А не пора ли Лисину американские активы Трампу продать для "Make America Great Again" и затем спец. дивы выплатить, долги подрезать, частично модернизировать российские заводы, а заодно ценник поднять на 200+? Что думаете, коллеги - есть не нулевой шанс такой сделки?
Мордашов так и сделал в 2014 г.
Ага, и сидит теперь без завода в самой мощной экономике))..зато г.. добро всякое непрофильное скупает..есть куда наши дивы пристроить и без завода..
Это нам практически перед каждой отсечкой обещают))
Я вам сейчас вкратце нарисую...
3Q18EBITDA: $1.015 m 4Q18EBITDA: $847 m (-17%) 1Q19EBITDA: $695 m (-18%) 2Q19EBITDA: $ХХХ m (-YY%)
1Q19
Плоский прокат Россия: Показатель EBITDA снизился на 25% кв/кв. Сортовой прокат Россия: Показатель EBITDA сегмента в 1 кв. 2019 г. снизился на 76% кв/кв. Добыча и переработка сырья: Показатель EBITDA увеличился на 6% кв/кв. НЛМК США: Показатель EBITDA сократился на 65% кв/кв. Результаты совместного предприятия (NBH): Показатель EBITDA составил (-) $15 млн.
Прогноз на 2 кв. 2019 г. Производство стали снизится на 6-8% из-за начала работ по реконструкции ДП-6 и проведения ремонтов в конвертерном цехе №2 на НЛМК. Соответственно, ожидается снижение продаж кв/кв, при увеличении доли готового проката в портфеле продаж.
За 1 квартал большие дивы ожидаются, да. Но! 1Q19FCF = 1Q19EBITDA на фоне снижения запасов готовой продукции в цепочке поставок и низком уровне инвестиций. Это говорит о том, что для НЛМК 1Q19EBITDA - это ещё высокая база. А FCF такого и, соответственно, дивидендов можно больше и не дождаться...
Не. ну а чего не считаешь, что производительность печи вырастет после модернизации..что цены на сталь у амеров к осени по любому вырастут..что по слябам решат вопрос как хотят и им они даже дешевле могут выходить..Да и вообще , какое это отношение имеет к закрытию дивгепов, ну самое посредственное..тем более что дивы у Липы по году будут рекордными..Лисин четко это дал понять..
3Q18EBITDA: $1.015 m 4Q18EBITDA: $847 m (-17%) 1Q19EBITDA: $695 m (-18%) 2Q19EBITDA: $ХХХ m (-YY%)
1Q19
Плоский прокат Россия: Показатель EBITDA снизился на 25% кв/кв. Сортовой прокат Россия: Показатель EBITDA сегмента в 1 кв. 2019 г. снизился на 76% кв/кв. Добыча и переработка сырья: Показатель EBITDA увеличился на 6% кв/кв. НЛМК США: Показатель EBITDA сократился на 65% кв/кв. Результаты совместного предприятия (NBH): Показатель EBITDA составил (-) $15 млн.
Прогноз на 2 кв. 2019 г. Производство стали снизится на 6-8% из-за начала работ по реконструкции ДП-6 и проведения ремонтов в конвертерном цехе №2 на НЛМК. Соответственно, ожидается снижение продаж кв/кв, при увеличении доли готового проката в портфеле продаж.
За 1 квартал большие дивы ожидаются, да. Но! 1Q19FCF = 1Q19EBITDA на фоне снижения запасов готовой продукции в цепочке поставок и низком уровне инвестиций. Это говорит о том, что для НЛМК 1Q19EBITDA - это ещё высокая база. А FCF такого и, соответственно, дивидендов можно больше и не дождаться...
Не. ну а чего не считаешь, что производительность печи вырастет после модернизации..что цены на сталь у амеров к осени по любому вырастут..что по слябам решат вопрос как хотят и им они даже дешевле могут выходить..Да и вообще , какое это отношение имеет к закрытию дивгепов, ну самое посредственное..тем более что дивы у Липы по году будут рекордными..Лисин четко это дал понять..
Она вырастет через полтора года. Так что 6-12 месяцев - это я ещё нормально прикинул.
Да что вы спорите, коллеги? За следующие 3 квартала дадут по 3,5 р.+/-0,5 и будем иметь по году 17+/- 1 р. дивов. Что для цены бумаги 170-180 в самый раз. Можно спокойно торговать в диапазоне 160-180 до осени. А там на ожиданиях роста цен на сталь и роста производства на НЛМК можно уже заходить на долгосрок по 160
Да что вы спорите, коллеги? За следующие 3 квартала дадут по 3,5 р.+/-0,5 и будем иметь по году 17+/- 1 р. дивов. Что для цены бумаги 170-180 в самый раз. Можно спокойно торговать в диапазоне 160-180 до осени. А там на ожиданиях роста цен на сталь и роста производства на НЛМК можно уже заходить на долгосрок по 160
Да я тоже думаю, что можно любые просадки потихоньку выкупать. Есть на мамбе хорошие бумаги.
Смотрю коллектив норки начинает перекладывать Фин средства в других металлургов. Кстати у ависмы прибыль в плюсе. А там ещё геп с прошлого года не закрыли. Думаю тут ещё сходим на 150 с ножом на 140 После отчёта 2q
Да что вы спорите, коллеги? За следующие 3 квартала дадут по 3,5 р.+/-0,5 и будем иметь по году 17+/- 1 р. дивов. Что для цены бумаги 170-180 в самый раз. Можно спокойно торговать в диапазоне 160-180 до осени. А там на ожиданиях роста цен на сталь и роста производства на НЛМК можно уже заходить на олгосрок по 160
Да я тоже думаю, что можно любые просадки потихоньку выкупать. Есть на мамбе хорошие бумаги.
Смотрю коллектив норки начинает перекладывать Фин средства в других металлургов. Кстати у ависмы прибыль в плюсе. А там ещё геп с прошлого года не закрыли. Думаю тут ещё сходим на 150 с ножом на 140 После отчёта 2q
Да я тоже думаю, что можно любые просадки потихоньку выкупать. Есть на мамбе хорошие бумаги.
Ну вроде как по технике напрашивается, но сильно стабильная поддержка на дивах пока. Могут в металлюгах всех продавцов запросто запереть. Но в принципе - пусть давят. Дешевле набрать можно будет. В день по чайной ложке, а там глядишь и на чайник набрал )).
Смотрю коллектив норки начинает перекладывать Фин средства в других металлургов. Кстати у ависмы прибыль в плюсе. А там ещё геп с прошлого года не закрыли. Думаю тут ещё сходим на 150 с ножом на 140 После отчёта 2q
Ну вроде как по технике напрашивается, но сильно стабильная поддержка на дивах пока. Могут в металлюгах всех продавцов запросто запереть. Но в принципе - пусть давят. Дешевле набрать можно будет. В день по чайной ложке, а там глядишь и на чайник набрал )).
По финансовым и производственным показателям будущих периодов определённо вниз. Но обновлённая формула расчёта Adjusted Free Cash Flow и, соответственно, хорошие дивиденды (по рынку), а так же ясная вполне реализуемая стратегия - всё это крепость.
В итоге, куда пойдёт и как всё будет по факту - вопрос. Но я так же отчётливо понимаю, что в перспективе двух-трёх кварталов (минимум) НЛМК будет смотреться хуже Северстали.
Смотрю коллектив норки начинает перекладывать Фин средства в других металлургов. Кстати у ависмы прибыль в плюсе. А там ещё геп с прошлого года не закрыли. Думаю тут ещё сходим на 150 с ножом на 140 После отчёта 2q
Ну вроде как по технике напрашивается, но сильно стабильная поддержка на дивах пока. Могут в металлюгах всех продавцов запросто запереть. Но в принципе - пусть давят. Дешевле набрать можно будет. В день по чайной ложке, а там глядишь и на чайник набрал )).
финансовые показатели штука довольно переменчивая ммк, нлмк и севка - находятся вблизи уровня разворотоа, не стоит пытать иллюзий и 100% пологаться на финасовые результаты, поясню!
ЕСЛИ БРАТЬ ДНО 2014 ГОДА ГДЕ НАЧАЛСЯ ВОСХОДЯЩИЙ ТРЕНД ММК -ВЫРОС В 9 РАЗ ЛИПКА В 4 СЕВКА В 5 естественно и дивы получают соотвественно, в ммк покупатель выглядит лучше и сильней с большей див доходность для поддержания роста котира, ибо любое движение в минус на 1% для него исчеслятся 10% от первоначального капитала! в липке и севке токого держателя нет вечная борьба покупателя и продавца порой дваигают котир против всех логик и ФА
Ну вроде как по технике напрашивается, но сильно стабильная поддержка на дивах пока. Могут в металлюгах всех продавцов запросто запереть. Но в принципе - пусть давят. Дешевле набрать можно будет. В день по чайной ложке, а там глядишь и на чайник набрал )).
По финансовым и производственным показателям будущих периодов определённо вниз. Но обновлённая формула расчёта Adjusted Free Cash Flow и, соответственно, хорошие дивиденды (по рынку), а так же ясная вполне реализуемая стратегия - всё это крепость.
В итоге, куда пойдёт и как всё будет по факту - вопрос. Но я так же отчётливо понимаю, что в перспективе двух-трёх кварталов (минимум) НЛМК будет смотреться хуже Северстали.
финансовые показатели штука довольно переменчивая ммк, нлмк и севка - находятся вблизи уровня разворотоа, не стоит пытать иллюзий и 100% пологаться на финасовые результаты, поясню!
ЕСЛИ БРАТЬ ДНО 2014 ГОДА ГДЕ НАЧАЛСЯ ВОСХОДЯЩИЙ ТРЕНД ММК -ВЫРОС В 9 РАЗ ЛИПКА В 4 СЕВКА В 5 естественно и дивы получают соотвественно, в ммк покупатель выглядит лучше и сильней с большей див доходность для поддержания роста котира, ибо любое движение в минус на 1% для него исчеслятся 10% от первоначального капитала! в липке и севке токого держателя нет вечная борьба покупателя и продавца порой дваигают котир против всех логик и ФА
По финансовым и производственным показателям будущих периодов определённо вниз. Но обновлённая формула расчёта Adjusted Free Cash Flow и, соответственно, хорошие дивиденды (по рынку), а так же ясная вполне реализуемая стратегия - всё это крепость.
В итоге, куда пойдёт и как всё будет по факту - вопрос. Но я так же отчётливо понимаю, что в перспективе двух-трёх кварталов (минимум) НЛМК будет смотреться хуже Северстали.
А дальше каждый сам решает.
Как не уставал повторять Бенджамин Грэм, будущая доходность акций зависит только от того, как идут дела у компании-эмитента, и ни от чего другого.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
