По твоему расчету ЧП недостаточно для выплаты тела.
В смысле недостаточно? Во-первых долг/ебидта упадет сразу до 5 Через пять лет при прочих равных (по 20 млрд в год по телу) до 3 Остальное можно вообще не гасить, а рефинансировать, все будут спокойны и довольны
Как это по 20 ярдов в год при 22 ЧП? А капекс откуда брать, а дивиденды (минимум 20% ЧП на преф)? При такой ЧП не более 10-12 ярдов гашения тела в год при условии жесткого недофинансирования.
Какова справедливая цена при вычете 130 млрд долга? С обязательствами по опциону ГПБ сейчас около 430млрд. Значит будет около 300 Ебидта консервативно около 60 млрд в год Проценты по ставке 8% составят 24 млрд Амортизация и налоги около 14 млрд Итого порядка 22 млрд ЧП 0.44млрд дивов на префки или 30 руб на бумагу Риски снизились див доходность берем 10%
Получается 300 руб за папир
На найсе 7 января нарисовали 250 руб, указали путь
Да, кстати! почему такие крайности и сразу ЗАБИРАЮТ ВСЁ!! Да пока тот же армян Проперти просил только половину, вполне возможно разделение пирога на доли. Этому кусок и этому кусок. Звчморили совсем нашего Зюзина и почти раздели до трусов некие неназываемые лица. И вообще, пока можно только прикалываться и тянуть время до правильной инфы.
В смысле недостаточно? Во-первых долг/ебидта упадет сразу до 5 Через пять лет при прочих равных (по 20 млрд в год по телу) до 3 Остальное можно вообще не гасить, а рефинансировать, все будут спокойны и довольны
Как это по 20 ярдов в год при 22 ЧП? А капекс откуда брать, а дивиденды (минимум 20% ЧП на преф)?
Капекс я заложил реалистично около 13 млрд (амортизация по другому) 2 млрд дивов на префки (без учета казначейских которые возвращаются в компанию)
Какова справедливая цена при вычете 130 млрд долга? С обязательствами по опциону ГПБ сейчас около 430млрд. Значит будет около 300 Ебидта консервативно около 60 млрд в год Проценты по ставке 8% составят 24 млрд Амортизация и налоги около 14 млрд Итого порядка 22 млрд ЧП 0.44млрд дивов на префки или 30 руб на бумагу Риски снизились див доходность берем 10%
Получается 300 руб за папир
На найсе 7 января нарисовали 250 руб, указали путь
а основной долг гасить? 30 ярдов в год хотя бы. и опять же условия рестракта каковы будут? и будут ли. там наверное с Эльгой же были условия. которые Мечел предлагал. опцион то позже выложили. как засаду Зю. а так его только чз 2 года надо было выкупать. ( в 21м по плану). так что много пока не ясностей. Но если все как Вы написали. то это шикарний план))
а будет ли рестракт? 2 ярда Мечел должен был гасить равными долями (4 раза за 2 года) по 500 млн зелени. вот и выйдет что рестракт то уже не нужен )
живите дальше. плотите как положено . вообщем вопросов дофига.
В смысле недостаточно? Во-первых долг/ебидта упадет сразу до 5 Через пять лет при прочих равных (по 20 млрд в год по телу) до 3 Остальное можно вообще не гасить, а рефинансировать, все будут спокойны и довольны
Как это по 20 ярдов в год при 22 ЧП? А капекс откуда брать, а дивиденды (минимум 20% ЧП на преф)? При такой ЧП не более 10-12 ярдов гашения тела в год при условии жесткого недофинансирования.
у нас 6 ярдов еще не поделенных имеется. нам пока хватит. для поддержки штанов -) или помочи пришить)
пока это все прикидки что может быть. рсбу посмотрим в феврале. будут ли прибыль
а основной долг гасить? 30 ярдов в год хотя бы. и опять же условия рестракта каковы будут? и будут ли. там наверное с Эльгой же были условия. которые Мечел предлагал. опцион то позже выложили. как засаду Зю. а так его только чз 2 года надо было выкупать. ( в 21м по плану). так что много пока не ясностей. Но если все как Вы написали. то это шикарний план))
а будет ли рестракт? 2 ярда Мечел должен был гасить равными долями (4 раза за 2 года) по 500 млн зелени. вот и выйдет что рестракт то уже не нужен )
живите дальше. плотите как положено . вообщем вопросов дофига.
Ставку по кредиту надо понижать.
ставку снизят, раз Эльгу отдают. И % по кредиту самому уменьшатся. плюс переоценка - евро то на 55 смотрит бакс 50?
еще есть один рестракт на 500 млн зелени от иносранцев - вот с ним что.молчок же
Капекс я заложил реалистично около 13 млрд (амортизация по другому) 2 млрд дивов на префки (без учета казначейских которые возвращаются в компанию)
Не путай амортизацию и капекс. В своем расчете ты заложил на развитие - 0 руб.
а какое развитие Вы увидеть хотите? (столько ремонтов основных уже делается и заканчивают. )развивать уже нечего будет. ремонты обычные плановые и все.
Не путай амортизацию и капекс. В своем расчете ты заложил на развитие - 0 руб.
а какое развитие Вы увидеть хотите? (столько ремонтов основных уже делается и заканчивают. )развивать уже нечего будет. ремонты обычные плановые и все.
Надо понимать, что латание дыр - деградация. И честно говоря, еще не видел предприятия, ограничивающегося только ремонтом основных средств. Мечел, например, даже в худшие годы так не работал.
Будет смешно, если А-Проперти - это только временная парковка, и через какое-то время мы увидим обратный выкуп Мечелом доли в Эльге. Конечно, возможно, что главным в Мечеле будет уже не Зюзин...
а какое развитие Вы увидеть хотите? (столько ремонтов основных уже делается и заканчивают. )развивать уже нечего будет. ремонты обычные плановые и все.
Надо понимать, что латание дыр - деградация. И честно говоря, еще не видел предприятия, ограничивающегося только ремонтом основных средств.
теперь увидите))))) а вообще полистайте прессу з а пару лет. много нового узнаете. обновление делали на несокльких заводах точно, и сейчас делаются.
а вообще - еще ничего не ясно. РБК - это РБК. Ведомости - перепечаткас РБК. или все уже знали до нас за неделю выходит
Обычное заседание в дочках. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 декабря 2019 года; 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1) Об одобрении сделок, предусмотренных Уставом. Необычное заседание в дочках, могут конечно только гадать, сегодня во всех ключевых дочках. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1) Об определении цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества или услуг по сделкам.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
