так готовимся на взлет,в сибири я уже взял https://mfd.ru/forum/post/?id=16072099 говорил тамошним форумчанам не слухали)) нука давайте тут еще поднакопим и в путь)
Всем привет. Вышел отчет по Сахалину. ЧП 1 млрд руб. Был непокрытый убыток который закрыли. Итого висит 700 млн руб. На отчете подросла цена. Наверное мысли относительно дивидендов 50% от ЧП. Получаем 350 млн руб. Или по 1,2 на акцию. Цена 5 руб/акция. Получаем 25% доходность. Это основная идея роста. Для нас зачем возможная чужая радость? Шутка. Мы всегда рады, когда физиков не ущемляют в правах. Если все это перенести на нас, то получаем 250 млн руб. на 464 млн акций. Или 0,54 руб/акция. Получаем при дисконтировании 12% - 4,5 руб. Если дисконтирование 15%, то 3,6 руб.
По большому счету, в данный момент можно говорить только о возможных дивидендах на привилегию. Это 0,34 руб/акция. Здесь вероятность выплаты больше 50%. По моему ощущению 75%. По обычки вероятность менее 50%. По моим ощущениям 25%. Т.е. историю с выплатами дивидендами на обычку я бы не стал разыгрывать. Сахалин пытается это сделать. Хотя там тоже есть недооценка (будут МСФО тогда все дочки сравним), но там есть допка и отсутствует блок-пакет. Поэтому в их варианте рассчитывать можно только на консолидацию и оферту по 10 руб/акция. Позже после отчетов сравним.
Акции МАГАДАНЭНЕРГО начали пользоваться у инвесторов спросом на фоне впечатляющего развития региона и роста ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ промышленности Магаданской области.
Финансовые результаты по итогам 2018 года по МАГАДАНЭНЕРГО будут позитивными по итогам 2019 года впечатляющие. Прозорливые инвесторы лучше знают что покупать.
Чистая прибыль Магаданэнерго по итогам 2018 года выросла до 776 млн рублей ПАО «Магаданэнерго» (входит в группу «РусГидро») в 2018 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза по сравнению с показателем 2017 года — до 778 млн рублей, говорится в финансовой отчетности компании. Об этом передает ДВ-РОСС со ссылкой на «Интерфакс — Дальний Восток».
Выручка выросла на 11,8% — до 12,994 млрд рублей, в том числе от продажи электроэнергии на 14% — до 5,983 млрд рублей. Себестоимость также выросла — на 7,2%, до 11,191 млрд рублей.
Согласно отчету, в 2018 году госсубсидии на возмещение выпадающих доходов по электроэнергии выросли на 16% — до 2,693 млрд рублей; субсидии на теплоэнергию сократились на 3,2% — до 1,149 млрд рублей.
Капитализация Акций МАГАДАНЭНЕРГО ниже годовой выручки более чем 6 раз.
Такой расклад сил недопустим с данными акциями.
Средняя оценка т.е капитализация компаний на Российском фондовом рынке сейчас составляет минимум половина годовой выручки.. ИТОГ: Акции МАГАДАНЭНЕРГО недооценены по минимальной шкале в 3.5 раза по всем выпускам от котировок на данный момент. Минимальная цена акций МАГАДАНЭНЕРГО об.вып-12 рубл. Минимальная цена акций МАГАДАНЭНЕРГО пр.вып-14 рубл. При такой цене на акции Капитализация акций МАГАДАНЭНЕРГО еще будет недооцененна в двое.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
