В Мечеле захожу регулярно , и как правило на долго и как правило не по своей воле ))) Правда всегда выходил с очень хорошим профитом ,торгуя без плечей. Предприятие очень интересное и сильное ,надеюсь к Зюзину доктор так и не придет ,а предприятие не распилят , а долги есть практический у любой крупной корпорации и всех и всегда спасает гос-во (если за хочет ) Вот чего так и не могу понять ,так это покупку "Ванино" за такой ценник ... 4-й месяц засел в папире ,взял по детски на эмоциях по 250 р.
Завтра Мечел должен представить финансовые результаты за 3К12 по US GAAP, которые, как ожидается, снова покажут ухудшение показателей к-н-к.
Улучшение в стальном дивизионе + снижение в добывающем = EBITDA снизилась, однако EBITDA margin без изменений. Мы ожидаем, что EBITDA снизится на 7% к-н-к до $371 млн. По нашим оценкам, уменьшение EBITDA добывающего дивизиона Мечела был частично компенсирован за счет роста рентабельности стального дивизиона на фоне снижения цен на ЖРС и коксующийся уголь. Соответственно, мы ожидаем, что EBITDA margin Мечела в 3К12 не изменится к-н-к и останется на уровне 13%.
Сохраняем рекомендацию «ПРОДАВАТЬ», учитывая риски снижения. Мы подтверждаем рекомендацию «ПРОДАВАТЬ» по бумагам Мечела, которые торгуются с высокими мультипликаторами и уже учитывают восстановление цен на коксующийся уголь, которое маловероятно на данном этапе. Возможная продажа активов может обеспечить поддержку бумагам компании, однако любой позитив будет краткосрочным при отсутствии ралли в ценах на коксующийся уголь. Читать полностью: http://www.rbcdaily.ru/industry/opinion/5629499...
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
