"Абсолют-Инвест": IPO "Русского Моря" может привлечь интерес инвесторов к недооцененным акциям НБАМР // ПОКУПАТЬ
1 апреля 2010 года Аналитик: Абсолют-Инвест
Находкинская база активного морского рыболовства (НБАМР) – крупнейшая на Дальнем Востоке рыбодобывающая и рыбоперерабатывающая компания. На апрель 2010 г. намечено IPO в секторе: свои акции собирается разместить конкурент НБАМР – компания "Русское Море". На наш взгляд, IPO "Русского Моря" может привлечь интерес инвесторов к недооцененным акциям НБАМР. Мы рекомендуем "покупать" акции НБАМР с целевой ценой $119 за обыкновенную акцию.
6 апреля открытие торгов. Для сравнения. эмитент: _______ капитализация: ___ выручка за 2009г.: Русское море __ 725млн.долл. ____ 17,317млрд.руб. Красный Окт. ___ 115млн.долл. ____ 9млрд.руб.
Road-show для инвесторов начинается сегодня, 6 апреля. Ожидается, что IPO будет завершено в апреле.
Как сообщает пресс-служба компании, «Русское море» установило ценовой диапазон IPO в пределах $6-8 за акцию. Ожидается, что общий объем средств, полученных в результате IPO, составит от $130,2 млн до $173,5 млн. Предложение будет включать до 21,69 млн обыкновенных акций, держателем которых является кипрская компания Corsico Limited (продающий акционер), и «казначейские» акции, держателем которых в настоящее время является компания.
Исходя из ценового диапазона IPO, стоимость акционерного капитала компании до завершения предложения и закрытой подписки составляет от 412 до $550 млн (с корректировкой на количество «казначейских» акций). Ожидается, что доля акций в свободном обращении составит до 27,3%. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами назначены «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал».
Полученные средства компания планирует направить на инвестиции в производственные мощности, развитие аквакультуры, частичное погашение долга и увеличение оборотного капитала, необходимое для увеличения объемов продаж.
Справка БКС Экспресс. Группа компаний «Русское море» была основана в 1997 году. В нее также входят «Русская рыбная компания» (трейдер замороженной и охлажденной рыбы и морепродуктов), «Форелеводческое хозяйство «Сегозерское» (рыбоводческий бизнес группы) и др. Выручка в 2009 году составила 17,31 млрд рублей (по данным компании). Основатель и контролирующий акционер холдинга Максим Воробьев (брат руководителя ЦИКа партии «Единая Россия» Андрея Воробьева).
Инвестиционные консультанты "Русского моря" "ВТБ Капитал" и "Ренессанс Капитал" понизили оценку компании с $800 млн до $412-550 млн. Однако уникальность бизнеса "Русского моря" и перспективы роста рынка морепродуктов помогут бумагам найти своих инвесторов.
6 апреля открытие торгов. Для сравнения. эмитент: _______ капитализация: ___ выручка за 2009г.: Русское море __ 725млн.долл. ____ 17,317млрд.руб. Красный Окт. ___ 115млн.долл. ____ 9млрд.руб.
вроде в Ведомостях вычитал, что компанию оценили 412-550 млн долларов, при цене за акцию ( на размещении) 6-8 долл
Группа компаний «Русское море» заключила договор о листинге ценных бумаг с фондовой биржей РТС.
На бирже будут обращаться именные обыкновенные бездокументарные акции, говорится в официальных документах компании. Дата заключения и номер договора, на основании которого фондовой биржей осуществляется листинг ценных бумаг - 9 апреля 2010 года.
Ранее ФСФР зарегистрировала дополнительный выпуск акций ГК «Русское море» общим объемом 723,7 млн рублей: 7,23 млн бумаг номинальной стоимостью 100 рублей.
Компания «Русское море» объявила о намерении провести IPO в размере до $200 млн в марте этого года. Размещение пройдет на биржах РТС и MMВБ. Компания установила ценовой диапазон IPO в пределах $6-8 за акцию. Ожидается, что общий объем средств, полученных в результате IPO, составит от $130,2 млн до $173,5 млн.
Справка БКС Экспресс. Группа компаний «Русское море» была основана в 1997 году. В нее также входят «Русская рыбная компания» (трейдер замороженной и охлажденной рыбы и морепродуктов), «Форелеводческое хозяйство «Сегозерское» (рыбоводческий бизнес группы) и др. Выручка в 2009 году составила 17,31 млрд рублей (по данным компании). Основатель и контролирующий акционер холдинга Максим Воробьев (брат руководителя ЦИКа партии «Единая Россия» Андрея Воробьева).
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
