Больше руды у СС, больше НЛМК лишнего не имеет, но к 2022 обеспечена на 100% будет своим. Купили на стороне 1,8mt в 2018. Ну чтож теперь?
Пока вы будите самообеспеченность подгонять к 2022, мы вас уже по издержкам на 10% минимум обгоним
Будем меряться? Да, от ситуации с Vale СС в выигрыше намного большем чем НЛМК. В cost of sales НЛМК доля iron ore 5%
Мне в НЛМК нравится присутствие зарубежного дивизиона и экспортная ориентированность Точечные капэксы на действующих площадках В санкционном контексте, опаснее ситуация у Мордашева, чем у Лисина, имхо
От точки где я НЛМК брал- с СС было бы незначительно хуже, но примерно паритет на текущий момент. Модели DCF обеих нравятся
Пока вы будите самообеспеченность подгонять к 2022, мы вас уже по издержкам на 10% минимум обгоним
Будем меряться? Да, от ситуации с Vale СС в выигрыше намного большем чем НЛМК. В cost of sales НЛМК доля iron ore 5%
Мне в НЛМК нравится присутствие зарубежного дивизиона и экспортная ориентированность Точечные капэксы на действующих площадках В санкционном контексте, опаснее ситуация у Мордашева, чем у Лисина, имхо
От точки где я НЛМК брал- с СС было бы незначительно хуже, но примерно паритет на текущий момент. Модели DCF обеих нравятся
Будем меряться в 2023. Санкционный риск может у нас и больше, только вот у вас точно есть что отбирать и морозить в случае санкций, и от экспортных запретов вы пострадаете много более. У нас приоритет - внутренний рынок. На США у нас 2% всего было.
Будем меряться? Да, от ситуации с Vale СС в выигрыше намного большем чем НЛМК. В cost of sales НЛМК доля iron ore 5%
Мне в НЛМК нравится присутствие зарубежного дивизиона и экспортная ориентированность Точечные капэксы на действующих площадках В санкционном контексте, опаснее ситуация у Мордашева, чем у Лисина, имхо
От точки где я НЛМК брал- с СС было бы незначительно хуже, но примерно паритет на текущий момент. Модели DCF обеих нравятся
Будем меряться в 2023. Санкционный риск может у нас и больше, только вот у вас точно есть что отбирать и морозить в случае санкций, и от экспортных запретов вы пострадаете много более. У нас приоритет - внутренний рынок. На США у нас 2% всего было.
Предлагаю сталь на 600 и вместе в шоколаде А амеры пусть Новатэк щемят, а не честных сталеваров и не очень честных госбанкиров
Будем меряться в 2023. Санкционный риск может у нас и больше, только вот у вас точно есть что отбирать и морозить в случае санкций, и от экспортных запретов вы пострадаете много более. У нас приоритет - внутренний рынок. На США у нас 2% всего было.
Предлагаю сталь на 600 и вместе в шоколаде А амеры пусть Новатэк щемят, а не честных сталеваров и не очень честных госбанкиров
Не вижу ошибки в табличке от ВТБ. Конечно они не считают дивы от текущей цены. И цена будет 200 и 1500-1600 у НЛМК и Северстали соответственно, так что запасаемся терпением и попкорном. Чудес не бывыет, должны либо упасть дивы, либо вырасти акция, я ставлю на рост акции.
Обычно прогнозы по дивам, в %, всегда дают от текущей цены. И по НЛМК я согласен с прогнозом на 2019 год. И даже как то многовато 11,8%, это 18,3 рубля. При таких ценах на сталь - 15 рублей максимум. 10%, что тоже в принципе не плохо. Как можно прогнозировать сейчас 20 год я не представляю. Цена на сталь, санкции, цена на руду, курс рубля..... Все это настолько непредсказуемо! зы. 1 квартал будет хуже 4-го квартала при текущих тенденциях. Но это не значит что котировки пойдут ниже. Сейчас любая позитивная новость способна закинуть акции на 170+, а все ожидания негатива отыграны мне кажется.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
