Банк Санкт-Петербург, (BSPB). Итоги 2024 г.: банк, непохожий на остальные
Банк Санкт-Петербург раскрыл консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/finansovyj_sektor/bank_s... Процентные доходы банка увеличились на 82,1% до 154,2 млрд руб. на фоне роста объема кредитного портфеля и удорожания стоимости выданных ссуд. Процентные расходы показали более чем двукратный рост, составив 81,3 млрд руб. на фоне роста объема и стоимости привлечения клиентских средств. В итоге чистые процентные доходы в отчетном периоде выросли на 38,8%, составив 70,6 млрд руб. Показатель чистой процентной маржи вырос на 1,1 п.п. до 7,0%, что объясняется наличием внушительного объема бесплатных источников фондирования в структуре пассивов (около 35%). Чистые комиссионные доходы сократились на 7,1% до 11,6 млрд руб. на фоне эффекта высокой базы 2023 г. Отметим некоторое увеличение прибыли от операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой в размере 10,9 млрд руб. (+6,1%), главным образом, благодаря увеличению доходов от конверсионных операций, отразивших динамику клиентской активности и волатильность валютного рынка В отчетном периоде банк создал резервы в сумме 5,3 млрд руб. на фоне стоимости риска размере 0,8%, при этом годом ранее был зафиксирован роспуск резервов в размере 4,3 млрд руб. Операционные расходы банка выросли на 9,8% до 25,9 млрд руб., при этом отношение операционных расходов к операционным доходам составило 27,5%, снизившись на 4,2 п.п. В итоге чистая прибыль банка выросла на 7,3%, составив 50,8 млрд руб., что стало новым рекордом для данного показателя. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/finansovyj_sektor/bank_s... По линии балансовых показателей отметим рост кредитного портфеля на 9,4%. 78,2% кредитного портфеля формируют кредиты корпоративным клиентам, 21,8% – кредиты частным клиентам. Корпоративный кредитный портфель вырос на 11,5% и составил 587,9 млрд руб. Розничный кредитный портфель вырос на 4,2% и составил 162,5 млрд руб. Средства клиентов выросли на 10,0%, составив 711,1 млрд руб., при этом 60,9% средств клиентов составили средства физических лиц, 39,1% – средства корпоративных клиентов. В результате показатель отношения кредитного портфеля к средствам клиентов находится на отметке 100%. Собственный капитал Банка за год увеличился на 15,8% до 201,4 млрд руб. В результате норматив достаточности основного капитала Банка составил 20,4%; норматив достаточности собственного капитала составил 21,8% при регуляторном минимуме 6% и 8% соответственно. По состоянию на конец 2024 г. на казначейском счете в реестре акционеров остается 11,7 млн шт. выкупленных акций. При этом в рамках объявленной летом прошлого года программы выкупа собственных акций банк приобрел всего 460 тыс. шт. из 20 млн шт., определенных в качестве максимального количества выкупаемых акций. Срок данной программы истек в январе текущего года. Вместе с выходом отчетности Банк подтвердил свои ожидания по ряду ключевых параметров: росту кредитного портфеля на 7-9%, стоимости риска около 100 б.п., отношению доходов к расходам менее 30%. Результаты работы банка выглядят весьма впечатляюще на фоне других публичных банков. Особенно это касается выросшей чистой процентной маржи, а также исключительно высоких коэффициентов достаточности собственного капитала. Последнее обстоятельство особенно важно, поскольку открывает дорогу к долгосрочной реализации на практике принципов модели управления акционерным капиталом, прежде всего, в части распределения прибыли путем выплаты дивидендов и выкупа собственных акций. По итогам вышедшей отчетности мы не стали вносить существенных изменений в модель банка. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/finansovyj_sektor/bank_s... В настоящий момент обыкновенные акции банка торгуются исходя из P/E 2025 около 3,5 и продолжают входить в число наших приоритетов в финансовом секторе. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" Финансовые результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические)
Финансовые результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические)
1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д. 64 литера А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000140 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000027 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00436-B 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx...; https://www.bspb.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2025
2. Содержание сообщения 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ЗАРАБОТАЛ РЕКОРДНЫЕ 50.8 МЛРД РУБЛЕЙ ЗА 2024 ГОД ПО МСФО
Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги работы за 2024 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Ключевые показатели за 2024 год:
в млрд руб 2024 2023 2024 / 2023 4К 2024 3К 2024 4К 2023 4К 24 / 3К 24 4К 24 / 4К 23 Чистый процентный доход 70.6 50.8 +38.8% 19.3 17.3 16.1 +11.5% +20.3% Чистый комиссионный доход 11.6 12.5 -7.1% 3.1 3.2 3.1 -2.6% +0.6% Чистый доход от операций на финансовых рынках 10.9 10.3 +6.1% 3.3 2.8 1.1 +15.7% +207.3% Выручка 94.4 74.6 +26.5% 26.1 23.7 20.6 +10.4% +27.0% Операционные расходы (25.9) (23.6) +9.8% (7.9) (6.6) (5.3) +20.9% +48.8% (Расходы на резервы) Восстановление резервов по кредитам клиентам (6.1) 3.3 (1.8) (1.2) (0.7) Чистая прибыль 50.8 47.3 +7.3% 13.2 13.3 10.4 -0.4% +26.6% Чистая процентная маржа (NIM) 7.0% 5.9% 7.4% 6.9% 6.7% Отношение издержек к доходам (CIR) 27.5% 31.7% 30.4% 27.7% 25.9% Стоимость риска (CoR) (x - чистое создание резервов; (x) - чистое восстановление резервов) 0.8% (0.5%) 1.0% 0.6% 0.4% Рентабельность капитала (ROE) 27.1% 29.7% 26.1% 27.2% 24.0% Прибыль на 1 обыкновенную акцию, руб. 114 106 30 30 23 Акционерный капитал на 1 обыкновенную акцию, руб. (* с учетом выплаты дивидендов за 1П 2024) 452 390 452 450(423*) 390
─ Чистый процентный доход составил рекордные 70.6 млрд рублей (+38.8% по сравнению с результатом за 2023 года); в том числе 19.3 млрд рублей за 4К 2024 (+20.3% по сравнению с результатом за 4К 2023). Показатель Чистая процентная маржа (NIM) за 2024 год составил 7.0%; в том числе 7.4% за 4К 2024. ─ Чистый комиссионный доход составил 11.6 млрд рублей (-7.1% по сравнению с результатом за 2023 года); в том числе 3.1 млрд рублей за 4К 2024 (+0.6% по сравнению с результатом за 4К 2023). ─ Чистый доход от операций на финансовых рынках составил 10.9 млрд рублей (+6.1% по сравнению с результатом за 2023 года); в том числе 3.3 млрд рублей за 4К 2024. ─ Выручка составила 94.4 млрд рублей (+26.5% по сравнению с результатом за 2023 года); в том числе 26.1 млрд рублей за 4К 2024 (+27.0% по сравнению с результатом за 4К 2023). ─ Операционные расходы составили 25.9 млрд рублей (+9.8% по сравнению с результатом за 2023 года); в том числе 7.9 млрд рублей за 4К 2024 (+48.8% по сравнению с результатом за 4К 2023). Показатель Отношение издержек к доходам (CIR) за 2024 год составил 27.5%; в том числе 30.4% за 4К 2024. ─ За 2024 год Банк заработал рекордную чистую прибыль, которая составила 50.8 млрд рублей (+7.3% по сравнению с результатом за 2023 года); в том числе 13.2 млрд рублей за 4К 2024 (+26.6% по сравнению с результатом за 4К 2023). Рентабельность капитала (ROE) за 2024 год составила 27.1%; в том числе 26.1% за 4К 2024. в млрд руб 01.01.2025 01.10.2024 01.01.2024 изменение с начала квартала изменение с начала года Кредитный портфель до вычета резервов 751.0 739.7 686.3 +1.5% +9.4% Корпоративный кредитный портфель 587.9 580.1 527.4 +1.3% +11.5% Розничный кредитный портфель 162.5 158.7 155.9 +2.4% +4.2% Средства клиентов 715.7 619.4 651.1 +15.5% +9.9% Средства корпоративных клиентов 279.3 244.6 255.5 +14.2% +9.3% Средства розничных клиентов 436.4 374.8 395.6 +16.4% +10.3%
─ На 1 января 2025 года Кредитный портфель до вычета резервов составил 751.0 млрд рублей (+9.4% по сравнению с 1 января 2024 года). Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на +11.5% и составил 587.9 млрд рублей. Розничный кредитный портфель вырос с начала года на +4.2% и составил 162.5 млрд рублей. ─ Качество кредитного портфеля. По состоянию на 1 января 2025 года уровень проблемной задолженности составил 4.7% (5.2% по состоянию на 1 января 2024 года). Уровень резерва под обесценение кредитов составил 4.4% (5.0% по состоянию на 1 января 2024 года). Уровень покрытия резервами проблемной задолженности составил 93.4% (96.8% по состоянию на 1 января 2024 года). Расходы от создания резервов по кредитам клиентам за 2024 год составили 6.1 млрд рублей. Показатель Стоимость риска (CoR) за 2024 составил 0.8% и находится в пределах прогнозных значений, ранее озвученных Банком (около 1%). ─ На 1 января 2025 года Средства клиентов составили 715.7 млрд рублей (+9.9% по сравнению с 1 января 2024 года). Средства корпоративных клиентов выросли с начала года на +9.3% и составили 279.3 млрд рублей. Средства розничных клиентов выросли с начала года на +10.3% и составили 436.4 млрд рублей. ─ в млрд руб 01.01.2025 01.10.2024 01.01.2024 изменение с начала квартала изменение с начала года Акционерный капитал 201.4 200.7 173.9 +0.4% +15.8% Основной капитал 184.7 146.3 156.3 +26.3% +18.2% Собственный капитал 198.1 194.0 171.2 +2.1% +15.7% Достаточность основного капитала (H1.2) регуляторный минимум 6.0 % 20.4% 17.0% 18.6% Достаточность капитала (H1.0) регуляторный минимум 8.0 % 21.8% 22.5% 20.3%
─ На 1 января 2025 года Акционерный капитал составил 201.4 млрд рублей (+15.8% по сравнению с 1 января 2024 года). ─ Собственный капитал Банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), на 1 января 2025 года составил 198.1 млрд рублей (+15.7% по сравнению с 1 января 2024 года). Основной капитал Банка по состоянию на 1 января 2025 года составил 184.7 млрд рублей (+18.2% по сравнению с 1 января 2024 года). В результате норматив достаточности собственного капитала составил 21.8% (20.3% на 1 января 2024 года); норматив достаточности основного капитала Банка на 1 января 2025 года составил 20.4% (18.6% на 1 января 2024 года), что существенно превышает минимальный уровень «не менее 12%», установленный в Стратегии Банка, и регуляторный минимум 6%.
НАСТОЯЩИЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ СОДЕРЖИТ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОГНОЗНОГО ХАРАКТЕРА ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩИХ СОБЫТИЙ И ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" (ДАЛЕЕ – «БАНК»). ТАКИЕ ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОСНОВАНЫ НА ТЕКУЩИХ ОЖИДАНИЯХ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯХ РУКОВОДСТВА БАНКА, ЯВЛЯЮТСЯ ДОБРОСОВЕСТНЫМИ И ОТРАЖАЮТ ИМЕЮЩУЮСЯ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ИНФОРМАЦИЮ. ОДНАКО ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОГУТ СУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ В СИЛУ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ: ИЗМЕНЕНИЯ РЫНОЧНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ, ДЕЙСТВИЯ РЕГУЛЯТОРОВ, МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ДРУГИЕ РИСКИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ ПРЕСС-РЕЛИЗЕ, НЕ ПОДВЕРГАЛАСЬ НЕЗАВИСИМОЙ ПРОВЕРКЕ ИЛИ АУДИТУ И МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ПРЕСС-РЕЛИЗЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАССЧИТАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МЕТОДОЛОГИЕЙ ИХ РАСЧЕТА И УЧЕТА, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА В БУДУЩЕМ. В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ, ПОЯВЛЕНИЯ НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕСЧИТАНЫ ИЛИ ОБНОВЛЕНЫ.
НАСТОЯЩИЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ В ОТНОШЕНИИ ПОКУПКИ ИЛИ ПРОДАЖИ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ БАНКА И НЕ ДОЛЖЕН РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ.
ДО МОМЕНТА ОФИЦИАЛЬНОЙ ПУБЛИКАЦИИ СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ПРЕСС-РЕЛИЗЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
2.2. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Обыкновенные именные акции ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (государственный регистрационный номер 10300436В, ISIN: RU0009100945, код ценной бумаги: BSPB, дата регистрации: 19.11.1992); международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR Привилегированные именные акции ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (государственный регистрационный номер 20100436В, ISIN: RU000A0JP0U9, код ценной бумаги: BSPBP, дата регистрации: 19.11.1992); международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR
2.3. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 6 марта 2025 года.
3. Подпись 3.1. Директор Аппарата Правления (доверенность №01Р/0143д от 21.12.2022г.) Дмитрий Анатольевич Завершинский
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
