О направлении подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией
Всем доброго дня! Фосагро конечно классная бумага...если подковёрных интрижек в ней не будет, то до посевных северного полушария потенциал огромный и он реализуется...и самое главное - дешёвая к аналогам. У меня также сомнения, что "аналоги" опустятся к её уровням, а не Фосагро выстрелит.
Запасы апатит-нефелиновых руд по эксплуатируемым месторождениям оцениваются примерно в 2,1 млрд. тонн (в соответствии с JORC на 1 июня 2011 г.), что обеспечит Группе выпуск фосфатного сырья на протяжении более 75 лет (исходя из текущего уровня добычи). Рудная база также содержит значительные запасы оксида алюминия (Al2O3) и более 41% всех российских запасов редкоземельных элементов (согласно данным Института экономических проблем им. Г.П. Лузина. Кольский научный центр, РАН, 2010 г.). В 2011 г. выручка Группы превысила $3,4 млрд., показатель EBITDA - $1,2 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA было на уровне 0,43. При этом около 90% консолидированной валовой прибыли Группы «ФосАгро» приходится на валовую прибыль, полученную от работы в фосфорсодержащем сегменте. В Группе «ФосАгро» работает примерно 25 000 сотрудников.
В 4-м квартале ФосАгро показывает достаточно устойчивые темпы роста продаж, что позволяет сохранить высокий прогноз по годовым результатам, несмотря на ухудшение макроэкономической ситуации в России. На 2013 год ожидания пока остаются умеренно позитивными, продажи повысятся не более чем на 2-3%. Компания планирует сокращать производство DAP/MAP и увеличивать выпуск комплексных удобрений, что позволяет снизить зависимость компании от спроса в Индии. В среднесрочной перспективе драйвером роста будет выступать консолидация Метхима, которая позволит компании реализовать инвестиционную программу на заводе и увеличить выпуск сульфата калия на 80 тыс. тонн и триполифосфата на 130 тыс. тонн. Также рассматриваются различные способы привлечения средств для реализации инвестиционных проектов. В частности, компания будет либо проводить дополнительную эмиссию акций, либо прибегнет к заимствованиям и выпустит евробонды на сумму до $500 млн, что не ухудшит платежеспособность компании. Финансовые результаты ФосАгро за девять месяцев текущего года показывают устойчивую динамику, благодаря относительной стабильности рынка. Выручка растет на 7,6% год к году, а EBITDA — на 3,1%. ФосАгро сохранило достаточно высокие показатели эффективности: operation margin составила 28,3%, EBITDA margin — 33,82%. Впрочем, это ниже, чем в прошлом году, из-за ценовых колебаний на продукцию компании в 1-м квартале. Несмотря на приобретение 20% акций Апатита за 11,1 млрд руб. в 3-м квартале, показатели долговой нагрузки осталась на комфортном для ФосАгро уровне. Net Debt/EBITDA равняется всего 0,28х. Инвестиционная программа была исполнена полностью, CAPEX составили 3,9 млрд. Целевая цена: 1956 руб. Потенциал роста: 53,33%. http://investcafe.ru/companies/phor
Да, компания конечно сильна...инвесторы видимо ждут отчётности за предположительно слабый 1 к. 2013 г. (или захода денег на ФР России ). Не опоздали бы войти.
Хммм, интересно закрылись. Очень конечно хочется роста, но пока нельзя исключать ложности...будем надеяться, что это только начало...во всяком случае чувствуется дыхание и близость мощного тренда по бумаге. Бумага по сути "золотом расшитая"! Ждём!
Рынок минеральных удобрений показывает довольно стабильную динамику, что делает компании химического сектора наиболее привлекательными среди других представителей промышленности в условиях неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры. ФосАгро является одним из сильнейших игроков в отрасли благодаря наличию собственного производства апатитового концентрата, который другие компании вынуждены у него покупать. В среднесрочной перспективе производитель удобрений планирует сокращать выпуск DAP/MAP и увеличивать долю комплексных удобрений, что позволяет снизить зависимость компании от ситуации в Индии. Эмитент показывает и довольно сильные финансовые результаты . Выручка растет на 7,6% год к году, а EBITDA стала выше на 3,1%. ФосАгро сохранило достаточно высокие показатели эффективности: operation margin составила 28,3%, а EBITDA margin — 33,82%. Однако, эти показатели стали ниже прошлогодних из-за ценовых колебаний на продукцию компании в 1-м квартале. Несмотря на приобретение 20% Апатита за 11,1 млрд руб. в ходе приватизации в 3-м квартале, долговая нагрузка осталась на комфортном для ФосАгро уровне: соотношение Net Debt/EBITDA составило всего 0,28х. Инвестиционная программа реализована полностью, CAPEX были равны 3,9 млрд. Однако некоторое давление на акции в краткосрочной перспективе окажет неопределенность по поводу допэмиссии акций и возможность замены долевого финансирования долговым за счет выпуска евробондов. Целевая цена: 1956 руб. Потенциал роста: 58,8%. http://investcafe.ru/companies/phor
Поэтому и "скорее всего" и "нельзя исключать"...а вообще, с этой бумагой можно и не успеть купить, если тянуть. Когда её начнут оценивать фундаментально, она улетит ракетой!
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
