Покупка "Сбербанком" 10,18% "Уралкалия" - техническая операция
Созданная аффилированность основных акционеров "Уралкалия" с компанией и перепродажа 10% голосов "Сбербанку" позволяют выставить оферту дочерней структуры "Уралкалия" по цене $1.3-$3.1 за акцию
Выкуп на баланс 1,77% обыкновенных акций позволил поднять долю с 19,99% до 20,36% голосов у ОХК "Уралхим" и Rinsoco Лобняка, сделал их аффилированными. Поэтому приобретение "Сбербанк Инвестиции" доли в 10,18% (10% без учёта фактора казначейских бумаг) у Лобняка - является технической операцией для обеспечения преодоления порога в 95% голосов по оферте и последующего выставления требования о выкупе. В целях минимизации расходов, закредитованная группа "Уралкалий-ОХК Уралхим" оферту будет выставлять через дочернюю "Уралкалию" компанию, "Уралкалий-технология", уже владеющую 54,21% УК (54,77% АО) и имеющую невыбранную кредитную линию "Сбербанка" на $3.485 млрд. до начала 2020 года, полученную в январе 2016.
Оценка для выкупа может быть очень разной, но есть шансы на премию, так как ранее все сделки с крупными пакетами проходили с премией: - $1.3/$1.2 (88,39/82,74 руб.) за АО/АП - оценка по текущему выкупу обыкновенных акций по крупной сделке, заявления на который будут приниматься до февраля 2019 года; - $3.1 (210 руб.) - себестоимость покупки Лобняком (RINSOCO TRADING CO. LIMITED) пакета у М. Прохорова (покупка с премией 15,4% к рынку в 2015); - 3.1 (210 руб.) направить на выкуп остающейся доли в 3,47% обыкновенных акций миноритариев и "Сбербанка"; - $3.8 (255,32 руб.) за АО - это если средства от "Сбербанка" за 10% обыкновенных акций "Уралкалия" по оценке $1.3 (88,39 руб.) направить на выкуп остающейся доли в 3,47% обыкновенных акций миноритариев
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
