почему бред? выше по ветке была оценка Лейлы, около 10 по которой выходило
Лейла оценивает дороже трансконтейнера. А это выше 40р
Если вычесть долг то 30!
Думаю она метрики подразумевала, имея в виду что стоить должно дороже чем 7ebitda. Но если она имела в виду 35, и продадут по этой цене --- налысо побреюсь. Как Хрен и Коган
Смена менеджмента может означать скорую продажу контроля над компанией, но со скидкой к оценке Трансконтейнера, так как DP World оценивает бизнес консервативнее, чем Группа Дело.
По данным прессы, генеральный директор ДВМП (Группы FESCO) Л. Мамедзаде уйдёт со своего поста на ГОСА 2019. При этом, в Совет Директоров, взамен представителей GHP Group и TPG войдут представители собственника – братьев Магомедовых. Данный факт, как и успешная реструктуризация долга, который сократился, исходя из интервью, до $600 млн. в отчётности за 2019 и снизится ещё на $100 млн. в 2020 году, говорят о предпродажной подготовке компании и готовности одобрить сделку с потенциальным покупателем. Наиболее вероятно, что продана будет не только доля Группы Сумма (32,5%), но и пакеты GHP Group (23,8%), а также TPG (17,4%). Поэтому все акционеры ДВМП в будущем могут получить оферту от нового собственника.
Возможная оценка актива – это 5-7 годовых EBITDA, где нижняя оценка – это текущая рыночная оценка Группы FESCO (5.0) и НМТП (4,9), как стивидорных активов, а верхняя – оценка Группой Дело Трансконтейнера при приватизации. Пока только DP World Russia (совместное предприятие DP World с РФПИ) подал заявку в ФАС и Правительственную комиссию на покупку ДВМП. Из прессы, из интервью владельца Группы Дело Шишкарёва, известно, что глава DP World Ахмед Бин Сулайем не был готов предложить оценку самой Группы Дело более 6 EBITDA, как портового актива, отказываясь учесть потенциал роста бизнеса. Поэтому, при приобретении ДВМП совместным предприятием с РФПИ, мы ждём оценку FESCO не дороже 6 EBITDA или $0.15 (9-9,8 руб.) c потенциалом роста на 3-12% до нашей целевой цены в предыдущей рекомендации, от 26.12.2019.
Для Адама Смита - я вот про эту статью говорил. $0.15 (9-9,8 руб.)
Лейла оценивает дороже трансконтейнера. А это выше 40р
Если вычесть долг то 30!
Думаю она метрики подразумевала, имея в виду что стоить должно дороже чем 7ebitda. Но если она имела в виду 35, и продадут по этой цене --- налысо побреюсь. Как Хрен и Коган
Аналитик «Финам» Алексей Калачев полагает, что в ближайшем будущем после смены главы совета директоров можно ожидать новых сделок с логистическими активами Зиявудина Магомедова.
– Чем дальше, тем острее встает проблема, что делать с ними, развивать или продавать. Интерес со стороны участников рынка имеется, – подчеркнул аналитик ГК «Финам».
Сколько раз у нас здесь уже было такое, что КУКЛяра делал рост в течении дня на 9-12%%, и что интересно, где-то до +5+7%% народ гнался за покупками, а потом останавливался. Я к чему, если он сегодня, или днями сделает тоже самое, то после 9.1-9.3 покупать прекратят (а продавать и подавно) и очнутся что догонять нужно, только после червонца. Так что у КУКЛяры неограниченные возможности оторваться в район 11+, ещё до решения о правкомисси. А уж после решения о правкомиссии ему и карты в руки.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
