Северо-Западное пароходство (SZPR)

Интересная у вас здесь акция я смотрю! Не ликвид просто полный!

Северо-Западное пароходство интересный актив:

Капитализация компании 2/5 чистых активов по МСФО

Прибыль за 2014 увеличилась существенно из-за девальвации рубля и составила 1/3 от капитализации.

В 2015 ровняясь на 1й квартал компания увеличит ещё минимум в двое чистую прибыль. Вот что они пишут в отчёте за 1й квартал:

...По сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего года размер выручки от
основной хозяйственной деятельности в отчетном периоде увеличился на 29,41 %. Это связано с
заключением выгодных контрактов, ростом фрахтовых ставок, уменьшением балластных
пробегов за счет улучшения структуры рейсов, положительным влиянием курсовых разниц на
доходы от работы флота.

Действительно так оно и есть так как мало того что все тарифы у них в долларах к тому же цена на топливо во всех портах имеет прямую зависимость от цены на нефть. А расходы по аренде ремонту и заработной плате остаются в рублях!

Компания уже практически не имеет долгов и кроме этого обновила весь свой флот (самый молодой флот в России всего в среднем 14 лет у других под 40) так как кап затраты были уже проведены начиная с 2011 года. Всю чистую прибыль за 2015 год скорее всего направит на дивиденды так же как и в последующих годах!

Дивиденд на акцию за 2015 год может составить 200-300р увеличиваясь каждый год, если доллар останется выше 50р.

В конце 2011 был выкуп акций с ранка все миноры кто хотели сдали свои акции по 360р и после этого акция сходила на максимом в 640р затем её послали вниз на года с минимальным обменом! Все кто хотел уже скинули свои акции в 2011 году компания тогда была с мизерным капиталом, большим долгом и не рентабельной, несмотря на это контролирующая компания UCL Holding выкупила все акции, фрии флоат составляет 8%!

20 марта 2015 СЗП признано лидером отрасли награждено вымпелом «Лидер отрасли» в номинации «Лучшая судоходная компания»:

...Почётной награды компания удостоена за высокие производственные и финансовые результаты, безаварийную работу флота и его планомерное обновление, внедрение современных энергоэффективных и экологичных технологий на судах, социальную ответственность бизнеса.
Стратегия развития ОАО «СЗП» нацелена на сохранение в долгосрочной перспективе лидерства на российском рынке «река-море» перевозок, расширение и оптимизацию грузовой базы. Акцент в развитии компании сделан на максимизацию прибыли за счет использования новых, более эффективных судов в наиболее маржинальных сегментах рынка и повышение операционной эффективности.
В 2014 году в составе флота пароходства работали 7 новых сухогрузных теплоходов класса «река-море» «Нева-Лидер» проекта RSD49 грузоподъёмностью 7 тысяч тонн, что позволило увеличить доходы от фрахтовой деятельности по итогам года на 21%.

А вот здесь можно наблюдать в реальном времени как работают наши кораблики:
http://www.marinetraffic.com/en/ais/embed/zoom:...

Всё по чесноку всё без обмана, солидная и серьёзная компания всего добилась всё на блюдечке с голубой каёмочкой, соотношение FV/EBITDA=1 у зарубежных компаний начинается от 7-8 недооценка в 8-10 раз плюс дивиденды!

Отличная инвестиция на долгосрок с баснословными дивидендами в будущем, действительно стоящая компания! Думаю что имеет смысл уже начинать покупать потихоньку, посмотрим будет ли возможность зайти пониже. Удачи!

А с чем планка связана была?

С чего вы взяли, что они будут дивиденды платить? Прибыль не является однозначным поводом, есть масса прибыльных компаний, которые дивиденды не платят.

А куда им ещё деньги девать долгов уже нет и флот обновили! Прибыли будет много 2-3 млрд за 2015 год! Из не ликвида это самый лучший вариант!

ПОЛОЖЕНИЕ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ
Открытого акционерного общества
«СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПАРОХОДСТВО»

http://www.nwship.com/upload/1362949303-polojen...

В общем я ещё не купил так прицеливаюсь, а пока что в других акциях спекулирую, как только обмен по лучше станет купим немного! Удачи!

В дивполитике ничего конкретного нет, можно считать, ее и вообще нет. Насчет прибыли - ее можно разворовать, направить на нужды мажора или заниматься бессмысленным накопительством, примеров немало - от Павловского автобуса и Ашинского НПЗ до Сургутнефтегаза.

Наличие див.политики не означает то, что дивиденды будут. Тем более, что в этом документе не оговорен процент ЧП, направляемый на дивиденды.

Согласен с вами друзья что в положение о дивидендной политики нет конкретного процента выплаты дивиденда, дивиденд только возможен а может его и не быть, одно ясно прибыль будет и не меньше 2 млрд, вся капа 3 млрд, так что компания имеет серьёзную недооценку, а не ликвид это потому что цена низкая, вместе с увеличением цены появится и объём. Поживём увидим. В любом случае это вложение на долгосрок!

Все смели а теперь сильная покупка снизу вышла, продажа с верху никто продавать не хочет!

Вложив 7000р по текущему стакану можно обвалить капитализацию Парохода на 30%, компания реально крута

за 1,5 часа ни одной сделки

Да кто лить то будет если в 2011 году был выкуп у всех миноров по 360р и тогда фирма имела в 3 раза меньше капитала и была не рентабельная, подождите чуток сейчас с ОАК прибыль срублю и весь стакан вымету продажа то смешная...

2011г это пик перед локальным кризисом, там все было дорого, хотя бы энергетику посмотрите.
К тому же, с 2011г могло многое измениться у мажоров - тогда был смысл выкупать и платить дивы, а сейчас может и нет.
Выметать стакан по 300, когда продать его можно только по 200, как то не айс.

Кстати, забавно бы выглядела новость на РБК:
Срочно - Олигарх Петров сегодня потерял миллиард рублей и поставлен на грань дефолта из-за обрушения котировок его компании СЗ Пароход. на 30% Аналитики в кулуарах Перербургского форума сообщили, что шторм на рынке был вызван продажей неким форумчанином Nickma акций на 7000 рублей.

Оповести когда ливанёшь свои 7т р что бы подставить покупку. На счёт дивов думаю что начиная с 2015 года начнут платать, так как UCL выводит деньги в виде дивидендов из своих дочерних компаний пример этому Волжское Пароходство которое выплатило 80р на акцию за 2014 год, кстати СЗП имеет 28% акций Волжского Пароходства!
На счёт того что продать по 200р это ты загнул я видел нормальную покупку уже на 250-270р, удачи!

Чистый долг\EBITDA = 8
И вы хотите это покупать?

Нет. Они хотят это продавать.Предварительно разогнав и закрывшись о доверчивых.

За базар отвечаешь? По МСФО Чистый долг\EBITDA = 5 на конец 2014 а сейчас и того меньше.
По РСБУ долга вообще практически нет не больше 1 млрд.
А ЧП здесь по 0.5 млрд за квартал, при том что капитализация 3 млрд...

Да ребята ушёл поезд, понимаю обидно, компания то брильянт! Что ж поделать, кто не успел тот опоздал, буду выметать по степенно всё что ниже 300р а через год по 1000р сдам + дивиденды!

Поживем - увидим.... Но, мнится мне, что дивов не будет.
Насчет бриллиантов, их на мамбе хватает, но я их рекламировать не буду. Я же не идиот, сам потихоньку докупаю, мне попутчики не нужны.

А вот то, что кое-кто по веткам шастает и рекламирует некий папир, наводит на определенные подозрения, что он очень хочет разогнать сию бумагу.