Анонимный30.09.2011 17:45 . Ты, я гляжу ММК ещё имеешь в портфеле, так ведь... Ты ведь знаешь этого человека: https://mfd.ru/forum/poster/?id=60316 . Вижу, что знаешь его также хорошо, как самого себя...
Я его знаю ,но это не я. Мы в одной конторе работаем через один прокси! Его Саня зовут кстати. Это он меня уговорил ММК брать по 14. У нас инсайд. Будет ММК 25 уже весной. токо не трынди никому.
Анонимный30.09.2011 17:45 . Ты, я гляжу ММК ещё имеешь в портфеле, так ведь... Ты ведь знаешь этого человека: https://mfd.ru/forum/poster/?id=60316 . Вижу, что знаешь его также хорошо, как самого себя...
Я его знаю ,но это не я. Мы в одной конторе работаем через один прокси! Его Саня зовут кстати. Это он меня уговорил ММК брать по 14. У нас инсайд. Будет ММК 25 уже весной. токо не трынди никому.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 21 октября 2011 года. 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Мы обновили оценку ОГК-1 с учётом сильных результатов за 1П 2011г. и пересмотренной долгосрочной инвестпрограммы, способствующей улучшению финансовых показателей в будущем. Акции компании упали с 2008г. сильнее остальных ОГК, и мы ожидаем разворота тенденции на фоне намерений "Интер РАО" увеличить долю в компании до 100%. Мы рекомендуем Покупать акции ОГК-1 с целевой ценой $0.036.
По итогам 1П 2011г. ОГК-1 повысила чистую прибыль в 3 раза к результатам годичной давности за счёт увеличения объёмов и цен реализации электроэнергии в нерегулируемых секторах рынка, сохраняя значительный чистый кэш, привлечённый от "Интер РАО" в конце 2010г. через допэмиссию для финансирования инвестпрограммы и лежащий на банковских вкладах. Компания изменила учетную политику и теперь отражает результаты Нижневартовской ГРЭС (75%-1 акция) только в чистой прибыли, пропорционально своей доле.
ОГК-1 имеет длительную инвестпрограмму по ДПМ, включающую ввод угольного блока на Каширской ГРЭС мощностью 330 МВт, платежи за которую начались с марта 2010г., запуск газового блока 450 МВт на Уренгойской ГРЭС в 2012г., двух блоков по 410 МВт на Нижневартовской ГРЭС в 2013 и 2015гг. и аналогичного блока на Пермской ГРЭС в 2015г. В результате расход условного топлива должен снизиться с 330/кВтч в 2010г. до 306г/кВтч в 2016г., выработка электроэнергии возрастёт на 19% к показателю 2010г, а платежи за новую мощность составят 10% консолидированной выручки в 2016г. Рентабельность по EBITDA составила бы 25% в 2016г. при консолидации доли в Нижневартовской ГРЭС; при новом методе учёта, исключающем результаты станции из EBITDA, результат мы оцениваем в 21%.
Акции ОГК-1 упали с начала кризиса 2008г. более остальных ОГК и стоят сейчас на 70% ниже докризисных уровней. Акции компании торгуются с коэффициентом EV/Мощность, равным $108/кВт, что на уровне газпромовских ОГК-2 и ОГК-6, но значительно ниже, чем у Э.ОН Россия и Энел ОГК-5, что может объясняться более низкой топливной эффективностью первых трех компаний.
"Интер РАО" (владеет 75% ОГК-1) планирует увеличить свою долю в компании до 100% (наряду с долями в ОГК-3 и ТГК-11). Мы ожидаем, что "Интер РАО" будет докупать акции с рынка, и это может стать драйвером роста акций в кратко- и среднесрочной перспективе. Интер РАО закупает у ОГК-1 часть электроэнергии, содействует получению дисконта при поставках газа, с участием "Интер РАО" заключается часть договоров на сбыт, так что интерес в наращивании доли есть.
Мы рекомендуем покупать акции ОГК-1 с целевой ценой $0.036 и потенциалом роста порядка 60%.
Чистая прибыль ОАО "ОГК-1" (под контролем ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС") за 1 полугодие 2011 года по МСФО составила 2,928 млрд рублей, что почти втрое превышает показатель за аналогичный период 2010 года.
Компания сообщает также, что выручка за полугодие возросла до28,34 млрд рублей против 22,2 млрд рублей в 1 полугодии 2010 года.
По состоянию на дату публикации данной отчётности в собственности ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" находятся 75,02% акций ОАО "ОГК-1".
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
