15.03.20 20:50 Мировой спрос на нефть показал рекордное годовое снижение, дальше - хуже
Мировое потребление нефти находится в режиме свободного падения. Новые и новые страны вводят ограничения на перемещение и другие меры, направленные на сдерживание эпидемии, поэтому спрос на нефть падает рекордными темпами.
Запреты на поездки, работа на дому, отмененные отпуска и нарушенные цепочки поставок — все это неизбежно ведет к снижению спроса на топливо. Спрос на нефть, уже пострадавший в результате решения Китая остановить целые секторы экономики, продолжает сокращаться, поскольку другие страны также вводят ограничительные меры. Нефтетрейдеры, руководители компаний, управляющие хедж-фондами и консультанты пересматривают свои прогнозы в сторону понижения.
Беспрецедентное снижение
Многие опасаются, что спрос на нефть, в 2019 году в среднем составивший 100 млн баррелей в день, покажет самое глубокое падение в этом году, которое по своим масштабам оставит позади снижение спроса на 1 млн баррелей в день во время великой рецессии 2009 года и даже падение на 2,65 млн баррелей во время второго нефтяного кризиса 1980 года.
«Такой глобальной пандемии мир не видел с 1918 года», — отметил Пьер Андуран, управляющий нефтяным хедж-фондом Andurand Capital Management LLP. «Нет никаких сомнений в том, что падение спроса многократно превысит масштабы снижения во время мирового финансового кризиса».
С начала года нефть подешевела почти на 50%, поскольку к последствиям вируса добавился шок на стороне предложения: Саудовская Аравия и Россия развязали ценовую волну и запустили свои добывающие предприятия на полную мощность. В понедельник нефть марки Brent рухнула на 20% — это самое стремительное дневное падение со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. Некоторые трейдеры не исключают, что цены на нефть могут упасть до однозначных цифр впервые после ценовой войны между Саудовской Аравией и Венесуэлой в 1997-99 годах.
«Мы не помним подобных событий на стороне спроса в истории рынка нефти», — отметил Саад Рахим, главный экономист Trafigura Group. «Спрос на нефть будет снижаться каждый день еще какое-то время».
Эксперты не ждут улучшения
Goldman Sachs, управляющий одним из крупнейших трейдеров по торговле сырьевыми товарами на Уолл-стрит, в настоящее время считает, что спрос на нефть будет сокращаться более чем на 4 миллиона баррелей в день каждый месяц с февраля по апрель. Другие инвесторы ожидают еще более глубокого падения в краткосрочной перспективе. По оценкам Андруана, спроса может легко упасть на 10 миллионов баррелей в день в этом квартале и продолжить снижение.
«Мы увидим резкое снижение спроса на нефть», — отметил Джованни Серио, главный экономист Vitol Group, крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера. «Это серьезный шок на стороне предложения».
Падение спроса на нефть набирает обороты, потому что состояние мировой экономики ухудшается с каждым днем: правительства Европы и США вводят ограничения на социальное поведение и мешают людям тратить деньги и перемещаться.
Признаки грядущего снижения спроса можно наблюдать везде: немецкий авиаперевозчик Lufthansa заявил, что может сократить количество рейсов на целых 70% в ближайшие несколько дней. По данным TomTom International BV, плотность дорожного движения в таких городах, как Сиэтл, Милан, Мадрид, говорит о том, что люди стали меньше ездить. По данным онлайн-службы бронирования ресторанов OpenTable, Нью-Йорке, Бостоне, Сан-Франциско и Сиэтле бронируют на 50% меньше столиков по сравнению с прошлым годом.
Италия и Испания фактически поместили все свое население в карантин — а это в совокупности более 100 миллионов; несколько других европейских стран закрывают школы. В США несколько штатов также пытаются остановить почти всю социальную деятельность.
Для рынка нефти это отражение того, что произошло в Китае в начале этого года, но в гораздо более широком масштабе. В разгар вспышки коронавируса в Китае в феврале спрос на нефть в стране снизился как минимум на 20%, или около 3 миллионов баррелей в день. США, Германия, Франция, Италия, Испания, Великобритания и Канада потребляют 31 миллион баррелей нефти в день. Если спрос в этих странах также сократится на 20%, на рынке останутся невостребованными около 6 млн баррелей в день.
Компания Trafigura, входящая в тройку крупнейших независимых нефтетрейдеров в мире, считает, что мировой спрос в скором времени упадет на 10 млн баррелей в день, или на 10% от совокупного мирового потребления. Это один из самых медвежьих прогнозов. Это прогноз на относительно короткий период времени. Однако он подразумевает очень резкое падение потребления.
Консультанты на рынке нефти за последние пару дней также резко снизили прогнозы по спросу. В IHS Markit считают, что в этом году потребление снизится в среднем на 1,42 млн баррелей в день, а в худшем случае падение составит 2.8 млн баррелей в день. Компания FGE, еще одна консалтинговая фирма на рынке нефти, в настоящее время прогнозирует снижение в среднем 1.3 баррелей в день по итогам года. Международное энергетическое агентство в прогнозе, который уже выглядит устаревшим, обещало снижение на 90 тыс. баррелей в день (прогноз опубликован 9 марта).
«Падение спроса действительно набирает обороты», — отметил Джейми Вебстер из Boston Consulting Group.
если будет лишних 10 млн баррелей нефти в день в мире,то остро встанет вопрос на какую страну еще вводить эмбарго нефти.
Весь Мир встанет и просадка потребления будет заметно больше 10 млн баррелей. Самолеты последние дни летают, машины тоже перестанут кататься и стройки строиться. Европа кто не закрылся - на этой неделе закроется, США на следующей, все остальные тоже долго тянуть за штатами не будут.
Минфин вскрывает «кубышку»: Из ФНБ потратят почти 3 триллиона рублей
Правительство России вскрывает «валютную кубышку», которую копило с 2017 года, конвертируя в доллары, евро и фунты стерлингов все доходы бюджета от нефти дороже 40 за баррель. Из-за нефтяного шока федерального бюджета, который недосчитается нескольких триллионов рублей сырьевых доходов и станет дефицитным впервые за три года, Минфин начнет трать Фонд национального благосостояния. При средней цене нефти в 35 долларов за бочку дыра в бюджете составит 0,9-1,% ВВП, сообщил в ходе выступления в Совете Федерации глава ведомства Антон Силуанов. В денежном выражении это 1-1,1 триллиона рублей, или каждый двадцатый рубль, который государство планировало потратить. Просадка нефтегазовых доходов составит 2 триллиона рублей - это практически каждый четвертый рубль сырьевой ренты, который Минфин закладывал в проект (7,4 трлн рублей).
По итогам года ФНБ похудеет на 600 млрд рублей, сообщил Силуанов.
В реальности, впрочем, расходы из фонда будут в разы выше. Озвученная министром сумма учитывает пополнение ФНБ на 45,5 млрд долларов, которые были закуплены в прошлом году (3,4 трлн рублей по текущему курсу). По плану деньги должны были перевести летом, но обвал нефтяных котировок заставляет Минфин торопиться. Зачисление в фонд состоится в самое ближайшее время, сообщил 12 марта замминистра Владимир Колычев.
Из полученных денег 2,1-2,5 триллиона рублей Минфин потратит на сделку со Сбербанком, остаток пойдет на финансирование бюджетной дыры, размер которой увеличивается по мере, как нефть пробивает «дно» за «дном».
На конец торгов пятницы Brent стоила 35,8 доллара за баррель, к 14.32 мск понедельник цены рухнули на 10%, до нового 4-летнего минимума в 30,43 доллара. В реальности баррель стоит еще дешевле: физические поставки российского сорта Urals, по данным Reuters, проходят со средней скидкой в 3,1 доллара к Brent.
При нефти по 30 долларов дыра в российском бюджете составит 2,8 трлн рублей, а при ценах в 25 долларов увеличится до 3,6 триллиона, оценвает экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Это 18,4% от размера бюджета. Иными словами, налоговой выручкой не будет обеспечен практически каждый пятый рубль расходов.
Даже в январе-феврале, когда нефть стоила дороже 50 долларов, бюджет уже оказался в дефиците на 272 млрд рублей. Сказалось рвение Михаила Мишустина догнать нацпроекты с ростом расходов на 25%, на которое, как отмечает Мурашов, наложился спад нефтяного экспорта в Китай.
Сокращать расходы правительство пока не планирует. В понедельник Мишустин объявил о создании антикризисного фонда на 300 млрд рублей. Меры поддержки экономики будут включать расширене программ льготного кредитования бизнеса, отсрочку по налогам для туристических компаний и авиаперевозчиков, а также открытие на границе «зеленого коридора» для товаров первой необходимости.
Инвестистиционные проекты, за счет которых Кремль планировал ускорить экономику до мировых темпов роста, отложены в долгий ящик. Денег ФНБ на них уже нет, сообщили РБК федеральный чиновник и источник в правительстве.
Турагентства предупредили о вероятности полной остановки продаж на этой неделе - РСТ
Продажа туров через российские турагентства в течение этой рабочей недели может практически полностью остановиться из-за распространения в мире коронавируса нового типа. Об этом говорится в обращении объединяющей более 12 тыс. турагентов профессиональной группы в Facebook - Radio Travel, которое опубликовал Российский союз туриндустрии (РСТ).
«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в ряде стран, принятием федеральными органами исполнительной власти решений об ограничении поездок и введению иных мер, хозяйственная деятельность субъектов туриндустрии экстремально снизилась. В настоящее время реализация услуг сократилась более чем в три раза и стремится к полному прекращению в течение ближайшей рабочей недели», - отмечается в обращении турагентств.
Под угрозой банкротства оказался весь российский туристический бизнес, включая туроператоров, турагентов, перевозчиков, страховщиков, отели, дома отдыха, пансионаты и детские лагеря, считают авторы обращения. При этом в российской туристической отрасли занято несколько миллионов работников, и «отсутствие антикризисных решений повлечет потерю рабочих мест и утрату туристической отрасли в целом», говорится в обращении.
Предложения отрасли
С целью сохранения рабочих мест и туриндустрии в целом турагентства просят правительство РФ и Минэкономразвития признать последствия неисполнения договорных отношений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-2019, обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор). Также необходимо разработать и внести в Государственную думу законопроект, отменяющий положение о необходимости возврата заказчикам турпродукта денежных средств в полном объеме в случае невозможности посетить страны, представляющие угрозу их жизни и здоровью в связи с эпидемиологической ситуацией, считают авторы обращения.
Кроме того, турагенты просят установить каникулы по налогу на доход, отменив его на 12 месяцев, по отчислениям в Пенсионный фонд РФ, отменив их на 12 месяцев, по отчислениям в Фонд социального страхования и иные фонды, отменив их на 12 месяцев.
Турагенты также просят Центробанк разработать и принять методические рекомендации по установлению для субъектов туриндустрии максимального размера вознаграждения кредитных организаций не более 0,5% при расчетах по системе эквайринга. Также отрасль просит изменить банковский мониторинг от оборота по расчетному счету турагентов с учетом специфики агентской деятельности, уменьшив его с 0,9% до 0,3%. Также турагенты просят рекомендовать отменить плату за перевод денежных средств на счет физических лиц от субъектов туриндустрии при осуществлении возврата в случае расторжения договора.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
