ПАО «ФосАгро» успешно закрыло книгу заявок нового выпуска еврооблигаций объемом $500 млн, сообщает компания на сайте Лондонской фондовой биржи.
Это уже третий выпуск евробондов «ФосАгро», при размещении которого компания побила свой собственный рекорд по одной из самых низких ставок привлечения заемных средств среди российских компаний. Ставка по евробондам, которые «ФосАгро» выпустило на 5 лет и 3 месяца, составила 3,949% годовых.
Как заявил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, компания очень довольна ставкой: «В очередной раз нам удалось провести успешный прайсинг еврооблигаций и получить одну из рекордно низких ставок среди российских корпораций и для нас самих».
В ходе размещения ставку купона удалось снизить на 55 базисных пункта, по сравнению с началом формирования книги заявок на евробонды. На пике спроса переподписка превысила 5-кратный уровень (спрос на ценные бумаги составил более $2,5 млрд).
Полученные средства будут направлены на погашение дебютного выпуска еврооблигаций, который компания размещала в 2013 году, еще до введения санкций в отношении России, со ставкой купона в 4,204%. Таким образом, компания, которая завершила финансирование масштабного инвестиционного проекта по строительству новых высокотехнологичных производств аммиака и карбамида в Вологодской области, рефинансирует свой долговой портфель на выгодных условиях.
«ФосАгро» ожидает, что размещение евробондов, первое среди российских компаний в текущем году, станет ориентиром для других корпоративных заемщиков и даст позитивный сигнал рынку.
Планируемому выпуску еврооблигаций ПАО «ФосАгро» присвоены кредитные рейтинги «BBB-» от Standard & Poorʼs, «Ba1» от Moodyʼs и предварительный рейтинг «BB+(EXP)» от Fitch Ratings, что соответствует корпоративным кредитным рейтингам компании.
В рамках сделки BofA Merrill Lynch, Citi, JP Morgan, Sberbank CIB, ВТБ Капитал выступают совместными глобальными координаторами и букраннерами, и Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, Société Générale, UBS, UniCredit — в качестве совместных букраннеров.
Компания «ФосАгро» заняла 20 место в рейтинге 200 крупнейших компаний-экспортеров России, который был составлен журналом «Эксперт» по итогам первого полугодия 2017 года.
Согласно данным «Эксперта», «ФосАгро» экспортировала своей продукции на сумму почти 1,9 млрд долларов, или на 18% меньше, чем в первом полугодии 2016 года. Доля экспорта в ее выручке составляет 66%, а продукция «ФосАгро» (восемь групп наименований) вывозится более чем в 100 стран мира. http://volbusiness.ru/v-rejtinge-krupnejshix-ek...
«Фосагро», одна из крупнейших компаний - производителей фосфорсодержащих удобрений, к ноябрю текущего года планирует открыть представительство в Аргентине. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Андрей Гурьев.
«Мы видим большой потенциал в росте потребления удобрений в Аргентине, и мы приняли решение открыть наше представительство в Буэнос-Айресе. Скорее всего, сделаем это под G20 (саммит «Большой двадцатки» - прим. ред.), B20 ("Деловая двадцатка» - прим. ред.), которое пройдет в ноябре. Президент Аргентины и министр сельского хозяйства эту инициативу поддержали», - сказал Гурьев.http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/fosagro-v-2...
Производитель минеральных удобрений «Фосагро», выпустив на прошлой неделе еврооблигации, в проспекте указал в качестве одного из рисков для компании развитие рынка органической продукции, пишут «Ведомости».
К 2050 г. население планеты достигнет 9,6 млрд человек. Чтобы всех накормить, потребуется увеличить производство сельхозпродукции на 60%. Впрочем, на продажи «Фосагро» может повлиять увлечение «органикой».
В органическом фермерстве в качестве удобрений используются навоз и прочие органические материалы. Активнее всего такое фермерство развивается в ЕС и США – это рынки, где «Фосагро» может продать свою продукцию с хорошей рентабельностью. Если «органика» станет более общим явлением в РФ или на одном из основных для фирмы экспортных рынков, спрос на удобрения может упасть. Это отразится на финансовых и операционных результатах.
В Международной федерации движений экологического сельского хозяйства сообщают, что к концу 2015 г. 50,9 млн га в мире были заняты органическим земледелием. Лидируют Австралия (22,7 млн га), Аргентина и США (около 2 млн га).
«Фосагро», одна из крупнейших компаний - производителей фосфорсодержащих удобрений, к ноябрю текущего года планирует открыть сбытовую компанию в Аргентине. Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании Андрей Гурьев.
«Мы видим большой потенциал в росте потребления удобрений в Аргентине, и мы приняли решение открыть наше представительство в Буэнос-Айресе. Скорее всего, сделаем это под G20 (саммит «Большой двадцатки» - прим. ТАСС), B20 ("Деловая двадцатка» - прим. ТАСС), которое пройдет в ноябре. Президент Аргентины и министр сельского хозяйства эту инициативу поддержали», - сказал Гурьев.http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/fosagro-v-2...
ДАВОС (Швейцария), 25 янв /ПРАЙМ/. Рост валового производства группы "Фосагро"<PHOR>, одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в 2017 году составит порядка 12,5% по сравнению с предыдущим годом, а по итогам текущего года - около 10%, сообщил РИА Новости гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев.
"Я думаю, что мы этот год закроем порядка 12,5% роста производства в вале, это 2017 год. В 2018 году мы планируем продолжать органический рост, порядка 10%", - сказал Гурьев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
В ноябре 2016 года Гурьев говорил, что рост производства удобрений "Фосагро" по итогам 2017 года может составить 14%, по итогам 2018 года - 10%.
По итогам 2016 года "Фосагро" произвела 7,425 миллиона тонн, что больше показателя 2015 года на 9,4%. В январе-сентябре 2017 года выпуск удобрений группы увеличился на 12% в годовом выражении и составил 6,087 миллиона тонн.
Группа "Фосагро" включает компанию "Апатит" (Череповец) и ее филиалы в Кировске и Балакове, "Метахим" в Волхове и ряд других активов. Семья экс-сенатора Андрея Гурьева контролирует 48,48% акций компании. Среди других крупных акционеров - ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (19,35%) и член совета директоров компании Игорь Антошин (6,3%). Free float составляет 25,87%.
"Фосагро"<PHOR> делится и обменивается опытом с коллегами из Саудовской Аравии в сфере минеральных удобрений, рассказал журналистам глава компании Андрей Гурьев в кулуарах Всемирного экономического форума. Отвечая на вопрос, обсуждает ли "Фосагро" какое-либо сотрудничество с Саудовской Аравией, он сказал: "Пока только научное взаимодействие, научное сотрудничество. Саудовская Аравия, а конкретно компания Maaden построила сегодня самое новое и эффективное предприятие по производству минеральных удобрений, закончили второй этап. Запустились и работают". А так как "Фосагро" принадлежит Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я.В. Самойлова, "это хорошие технологии по фосфорной кислоте, я думаю, что здесь можно найти какие-то точки соприкосновения для работы с Саудовской Аравией", пояснил Гурьев "Делимся опытом", - добавил он. https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GU...
Решение международного рейтингового агентства Moody`s по улучшению прогноза по суверенным рейтингам России может впоследствии привести к повышению рейтингов "Газпрома" и "Фосагро", полагают аналитики Газпромбанка. Moody's также повысило страновой рейтинг РФ в иностранной валюте до категории инвестиционного класса "Ваа3". "Это означает, что в течение ближайших нескольких дней агентство может обновить ряд корпоративных рейтингов до инвестиционного уровня: у "Лукойла", "Новатэка", "Норникеля", НЛМК, "Северстали", "Фосагро" и "Газпрома", - говорится в обзоре банка. Аналитики считают наиболее вероятным повышение рейтингов "Газпрома" и "Фосагро", они могут быть увеличены с нынешних "BB+/Ba1/BBB-" и "BBB-/Ba1/BB+" до "BB+/Baa3/BBB-" и "BBB-/Baa3/BB+" соответственно. С меньшей уверенностью эксперты ожидают изменения рейтингов "Роснефти" и "Алросы".
ДАВОС, 26 января. /ТАСС/. Генеральный директор "Фосагро" Андрей Гурьев считает, что речь президента США Дональда Трампа в рамках Давосского форума содержит позитивные сигналы, в том числе и для российского бизнеса. Такое мнение он высказал в кулуарах форума, отвечая на вопрос ТАСС.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
