Профсоюзы пожаловались Медведеву на падение доходов жителей Забайкалья
ЧИТА, 20 мая. Федерация профсоюзов Забайкальского края обратилась к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с жалобами на стремительное снижение доходов жителей региона.
Как пояснили ИА "Чита.Ру" 20 мая в пресс-службе Федерации, в мае первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеранко в письме губернатору Забайкалья Константину Ильковскому, заявила, что ведомство может отказать в бюджетном кредите из-за повышения районного коэффициента, увеличивающего расходы бюджета края на 20% и поднимающего минимальный размер оплаты труда на 20%.
Авторы обращения напомнили Медведеву, что районный коэффициент на территории Забайкалья был повышен до 40% в августе 1993 года решением Читинского областного совета народных депутатов, главы администрации области и Федерации профсоюзов.
"Вместе с этим, существующий ныне коэффициент не компенсирует тех затрат, которые забайкальцы вынуждены производить на удовлетворение жизненно необходимых нужд, проживая в суровых климатических условиях. Статистические данные свидетельствуют, что сегодня на фоне быстро растущей инфляции реальные доходы забайкальцев стремительно снижаются. За последний год в крае доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума выросла с 16% до 20%", — говорится в обращении.
Профсоюзы обращают внимание на то, что край занимает лидирующие места в Сибирском федеральном округе по миграционному оттоку населения из-за низкого уровня доходов. Уменьшение районного коэффициента, по мнению авторов, негативно отразится на наполняемости бюджетов, спровоцирует рост протестной активности населения и увеличит отток в другие регионы.
Эксперт: Регионы спасет от "дефолта" только перезагрузка финансовой системы
МОСКВА, 20 мая. Ухудшение финансового состояния российских регионов – это тенденция, которая проявилась еще во второй половине 2013 года и нарастала весь 2014 год, заметил советник Института современного развития Никита Масленников. Как заявил эксперт корреспонденту "Росбалта", нарастание напряженности с региональными бюджетами – результат перекосов в архитектуре межбюджетных отношений.
"Есть фундаментальная причина – это некоторая несбалансированность межбюджетных отношений, когда полномочия передавались на региональный, а потом на муниципальный уровень, однако без подкрепления их финансовыми источниками. Сбалансирование полномочий осуществлялось за счет трансфертов из федерального бюджета.
Формальный повод, триггер всей этой ситуации – это исполнение указов 2012 года, приведшее к определенному перекосу в структуре региональных финансов, к дополнительной их напряженности. Это не означает, что сами целевые установки указов 2012 года были завышены или не вполне просчитанные. Речь о том, что под эти задачи не была до конца проведена работа по подстройке всей системы межбюджетных отношений и региональных финансов", — рассказал Никита Масленников.
Эксперт согласен с оценками, согласно которым, около двух десятков российских регионов сегодня оказались в "преддефолтном" состоянии. "Сегодня проблема, к сожалению, решается путем разных паллиативных мер. Они могут дать определенный эффект смягчения проблемы, но в целом напряженность региональной составляющей финансовой системы говорит о том, что межбюджетные отношения, равно как и вся модель экономического развития, подошли к пределу выработанности своего ресурса и требуют определенной перезагрузки, перестройки. Думаю, что начинающееся обсуждение с участием президента параметров бюджетной трехлетки 2016-2018 годов должно дать дополнительный стимул к тому, чтобы тщательным образом посмотреть, что можно сделать для реформирования межбюджетных отношений", — сказал Никита Масленников.
По мнению эксперта, если ответ на вызовы не будет выработан в ближайшие месяцы, то количество регионов, находящихся в "преддефолтном" состоянии, превысит половину субъектов федерации.
Минфин предлагает не индексировать пенсии по инфляции Чтобы не было нового кризиса, нужно сократить расходы в пенсионной и социальной сферах.
Сегодня президент проведет с правительством совещание о подготовке бюджета на 2016–2018 гг. Минфин просчитал предварительные параметры в трех вариантах (есть у «Ведомостей»), оценив последствия и масштабы необходимой оптимизации. Правительству предлагается выбор: продолжать финансировать дефицит займами, отнимая ресурсы у экономики и увеличивая эмиссию, что приведет к ускорению инфляции и быстро вызовет новый кризис, или же привести расходы бюджета в соответствие с новой реальностью – снижением цены нефти до $70/барр., которые Минфин считает новым долгосрочным уровнем.
Deutsche Bank: Цены на нефть не вернутся к $80-90 за баррель
МОСКВА, 20 мая. Восстановление цен на нефть после резкого падения по итогам прошлого года, вероятно, застопорится, поскольку эффективность операций американских нефтекомпаний увеличивается, а Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) воздерживается от сокращения добычи. Такое мнение высказывает руководитель международного отдела исследований сырьевых рынков Deutsche Bank Майкл Льюис.
Согласно прогнозу эксперта, средняя стоимость нефти Brent в течение оставшейся части 2015 года составит порядка $62,5 за баррель, WTI — $57,2 за баррель, сообщает "Интерфакс".
Укрепление доллара США относительно других мировых валют будет одним из ключевых факторов, оказывающих давление на стоимость нефти в следующие 1-2 года, отметил Льюис.
"Стоимость нефти не вернется к уровню в $80-90 за баррель, — полагает эксперт. — Восстановление цен будет сдерживаться укреплением доллара США, избыточными запасами нефти, а также нежеланием ОПЕК снижать добычу".
Цены на нефть Brent и WTI в 2014 году упали почти на 50% на фоне роста объемов добычи, а также запасов нефти в США.
Число действующих буровых установок в США с декабря прошлого года сократилось на 58%, свидетельствуют данные Baker Hughes. Тем не менее, объем добычи в США в начале этого месяца оставался на уровне, близком к рекордному. "Количество буровых установок в США сократилось, однако эффективность операций нефтекомпаний резко повысилась", — отметил Льюис.
Минфин предлагает не индексировать пенсии по инфляции Чтобы не было нового кризиса, нужно сократить расходы в пенсионной и социальной сферах.
Сегодня президент проведет с правительством совещание о подготовке бюджета на 2016–2018 гг. Минфин просчитал предварительные параметры в трех вариантах (есть у «Ведомостей»), оценив последствия и масштабы необходимой оптимизации. Правительству предлагается выбор: продолжать финансировать дефицит займами, отнимая ресурсы у экономики и увеличивая эмиссию, что приведет к ускорению инфляции и быстро вызовет новый кризис, или же привести расходы бюджета в соответствие с новой реальностью – снижением цены нефти до $70/барр., которые Минфин считает новым долгосрочным уровнем.
Снова о благодати... _____________________________________________________________________________________________
Рабочие ямальского предприятия почти полгода сидят без зарплаты 20.05.2015 14:24
На Ямале Ноябрьское предприятие железобетонных изделий «Производственно- строительный комплекс» (ПСК) на протяжении полугода не может расплатиться со своими сотрудниками. Общий долг перед работниками превысил 8 млн рублей, передаёт 20 мая корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщает ТРК «Ямал-Регион», 28 из 72 сотрудников подали иски в суд и выиграли, но денег до сих пор не получили. Сейчас взыскать долги с ПСК пытаются судебные приставы.
Причин невыплат, по словам гендиректора ПСК Саида Мучаева, несколько: сокращение рынка сбыта, банковские кредиты и долги перед его компанией ряда местных строительных фирм. Судебные приставы работают над взысканием дебиторской задолженности перед ПСК и устанавливают имущество, на которое может быть обращено взыскание и которое можно будет реализовывать на комиссионных началах.
Пристав Виктория Ефимова сообщила журналистам, что возможно уже к лету обратившиеся в суд получат им причитающиеся деньги. Однако большинство сотрудников «Производственной строительного комплекса» не торопится к правоохранителям в надежде на улучшение ситуации, хотя никто от них не скрывает, что предприятие на грани банкротства. В настоящее время в отношение руководства ПСК ведется прокурорская проверка.
Отметим, задержки с выплатами за труды стали характерными для Ямала. Так 25 марта прокуратура ЯНАО сообщала о возросшей в два раза задолженности по зарплате на предприятиях округа. С начала 2015 года число работодателей, имеющих задолженность по заработной плате, возросло с 17 до 26, размер задолженности по заработной плате с 85 млн. рублей вырос до 180 млн рублей. Только в Новом Уренгое работодатели не выплатили работникам более 150 млн рублей. В Надыме 5 работодателей имеют задолженность по заработной плате в размере более 27 млн рублей. Задолженность по заработной плате имеется также на территориях городов Ноябрьска и Лабытнанги, а также Губкинского, Красноселькупского, Тазовского, Приуральского и Ямальского районов.
«При общении с коллектором не стоит паниковать» Особенности коллекторского бизнеса в интервью участника рынка
20.05.2015, 13:03 Коллекторами чаще всего идут работать женщины, а обучать секретам выколачивания денег у должников скоро будут в российских вузах. Об этом и о том, что могут и не могут делать коллекторы, рассказала в интервью «Газете.Ru» глава одного из коллекторских агентств.
Из-за роста просроченной задолженности коллекторы стали одной из главных действующих сил российского финансового рынка. «Газета.Ru» поговорила об особенностях бизнеса с президентом коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн» Еленой Докучаевой.
12:50, 20 мая 2015 ООН резко ухудшила экономический прогноз по России
Организация объединенных наций (ООН) резко ухудшила прогноз по ВВП России на 2015 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
В декабре эксперты всемирной организации считали, что экономика РФ вырастет на 0,2 процента, теперь они предрекают ей трехпроцентное падение. Кроме того, ухудшен прогноз на 2016 год: в ООН полагают, что Россию ждет стагнация. Ранее предполагался рост на 1,2 процента.
При этом прогноз по России хуже, чем по странам СНГ. В 2015 году им предсказывают падение на 2,1 процента, в 2016-м — увеличение на 0,9 процента.
Специалист департамента по экономическим и социальным вопросам Григор Агабекян пояснил, что пересмотр прогноза по российской экономике связан скорее со снижением цен на нефть, нежели с международными санкциями. В прошлом докладе эксперты ООН базировались на средней цене на нефть в 90 долларов за баррель (сейчас баррель Brent торгуется около 65 долларов — прим. «Ленты.ру»).
Агабекян рассказал, что в ООН ждут среднюю стоимость нефти на уровне 60 долларов в 2015 году и 70 долларов — в 2016 году. Эксперт отметил, что в текущих условиях России нужно уменьшать зависимость от внешних факторов, диверсифицировать экономику и улучшать инвестиционный климат.
По итогам первого квартала, ВВП России упал на 1,9 процента. Согласно прогнозу Минэкономразвития в 2015 году отечественная экономика сократится на 3 процента. В Счетной палате ожидают, что спад в экономике будет существенно более глубоким, примерно как в кризис 2008-2009 годов. Тогда ВВП снизился на 7,8 процента.
Электромобиль как средство хранения энергии от солнечных батарей в Сингапуре 20 Мая 2015
Солнечная энергия сегодня покрывает менее 1% энергетического баланса Сингапура. По планам доля должна быть увеличена до 5% к 2025 году. Но даже и эти сравнительно скромные результаты заставляют сингапурских энергетиков искать ответ на главный вопрос гелиоэнергетики: как сохранять электричество от солнечных батарей для ночного времени?
Аккумулирование электричества в специальных мощных батареях – путь дорогой и неэффективный. Один из альтернативных вариантов – использовать в качестве таких резервуаров батареи электромобилей.
Согласно расчётам, электромобили 94% времени находятся на парковке. Именно это время и предлагается использовать для подключения тысяч частных электромобилей к единой сети. Предполагается, что сетевые компании будут платить владельцам электромобилей за право использовать батареи последних для хранения энергии в удобное для тех время. Сингапур с его высокой плотностью населения и урбанизированной инфраструктурой считается одним из идеальных мест для электромобилей, и описанная модель взаимоотношения владельцев и сетевых компаний здесь может иметь успех.
Турция не будет участвовать в строительстве «Турецкого потока»
Турция не будет участвовать в строительстве газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз в интервью турецкому телеканалу TRT Haber. http://news.rambler.ru/30272698/
О 2017 годе и Великой благодати... ______________________________________________________________________________________
Кризис затянется на пятилетку Рецессия быстро не закончится, кризис продлится несколько лет
20.05.2015, 15:21
Кризис в российской экономике продлится 4–5 лет, а пик проблем придется на 2017–2018 годы, когда, скорее всего, будут исчерпаны средства Резервного фонда. К этому времени может закончиться терпение и у простых граждан, говорят эксперты. Эффект от возвращения Крыма и других политических акций носит краткосрочный характер.
Спад промышленного производства в России ускорился. В апреле российская промышленность сократилась на 4,5% (к апрелю 2014 года). Это максимальное падение индекса промпроизводства с октября 2009 года, сообщил в среду Росстат. Для сравнения, в марте промышленность потеряла только 0,6% (к марту 2014 года).
С учетом исключения сезонного и календарного факторов промпроизводство в апреле снизилось на 1,6% после роста на 0,4% в марте, снижения на 0,8% в феврале и на 2,0% в январе.
«Падение промпроизводства оказалось более масштабным, чем ожидалось. Во многом оно объясняется спадом в обрабатывающей промышленности, а также укреплением рубля, которое мы наблюдали в первом квартале, — говорит «Газете.Ru» главный экономист Deutche Bank в России Ярослав Лисоволик.
— В перспективе мы, скорее всего, продолжим видеть негативные показатели, так как рост курса российской валюты перестает помогать отечественным промышленникам, и сейчас вперед выходят накопившиеся за долгое время проблемы в индустрии».
Ускорение падения промпроизводства стало первой негативной новостью для российского рынка за последние несколько недель. Стабилизация курса российской валюты на уровне 50 руб. за $1, а также улучшение новостного потока позволили российским чиновникам в последние несколько дней начать с осторожным оптимизмом рассказывать о дальнейших перспективах отечественной экономики.
Так, глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что экономический спад в этом году может оказаться ниже прогнозного уровня в 2,8%.
«Думаю, данные Росстата за первый квартал дают основания для более позитивных оценок ВВП в 2015 году. Во втором квартале ситуация будет статистически хуже, чем в первом, потенциал снижения динамики существует. Но думаю, вторым кварталом все ограничится. В целом думаю, что ситуация будет лучше, чем в прогнозе, спад по итогам года будет меньше 2,8%», — сказал он.
В схожем ключе высказался вице-премьер Игорь Шувалов. На его взгляд, худший сценарий в экономике не реализовался.
«Нельзя сказать, что у нас все здорово, — экономика в сложном состоянии, но такого кризисного состояния, в отношении которого мы бы отрабатывали все мероприятия нашего антикризисного плана и рассматривали увеличение финансирования, такой ситуации сейчас нет», — полагает вице-премьер.
Но эксперты с ними не согласны. Все ключевые макроэкономические показатели в минусе: ВВП (–1,9%), торговля (–6,7%), инвестиции в основной капитал (–6%), реальная заработная плата (–8,3%). Экспорт упал на четверть, импорт — почти на 38%. Одним из тревожных сигналов, считает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, является спад грузооборота на 1,7%, в котором худшую динамику показал сегмент перевозки строительных грузов — минус 21,8% за квартал. При этом инфляция превысила 16% в годовом исчислении.
Обновленный консенсус-прогноз по ВВП, который представил во вторник Центр развития Высшей школы экономики, предполагает падение показателя на 3,6% в 2015 году. Это несколько лучше предыдущих оценок (4%).
«Тем не менее прогноз на весь 2015 год в целом значительно хуже, чем предварительные итоги первого квартала», — говорится в материале Центра развития.
Это значит, что кризис принимает затяжной характер. При этом основные риски придутся на период после 2016 года, а продолжительность кризиса составит 4–5 лет, а «никак не 1,5–2 года, как нам говорят», резюмирует Николаев. В этот период может отмечаться даже небольшой рост, но в целом ситуация останется сложной.
«Если у нас будет несколько лет стагнация, это станет кошмарным разочарованием для нашего российского среднего человека», — считает руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН Евгений Гонтмахер. В 2000-е зарплаты росли темпами выше инфляции, а теперь этого не будет.
Запасы нефти в США упали за период с 8 мая по 15 мая на 2674 тыс. баррелей, бензина - упали на 2774 тыс. баррелей
20 мая. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2674 тыс. баррелей - до 482.165 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.
Товарные запасы бензина сократились на 2774 тыс. баррелей и составили 223.936 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.
Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 546 тыс. баррелей, достигнув 127.724 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1750 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 650 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 400 тыс. баррелей.
Турция не будет участвовать в строительстве «Турецкого потока»
Турция не будет участвовать в строительстве газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз в интервью турецкому телеканалу TRT Haber. http://news.rambler.ru/30272698/
Сбербанк отказывается от универсальных дополнительных офисов 20.05.2015, 17:33 | «Газета.Ru»
Сбербанк отказывается от универсальных дополнительных офисов, будут разделены розница и отделения для юрлиц, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление первого зампреда банка Максима Полетаева.
Минфин прогнозирует снижение доходов в бюджет в 2015 году на 2,5 трлн рублей 20.05.2015, 18:10 | «Газета.Ru»
Минфин заявил, что снижение доходов бюджета в 2015 году составит 2,5 трлн рублей, передает ТАСС.
Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
«Видно, что доходы бюджета существенно отличаются от ранее учтенных в плане. Только по этому году мы ожидаем снижения доходов на 2,5 трлн рублей из 15 трлн, в следующем году — на 1,8 трлн рублей, а в 2017 году — на 1,5 трлн рублей по сравнению с ранее запланированным», — сказал Силуанов.
Ранее сообщалось, что дефицит федерального бюджета России за четыре месяца составил 4,4% ВВП, или 995,79 млрд руб.
Доходы бюджета за январь — апрель составили 4,548 трлн руб., расходы федерального бюджета составили 5,544 трлн руб.
Силуанов обещает минимальный или нулевой дефицит бюджета к 2018 году 20.05.2015, 18:13 | «Газета.Ru»
Министр финансов Антон Силуанов заявил об ожиданиях достижения минимального или нулевого дефицита бюджета к 2018 году, сообщает ТАСС.
«Поскольку дефицит бюджета в этом году достаточно значительный - 3,4% ВВП. И дальше такой бюджетный дефицит мы себе позволить не можем, он должен сокращаться. По нашим оценкам, сокращение бюджетного дефицита должно составлять порядка 1 процентного пункта в год, с тем, чтобы к 2018 году выйти на минимальные параметры или даже бездефицитность бюджета», — заявил министр по итогам совещания у президента Путина.
Ранее Силуанов заявил о том, что снижение доходов бюджета в 2015 году составит 2,5 трлн руб.
О фантазиях... __________________________________________________________________________________________________________ Улюкаев: с 2017 года инвестиции будут расти на уровне 9% в год 20.05.2015, 17:57 | «Газета.Ru»
С 2017 года рост инвестиций составит примерно 9% в год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева.
«Начиная с 2017 года, мы видим возможность выхода на рост инвестиций примерно на 9,5% в год с доведением к 2018 году примерно до 22% от ВВП. Таким образом, рост экономический может составить от 4%, начиная с 2017 года, 4,5% — с 2018 года. То есть, превысит среднемировой экономический рост, при том, что производительность труда будет немного выше темпами расти, примерно до 5%», — отметил Улюкаев.
Также министр уточнил, что прогноз учитывает присутствие санкционного давления и прежнюю конъюнктуру мировых рынков.
Ранее Улюкаев заявил, что российская экономика перейдет к росту в 2016 году, в первую очередь с помощью инвестиций, так как трудовые ресурсы страны ограничены.
Минфин ожидает снижения доходов бюджета России почти на 6 трлн рублей в ближайшие три года 20.05.15
Министерство финансов России ожидает снижения доходов бюджета почти на 6 трлн руб. на ближайшую трехлетку. Такой прогноз сделал министр финансов Антон Силуанов в среду 20 мая.
«В прогнозе [Минэкономразвития] видно, что доходы бюджета существенно отличаются от ранее учтенных в плане», – заявил Силуанов. «Хочу сказать, что только по этому году мы ожидаем снижения доходов на 2,5 трлн [руб.] из 15, в следующем - 1,8 трлн [руб.], а в 2017 г. - на 1,5 трлн [руб.]», - добавил он.
«Безусловно, делать вид, что ничего не происходит, нельзя, и нам необходимо работать над повышением эффективности расходов», – подчеркнул министр.
Soros Fund Management в два раза поднял свои ставки против индекса S&P 500. О том, что фондовый рынок Америки находится на пороге обвала говорит все больше факторов, и скрывать это все сложнее.
Согласно форме 13F (форма отчетности для SEC), инвестиционная компания, основанная легендарным инвестором Джорджем Соросом, в четвертом квартале увеличила свои медвежьи позиции по ETF на S&P 500, сразу на 154% по сравнению с третьим кварталом.
В данном случае короткая позиция дает владельцу право продать актив по установленной цене в течение ограниченного времени. Формируя такие позиции инвестор считает, что стоимость актива будет снижаться.
В результате, объем коротких позиций вырос до $1,3 млрд с $470 млн. И это 11,13% от всех зарегистрированных позиций.
Тем не менее, такие действия могут быть связаны также исключительно с хеджированием своих рисков.
Впрочем, в январе Сорос говорил о рисках, поступающих из Китая, и сравнивал нынешнюю ситуацию с кризисом 2008 г.
Поэтому рост этой медвежьей позиции может быть подтверждением того, что инвестор ждет наступления еще одного кризиса и пытается от него защититься.
Сорос и его фонд не единственные на рынке, кто опасается коррекции. По данным исследования Bank of America Merrill Lynch, доля американских компаний в портфелях глобальных инвесторов в мае упала до своего минимального уровня за последние 7 лет.
Лишь 19% опрошенных в мае 2015 г. заявили, что продолжают сохранять позиции в акциях США и считают их динамику "лучше рыночной" (overweight).
Торстен Слок из Deutsche Bank уверен, что рыночная капитализация глобального фондового рынка увеличилась на $5 трлн за последние три месяца.
Все это заставляет конечных инвесторов (клиентов, которые доверяют свои сбережения компаниям, управляющим фондами) довольно сильно нервничать.
Конечно, форма 13F не совсем отражает реальность, так как данные "запаздывают" на 45 дней. При этом, по данным MarketWatch хедж-фонды значительно чаще ошибаются в своих ставках на падение рынка, чем на рост.
Сам Сорос как-то сказал, что полагается на "животные инстинкты". Как мы знаем, в прошлом он делал крупные и сумасшедшие ставки, но выигрывал.
Если просто посмотреть на динамику американских акций, то можно было бы предположить, что в экономике США все хорошо.
Вот только рост фондового рынка никак не соответствует ситуации в реальном секторе, а доля работающих американцев вообще находится на минимуме за долгие годы.
Пока не ясно, когда этот пузырь лопнет, но уже сейчас можно сказать, что удар по экономике, не только американской, будет очень сильным.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
