По нашим оценкам, чистая прибыль компании в 3К17 выросла на 7,3% к/к и достигла 199 млрд руб., что было обеспечено существенным сокращением отчислении? в резервы к/к и стабильно высокои? NIM. Мы выше консенсус-прогноза по чистои? прибыли в 3К на 3,4%. В соответствии с нашими прогнозами, совокупныи? доход банка остался неизменным (в то время, как чистыи? процентныи? доход вырос на 3,5% к/к, чистыи? комиссионныи? доход увеличился на 5,4% к/к, прочие доходы снизились к/к). Наша оценка совокупного дохода совпадает с консенсус-прогнозом. Однако, наши ожидания относительно как отчислении? в резервы, так и операционных издержек оптимистичнее рынка. Мы прогнозируем стоимость риска в 3К17 на уровне 1,4% (консенсус - 1,5%), CIR - на уровне 33,4% (консенсус - 34,8%). В соответствии с нашими прогнозами чистая прибыль за 9М 2017 г. превзошла чистую прибыль за весь 2016 г. и составила 552,4 млрд руб. Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ бумаги Сбербанка перед отчетностью. Мы считаем, что, несмотря на впечатляющии? рост бумаг на прошлои? неделе, отчетность за 3К 2017 г. добавит позитива котировкам, так как фундаментально акции Сбербанка остаются недооцененными.
Тут один авторитет предложил неплохое мерило "крутости" для форумных споров - уплаченных ндфл за прошлый год. Если вы согласитесь, я в следующем сообщении своё число напишу.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
