«Проверить нас никто не сможет»: Россию заподозрили в блефе на переговорах ОПЕК+
Сделка по резкому сокращению добычи нефти, предварительно согласованная странами ОПЕК+ в четверг, станет вызовом для российских нефтяников, которым придется заплатить самую высокую цену за стабилизацию нефтяных цен.
Соглашение на 10 млн баррелей в сутки, ознаменовавшее капитуляцию Кремля в «нефтяной войне с Эр-Риядом, требует от РФ убрать с рынка 2,7 млн баррелей ежедневных поставок. Это вдвое больше квоты Саудовской Аравии, которая составит 1,3 млн баррелей в день (относительно марта).
Так и не добившись участия в сделке США, Россия обязалась сократить добычу нефти до минимума за 17 лет (8,5 млн баррелей в сутки), но будут ли нефтяные компании в действительности выполнять этот драконовский лимит - остается вопросом.
Вряд ли Россия сократит добычу так, как обещает, сомневается Дмитрий Перевалов, бывший вице-президент «Славнефти». «Может быть, мы и сократим немного добычи, но все равно никто не сможет этого проверить, - объяснил он Bloomberg. - Цена (нефти) пойдет вверх, а сейчас это главное для всех».
Сокращение добычи, которое требуется от России, является беспрецедентным, констатирует аналитик Fitch Дмитрий Маринченко.
«В рамках предыдущих сделок с ОПЕК Россия всегда настаивала на том, чтобы снижать добычу постепенно», - напоминает он. - Но теперь ситуация принципиально иная - много нефти надо убрать с рынка почти одномоментно».
Для этого придется останавливать скважины, а что грозит их безвовзартной потерей: возобновить добычу после долгой приостановки на истощенных и полярных месторождениях может быть либо технически невозможно, либо очень дорого.
Прежде всего под угрозой - старые советские месторождения, говорит аналитик Goldman Sachs Майкл Карри: «Перезапустить их будет уже нельзя».
Умело манипулируя квотами и наращивая добычу под точку отсечения, Россия участвовала в сделке ОПЕК+ лишь номинально: с 2016 года добыча в стране держалась стабильно около 11-11,2 млн баррелей в сутки.
Последний раунд сделки, который продолжался с лета 2019 года, Москва откровенно нарушала. Квота - сокращение на 226 тысяч баррелей в сутки - была выполнена лишь дважды, в июне и июле, когда из-за скандала с хлором простаивал трубопровод «Дружба» Президент Владимир Путин «очень положительно оценивает» сделку ОПЕК+, полагая, что она окажет «позитивное влияние» на рынок нефти, заявил в пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Анонсировано продолжение сборища балаболов из картеля ОПЕК+... Все понятно и очевидно для нашей ветки.... Тянут время картельщики, чтобы не получить быстро санкции Трампа в виде пошлин на импортную жижу.... _____________________________________________________ 04:11 КоммерсантЪ
СМИ: переговоры ОПЕК+ продолжатся в пятницу
Начавшиеся накануне переговоры министров энергетики стран ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи продолжатся сегодня, 10 апреля, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса». Достичь договоренности не удалось из-за позиции Мексики, которая не хочет соглашаться на условия сделки. Как сообщали СМИ, страны ОПЕК+ хотят договориться о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки (б/с).Информацию о том, что участники переговоров ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению, подтвердили в Минэнерго Казахстана. В ведомстве рассказали, что переговоры продлились 11 часов. «Казахстан, в свою очередь, не теряет надежды на то, что в будущем консенсус о коллективном сокращении добычи нефти будет достигнут»,— говорится в пресс-релизе министерства (цитата по «РИА Новости»).Источник Reuters утверждает, что на встрече удалось согласовать общие положения соглашения, но его подписание зависит от позиции
Трамп затягивает почему-то, но ему в текущих условиях надо сделать две вещи. 1. Ввести пошлину на импортную нефть и нефтепродукты, для того чтобы защитится от внешней нефти. Можно например 30 долларов за баррель. Чтоб не обидеть Канаду можно ее исключить или сделать исключение для нефти поставляемой по трубам.
2. Этого не хватит, т.к. своей более чем достаточно добывается. Поэтому вторым пунктом нужно ввести субсидию для местных производителей, можно те же 30 долларов за баррель. Проще платить нефтяникам за добычу, чем потом безработным нефтяникам и смежникам пособия.
Стоимость продуктов в России в ближайшее время повысится из-за резкой девальвации рубля в конце марта — начале апреля, — поставщики предупреждают торговые сети об увеличении закупочных цен на 5-15%. Об этом ТАСС заявили сегодня в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят крупнейшие ритейлеры страны.
«Розничные сети получили и продолжают получать от поставщиков большей части товаров уведомление о повышении цен в среднем на 5-15%. Отдельные поставщики уведомляют ритейлеров о намерении увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%», — предупредили в АКОРТ.
Напомним, еще 7 апреля газета «Известия» сообщала со ссылкой на «Руспродсоюз», что крупнейшие поставщики продуктов питания в России собираются скорректировать в сторону повышения закупочные цены на некоторые товары, и торговые сети уже оповещены об этом.
В частности, речь в публикации шла о кофе, чае, специях, консервах, макаронах, а также хлебобулочных изделиях и рыбе. В зависимости от категории удорожание может составить от 5 до 20%, указывало издание.
Поставщики аргументировали свои планы изменением себестоимости продукции из-за валютных колебаний, а также сложностями, с которыми сталкивается бизнес в ситуации распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Издание уточняло, что пока ритейлеры не согласовали повышение закупочных цен, однако уже в ближайшие 14 дней ситуация может измениться.
Впрочем, в Ассоциации компаний розничной торговли заверяли, что сети стремятся сдерживать подорожание продуктов.
Ранее Генпрокуратура РФ поручила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) «дать правовую оценку обоснованности» увеличения цен на чеснок, лимон и имбирь.
Позже в ФАС объяснили резкий скачок цен на виды продуктов. Как заявила начальник управления контроля АПК Федеральной антимонопольной службы Анна Мирочиненко, чеснок, лимон и имбирь ощутимо подорожали из-за ограничения поставок из-за рубежа и краткосрочного повышения спроса. Впрочем, полагает представитель ведомства, «после нормализации ситуации с импортными поставками цены пойдут вниз».
Российская экономика в феврале—марте 2020 года оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро. Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России утвердили несколько планов мер по поддержке экономики и граждан.
1 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство зарезервировало 1,4 трлн рублей (примерно 1,25% ВВП страны) на борьбу с COVID-19 и реализацию антикризисных мероприятий.
8 апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком РФ в 5-дневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По его словам, эта программа «должна позволить компаниям максимально сохранить занятость, доходы сотрудников».
В Краснотурьинске Свердловской области будут судить 40-летнего рецидивиста, который убил и съел пса, спасшего жизнь ребенка.
Как рассказал «Росбалту» официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, пес Федя был любимцем горожан и местной детворы: однажды он даже спас ребенка от нападения стаи бродячих псов. Второклассник шел домой, когда его окружила свора голодных и злых собак. Федя, который в это время встречал ребят из школы, надеясь на угощение, подбежал к мальчику и проводил его до людного места.
Местная жительница рассказывала, что сама не раз была свидетельницей того, как Федя отгоняет от жилых домов стаи бездомных животных.
Однако в январе пес пропал. «Слухи о том, что Федора сожрали какие-то нелюди, ходили уже пару дней, но, конечно, никто не верил. Потому что как можно сожрать Федора? Он же человек! Он даже лучше некоторых людей», — писала жительница Октябрьской улицы. Она заметила, что пес был чипирован и привит, но «физически не мог жить в четырех стенах» и даже научился открывать входную дверь в квартиру своего хозяина Сергея, чтобы выходить во двор.
В итоге хозяин нашел голову пса в ошейнике на пустыре под снегом.
Представитель полицейского главка Валерий Горелых рассказал, что правоохранители из Краснотурьинска отнеслись к поискам убийцы Федора со всей серьезностью и отработали список людей, которые могли быть склонны к таким жестоким поступкам.
Подозреваемым в живодерстве оказался неработающий и неоднократно судимый за кражи пьющий гражданин. По версии полиции, он убил Федора, освежевал пса и съел его мясо. Правоохранители предполагают, что собачатину мужчина ел не впервые: на допросах он не стыдился своего поступка и говорил, что «милосердие голоду не брат», а работать рецидивисту было лень.
Санкция статьи о жестоком обращении с животными предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Дело рассмотрит суд Краснотурьинска.
Нью-Йорк ускорит установление "зеленых" электростанций на фоне короновирусу
Власти штата Нью-Йорк ускорит установление "зеленых" электростанций мощностью более 25 МВт.
Об этом говорится в законе о ускоренный рост возобновляемых источников энергии и общественную выгоду рассчитанном на 2020-2021 гг., Который был принят для помощи сектору оправиться от вспышки коронавируса и достижения целевых показателей в области климата.
«Закон о ускоренный рост возобновляемых источников энергии и общественную выгоду демонстрирует, как дальновидная политика может быть использована для стимулирования экономики штата и рабочих мест, обеспечивая чистые, возобновляемые источники энергии для всех жителей Нью-Йорка, - заявил госсекретарь Россана Росадо. - Управление установит единые экологические стандарты и ускорит процесс выдачи разрешений на строительство и расширение энергетических проектов мощностью более 25 МВт ».
Общины также иметь доступ к финансовым средствам для проведения осмотра проекта.
"Мы продолжаем реагировать на Covid-19, но Нью-Йорк усилий по устранению угрозы изменения климата, - отметил комиссар Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос. - Будем активно защищать окружающую среду и наши общины, реализуя программы по сокращению выбросов парниковых газов ".
Закон направлен на приоритетное развитие сетевой инфраструктуры путем создания государственной энергосистемы и ускорения процессов передачи и распределения энергии.
"Закон о ускоренный рост возобновляемых источников энергии и общественной выгоды гарантирует, что Нью-Йорк остается передовой линией зеленой экономики и обеспечивает чистую энергию, необходимую для обеспечения топливом Эмпайр-Стейт", - отметил президент Empire State Development Эрик Гертлер.
Закон является частью плана губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, согласно которому к 2040 году штат должен получать 70% электроэнергии из возобновляемых источников.
Ранее ЭлектроВести писали , что к оронавирус стимулировал инвестиции в возобновляемые источники энергии, так считает инвестиционная компания Aream из Дюссельдорфа, Германия. По словам компании, в то время как акции и облигации начали быстро обесцениваться из-за пандемическую кризис, инвестиции в возобновляемые источники энергии по стоимости остаются стабильными. «Мы наблюдаем огромный рост спроса», - говорит управляющий директор Aream Маркус Фойгт. «В частности, институциональные инвесторы ищут способы получения постоянного дохода».
Экономика США сократится на 40%, а безработица поднимется до 20% — JPMorgan
JPMorgan ухудшил экономический прогноз для США во втором квартале
Эдди Родригес (справа) и другие сотрудники City of Hialeah раздают заявления о безработице людям, находящимся в их транспортных средствах, перед библиотекой Джона Ф. Кеннеди 8 апреля 2020 года в Hialeah, Флорида. Джо Рэдл | Getty Images
Экономисты JPMorgan опубликовали еще более мрачный прогноз, в настоящее время прогнозируя сокращение валового внутреннего продукта страны на 40% во втором квартале и рост уровня безработицы в апреле до 20% с потерей 25 миллионов рабочих мест.
В более раннем прогнозе они утверждали, что ВВП во втором квартале снизится на 25%.
Экономисты, однако, продолжают прогнозировать восстановление во второй половине, исходя из предположения, что к июню карантин и пандемия останутся позади. Они отмечают, что всего за три недели число людей, ищущих пособия по безработице, составило 16.8 миллиона.
«Имея эти данные на руках, мы считаем, что апрельский отчет по рынку труда может указать на потерю 25 миллионов рабочих мест, если судить по мартовским недельным данным, и уровень безработицы около 20%», - написали они. «Учитывая ожидаемое количество часов, отработанных в этом квартале, мы теперь ожидаем, что рост реального ВВП год к году обрушится на 40.0% по сравнению с прежним прогнозом спада на 25.0%».
Они ожидают, что в третьем квартале рост экономики составит 23%, а в четвертом квартале она увеличится на 13%. Они прогнозируют снижение на 10% в первом квартале. Экономисты заявили, что в ближайшие недели они доработают свой прогноз занятости на апрель.
В целом, экономистам было трудно измерить влияние прекращения работы предприятий из-за вируса, и многие пересматривали свои прогнозы, и сейчас многие компании пересмотрели цифру спада во втором квартале за 30%, что является исторически рекрдным уровнем, который не имеет современного прецедента.
«Последние несколько недель прогнозисты работали словно в тумане. Экономические модели, которые были обучены на послевоенных данных, сталкиваются с очевидными ограничениями. Вместо этого мы вернулись к использованию широкого спектра способов решения проблемы», - написали они.
Экономисты JPMorgan заявили, что первоначально рассматривали влияние на спрос, рассматривая тип сокращения расходов, которое произойдет, когда социальное дистанцирование будет расширяться и увеличиваться по продолжительности. Они сказали, что они позже смотрели на влияние предложения со стороны, поскольку заказы на дому увеличивались и ограничивали качество и эффективность труда как фактор производства.
«Долгосрочное нарушение уровня производства трудно определить количественно, но, вероятно, оно довольно велико», - написали они.
Экономисты опубликовали последний прогноз после того, как заявки на пособие по безработице в четверг показали еще один скачок: 6.6 млн работников подали заявки на пособия по безработице и резко сократилось количество рабочих часов.
Опрос NABE: экономика США во 2 квартале сократится на 26% и потеряет миллионы рабочих мест в 2020 г.
Ведущие экономисты прогнозируют резкое падение американского ВВП до июня, что выльется в продолжительный период высокой безработицы в стране.
Национальная ассоциация бизнеса и экономики (NABE) накануне провела опрос среди 45 экономистов. Согласно результатам опроса, в 2020 г. экономика США может лишиться 4,5 млн рабочих мест. Несмотря на то что в следующем году ожидается восстановление, к концу 2021 г. удастся вернуть только 2 млн рабочих мест. Соответственно уровень безработицы до конца 2021 г. может оставаться в США выше 6%.
Американская экономика уже находится в состоянии рецессии, прогнозируют опрошенные NABE эксперты. По итогам 2 квартала текущего года ВВП США, как ожидается, может упасть на 26,5% г/г. Однако к концу года благодаря реализованным монетарным и фискальным стимулам темпы экономического роста могут увеличиться до 6% г/г.
NABE отмечает широкий разброс оценок, которые экономисты давали в рамках опроса. Эта ситуация отражает степень неопределенности. К примеру, некоторые эксперты заявляли, что ВВП США во 2 квартале рухнет на 50%, но другие респонденты озвучивали ожидаемое сокращение только на 1%, прогнозируя во втором полугодии отскок на 20%, что будет сопровождаться резким увеличением занятости.
Согласно имеющейся на 10 апреля официальной статистике, в марте экономика США потеряла 701 тыс. рабочих мест вне сельского хозяйства. За неделю по 20 марта было зарегистрировано 3,3 млн первичных заявок на пособие по безработице, за неделю до 27 марта — 6,87 млн заявок, а за неделю до 3 апреля — 6,6 млн заявок. Ряд представителей ФРС предположил, что безработица в США краткосрочно может подскочить до 15%.
Трамп будет вводить санкции на импортную жижу... _______________________________________________ 10.04.2020 17:02:25
США разочарованы, что сделки о сокращении добычи нефти на 10 млн б/с нет - министр
Соединенные Штаты крайне разочарованы тем, что страны формата ОПЕК+ не достигли договоренности о сокращении объемов добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Об этом заявил в пятницу министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Он принял участие в экстренных переговорах министров энергетики стран Группы двадцати (G20) в формате видеоконференции. Текст выступления Бруйетта распространила пресс-служба Минэнерго США.
«Как мы все знаем, несколько стран обсуждали соглашение, предусматривающее сокращение поступления на рынок [нефти] в размере 10 млн б/с. Однако соглашение так и не материализовалось. Это вызывает крайнее разочарование», - заявил коллегам по «двадцатке» американский министр.
Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
10.04.2020 | 17:34
Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА «Новости».
«От чего хотел бы вас предупредить. От соблазна все нерешенные вопросы, а их еще много, все недоработки, а их тоже достаточно, свалить на коронавирусную инфекцию», — сказал Путин.
Президент добавил, что коронавирус очевидно вносит свои коррективы в жизнь страны.
В России коронавирусом заразились 11 917, скончались 94 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Нефть марки Urals с поставкой в Европу начала дорожать более активно. Об этом сообщает аналитическое агентство Argus. “Стоимость Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в четверг выросла в абсолютном исчислении на 2,52 доллара за баррель вслед за североморским эталоном, до 20,30 долларов за баррель (cif Роттердам)”, — отмечается в сообщении. Argus напоминает, что цена на Urals […] Запись Нефть Urals начала дорожать на европейском рынке впервые появилась ТЭКНОБЛОГ.
Мексика сделала “ход конем” – разделила свою квоту с США
Пт, 10 апреля 2020 | 16:30
Мексика сделала “ход конем” – поделилась своей квотой сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ с Соединенными Штатами Америки. Об этом заявил на традиционной ежедневной пресс-конференции мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
“От нас требовали такого же сокращения, как от Саудовской Аравии, как от России, около 23% добычи”, – сказал Лопес Обрадор. И отметил, что для латиноамериканской страны это слишком сложно.
“С нами связался президент Трамп, я поговорил с ним, и было достигнуто соглашение о снижении на 100 тыс баррелей в сутки. США обязуются снизить свою добычу дополнительно на 250 тыс баррелей в день, чтобы компенсировать [оставшуюся часть квоты] Мексики”, – пояснил Лопес Обрадор.
Румыния ввела эмбарго на экспорт зерна 10 апреля 2020 09:07
Румыния на период действия чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса приостановила экспорт зерна в третьи страны. Об этом в четверг заявил министр внутренних дел страны. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на ИА Reuters.
Эмбарго продлится, как минимум, до середины марта. Согласно оборонному декрету правительства Румынии, пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис, пшеничная мука, а также масличные культуры и сахар объявляются стратегическими продуктами.
ZOL - С начала сезона 2019/20 по 05 апреля 2020г. на Румынию приходилось свыше 17% европейского экспорта мягкой пшеницы в третьи страны, 17% экспорта ячменя и свыше 74% экспорта кукурузы.
С начала сезона 2019/20 на поставки из Румынии пришлось 16% всего государственного импорта пшеницы Египтом.
Это крайне разумное поведение. Руководство страны предотвращает голод. Но с другой страны те страны которые покупали у Румынии продовольствие столкнутся с нехваткой продовольствия и уже там надо будет думать как предотвратить голод.
сегодня, 18:06 В понедельник нефть откроется ростом в зону 36-42 доллара за баррель
Валерий Емельянов аналитик ИК "Фридом Финанс"
На таком фоне – если наш прогноз сбудется – в понедельник нефть откроется новым ростом в зону 36-42 доллара за баррель. По мере того, как на рынок будет приходить новая информация, цены будут корректироваться. И к концу следующей недели мы вернемся в диапазон 30-35 долларов.
США. Добыча нефти в США упадет на 2 млн б/с к концу года, возможно, на 3 млн б/с - Минэнерго. далее…
Добыча нефти в США может упасть на 2 млн б/с к концу года, передает агентство Bloomberg слова главы Минэнерго США Дэна Бруйетта. Он добавил, что по ряду моделей сокращение добычи...
Компания ищет пути выжить в условиях пандемии коронавируса.
На фото: самолёты Boeing 737 MAX, полёты которых были остановлены после авикатастроф в октябре 2018 и марте 2019 (Дэвид Райдер/Getty Images)
Авиаконцерн Boeing рассматривает возможность увольнения около 10% своих работников для того, чтобы адаптироваться к новым реалиям рынка, которые предполагают длительный период восстановления прежнего объема авиаперевозок и существенно более низкий спрос на новые самолёты.
Об этом изданию Wall Street Journal стало известно из источников, знакомых с планами компании, которые также сообщили, что в случае принятия такого решения увольнения в основном затронут коммерческое подразделение компании. Увольнение десятой части из 160 000 сотрудников не является неизбежным, но рассматривается как один из возможных сценариев.
В Boeing пока не сообщали о том, планирует ли компания обратиться за кредитами, предоставляемыми в рамках федеральной программы стимулирования экономики на $2 трлн. Эксперты напоминают, что в ряде случаев для получения такой помощи компаниям необходимо сохранить по крайней мере 90% своего штата до 30 сентября.
На прошлой неделе Boeing предложила своим сотрудникам воспользоваться опцией добровольного увольнения с выплатой поощрительного финансового пакета. В компании рассчитывают, что этой возможностью воспользуется несколько тысяч человек.
Объем продаж ветрогенераторов в мире составит $ 600 млрд в ближайшие 10 лет
Согласно новым анализом экспертов Wood Mackenzie, глобальный среднегодовой объем поставок ветряных турбин в денежном выражении составит 60000000000 долларов США в период с 2020 по 2028 год. Это на 8% больше, чем в 2019 г., в котором объем реализации ветрогенераторов составила $ 56 млрд.
Компания приводит удачный график, на котором годовые объемы продаж разделены по компонентам, видно, какую долю в стоимости занимают лопасти, башни и другие детали.
Несмотря на хорошие перспективы в течение следующего десятилетия, коронавирус создает краткосрочные препятствия для развития, отмечает WoodMac. «Высокие темпы строительства новых объектов привели к недостатку лопастей и подшипников. Коронавирус поставил под угрозу примерно 10-15% объемов производства в Китае, Испании и Италии. Однако, китайские компании возобновили производство в начале марта, что привело к снижению прогноза на 2020 год всего лишь на 3 ГВт », - говорится в сообщении Wood Mackenzie.
Несмотря на фактор коронавируса WoodMac считает, что мировую ветроэнергетику ждет рекордного роста в 2020 году.
В конце марта компания выпустила прогноз, согласно которому мировая ветроэнергетика будет расти в среднем на 77 ГВт в год в ближайшие 10 лет.
Напомним, что согласно новому прогнозу Wood Mackenzie, в период с 2020 по 2029 включительно среднегодовые темпы прироста мощностей ветроэнергетики в мире составят 77 ГВт. Это означает рост глобальной установленной мощности на 112% в указанный период, то есть за ближайшие 10 лет она более чем удвоится и превысит 1400 ГВт.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
