Я купил для диверсификации Ростелеком преф и МТС. Но что-то по Ростелекому "меня терзают смутные сомнения"
Мобильный оператор МТС отчитался за 4 квартал 2013 г. в соответствии с собственным прогнозом. Выручка группы выросла в 2013 г. на 5% до 398,4 млрд руб., а рентабельность по OIBDA составила 43,9% (+1,1 п. п.). Но главный момент - нешуточные дивиденды...
МТС показала хорошие результаты, считает аналитик Deutsche Bank Игорь Семенов. Он, в частности, обращает внимание на рост количества абонентов МТС в России (+3% за три месяца), тогда как «Вымпелком», напротив, снизил абонентскую базу (на 2,7%). «Мегафон» за IV квартал 2013 г. также увеличил число мобильных абонентов — на 2,7%.
Прогноз МТС на 2014 г. подтвержден
Компания также подтвердила прогноз на 2014 г., представленный ранее в феврале. МТС ожидает увеличения выручки на 3–5%, а OIBDA – на 2%, при этом выручка от мобильной передачи данных должна быть основным фактором роста.
Влияние Украинского кризиса
Компания не видит пока для себя угроз в возможных санкциях в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине и в ослаблении рубля, но готова пересмотреть прогнозы в будущем в случае ухудшения макроэкономики, сообщают аналитики UFC Investment Company.
Эксперты УРАЛСИБа считают, что ситуация на Украине останется источником беспокойства для рынка в ближайшей перспективе, так как присутствие МТС в этой стране довольно значительное (12% OIBDA в 2013 г.). Аналитики утверждают, что ч этой точки зрения бумаги МегаФона (MFON; LI) также являются привлекательной ставкой в секторе и продолжат торговаться с премией к МТС, так как практически весь бизнес МегаФона сосредоточен в России и не имеет прямого присутствия на Украине.
Рекомендации по МТС
UFC Investment Company оценивает опубликованные результаты позитивно и ждет роста в котировках (цель 350 руб., потенциал роста 35%) и подчеркивают, что подтверждение намерений компании выплатить высокие дивиденды также окажет поддержку бумагам.
УРАЛСИБ сохраняет рекомендацию «покупать» акции МТС, которые, по мнению аналитиков компании, в настоящее время обладают 50-процентным потенциалом роста до их 12-месячной прогнозной цены 25 долл.(АДР).
Решение, поставленное на голосование: 1. Отметить выполнение ОАО «Ленэнерго» в полном объеме Программы реновации КЛ 6 ⴀ 110 кВ в г. Санкт ⴀ Петербург в части ввода объектов в эксплуатацию в 2013 году в объеме, предусмотренном Соглашениями между Минэнерго России и ОАО «Россети», в соответствии с Приложением No 1 к настоя щему решению Совета директоров. 2. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора и высших менеджеров ОАО «Ленэнерго» за 1, 2 и 3 кварталы 2013 г. согласно Приложениям NoNo 2, 3, 4 к настоящему решению Совета директоров
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
