ФРС напечатает $100 млрд в ответ на паническое падение рынков
Федеральная резервная система США спешит на помощь охваченным паникой рынкам и готовится залить деньгами пожар на биржах, которого на было с кризиса 2008 года.
В ответ на 20-процентный обвал цен на нефть после выхода России из ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии резко снизить цены и увеличить добычу, а также обрушение фондовых индексов в Азии, Европе США, ФРС объявила о планах резко увеличить вливания ликвидности в банковскую систему.
Федеральный резервный банк Нью-Йорка, управляющий балансом ФРС, с 10 по 12 марта предоставит американским банкам до 100 млрд долларов дополнительных кредитов репо, следует из сообщения на сайте.
Нью-Йоркский ФРБ увеличит лимит по операциям репо овернайт, в рамках которых банки получают краткосрочные займы под залог ценных бумаг, со 100 до 150 млрд долларов.
Еще 50 млрд ФРС закачает в рынок в виде 2-недельных кредитов: операции 14-дневного репо 10 и 12 марта пройдут с лимитом в 45 млрд долларов вместо нынешних 20 млрд.
«Эти корректировки направлены на обеспечение широкой доступности резервов и снижение давления на денежные рынки, которое может негативно повлиять на реализацию (денежно-кредитной) политики. Данные меры должны помочь бесперебойную функционированию рынков фондирования по мере того, как участники рынка запускают планы сохранения устойчивости бизнеса в ответ на коронавирус», - отмечает ФРС.
На прошлой неделе на первом за 11 лет экстренном заседании ФРС снизила процентную ставку на 0,5 процентного пункта, но рынки ждут большего: котировки фьючерсов на ставку федерального фондирования закладывают новое снижение на 0,75 п.п. уже на заседании 18 марта. Американский центробанк продолжает действовать «по рецептам 2008 года, пытаясь залить панику холодным душем ликвидности», констатирует стратег СBA Марк Уэттон.
Торги в США в понедельник открылись обвалом фондовых индексов на 7%, после чего торги были приостановлены. После их возобновления торгов температуру на Нью-Йоркской бирже удалось сбить лишь до 5-6-процентного снижения основных индексов. К 18.22 мск Dow Jones теряет 5,77%, S&P500 - 5,5%, Nasdaq - 5,1%.
На рынках Европы кровь льется рекой: Германия в минусе на 7,1%. Франция - на 7,2%, Австрия - на 8,5%, Италия - на 9,7%.
Нефть Brent, начавшая торги понедельника обвалом на 31%, рекордным с 1991 года, торгуется по 36,81 доллара за баррель, теряя 19% относительно пятницы.
Депозитарные расписки на акции российских компаний в Лондоне рухнули с двузначной скоростью. Сбербанк потерял 17,3%, «Роснефть» - 22,3%, «Газпром» - 14,6%, ВТБ - 12,4%.
Курс доллара на межбанковском рынке поднимался до отметки 75 рублей, однако отступил до 74 рублей на 18.28 мск (+5,4 рубля, 7,91%). Евро подскочил на 7,18 рубля, до 84,57 рубля (+9,28%). Торги на МосБирже возобновятся 9 марта, падение фондовых индексов в рублях может составить 8-10%, если динамика в мире не ухудшится, говорит начальник управления торговых операций ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.
Рубль «не ждет ничего хорошего», продолжает он: иностранные инвесторы держат гособлигации РФ на 3 триллиона рублей, и сценарий падения нефти до 33 долларов ими не рассматривался и, соответственно, не хеждировался.
«Выход нерезидентов приведет к резкому ослаблению рубля в течение 1-2 дней. Минфин и ЦБ пообещали поддерживать рубль. (Но) если последуют интервенции, то, скорее всего, спустя 1-2 дня, в ограниченном масштабе и при росте курса выше 90 за доллар. Равновесная цена сейчас выше 100. Но такого ослабления власти уже не допустят, т.к. это вызовет негативные последствия в экономике», - считает Ващенко.
Это очень важные цифры в настоящий момент. Нефть может стоить хоть 10 долларов, но доллар не убежит далеко от монетарного курса(между 88 и 112 рублями), скорее застрянет где-то внутри этого интервала. Другое дело что низкий курс нефти - это активная эмиссия рублей и потеря ЗВРов, а это в свою очередь будет приводить к росту монетарного курса и как следствие роста реального обменного курса.
Все на ветке знают мою долгосрочную цель $1 - 1642 рубля...
знают первые цели за $1. Читают нашу ветку... _____________________________________________
«Выход нерезидентов приведет к резкому ослаблению рубля в течение 1-2 дней. Минфин и ЦБ пообещали поддерживать рубль. (Но) если последуют интервенции, то, скорее всего, спустя 1-2 дня, в ограниченном масштабе и при росте курса выше 90 за доллар. Равновесная цена сейчас выше 100. Но такого ослабления власти уже не допустят, т.к. это вызовет негативные последствия в экономике», - считает Ващенко.
Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал ситуацию на мировых рынках, где прошлой ночью началось падение цен на нефть, повлекшее обвал курса рубля.
В своем телеграм-канале журналист заявил, что паниковать не нужно, так как "Россия остается в плюсе, не дав ограничить свои возможности на глобальном рынке".
Он добавил, что стратегически решение отказаться от сделки с ОПЕК было верным, так как в противном случае Россию "выкинули бы за борт и лишили бы новых доходов. Теперь же, добавил он, есть возможность добыть и продать "сколько угодно", а также "отправить за борт американский сланец".
По мнению Киселева, у России хладнокровия больше, чем у остальных, и в плюсе в данной ситуации будет тот, "кто не психанул". В этой связи он призвал россиян не спешить в обменные пункты, а дождаться утра вторника, когда откроются российские торги.
я предлагаю закрепить в новой конституции перечень лиц, которые имеют право на компенсацию из бюджета потерь в связи с ростом курса валюты - интеесный был бы ход и определенному перечню людей приятно - список должен утверждать президент на ежегодном послании и обязательно голосование в совете федерации
«111 рублей за доллар»: какая девальвация ожидает рубль после обвала цен на нефть
Падение нефтяных цен до $30 за баррель предполагает курс американской валюты до 80-90 рублей, говорят опрошенные Forbes финансисты. В случае дальнейшего падения нефти эксперты допускают доллар дороже 100 рублей.
Нефть с утра в понедельник обвалилась на 30% из-за разрыва сделки ОПЕК+. Вслед за падением нефтяных котировок рухнул рубль — утром в понедельник международные торги российской валютой открылись на отметке 70 рублей за доллар и довольно быстро перевалили за цифру в 75 рублей за доллар. Сколько может стоить российская валюта при нефти $30 за баррель?
Алексей Большаков, независимый финансист:
«Российский бюджет на 2020 год сверстан исходя из прогноза цены на нефть Urals в $42,40 и курса в 65,70 рублей за доллар, что дает нам рублевую стоимость нефти примерно 2785 рублей. Если нефть стоит $36 за баррель, курс должен быть 77,40. При цене нефти в $30 за баррель получаем курс 92,85 рубля за доллар, а при $25 за баррель — 111,4 рубля за доллар. Боюсь, что трейдеры в момент паники завтра будут ориентироваться именно на эти уровни».
Глава ВОЗ: Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной
Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что вирус проник уже в сто стран, — передает РИА. Тем временем премьер-министр Словакии только что объявил, что вводит 14-дневынй карантин для граждан страны, которые вернулись из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана, — передает агентство Reuters.
Эксперты прогнозируют рост цен на электронику до 20% из-за ослабления рубля
Ослабление рубля на фоне падения стоимости нефти спровоцирует подорожание электроники в России на 10-20%, коррекция цен может начаться в ближайшее время. Такое мнение в понедельник высказали опрошенные ТАСС эксперты.
Утром рубль резко подешевел к доллару и евро на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти. Так, американская валюта подорожала до 75 рублей, а европейская - до 85 рублей впервые с 2016 года. Нефть марки Brent в моменте опускалась до 31 доллара за баррель.
Как отметил гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, ретейлеры могут начать поднимать цены на технику на 15-20% уже в ближайшее время, не дожидаясь следующих партий, учитывая, что большинство техники завозится из-за рубежа, а производимое в России собирается из импортных компонентов. «Прежде всего это касается мелкой и бытовой электроники, а учитывая еще проблемы с производством в Китае, которое затормозилось из-за распространения коронавируса, можно говорить о том, что в 2020 году будет спад продаж во всех сегментах малой и бытовой техники», - считает он.
Рост цен на 20% на импортируемую и на 10% на производимую в России электронику действительно возможен, сказал руководитель Content Review Сергей Половников. Но потребитель сможет ощутить это только через пару месяцев, уточнил он. «Это связано с тем, что остатков компонентов и на складах достаточно. В ближайшие пару недель все будут присматриваться, и если девальвация станет затяжной (а для этого причин пока нет), то рост будет на 10% для той электроники, которая производится у нас в Рузе и Калуге, и 20% - для импортируемой электроники, в том числе смартфонов», - пояснил эксперт.
Решение о наращивании добычи и борьбе за долю на рынке нефти принял ОПЕК - Новак
Решение начать наращивать добычу нефти и вступить в борьбу за долю на рынке принял ОПЕК. При этом организация отвергла предложение России продлить соглашение ОПЕК+ на действующих условиях как минимум до конца II квартала, чтобы оценить ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику, заявил министр энергетики Александр Новак.
«Российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала, чтобы лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть. Несмотря на это, партнерами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка», - говорится в сообщении сайте кабмина со ссылкой на слова Новака по итогам совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным по экономическим вопросам, на котором обсудили меры по сохранению стабильности российской экономики.
Источник ТАСС в ОПЕК, знакомый с планами саудовских властей, сообщал, что Саудовская Аравия не объявляла России ценовую войну и считает Россию важнейшим партнером на рынке нефти. По его словам, механизм ОПЕК+ жив и может работать.
В то же время он подтверждал, что без решения ОПЕК+ ничто не ограничивает планы Saudi Aramco в апреле. Собеседник также отметил, что за происходящее сейчас на рынке нефти несут ответственность все участники сделки, особенно его крупнейшие участники.
Агентство Блумберг со ссылкой на источник, близкий к «Роснефти» - крупнейшей нефтяной компании России, - сообщало, что она готова увеличить добычу с апреля, когда закончится действие сделки ОПЕК+. Как писало агентство, «Роснефть» может за одну - две недели нарастить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки.
Нефть и рубль
На фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти в Вене рубль резко подешевел к американской и европейской валютам. Так, курс доллара на международном рынке Forex превысил отметку 75 рублей. Курс евро при этом поднялся выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году.
При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в пике снижалась до 31,02 доллара за баррель. Позднее Brent начала отыгрывать позиции, сейчас она торгуется на отметке 35,2 доллара за баррель. Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI торговалась на уровне 27,59 доллара за баррель. Позднее и WTI немного отыграла потери и вернулась к уровню 31,73 доллара за баррель.
Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.
Эксперты прогнозируют рост цен на электронику до 20% из-за ослабления рубля
Ослабление рубля на фоне падения стоимости нефти спровоцирует подорожание электроники в России на 10-20%, коррекция цен может начаться в ближайшее время. Такое мнение в понедельник высказали опрошенные ТАСС эксперты.
Утром рубль резко подешевел к доллару и евро на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти. Так, американская валюта подорожала до 75 рублей, а европейская - до 85 рублей впервые с 2016 года. Нефть марки Brent в моменте опускалась до 31 доллара за баррель.
Как отметил гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, ретейлеры могут начать поднимать цены на технику на 15-20% уже в ближайшее время, не дожидаясь следующих партий, учитывая, что большинство техники завозится из-за рубежа, а производимое в России собирается из импортных компонентов. «Прежде всего это касается мелкой и бытовой электроники, а учитывая еще проблемы с производством в Китае, которое затормозилось из-за распространения коронавируса, можно говорить о том, что в 2020 году будет спад продаж во всех сегментах малой и бытовой техники», - считает он.
Рост цен на 20% на импортируемую и на 10% на производимую в России электронику действительно возможен, сказал руководитель Content Review Сергей Половников. Но потребитель сможет ощутить это только через пару месяцев, уточнил он. «Это связано с тем, что остатков компонентов и на складах достаточно. В ближайшие пару недель все будут присматриваться, и если девальвация станет затяжной (а для этого причин пока нет), то рост будет на 10% для той электроники, которая производится у нас в Рузе и Калуге, и 20% - для импортируемой электроники, в том числе смартфонов», - пояснил эксперт.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
