Ты мне апельсин, а я тебя яблоко + морковку Разбираемся вместе в хитрых схемах ГЭХа Подключайтесь к обсуждению, напишите ваше виденье по этому вопросу Новость Мосэнерго выходит из капитала ОГК-2 путем передачи 4 295 819 438 акций ГЭХу https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E... Хорошо это или плохо для акций компании?
Мосэнерго передаст 4 295 819 438 акций ОГК-2 ГЭХу по рыночной цене на сумму 3 407 443 978 (Три миллиарда четыреста семь миллионов четыреста сорок три тысячи девятьсот семьдесят восемь) рублей 22 копейки, а также долг МОЭК перед Мосэнерго на сумму 5 667 087 203 (Пять миллиардов шестьсот шестьдесят семь миллионов восемьдесят семь тысяч двести три) рубля 88 копеек. Общая сумма сделки 9 074 531 182 (Девять миллиардов семьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать одна тысяча сто восемьдесят два) рубля 10 копеек. Эти деньги, ОГК-2 заплатит Мосэнерго вместо ГЭХа за проданную Адлерскую ТЭС
"+" от сделки для Мосэнерго, если ОГК-2 заплатит всю сумму до конца 2021 г это будет дополнительной прибылью и отразится на размере дивиденда ( +0.11414 р на акцию) "-" от сделки потеря дивидендов получаемых от ОГК-2, только за 2020 г это 177 млн.р
С учетом прибыли за 1кв21 в размере 11 551 372 000 р (рсбу), и 9 074 531 182 р от сделки с ГЭХ размер дивиденда за 2021 составит 0,2594 р на акцию или 11% от текущей цены. Плюс прибыль за 2,3 и 4 кварталы 2021 ( допустим 3+3+7 = 13 млрд) Совокупный дивиденд за 2021г может составить 0.42 р на акцию или 18% от текущей цены Потенциал роста акции мосэнерго 78% таргет цена 4.2р к 07.2022г Что думаете?
Как я и писал, у Газпрома/ГЭХа в этом году появилось много кэша, начали скупать непрофильные активы дочек за деньги (уже на следующий день). Пакет ОГК-2 у Мосэнерго, пакет Мосэнерго у ОГК-2 (думаю, в этом никто не сомневается), может дальше и РЭПХ выкупят.
У Газпрома в этом году из-за заоблачных цен на газ деньги просто девать некуда, вот в прошлом году были причины помогать головной компании, а в этом я наоборот ожидаю, что головная компания начнет переводить на себя различные активы, возвращая дочкам кэш (продажа пакета Мосэнерго с баланса ОГК-2 на почти наверняка какую-нибудь газпромовскую прокладку один из примеров). Дивиденды уже выплатили выше любых ожиданий.
Новость о продаже "Мосэнерго" своей доли в ОГК-2 нейтральна для обеих компаний
Нейтральна, не нейтральна, а Мосэнерго купила этот пакет в 2019-м за 2,137млрд , продает за 3,407 млрд, значит в 2021-м дополнительно получает от продажи 1,27 млрд денежной прибыли (от которой считаются дивиденды)
На этом фоне хуже рынка выглядят бумаги компаний ТЭК. Акции ТГК-1, "ФосАгро" и "Мосэнерго" снижаются, хотя сегодня они еще торгуются с дивидендами. Вчерашнее заявление руководства "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) о том, что компания не планирует менять дивидендную политику своих дочерних организаций, возможно, было воспринято игроками рынка как сигнал для фиксации прибыли. Осин Александр аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" https://www.finam.ru/analysis/marketnews/rynok-... Александр Осин, сегодня уже без дивидендов
Встречаются два эксперта-аналитика и один другому говорит: "Я не понимаю, что происходит." Второй отвечает: "Я тебе сейчас все объясню." Первый парирует: "Да я и сам все могу объяснить, НО я не понимаю что происходит!!! Осину Александру посвящается
Кабмин одобрил проекты модернизации ТЭС на 2027 г и на 2027-2029 гг на базе газовых турбин МОСКВА, 2 июл - РИА Новости/Прайм. Правительство РФ утвердило проекты в рамках программы модернизации ТЭС с их вводом в эксплуатацию в 2027 году, почти треть объема мощности забрали "дочки" "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ). Кроме того, утверждены проекты на базе газовых турбин с вводом в 2027-2029 годах, следует из соответствующего распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. Проекты отбираются на конкурсной основе. Помимо общего конкурса на 2027 год, впервые прошел дополнительный отбор на базе газовых турбин на 2027-2029 годы.
В список проектов в рамках модернизации с вводом в 2027 году вошла 21 площадка суммарной установленной мощностью 4199,9 МВт. Из них в европейской части России и на Урале 16 проектов суммарной мощностью 3392,9 МВт, в Сибири - пять проектов на 807 МВт. Дочерние структуры ГЭХа прошли отбор с проектами суммарно на 1268 МВт: "Мосэнерго" - на 738 МВт, ОГК-2 - на 405 МВт, ТГК-1 - на 125 МВт. Это 30% суммарной мощности заявок. Группа "Интер РАО", то есть "Башкирская генерирующая компания", "Интер РАО Электрогенерация" и ТГК-11, прошли предварительный отбор с проектами суммарно на 1054,9 МВт - 25% суммарной мощности заявок.
На третьем месте по объему мощности ряд компаний СГК, которые прошли с заявками суммарно на 860 МВт, затем идет "Юнипро", которая хочет модернизировать 830 МВт на Сургутской ГРЭС-2. ТГК-16 намерена модернизировать 100 МВт на Нижнекамской ТЭЦ, ТГК-14 - 87 МВт на Читинской ТЭЦ-1.
Также были утверждены пять проектов на базе газовых турбин с вводом в 2027-2029 годах. ОГК-2 прошла отбор с двумя проектами установленной мощностью 324 МВт и 165 МВт на Новочеркасской ГРЭС, "Интер РАО" - с проектом по Каширской ГРЭС на 896,4 МВт, а также "Т Плюс" - с проектами по Саратовской ТЭЦ-2 на 115 МВт и по Пермской ТЭЦ-14 на 105 МВт. Таким образом, суммарная мощность проектов составляет 1605 МВт.
Сейчас в РФ газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше, серийно не производятся. Это оборудование, основное на ТЭС с парогазовым циклом, пока импортируется. Разработкой российской газовой турбины ГТЭ-170 мощностью 170 МВт занимаются "Силовые машины", ГТД-110М на 110 МВт разрабатывает ИЦ "Газотурбинные технологии", который образован совместно "Интер РАО", "Роснано" и ОДК (входит в "Ростех"). Кроме того, "Интер РАО" на базе СП с американской General Electric (GE) занимается проектом локализации турбины GT13E2 мощностью до 210 МВт.
следует, что ОГК-2 продал свои 140 миллионов акций Мосэнерго (0,35% уставного капитала) ни в какой не рынок, а Газпромэнергохолдингу, чья доля в Мосэнерго теперь увеличилась с 53.5% до 53.85%.
А еще ВТБ Капитал сегодня произвел переоценку электроэнергетического сектора. Рекомендация по Мосэнерго оставлена "покупать", целевая цена 2.7 рубля (по-моему повысили).
следует, что ОГК-2 продал свои 140 миллионов акций Мосэнерго (0,35% уставного капитала) ни в какой не рынок, а Газпромэнергохолдингу, чья доля в Мосэнерго теперь увеличилась с 53.5% до 53.85%.
А еще ВТБ Капитал сегодня произвел переоценку электроэнергетического сектора. Рекомендация по Мосэнерго оставлена "покупать", целевая цена 2.7 рубля (по-моему повысили).
Ну я бы тоже лучше Газпром купил. Но акции электроэнергетики во всем мире и не являются акциями роста, они меньше растут, когда рынок бычий, но и меньше обваливаются, когда медвежий.
Но среди электроэнергетики Мосэнерго точно не слабая. И потребление и цены в Москве куда сильнее чем в целом по России https://www.so-ups.ru/odu-center/news/odu-cente... Потребление электроэнергии в энергосистеме г. Москвы и Московской области в июне 2021 года увеличилось на 9,3 % по сравнению с июнем 2020 года
Электростанции энергосистемы г. Москвы и Московской области в июне 2021 года выработали 4765,1 млн кВт∙ч, что на 21,0 % больше, чем за тот же месяц 2020 года.
В энергосистеме г. Москвы и Московской области 24 июня 2021 года в 16:00 при среднесуточной температуре наружного воздуха 28,2 °С потребление электрической мощности достигло значения 14 479 МВт, что на 1427 МВт превысило показатель летнего максимума прошлых лет, зафиксированного 21 июня 2019 года при среднесуточной температуре наружного воздуха 23,8 °С. Обновление максимумов потребления мощности в период экстремально высоких температур фиксировалось ежедневно с 21 июня по 24 июня.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
