МОСКВА, 1 фев -- ПРАЙМ. Московская биржа призвала частных инвесторов осторожно относится к "хайпу", который в последнее время стал возникать вокруг отдельных иностранных акций и биржевых инструментов на фоне активного обсуждения в СМИ и социальных сетях, сообщила торговая площадка РИА Новости. "Мы призываем частных инвесторов осторожно относится к "хайпу", который в последнее время стал возникать вокруг отдельных иностранных акций и биржевых инструментов на фоне активного обсуждения в СМИ и социальных сетях", -- говорится в ответ за запрос РИА Новости, какие меры может предпринять торговая площадка в связи с ростом акций Polymetal из-за утреннего взлета фьючерсов на серебро на фоне действий группы WallStreetBets. "На российском рынке акций реализован целый ряд механизмов, которые дают возможность оперативно реагировать на случаи дестабилизации цен и высокую волатильность. Так, в случае резкого изменения цены акции, входящей в индекс Мосбиржи, торги по этой бумаге могут быть переведены в режим дискретного аукциона", -- отмечается в сообщении. "Для неликвидных акций биржа в случае необоснованного движения цен может ограничивать предельное дневное изменение цены. В случае с иностранными бумагами цены на российском рынке отражают цену на глобальном рынке. На Мосбирже торгуются акции 55 самых ликвидных и крупных международных компании. Резкие необоснованные скачки стоимости акций таких компаний очень маловероятны, и тщательно отслеживаются", -- указывается там же. В сообщении на своем официальном сайте Московская биржа отмечает высокую волатильность цен на серебро на международных рынках и значительный рост его стоимости и обращает внимание всех участников торгов и, в частности, физических лиц на высокие риски торговли инструментами срочного рынка. Отмечается, что при значительных изменениях в цене биржевого инструмента и при росте волатильности возможно повышение требований к гарантийному обеспечению. Также, биржа призвала участников торгов следить за ее сообщениями, а также сообщениями своего брокера. Акции Polymetal ранее подскакивали в цене на 8,41%, до 1778 рублей - максимума с 12 января. К 21.01 мск акции компании замедлили рост и поднимаются на 5,85% -- до 1736,1 рубля. Рост акций компании в понедельник эксперты фондового рынка связывали со взлетом фьючерсов на серебро на международном рынке из-за действий группы WallStreetBets. Стоимость мартовского фьючерса на серебро растет сейчас на 8,37%, до 29,168 доллара за унцию, ранее достигала 30,31 доллара за унцию -- это максимум с 19 февраля 2013 года. Аномальный взлет акций отдельных компаний, начавшийся с сети магазинов GameStop, и ряда других активов происходит на фоне действий группы WallStreetBets, насчитывающей более шести миллионов участников, на онлайн-платформе Reddit.
"Московская и Санкт-Петербургская биржи планируют с 1 марта удлинить торги на валютном и срочном рынках на три часа, запуская утреннюю сессию с 7:00, пишет «Коммерсант». Об этом рассказали два источника на фондовом рынке и управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич. По его словам, в результате восточные регионы России смогут торговать в более комфортное для них время. Это также будет удобно инвесторам из Азии (Гонконга, Сингапура, Индии).
Однако брокеры не ожидают большого оборота на утренних сессиях бирж. По оценке директора департамента инвестиционных продуктов и сервисов «Открытие Брокер» Александра Дуброва, в лучшем случае через полгода-год они дойдут до 2–3% от объемов дневной сессии. Также рынок во время утренних торгов может быть довольно «тонким», что несет дополнительные риски для неподготовленного инвестора."
(C) Interfax 17:54 02.02.2021 РОССИЯ-МОСБИРЖА-ТОРГИ-ЯНВАРЬ Оборот торгов Мосбиржи в январе вырос на 10,4% г/г, до 63,9 трлн рублей
Москва. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Общий объем торгов на всех рынках "Московской биржи" (MOEX: MOEX) в январе 2021 года вырос на 10,4%, до 63,9 трлн рублей по сравнению с январем прошлого года, когда он составил 57,9 трлн рублей, говорится в сообщении биржи. Количество торговых дней в январе 2021 года было на один меньше, чем в прошлом (19 против 20). Лучшую динамику продемонстрировали срочный рынок (рост на 55,7%), рынок акций (рост на 49,9%), валютный рынок (рост на 11,8%), в том числе спот-рынок валюты (рост на 44,2%). Объем торгов на фондовом рынке в январе без учета операций с однодневными облигациями снизился на 9,7%, до 3,076 трлн рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 49,9%, до 2,248 трлн рублей. Среднедневной объем торгов вырос на 57,8%, составив 118,3 млрд рублей против 75,0 млрд рублей в январе 2020 года. При этом на рынке акций зафиксирован рекордный месячный объем торгов иностранными акциями - 44,8 млрд рублей (рост на 31,4% к декабрю 2020 года). Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями без учета однодневных облигаций снизился в 2,3 раза, до 829 млрд рублей с 1,906 трлн рублей. Среднедневной объем торгов уменьшился до 43,6 млрд рублей с 95,3 млрд рублей. В январе на фондовом рынке биржи размещены 39 облигационных займов на общую сумму 680,6 млрд рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 293,9 млрд рублей. Объем торгов на срочном рынке вырос на 55,7% и достиг 11,6 трлн рублей, или 158,8 млн контрактов, по сравнению с 125,4 млн контрактов в январе 2020 года. Среднедневной объем торгов увеличился до 612,5 млрд рублей с 373,7 млрд рублей. Объем торгов фьючерсными контрактами составил 155,2 млн контрактов, опционными контрактами - 3,6 млн контрактов. Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца составил 684,7 млрд рублей против 704,1 млрд рублей в январе 2020 года. Объем торгов на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов вырос в 5,3 раза, до 65,7 млрд рублей. Объем торгов на валютном рынке увеличился на 11,8%, до 22,9 трлн рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке "Московской биржи" увеличился в январе 2021 года до 1 трлн 203,6 млрд рублей, или $16,2 млрд, по сравнению с 1 трлн 22,5 млрд рублей, или $16,5 млрд, в январе 2020 года. Объем торгов на денежном рынке снизился в текущем году до 24,6 трлн рублей с 25,4 трлн рублей в прошлом году, среднедневной объем операций увеличился до 1,296 трлн рублей против 1,270 трлн годом ранее.
(C) Interfax 17:54 02.02.2021 РОССИЯ-МОСБИРЖА-ТОРГИ-ЯНВАРЬ Оборот торгов Мосбиржи в январе вырос на 10,4% г/г, до 63,9 трлн рублей
Москва. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Общий объем торгов на всех рынках "Московской биржи" (MOEX: MOEX) в январе 2021 года вырос на 10,4%, до 63,9 трлн рублей по сравнению с январем прошлого года, когда он составил 57,9 трлн рублей, говорится в сообщении биржи. Количество торговых дней в январе 2021 года было на один меньше, чем в прошлом (19 против 20). Лучшую динамику продемонстрировали срочный рынок (рост на 55,7%), рынок акций (рост на 49,9%), валютный рынок (рост на 11,8%), в том числе спот-рынок валюты (рост на 44,2%). Объем торгов на фондовом рынке в январе без учета операций с однодневными облигациями снизился на 9,7%, до 3,076 трлн рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 49,9%, до 2,248 трлн рублей. Среднедневной объем торгов вырос на 57,8%, составив 118,3 млрд рублей против 75,0 млрд рублей в январе 2020 года. При этом на рынке акций зафиксирован рекордный месячный объем торгов иностранными акциями - 44,8 млрд рублей (рост на 31,4% к декабрю 2020 года). Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями без учета однодневных облигаций снизился в 2,3 раза, до 829 млрд рублей с 1,906 трлн рублей. Среднедневной объем торгов уменьшился до 43,6 млрд рублей с 95,3 млрд рублей. В январе на фондовом рынке биржи размещены 39 облигационных займов на общую сумму 680,6 млрд рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 293,9 млрд рублей. Объем торгов на срочном рынке вырос на 55,7% и достиг 11,6 трлн рублей, или 158,8 млн контрактов, по сравнению с 125,4 млн контрактов в январе 2020 года. Среднедневной объем торгов увеличился до 612,5 млрд рублей с 373,7 млрд рублей. Объем торгов фьючерсными контрактами составил 155,2 млн контрактов, опционными контрактами - 3,6 млн контрактов. Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца составил 684,7 млрд рублей против 704,1 млрд рублей в январе 2020 года. Объем торгов на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов вырос в 5,3 раза, до 65,7 млрд рублей. Объем торгов на валютном рынке увеличился на 11,8%, до 22,9 трлн рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке "Московской биржи" увеличился в январе 2021 года до 1 трлн 203,6 млрд рублей, или $16,2 млрд, по сравнению с 1 трлн 22,5 млрд рублей, или $16,5 млрд, в январе 2020 года. Объем торгов на денежном рынке снизился в текущем году до 24,6 трлн рублей с 25,4 трлн рублей в прошлом году, среднедневной объем операций увеличился до 1,296 трлн рублей против 1,270 трлн годом ранее.
Вопрос, сколько биржа заработала на таких объёмах и как это отразится на стоимости её бумаг?
МОСКВА, 3 фев -- ПРАЙМ. Объем торгов ценными бумагами иностранных эмитентов на Санкт-Петербургской бирже (СПБ) поднялся в январе до 36,1 миллиарда долларов, что в 11 раз больше, чем в январе 2019 года, следует из сообщения торговой площадки. "Объем торгов в режиме основных торгов на СПБ по итогам января 2021 года составил 36,1 миллиарда долларов, что на 14,2% больше, чем в декабре 2020 года (31,59 миллиарда). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился в 11 раз (с 3,38 миллиарда в январе 2020 года)", -- сообщила СПБ. Среднедневной объем торгов в режиме основных торгов в январе увеличился на 25,7% по сравнению с декабрем и достиг 1,805 миллиарда долларов. Количество сделок в отчетном месяце составило 34,84 миллиона, оценила СПБ. По итогам января были зафиксированы рекорды клиентской активности. Количество активных счетов выросло на 13,6% по сравнению с декабрем и составило 691,39 тысячи. Количество счетов с позициями по ценным бумагам увеличилось по сравнению с декабрем на 13,5%, достигнув 851,79 тысячи. По состоянию на 31 января на Санкт-Петербургской бирже было зарегистрировано 8,22 миллиона клиентских счетов, допущенных к торгам, что на 8,3% больше, чем месяцем ранее (7,59 миллиона в декабре). Из них уникальных счетов клиентов 5,63 миллиона -- на 9% больше, чем месяцем ранее (5,16 миллиона в декабре), сообщила СПБ. По оценкам пресс-службы торговой площадки, доля объема торгов СПБ в общем объеме торгов акциями, депозитарными расписками и паями в России в январе впервые превысила 50%.
За январь число частных инвесторов на "Московской бирже" увеличилось на 626 тыс
3 февраля. ФИНМАРКЕТ - Число частных инвесторов, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", за январь 2021 года увеличилось на 626 тыс. и достигло 9,4 млн, говорится в сообщении биржи. Активность частных инвесторов в первом месяце этого года на бирже была рекордной: сделки совершали 1,5 млн человек по сравнению с 425 тыс. человек в январе 2020 года. Частные инвесторы вложили в акции на "Московской бирже" 28,5 млрд рублей (нетто-объем покупок и продаж), в облигации - 50 млрд рублей, в биржевые фонды - 14,3 млрд рублей. Наибольший приток в акции пришелся на неделю с 25 по 29 января и составил 44,5 млрд рублей. Совокупный приток за последние 12 месяцев составил 322,3 млрд рублей. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 41%, в объеме торгов облигациями - 17,4%, на спот-рынке валюты - 14,3%, на срочном рынке - 44,3%. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги - 85% - приходилась на корпоративные облигации, 9% - на государственные облигации (8,7% составили ОФЗ и 0,3% - региональные облигации), 6% - на еврооблигации. По итогам января количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) достигло 3,6 млн против 3,45 млн на конец 2020 года. Оборот по счетам ИИС составил 149,5 млрд рублей, в структуре оборота 83,5% - сделки с акциями, 8,2% - с облигациями, 8,2% - с биржевыми фондами. Популярными у розничных инвесторов бумагами в январе были акции "Газпрома" (19%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (14,2% и 8% соответственно), акции "Норникеля" (11,6%), "ЛУКОЙЛа" (9,7%) и "Аэрофлота" (8,8%), ценные бумаги Mail.ru Group (8,1%) и "Яндекса" (7,3%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (7%) и акции банка ВТБ (6,2%). Из иностранных бумаг - акции Alibaba Group Holding Ltd., Tesla Inc., Apple Inc., Boeing Co., Pfizer Inc., Amazon.com Inc., Advanced Micro Devices, Facebook Inc. и AT&T Inc.
Биржевые инструменты по зерну и энергоносителям нужно активно развивать внутри России - Путин
Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКАС - Биржевые инструменты по товарам, которые активно экспортируются из России, например, по зерну или энергоносителям нужно развивать внутри станы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. "Что касается рынка продовольственных товаров, в том числе зернового рынка, то, конечно, нам нужно задумываться об этом. У нас то же самое происходит на рынке энергоносителей. Мы одна из крупнейших стран-производителей, а ориентируемся на биржи, которые находятся за границами РФ", - сказал президент РФ, комментируя предложение министра о необходимости срочного развития биржевой торговли по зерну внутри России. "То же самое сейчас по зерну. Конечно, сейчас нужно хотя бы иметь обобщенные данные, то, о чем вы сказали, по контрактам и так далее. Но такие инструменты (биржевые- ИФ) надо, конечно, развивать у себя. Почему нет, если мы являемся сейчас страной номер один по экспорту пшеницы? Почему нет, почему мы не можем это не иметь на нашей территории? Аккуратно, шаг за шагом. Это с сегодня на завтра не сделаешь, это сложный процесс. Это понятно, там тысячи составляющих. Но если ничего не делать, оно никогда и не будет сделано", сказал Путин. Решетников в свою очередь заявил, что "мы ровно такую работу в каком-то смысле над ошибками проделали, и во всей этой ситуации увидели дополнительные возможности, потому что наличие этих же биржевых индикаторов позволит нашему сельскому хозяйству более активно кредиты привлекать, торговлю развивать". "Это даже не ошибки, просто раньше мы и не могли этого делать с учетом того, что сельское хозяйство у нас не работало с такой степенью интенсивности, с такой отдачей и с таким результатом", - прокомментировал слова министра Путин.
Мосбиржа вместе с Минсельхозом и проучастниками работает над методикой индикаторов для определения экспортной пошлины
Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - "Московская биржа" (MOEX: MOEX) совместно с Минсельхозом России и профессиональным сообществом работает над методикой расчета ценовых индикаторов для определения экспортной пошлины, рассказал "Интерфаксу" член правления - управляющий директор по продажам и развитию бизнеса "Московской биржи" Игорь Марич. Как заявил ранее на брифинге глава Минэкономразвития Максим Решетников, постановление правительства РФ о регистрации с 1 апреля экспортных контрактов на зерно подписано. "Московская биржа" с 1 марта начнет регистрацию экспортных контрактов на зерно, а с 1 апреля - еженедельный расчет индикатора для формульной пошлины. "Мы могли бы взять за основу индикатор, например, Федеральной таможенной службы, мы знаем, какова средняя стоимость зерна, которое вывозится. Но оно же вывозится по старым контрактам, а нам надо знать сегодняшнюю цену контрактации наших экспортеров. Иначе это как управлять машиной, смотря только в зеркало заднего вида", - пояснял министр. "Поэтому потребовалось сконструировать этот механизм, и здесь мы воспользовались той практикой, которую Федеральная антимонопольная служба развивала, - регистрацией контрактов. Надо развивать биржевую торговлю зерном, но как промежуточный вариант - регистрацию контрактов на бирже. Впервые у нас появится индикатор, что называется, мгновенных цен", - отмечал он. Как пояснил "Интерфаксу" Марич, производители уже обязаны регистрировать внебиржевые сделки с зерном на "Национальной товарной бирже" (НТБ, входит в группу "Московская биржа"). "Мы готовы оперативно реализовать аналогичный функционал по регистрации контрактов для экспортеров", - отметил он. "На основе получаемой биржей информации о сделках могут быть рассчитаны различные ценовые индикаторы. Сейчас в рамках группы "Московская биржа" совместно с отраслевыми экспертами, участниками рынка и Минсельхозом мы работаем над методикой расчета таких индикаторов, которые могут быть использованы, в том числе, для определения экспортной пошлины", - добавил Марич.
ОБЗОР: Частные инвесторы переносят столицу торговли акциями из Москвы в Петербург
Москва. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - "Санкт-Петербургская биржа" впервые в истории сумела обогнать "Московскую биржу" по обороту торгов акциями. Это случилось в январе, причем с перевесом сразу на 20%. Победу питерской бирже в этом негласном соревновании обеспечили молодые частные инвесторы, которые еще в прошлом году заинтересовались американскими акциями. Поэтому, как отмечают эксперты, январский прецедент скорее не случайность, а тренд, из-за которого "Мосбирже" понадобится активнее развивать свою продуктовую линейку, чтобы не проиграть в борьбе за инвестора. ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ Согласно данным "Московской биржи", объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в январе 2021 года составил 2,25 трлн рублей (это больше показателя января 2020 года на 50%). Биржа специализируется на торговле российскими бумагами, иностранные начали торговаться лишь в прошлом году и сейчас их 55 штук, поэтому вклад этих инструментов в общие объемы торгов не такой значительный - 45 млрд рублей (однако это больше декабря 2020 года на 31%). В свою очередь "Санкт-Петербургская биржа", на которой торгуется 1,523 тыс. бумаг, смогла в январе получить показатель по объему торгов акциями и расписками немногим более $36 млрд. Это почти на $6 млрд больше, чем у "Мосбиржи" ($30,2 млрд), если пересчитывать по среднему курсу Банка России за январь (74,39 рубля за доллар). Банк России уже не раз отмечал возросшую конкуренцию бирж в части торговли акциями. Доля "Санкт-Петербургской биржи" в структуре торгов долевыми бумагами активно росла: если на середину 2019 года она составляла всего 4%, то по состоянию на конец 2020 года выросла до 50%. Однако по количеству уникальных брокерских счетов "Мосбиржа" пока выигрывает у своего конкурента: 9,4 млн на конец января против 5,6 млн у "Санкт-Петербургской биржи". "Американский рынок акций - самый крупный в мире, на нем представлены компании из разных секторов, разной капитализации, в том числе и самые известные в мире компании. В этой связи ожидаемо, что интерес к иностранным акциям будет увеличиваться и дальше, особенно с учетом того, что в условиях массового притока розничных инвесторов на российский фондовый рынок спрос на различные инструменты для инвестирования будет только расти", - говорит исполняющий обязанности директора департамента глобальных рынков Сбербанка (MOEX: SBER) Владимир Яровой. ВЕЗЕНИЕ ИЛИ ТРЕНД? На самом деле тренд по росту оборотов торгов иностранными акциями зародился еще год-полтора назад, говорит руководитель управления развития клиентского сервиса "Финам" Дмитрий Леснов. "Это произошло потому, что почти все обороты на "Санкт-Петербургской бирже" - это обороты иностранных ценных бумаг, интерес к которым вырос вместе с ценами акций на этом рынке. И есть все основания полагать, что американские индексы и акции в ближайший год продолжат штурмовать свои новые максимумы", - считает он. Можно говорить о долгосрочности этой тенденции, согласен главный исполнительный директор "ВТБ Капитал инвестиции" Владимир Потапов. Как минимум в силу того, что капитализация глобального фондового рынка значительно больше любого из отдельных рынков, а именно доступ к глобальным рынкам является в текущий момент преимуществом "Санкт-Петербургской биржи". К тому же в оборотах на питерской бирже наибольшую долю составляют частные инвесторы, которые в 2020 году активно интересовались иностранными бумагами, особенно на росте котировок. Среди приходящих на фондовый рынок большое число молодежи, которая проявляет значительный интерес к всемирно известным компаниям, таким как Apple, Google, и зачастую по этому принципу выбирает акции в свой портфель, отмечает Яровой. А на "Санкт-Петербургской бирже" как раз и представлено большее количество ценных бумаг международных компаний, которые знакомы молодежи. Большинство новых клиентов действительно гораздо больше интереса проявляют к иностранным ценным бумагам, обращают внимание в БКС. Кроме того, на рынок выходит новое поколение инвесторов, которые предпочитают "цифровать" с мобильных устройств. Таким инвесторам в среднем менее 40 лет, они сильнее глобализованы. В повседневной жизни они потребляют больше цифровых продуктов и интересуются секторами, которые эти продукты производят. "На "Московской бирже" IT-сектор представлен несколькими компаниями, тогда как на Западе количество таких компаний превышает несколько сотен. Но нельзя не отметить влияние январских событий - громкие новости о нескольких американских акциях (самый громкий GameStop), что могло дополнительно привлечь внимание инвесторов", - считают в компании. МОСКВА VS ПИТЕР Частные инвесторы могут как помочь "Санкт-Петербургской бирже" вырваться вперед по оборотам торгов, так и заставить ее проиграть, потому что зависят от законов рынка. "Эта тенденция (по росту оборотов торгов иностранными акциями - ИФ) может продолжиться до существенной коррекции S&P 500 и Nasdaq, говорит инвестиционный стратег компании "Алор брокер" Павел Веревкин. "Молодое поколение избалованно длительным циклом "бычьего" рынка, в таких условиях складывается впечатление, что акции крупных и популярных компаний растут всегда. Осознание может прийти во время очередного кризиса, когда наступит "медвежья" фаза рынка, на которой очень мало кто сможет торговать в старой парадигме. Большие потери на фондовом рынке могут поумерить аппетиты новых инвесторов", - считает он. Среди возможных препятствий на пути волны роста оборотов "Санкт-Петербургской биржи" БКС называют и потенциальные законодательные ограничения на инвестиции в иностранные инструменты. Леснов обращает внимание, что "Московская биржа" (MOEX: MOEX) также запустила торги иностранными бумагами, поэтому обгонять ее будет чуть сложнее. Победа в соревновании двух бирж будет зависеть от активности реализации проектов "Мосбиржи" по расширению доступа к инструментам с глобальных рынков. Ранее глава биржи Юрий Денисов заявлял, что торговая площадка планирует до конца 2021 года допустить к торгам еще более 200 акций иностранных эмитентов. К тому же, как отмечал член правления - управляющий директор по продажам и развитию бизнеса биржи Игорь Марич, "Московская биржа" рассматривает возможность допуска к торгам не только акций американских компаний из индекса S&P 500, но и бумаг из других юрисдикций, если будет интерес со стороны клиентов. "Санкт-Петербургская биржа" также не намерена сдаваться. В планах - расширение торговой линейки инструментов из европейских и азиатских стран, развитие линейки индексов и индексных торгуемых продуктов, а также запуск торгов российскими ценными бумагами и деривативами.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
