Михаила Прохорова и "Ренессанс Капитал" провели встречу с кредиторами медиахолдинга ОАО "РБК — Информационные системы", рассказал "Ъ" советник гендиректора ОНЭКСИМа Юрий Ровенский, покинувший пост гендиректора РБК на прошлой неделе. По его словам, на встрече, длившейся три часа, присутствовали представители "почти всех кредиторов, всего 27 человек". "Сначала мы обсудили финансовое положение РБК, а именно то, что, несмотря на положительную EBITDA, операционные денежные потоки у компании отрицательные",— рассказал господин Ровенский. В распоряжении "Ъ" есть презентация со встречи, в которой говорится, что в 2006 году у РБК был положительный операционный денежный поток в размере $60 млн, а в 2007 и 2008 годах — уже отрицательный: минус $26 млн и минус $47 млн соответственно. В документе также говорится, что выручка компании за 2009 год составит приблизительно $100 млн, что меньше показателя за первое полугодие 2008-го ($109,4 млн). Один из основателей РБК — Александр Моргульчик отметил, что в прошлом году выручка холдинга составила 5,3 млрд руб., а в этом году ожидается на уровне 4,7 млрд руб. Итогом встречи стало обещание "Ренессанс Капитала" до конца недели подготовить два-три варианта реструктуризации долга РБК (всего более $200 млн): каждый кредитор сможет выбрать подходящий ему вариант. http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1199950
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Холдинг ОАО "РБК Информационные системы" сообщил в среду о достижении предварительного соглашения с основными кредиторами по условиям реструктуризации долгового портфеля. РБК получил предварительное одобрение механизма реструктуризации от кредиторов - держателей около 50 долга, с которыми велись переговоры, говорится в сообщении холдинга.
Ранее объем долга оценивался примерно в 200 миллионов долларов. Согласно сообщению, подписание документов по реструктуризации состоится в ближайшее время.
Условия реструктуризации предполагают выплату кредиторам 100 суммы основного долга компании в течение пяти лет, a также процентов по рыночным ставкам. С целью обеспечения скорейшей выплаты долга кредиторам предполагается использование амортизации долга и схожих механизмов. При этом РБК предоставляется необходимая гибкость для выплаты долга, позволяющая компании погашать задолженность при наличии определенного уровня операционного денежного потока.
В соответствии с финансовыми прогнозами, менеджмент рассчитывает, что компании удастся погасить большую часть задолженности в ближайшие три-четыре года и, таким образом, существенно снизить удельный вес заемных средств в капитале РБК.
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ Компания имеет целый ряд предварительных предложений об инвестировании в РБК. "Некоторые из них являются интересными и перспективными", - полагают в компании.
Однако почти все инвесторы предпочитают вкладывать средства в компанию с одним долговым инструментом, имеющим единые условия, и при отсутствии судебных исков. В связи с этим предложение менеджмента РБК заключается в подписании в ближайшее время текущего плана реструктуризации, предполагающего единые условия для всех кредиторов. Это позволит кредиторам уже сегодня максимально обеспечить свои интересы на равных условиях, а также расширит круг потенциальных инвесторов в РБК.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://www.rian.ru/ обязательна.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
