У русгидро 70% рао востока, остыльное у финансово-промышленных групп, какие тут спекули, у спекулей бумаги нет.А так торговать как русгидро торгует и обезьяна может.
Добрый вечер! Я этот бред от Инвесткафе еще вчера вечером читал. Ничего интересного в этом материале нет. Мысль у автора явно не закончена. Был в Инвесткафе аналитик Жора Воронкоff, так вот я про него критику на ветке немного дал (да еще про его дружка - Семена Бирга), тот сразу с "кафе" слинял. Теперь уже в другой аналитической конторе тусуется. Теперь пришла очередь Славы Новожилова. Скоро он также место работы сменит после моей критики. Из этой "заметки" сразу видно, что стиль Жоры присутствует во всем. Однако, почему-то не говорится, что ДГК только в 2011 году вложила за счет собственных средств в модернизацию генерирующих мощностей (перевод котлов с угля на газ) более 5,3 млрд рублей. И так по другим компаниям Восток РАО. Друзья, это все наши с Вами прибыли. Кроме того, в этой заметке не отмечена огромная дебиторская задолженность юридических и физических лиц перед структурами Холдинга, а этого около 10 млрд рублей. В укор Холдингу идет получение субсидий от государства. Извините, мы с Вами работаем не в Африке и не на Аравийском полуострове, где дневная температура выше +25 C. Генерирующие и сетевые мощности Восток РАО находятся на територии вечной мерзлоты: Магадан, Сахалин, Чукотка, Якутия. Именно поэтому получение субсидий Холдингом Восток РАО от государства является обоснованным и оправданным. И вообще какой дурак откажется от денег? Видимо представители "Инвесткафе" вообще считать деньги не умеют. Кроме того, в "заметке" не дается оценка по продаже Холдингом Восток РАО части своего сетевого бизнеса ДРСК за 19,3 млрд рублей. Видимо, представители "Инвесткафе" до сих пор считают справедливую стоимость Восток РАО по каким-то своим особым методикам. Возможно до сих пор на счетах.
Что касается дальневосточных энергокомпаний, то оценку их стоимости проводил петербургский «Институт проблем предпринимательства». Свои заключения по оценке также представили банки JPMorgan и Morgan Stanley.
Согласно представленным данным, одна обыкновенная и одна привилегированная акции «РАО ЭС Востока» оценены в 0,5199125634647 рубля каждая. Одна обыкновенная акция ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» оценена в 0,2126298529112 рубля за бумагу. Одна обыкновенная и одна привилегированная акции АК «Якутскэнерго» по условиям предстоящей сделки стоит 0,6032273765104 рубля каждая.
В "РусГидро" полагают, что "рынок недооценивает бумаги "РАО ЭС Востока"". С одной стороны, у этих акций низкая ликвидность, отмечают в "РусГидро", с другой стороны, "РАО ЭС Востока" является холдингом, реальную операционную деятельность ведут его дочерние компании. При оценке акций учитывались показатели этих компаний, поясняют в "РусГидро", а также то, что на их балансе находится значительная материальная база, в том числе около 9 ГВт генерирующих мощностей.
Считаю, что люди, которые давали свои заключения РусГидро (представители банков JPMorgan и Morgan Stanley) по оценке акций Восток РАО для обмена закончили среднюю общеобразовательную школу и умеют считать до 100.
Интересная оценка акций Восток РАО! Что-то похожее на правду.
"Унисон Капитал": "РусГидро" раскрыла карты // ПОКУПАТЬ акции "РАО ЭС Востока"
По стоимости чистых активов все они существенно недооценены. Так, например, оценочная стоимость одной акции РАО «ЭС Востока», исходя из величины чистых активов, составляет 0,926 рубля, что почти в три раза превышает текущую рыночную цену. По Дальневосточной энергетической компании превышение составляет 141% (2,32 рубля на акцию), по АК «Якутскэнерго» – 320% (1,89 рубля на акцию).
Опубликованные коэффициенты порадовали не всех владельцев акций дальневосточных компаний. Одна обыкновенная и привилегированная акция РАО «ЭС Востока» была оценена в 0,52 рубля (выше наших ожиданий в 0,42 рубля и текущих рыночных цен на 44%), одна обыкновенная и привилегированная акция Якутскэнерго получила денежную оценку в 0,60 рублей (выше рыночных цен на 33,3%), а одну обыкновенную акцию ДЭКа оценили, на наш взгляд, неоправданно низко - в 0,21 руб. (ниже рыночных цен в 4,5 раза), вызвав, тем самым, снижение котировок в акциях данной компании. Высокая утвержденная цена по РАО «ЭС Востоку» и «Якутскэнерго» послужит драйвером роста их курсовой стоимости в краткосрочной перспективе. По РАО «ЭС Востока» мы сохраняем рекомендацию «Покупать». Наша долгосрочная целевая цена, учитывающая результаты сравнительного анализа, составляет 0,513 руб. и 0,517 руб. по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно и потенциалом роста 42,5%.
Холдинг «РАО ЭС Востока» определил приоритетные направления ремонтной кампании на 2012-2013 годы
16 февраля, Хабаровск. Стратегия развития ремонтных обществ холдинга обсуждалась на совещании, в котором приняли участие генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Сергей Толстогузов, заместитель генерального директора по управлению ресурсами Семен Круть, руководители технических и инвестиционных блоков, профильные дочерние компании холдинга.
Участники совещания определили приоритетные направления ремонтных программ Обществ на 2012-2013 годы, обсудили систему организации управления ремонтно-строительными компаниями. Вопросы сезонной загрузки предприятий и заключения долгосрочных договоров, позволяющих качественно планировать ремонтные работы, стали одними из основных тем совещания.
Как подчеркнул генеральный директор энергетического холдинга Сергей Толстогузов, основная задача работы ОАО «РАО Энергетические системы Востока» – это бесперебойное энергоснабжения потребителей. Для ее качественного выполнения все сетевое и генерирующее оборудование должно работать исправно и надежно. Поэтому ремонты, постоянное техническое обслуживание объектов ОАО «Дальневосточной генерирующей компании», «Дальневосточной распределительной сетевой компании», изолированных энергетических обществ - одно из ключевых направлений работы холдинга.
когда рост, когда рост выбирай - когда Благодыря снимут, когда допэмиссиия пройдет, когда ДГК за 19,3 млрд. выкупят, когда стратегию по ДВ активам Гидра объявит, когда форум АТЭС начнется, когда кабель в Японию протянут, когда в Китай эл. энергию будут продавать, когда космодром Восточный построят, когда РАО Востока инвесторам продадут в разы дороже)) - выбирай сам что больше нравится)))
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
