Останкинский мясоперерабатывающий комбинат (ОМПК)

это понятно. но тут же ж важно не только запустить изделие, но и удержать его на околоземной орбите)

А кому нужно заливать рост?
-
Компании НУЖЕН рост: это в будущем самый дешевый способ докапитализации путем SPO - а оно просто напрашивается, если ОМПК хочет развивать животноводческую составляющую, вкладываться в племенную работу и тд

косвенно о реальной ситуации можно судить по запуску новых объектов в смоленской области
( новые мощности завода в Гагарине, новые блоки свинокомплексов).
судя по областной статистике, ОМПК как крупнейший свиновод за прошлый год слегка нарастил объемы свинины . Но новый отдельный свинокомплекс (16-17тыс т ва год) компания пока не строит-вопрос упирается в наличие большого участка свободной земли.
а расширять мощности уже работающих комплексов нельзя по эпидемсоображениям

Попов на этот счет молчит ,как партизан. Вроде и из финансовых инвесторов вышел, но интервью наверно лет 10 как не дает

Есть проторенная Черкизово дорожка - по ней и нужно идти.
-
Рынок готов и только не нужно лениться собирать и вкладывать деньги

омпк по физпоказателям сейчас это черкизово образца 2006года перед ипо.
по выручке гораздо больше того черкизова. а по прибыли-?. в отчетности ж не видна вся картина.
тогда черкизово оценили в 40миллиардов если не ошибаюсь.
но нужна ли Попову сейчас рыночная оценка-не знаю. Да и время сейчас смутное. Иностранцы ипо не выкупают.
русагро к примеру выкупал его главный кредитор сбербанк.
а у омпк и кредиторов то нет,все сам да сам, никаких кредитов...

нашел вот такой обзор http://www.sosiskainvest.com/#!blank/hrxpy в ворде. Не знаю кто его и на хрена сделал, но обзор достаточно интересный...

очень достойный обзор, спасибо!
риски и перспективы вполне подробно обозначены.

А можете сюда скопировать, а то у меня новый формат ворда не открывается.

привет! сюда нереально. там целый курсовик!
ты скопируй его в том формате докс.
а потом найди в яндексе конвертер докс в док.
и переведи в док.
в принципе я могу тебе скинуть готовый экз на почту

отправил на почту

Спасибо - отчет и правда содержательный и прогнозная цена 123р за акцию радует.
-
Думаю, скоро мажоритарий поймет, что серьезное развитие возможно только через SPO и работу через акционерный капитал. Тогда будет ТАКОЙ рост!
-
Да и бренд Останкино сейчас недооценен из-за соседей с молочного комбината, который контролируют какие-то украинские инвесторы, недоливающие в наши родные ностальгические пакеты 150мл до литра - жучилы короче. Давно пора и их молочку и завод плавсыров "Карат" брать в одни руки. И земля там не менее дорогая чем у ЗИЛа, Серп и молота или Настюши

ну коли начали публиковать отчетность МСФО-уже подвижка. Насколько я помню, компании, собирающиеся проводить ИПО, обязаны опубликовать консолидированную отчетность за последние 3 года.
Омпк формально сделал это. Но отчетность явно копирует данные РСБУ, нет данных о свиноводческом ЗАО Тропарево, завод в Гагарине на конец 2015 не является дочерним предприятием омпк.. Требование публикации отчетности по МСФО для всех эмитентов с листингом недавно ввела Мосбиржа, и ОМПК не стал нарушать правила.
Однако никаких интервью "Коммерсанту" или "Ведомостям" гендир Попов не дает. Обычно за полгода до ИПО начинается информационная подготовка в печати.Никаких намеков на это нет...
Так что пока можно только делать свои скромные ставки в песочнице...

Зная реальности российского рынка последовательность будет такая:
1. На первых разговорах и даже намеках мажоритария инсайдеры вынесут на 60р минимум
2. Потом весь информационный фон
И никак иначе у нас не бывает

Не думаю, что будет IPO в ближайшее время, потому что основные мажоритарии на офшорах и если капнуть поглубже, то увидите, что в 2011 году они пытались консолидировать на одно лицо, но получили отказ от ФАС. Лично я думаю, что собственники начнут в рамках деофшоризации переводить активы на российских резидентов, а поэтому скорее всего возникнут всякие обязательные предложения по выкупу акций у миноритариев. С учетом того, что весь фрифлоат 3%, да и физиков исходя из отчетов 5 000 акционеров, на которых минимум висит 1,5% , я думаю, что в рынке какой-то крупный миноритарий, который аккуратно подкупает, зная, что мажоритарии вряд ли что-то продадут, он аккуратно поднимает биржу, чтобы сделать более высокую средневзвешенную цену. Пока не видно корпоративных действий цена колышется вяло. Я прикупил себе полтинничек, но я брал еще когда цена была в районе 20ти и сижу жду ... но больше денег в нее вкладывать не буду. Хотя может этот миноритарий и есть один из сотрудников завода, зная инсайд

объемы торгов сейчас мизерные,много и не купить близко к текущим.
бумага ходила на низах 4 года,и там кто хотел-вложился. В среднем за год объем торгов составлял порядка 700-800тыс бумаг. Во время того боковика из стакана можно было набрать больше 2% уставного капитала завода.
сейчас бумага вышла из той консолидации, и игроки осторожно двигают котировки вверх, осматриваясь на средневзвес.
что до общего количества миноритариев, то у ОМПК видимо много ветеранов , получивших по 1000 акций еще во время приватизации 1993 г. Их акции находятся в депозитарии ОМПК-"Абсолют-инвест".
А торговых счетов с ОМПК совсем немного
Выкупа я не жду, а вот неслабая допка при консолидации к-л активов омпк напрашивается сама собой. Кстати, ОМПК в течение 2000х годов провел 3 закрытых допэмиссии в пользу структур, близких к руководству завода. Доли ветеранов ОМПК в результате этих допэмиссий были размыты в 20раз.
Странно, но в прессе нет сообщений о судебных исках потерпевших...
История акционерного капитала ОМПК, впрочем, не сильно лучше того, что было у металлургических компаний до ИПО (напр,ММК).

По данным портала meatinfo, на этой неделе ведущие российские производители свинины (Мираторг) значительно подняли цены. Повышение произошло спустя 3 месяца стагнации на уровне около 90 руб/кг. Сегодня "живок" предлагался по 103р /кг.
Для ОМПК новость негативна

Российская газета 20 февраля 2016
Сергей Шмелев, глава Национального союза мясопереработчиков:
По нашим прогнозам на 2016 год падение объемов мясопереработки составит 7-10 процентов. Еще год назад мясопереработчики начали пересматривать свой ассортимент, снижая среднюю цену продукта в связи с уходом потребителя в более дешевый сегмент
Правительство дало указание отслеживать рост цен в торговле, но при этом, абсолютно забыв контролировать цены на сырье и наценку в торговых сетях. Таким образом, мясопереработчики оказались "меж двух огней". Сети не дают поднимать цены, а стоимость сырья и вспомогательных материалов продолжает расти. Прибыль мясопереработчиков упала до 1-3 процентов, во многих случаях до 0.
При этом наценки сетей составляют минимум 25, доходя, порой, до 100 процентов. Сети, не стесняясь, требуют с поставщиков 10 процентов ретро-бонуса (ФЗ "О торговле"), одновременно используют другие рычаги "доения" (листинг, маркетинговые исследования, различные промоакции и т.д.).

По данным портала meatinfo, на наступающую неделю Мираторг установил цену "живка" свиней 99.4руб./кг цены. Специалисты сообщают о перенасыщении российского рынка свинины, Российский союз свиноводов предлагает пролоббировать в правительстве ограничение господдержки новых свиноводческих инвестпроектов.

По данным портала meatinfo, на наступающую неделю Мираторг установил цену "живка" свиней 91.4руб./кг . Есть сообщения о предложениях ниже 90руб.
Для группы "Останкино" снижение цены выгодно,т.к. обеспеченность группы мясным сырьем недостаточная. Большую часть свинины собственного пр-ва группа сейчас реализует в виде полуфабрикатов (выпускает завод в г.Гагарин). Сырье же для колбасных изделий покупное.
Но конкуренция в отрасли продолжает обостряться, труднее удерживать объемы продаж.