Значит давить будут. Это не плохо. У меня всего то на 60 тыр.. В район 2.3 точно до давят. Там и за купимся.
За 3-й квартал у Магаданэнерго будет очень сильный отчет. По этому отчету можно уже окончательно прикинуть дивиденды за 2019 год на 1 акцию. Можно ожидать более 0,5 рублей на 1 акцию.
Гендиректор золоторудной компании «Павлик» о развитии отрасли в Магаданской области Геолог Дмитрий Асеев в 1941 году открыл на Колыме несколько золотоносных ручьев и назвал их именами своих детей — Наталка и Павлик. Через год другой геолог Евгений Машко открыл месторождения рудного золота, которые получили такие же имена и стали крупнейшими в Магаданской области. Уже в современной России такое название получила золотодобывающая компания. Сейчас она является одной из крупнейших в регионе. Генеральный директор АО «Золоторудная компания "Павлик"» Сергей Терентьев в интервью EastRussia рассказал о развитии отрасли в Магаданской области и перспективах для предприятия.
Золотые перспективы Колымы
- Сергей Юрьевич, ваша компания принимала участие в пятом Восточном экономическом форуме. Расскажите, какие соглашения заключили вы, какие проекты получили поддержку на ВЭФ?
- На ВЭФ прошла важная сессия с участием губернатора Магаданской области, на ней презентовали привлекательные инвестиционные условия региона, проекты, которые реализуются на территории Магаданской области, в том числе «Павлик». Он на данный момент является одним из самых больших в Магаданской области, новым, построенным с нуля. Также на ВЭФ мы подписали большое соглашение с губернатором региона, Минвостокразвития, компанией «РусГидро» и «Газпромбанком» о намерениях по строительству второй очереди, которая позволит перерабатывать на месторождении 10 тонн руды в год и добывать не менее 12 тонн золота. Это позволит компании войти в пятерку крупнейших золотодобывающих предприятий страны и создать дополнительные рабочие места. На месторождении будут работать порядка двух тыс. человек. Сегодня у нас работают 1 200 человек, 40% из которых — жители Магадана и Магаданской области. Сумма инвестиций, которые поступят на вторую очередь проекта, составит 300 млн долларов — существенно для Магаданской области.
- Искали ли вы на форуме иностранных инвесторов или партнеров для вашего предприятия?
- Переговоры с различными партнерами у нас идут постоянно — есть российские контрагенты и иностранные. Например, для строительства второй очереди нужны мельницы, их поставит один из крупнейших мировых производителей — компания Metso. На форуме провели встречу с крупнейшим перевозчиком на Дальнем Востоке и в России — компанией FESCO. Речь шла о перевозках, связанных со строительством второй очереди. Придется перевозить много материалов и оборудования. В целом на ВЭФ было много российских встреч: мы помогаем развивать Дальний Восток и экономику России, поэтому поддерживаем местные компании, чтобы деньги оставались в стране.
- Какие перспективы для компании в сфере золотодобычи на Колыме открываются в ближайшем будущем?
- Буквально до недавнего времени считалось, что золота на месторождении Павлик не так много — руды углистые, довольно сложные, и добывать золото практически невозможно. Однако наши специалисты разработали уникальную для России и всего мира схему по добыче золота, также была проведена дополнительная геологоразведка, и 1 января 2019 года запасы золота на месторождении составляли 173 тонны, что довольно-таки много. Плюс мы сегодня перерабатываем пять млн тонн руды, производим около семи тонн золота.
Первое золото получили в августе 2015 года. Благодаря этому компания вошла в десятку крупнейших золотодобывающих предприятий страны. Свершилось маленькое чудо — мы начали добывать золото в месте, где, как считалось, его нет, либо есть, но добыть его практически невозможно. Останавливаться на этом мы не намерены — наши геологи говорят, что видят дополнительные запасы золота. Конечно, предстоит проделать большую работу, но мы надеемся, что в течение нескольких лет запасы увеличатся как минимум в два раза, и мы построим третью и четвертую очереди ГОКа.
- Магаданская область отмечает рост добычи золота в регионе. Какие перспективы, по вашему мнению, есть у региона уже в 2020 году?
- Если брать нашу последовательность, то в 2015 году мы добыли всего тонну золота, через год получили уже около четырех тонн, в 2017-м — 6,5 тонн, в этом году планируем добыть минимум семь тонн. Когда запустим вторую очередь проекта, добыча вырастет до 12 тонн, а в будущем мы планируем увидеть 15-20 тонн. Что касается Магаданской области, то в этом году на промышленный уровень производства вышли наши соседи — Наталкинский ГОК. Там перерабатывают 10 тонн руды — прирост довольно большой. Магаданская область занимает второе место по производству золота во всей России, показатели растут. Есть и рассыпные месторождения, поэтому, я думаю, что в 2020 году цель региона — 50 тонн золота в год будет достигнута.
Всем привет. В связи с предстоящей сделкой между СУЭК и РусГидро, возможен следующий расклад. Закрывается сделка и Гидра объявляет консолидацию всех ДЗО. Типа как РАО в 2015 году. Будет два варианта. Цена оферта и обмен на акции Гидра (премия). Тут на досуге с учетом того, сколько у Гидры собственных акций ((4,6 млрд шт) по цене 0,55 получаем чуть больше 2,3 млрд руб.), был бы более менее справедливый расклад следующий. Предполагаем, что 55% будут деньги по оферте и 45% акционеров выберут акции Гидры с премией (взял минимум по прошлой консолидации и стоимость акции Гидры 0,55 руб/акция). Для упрощения не стал делить АО и АП. Получаем:
Магаданэнерго - неконтролируемая доля 51% Цена выкупа - 7 8, руб/акций - денег 1 367,49 Обмен через Гидру - 8 руб/акция - денег 1 118,86 ДЭК неконтролируемая доля 5% Цена выкупа - 1,1, руб/акций - денег 521 Обмен через Гидру - 1,1 руб/акция - денег 426 Якутскэнерго неконтролируемая доля 14% Цена выкупа - 0,87, руб/акций - денег 715 Обмен через Гидру - 1 руб/акция - денег 585 Сахалин неконтролируемая доля 42 % Цена выкупа - 8,7, руб/акций - денег 679 Обмен через Гидру - 10 руб/акция - денег 556
Камчатку не берем в расчет, так как доля символическая. Таким образом, видно, что акции хватает. Т.е. вся консолидация может обойтись в 4,6 млрд акций + 3,3 млрд руб. Или если посчитать денег всего получим 5,6 млрд руб. Мое мнение, что данный вариант супер выгоден для РусГидры. Максимальная премия получаем у Якутов. Это нормально. А так оценочно +100% к текущим ценам. Тоже нормально. Единственный момент, это блок-пакет в Магадане. Могут и не согласиться на 8 руб/акция. В этом случае 10-12 руб. Перераспределят у Якутов и немного у Сахалина. Либо добавят денег. Думаю что с учетом обязательной оферты ДЭК (если сделка закроется в октябре (как обещали), то в течение 3 - 9 месяцев могут разродиться с данной конструкцией.
Расклад в игре вокруг ДЭКа ,если посмотреть немножко с другого угла , блеснул банальным мошенничеством. Половина совдира ДЭКа представители СУЭКа ,и выполняя указания патрона проводят решения направленные на занижение акционерной стоимости. Набирают излишнее оборудование по лизингу, проводят неоправданно ранние ремонты набирая кредиты которые можно и не брать совсем. Само собой приговаривая о убыточности деятельности по всему Д.В. Конечно качество управления бывает разное а претензии предьявить могут только мажоритарии,вроде криминала нет. А вот если такие действия совместить с манипуляциями на рынке, с искусственным занижением цены Акции ,то проявляется криминал. Посмотрите до чего довели гигантское предприятие— капитализация 272.8 млн$ . В карьере Лутэка площадью пятьдесят квадратных километров бегает 224 практически новеньких самосвалов БелАЗ грузоподъёмностью от 30 до 130 т , так вот стоимость этих машинок всяко дороже капитализации компании как минимум раза в два. Там ещё 64 карьерных экскаватора: роторные и шагающие катерпилеры, вольво, Хитачи. Всё куплено за бешеные деньги. Уголь на электростанцию тянут собственные составы по своей жд дороге, только тепловозов больше семидесяти. В карьере работают 2788 человек. Так вот и Лутэк и электростанцию и наверное ещё чего нибудь пожирней талантливый предприниматель Мельниченко договорился выменять у государства на пакет стоимостью на сегодня около ста млн долларов. Сам занизил, зашельмовал товарчик и нехотя согласился его получить по бросовой цене. Гениально конечно. А я? Да у меня маленький пакет, но из таких расчётов и мне интересно взять каким нибудь механизмом. Сдам в металлолом уж точно выгодней будет, чем через стоимость убитых акций.
Всем привет. Прочитав мысль товарища про типа жульничества со стороны СУЭК. Категорически не согласен. Конечно, все параметры сделки (обмена) не известны, но логика следующая. СУЭК по факту владеет не менее чем 45% ДЭК. официально меньше. Это значит, что все что принадлежит ДЭК практически на половину принадлежит СУЭК. И генерация (убыточная, но интересная (для бизнеса в целом) с точки зрения многих моментов, и ДРСК и еще разное. Естественно и долги (не помню сколько (нужно посмотреть), но пуская чистый долг 70 млрд руб. Что происходит. По всей видимости так будет. СУЭК отдает свою доли и получает часть активов. Вопрос сколько долгов возьмет? Но понятно что меньше половины, так как у Гидры остается актив ДРСК, который вполне можно продать за 20 - 25 млрд (а может и больше) и часть генерации. Так что считаю, что пока все нормально. И нужно понимать, что Гидра категорически была против данной сделки. Ее продавили. Но в этом они сами виноваты. Что им нужно было делать с учетом, что СУЭК все блокировал. 1. Консолидировать год назад все дочки. 2. Прийти к Президенту (как это было в январе 2019 г.) и не просто говорит, что у нас есть поручения о доведении в ДЗО до 100%, поэтому поддержите нас, что бы мы занимались модернизацией тепловой генерацией. А говорить, что мы практически все сделали (во всех дочках консолидировали УК) а есть некие олигархи, которые нам выкручивают руки. В этом случае все было бы складно. Мужики работают а не обозначают что нужно сделать в рамках ранее данных поручений. В этом случае был бы некий шанс. Хотя вряд ли. Поэтому нужно дождаться параметров обмена и посмотреть что и как. А пока говорить что жулики не правильно. Вот когда была оферта по Якутам по 0,3 а не по 0,6 и премии выписали из расчета якутска по 0,6, вот это было не совсем корректно. По этому поводу слышал, что народ у которого было более 1% Якутов сильно возмущался.
Всем привет. Прочитав мысль товарища про типа жульничества со стороны СУЭК. Категорически не согласен. Конечно, все параметры сделки (обмена) не известны, но логика следующая. СУЭК по факту владеет не менее чем 45% ДЭК. официально меньше. Это значит, что все что принадлежит ДЭК практически на половину принадлежит СУЭК. И генерация (убыточная, но интересная (для бизнеса в целом) с точки зрения многих моментов, и ДРСК и еще разное. Естественно и долги (не помню сколько (нужно посмотреть), но пуская чистый долг 70 млрд руб. Что происходит. По всей видимости так будет. СУЭК отдает свою доли и получает часть активов. Вопрос сколько долгов возьмет? Но понятно что меньше половины, так как у Гидры остается актив ДРСК, который вполне можно продать за 20 - 25 млрд (а может и больше) и часть генерации. Так что считаю, что пока все нормально. И нужно понимать, что Гидра категорически была против данной сделки. Ее продавили. Но в этом они сами виноваты. Что им нужно было делать с учетом, что СУЭК все блокировал. 1. Консолидировать год назад все дочки. 2. Прийти к Президенту (как это было в январе 2019 г.) и не просто говорит, что у нас есть поручения о доведении в ДЗО до 100%, поэтому поддержите нас, что бы мы занимались модернизацией тепловой генерацией. А говорить, что мы практически все сделали (во всех дочках консолидировали УК) а есть некие олигархи, которые нам выкручивают руки. В этом случае все было бы складно. Мужики работают а не обозначают что нужно сделать в рамках ранее данных поручений. В этом случае был бы некий шанс. Хотя вряд ли. Поэтому нужно дождаться параметров обмена и посмотреть что и как. А пока говорить что жулики не правильно. Вот когда была оферта по Якутам по 0,3 а не по 0,6 и премии выписали из расчета якутска по 0,6, вот это было не совсем корректно. По этому поводу слышал, что народ у которого было более 1% Якутов сильно возмущался.
Видим явно, что сгребают акции Магадана. Моя версия следующая: будут в следующем году протаскивать в Совет директоров Магадана 4-х кандидатов от миноритариев... Уже в этом году можно было провести 3-х членов.
Да, и еще борьба идет в стакана за контроль в Магадане 51%...У Гидранта на сегодняшний день только 49% доля участия в Магаданэнерго.
То что покупают это очевидно. Несколько странно покупают, но тут можно догадываться почему именно так. Мы как то рассуждали и считали по этому поводу. Исходя из голосования мы сделали вывод, что у мужиков (может конечно и дам) где то 21,5 - 23% от УК. После этого прошло пол года и можно предположить что купили не менее 1% (6 млн акций). Получаем, что теперь у них от 22,5 до 24% от УК. Кроме того, мы считали, что обычки было всего то 13-14 млн акций. Нужно вспомнить сколько мы высчитали. Мы не знаем сколько было куплено, но по грубым прикидкам где-то 2-4 млн. Прибавляем сколько завели (из ежеквартального отчета видно), и получаем на выходе, что в НРД (это не факт что на ММВБ (еще меньше на ММВБ)) где то 10 до 12 млн акций. Это что значит, что цена может быть любой. По моим прикидка до 5 рублей 3 млн акций. До 8 руб. Максиму 5-6 млн. Получаем, что для того, что бы компания стоила в 2 раза дороже необходимо купить 5-6 млн акций. Это 25-30 млн руб. Далее математика. Если предположить что блок пакет в одних руках, то получаем при затратах 25-30 млн руб. стоимость пакета в 24-25% увеличивается на 500 - 600 млн руб. Т.е. соотношение 1к 20. Приличный бизнес. С учетом изменений в законодательстве (апрель 2019 года) при возникновении оферты, обязательно берется средняя за 6 месяцев. Поэтому исходя из всего этого, можно предположить что замысел именно такой. А если учитывать тот факт, что исторически 6% АО остается у физиков при любом раскладе (цене), то максимальное количество акций которое может быть заведенно составляет не более 20 млн штук. Это обычка. Соответственно цена Магадана АО может быть любой и практически навсегда. Мы же помним, как ДЭК за 13 месяцев вырос в 6 раз. С такими долгами это безумная цена. Если в тупую сравнивать ДЭК по 2 руб, то Магадан это 25 руб./акций. В общем виде так. Относительно 4 в СД. Думаю это не реально. 43 млн акций это 1 голос. 4 голоса это как минимум 172 млн акций. Это 28% от УК. Кроме того смысла нет что 3, что 4. Раз не захотели проводить 3, то вря дли нужен 4. Типа так
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
