ориентироваться МКБ. "Активы сейчас подешевели, и у инвесторов есть шанс приобрести бумаги качественного банка с перспективой роста, поэтому я не исключаю наличия рыночного спроса",— говорит Лариса Макаренко. Господин Каторжнов считает, что среди покупателей могут быть институциональные и корпоративные участники рынка. Впрочем, как указывали ранее источники "Ъ", при наличии гарантированного спроса на существующие акции МКБ со стороны пенсионных фондов разместить акции допэмиссии теоретически можно было бы и среди действующих акционеров банка.
Ты из маркет-мейкера Атона что ли? ) Был я там вчера, наслушался ваших манагеров-консультантов по поводу айпио банка. ) Не буду гадом и рассказывать о предложении тут не стану. Надеюсь, что не врете своим клиентам.
Кто-то может пояснить, как у них получилась такая цена размещения?
Из СМИ: "«ВТБ капитал» в презентации для инвесторов оценил стоимость МКБ в 0,78—0,97 капитала, ожидаемого на конец 2015 года"
В сообщении биржи: Количество ценных бумаг в выпуске 26 686 022 836 штук Расчетная цена, руб. 3.6200
При этом пишут, что на бирже размещают около 10% всех акций. Значит, капитализация на момент размещения будет следующая: 26 686 022 836 * 3,62 / 0,1 = 966 млрд. (примерно)
Получается, на конец года стоимость активов МКБ прогнозируют следующую (если P/B 0,79-0,98): 985 - 1222 млрд. руб ?
На июнь активы МКБ оцениваются примерно в 750 млрд (есть цифра на банки.ру и на других сайтах).
То есть я правильно понимаю, что в такую цену размещения 3,62 за акцию заложено ожидаемое повышение стоимости активов на треть до конца года??
Кто-то может пояснить, как у них получилась такая цена размещения?
Из СМИ: "«ВТБ капитал» в презентации для инвесторов оценил стоимость МКБ в 0,78—0,97 капитала, ожидаемого на конец 2015 года"
В сообщении биржи: Количество ценных бумаг в выпуске 26 686 022 836 штук Расчетная цена, руб. 3.6200
При этом пишут, что на бирже размещают около 10% всех акций. Значит, капитализация на момент размещения будет следующая: 26 686 022 836 * 3,62 / 0,1 = 966 млрд. (примерно)
Получается, на конец года стоимость активов МКБ прогнозируют следующую (если P/B 0,79-0,98): 985 - 1222 млрд. руб ?
На июнь активы МКБ оцениваются примерно в 750 млрд (есть цифра на банки.ру и на других сайтах).
То есть я правильно понимаю, что в такую цену размещения 3,62 за акцию заложено ожидаемое повышение стоимости активов на треть до конца года??
Может кто то объяснить, зачем эти бумажки нужны? Дивидендов по ним никогда не было, то есть доходности никакой, никакого решения на ГОСА эти 10% продвинуть не смогут, дисконта на них нет, даже наоборот - заложили и будущие увеличения капитала сразу. Лохотрон, одним словом.
Как ранее писал "Ъ", в текущих условиях банкам практически невозможно найти покупателей на миноритарные пакеты своих акций
Верно подмечено, неужели они сам не соображают, что нужно было года 3 поплатить дивы, прописать дивполитику, а они думали напечатают гуанопапир и продадут по цене конфетки.
Может кто то объяснить, зачем эти бумажки нужны? Дивидендов по ним никогда не было, то есть доходности никакой, никакого решения на ГОСА эти 10% продвинуть не смогут, дисконта на них нет, даже наоборот - заложили и будущие увеличения капитала сразу. Лохотрон, одним словом.
Как ранее писал "Ъ", в текущих условиях банкам практически невозможно найти покупателей на миноритарные пакеты своих акций
Верно подмечено, неужели они сам не соображают, что нужно было года 3 поплатить дивы, прописать дивполитику, а они думали напечатают гуанопапир и продадут по цене конфетки.
Ты прав, коллега... Похоже на лохотрон. Ну или что-то типа того... Что-то всё больше приходят мысли о повторении сценария с ВТБ - много тогда народу облапошили. Тут масштаб не такой, но...
Короче, продал я на фуй, эти акции. Похоже вся эта суета вокруг них только для посвящённых в тему. Толку никакого. И не факт, что цена поднимется. Того и гляди рухнет и будет как с ВТБ семь, или восемь лет тому назад. ЧМК докупился. Куда перспективнее.
Владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев не купит «Уралсиб» у Николая Цветкова.
07.08.2015 Переговоры между банкирами зашли в тупик. Остановлены переговоры между Романом Авдеевым и Николаем Цветковым о передаче доли не менее 75% плюс 1 акция в ФК «Уралсиб», сообщают «Ведомости». Источники издания допускают, что причиной этого могла стать нехватка капитала у покупателя, вследствие чего сделка не была одобрена Банком России. Также стало известно о вопросах Романа Авдеева к качеству активов «Уралсиба».
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» опубликовало ежеквартальный отчет за I полугодие 2015 года. Компания заработала в текущем полугодии на 7,8%% больше чистого процентного дохода по РСБУ по сравнению с I половиной 2014 года — 11,383 млрд рублей. Тем не менее финансовый результат компании на отчетную дату не показал положительной динамики — 2,595 млрд рублей чистой прибыли за I полугодие 2015 года против 5,555 млрд годом ранее, следует из отчета компании.
Валюта баланса увеличилась с начала года на 188,880 млрд рублей — до 706,889 млрд. Такой скачок активов во многом вызван ростом чистой ссудной задолженности компании — с 440,652 млрд рублей до 598,299 млрд.
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» опубликовало результаты деятельности по МСФО за I полугодие 2015 года.
К 30 июня 2015 года банк заработал 1,195 млрд рублей чистой прибыли, что ниже на 71,8% результата годом ранее (4,243 млрд за I полугодие 2014 года).
В ранее опубликованной отчетности по РСБУ чистая прибыль составила 2,595 млрд рублей.
Чистый процентный доход составил 10,421 млрд рублей. За аналогичный период 2014 года — 10,885 млрд. Чистые непроцентные доходы (non-interest income) составили 4,386 млрд рублей (+30% по сравнению с I половиной 2014 года).
Валюта баланса общества с начала года возросла на 172,112 млрд — до 756,951 млрд. Кредиты клиентам выросли с 31 декабря на 14,2% — до 431,808 млрд рублей, следует из отчетности компании.
Финансовые показатели ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по МСФО (млрд рублей)
Решил найти и заглянуть на ветку... М-дааа... Пипец, конечно. Как хорошо, что я продал эту бумагу буквально через месяц после приобретения. Так и думал, что это полная хренота. В определённом смысле, К СОЖАЛЕНИЮ.
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» созывает внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия на 6 ноября 2015 года.
На повестке дня собрания: утверждение положения о наблюдательном совете компании в новой редакции, утверждение аудитора компании для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с МСФО за I квартал 2016 года, досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии и избрание ревизионной комиссии компании.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, назначено 25 сентября 2015 года, следует из сообщения компании.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
