ВЗГЛЯД: Deutsche Bank поднял оценку акций Соллерса на 56%, рейтинг - "покупать"
Москва. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Deutsche Bank повысил прогнозную стоимость акций ОАО "Соллерс" с 589 рублей до 920 рублей за штуку после публикации сильных финпоказателей компании за первое полугодие 2012 года, сообщается в обзоре банка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным базы данных "СПАРК", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Соллерса", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 805,8 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая рыночная стоимости этих бумаг на бирже "ММВБ-РТС" составляет порядка 460 рублей за штуку. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфакс. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
С какой стати? Есть новый большой прогноз по ЕБИТДЕ, есть фактическое движение в сторону его выполнения, есть Мазда, Тойота и новые модели Ссанг-Янга. Прибавьте рост продаж авто в России.
(ИК) "Тройка Диалог" повысил прогнозную стоимость акций ОАО "Соллерс" с $25,1 до $30,51 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Финпоказатели "Соллерса" за первое полугодие 2012 года по международным стандартам оказались существенно выше консенсус-прогноза и наших оценок. При этом нас приятно удивили не только высокая рентабельность и хорошие денежные потоки компании, но и значительный доход ($15 млн) от СП Ford Sollers. С учетом опубликованных результатов мы повышаем прогноз EBITDA "Соллерса" в 2012 году на 29% - $233 млн и вдвое повышаем прогноз прибыли - $124 млн", - говорится в обзоре. Кроме того, в нем отмечается, что значительное снижение долговой нагрузки "Соллерса" позволяет аналитикам ИК предположить, что он скоро может начать выплачивать дивиденды. По данным базы данных "СПАРК", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Соллерса", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет $26,12 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $18,89 за штуку.
Кроме того, в нем отмечается, что значительное снижение долговой нагрузки "Соллерса" позволяет аналитикам ИК предположить, что он скоро может начать выплачивать дивиденды. =эта не та ли тройка которая практически обанкротилась от своих же рекомендаций 4 года назад?....... ))) и снова писями по воде вилят = 666 = самый потолок для этого папира - и соответственно ниц на 333. http://targets.quote.ru/exchanges/emitent/17605/ швец никому ничего не платил и платить не будет -папирка игровая не более.
Аналитики UBS повысили целевой уровень цен по акциям Sollers
Quote.rbc.ru 02.10.2012 14:31 Аналитики UBS повысили свои прогнозы EPS группы Sollers в 2012-2014гг. на 12-30%, а также повысили целевой уровень цен по ее бумагам на 35% - с 20 до 26,9 долл., так как в первом полугодии 2012г. компания превысила ожидания по рентабельности своих производств, включая Ford-Sollers и новые СП с Mazda и Toyota. В то же время эксперты оставили практически без изменений свои прогнозы по EBITDA группы, так как Sollers деконсолидирует производство Isuzu со второго полугодия 2012г., передав его совместному предприятию Sollers-Isuzu. Кроме того, компания будет теперь производить внедорожники SsangYong на том же заводе, что и прежде, но уже в рамках СП Sollers-Mazda. В совокупности совместные предприятия с зарубежными Ford, Isuzu, Mazda и Toyota добавляют примерно 220 млн долл. к справедливой стоимости Sollers. После недавней реструктуризации Sollers сконцентрирует внимание на дистрибуции автомобилей марки SsangYong, а также производстве и дистрибуции моделей УАЗ. Учитывая ограниченные капитальные расходы на поддержание и развитие производства заводов УАЗ (примерно 90 млн долл. в год), специалисты отмечают, что Sollers должна продолжить снижать налоговую нагрузку. В 2013г. ее чистый долг должен быть равен EBITDA, и, по словам менеджмента, компания может повысить дивидендные выплаты. Экономисты UBS прогнозируют дивидендную доходность Sollers в 2013г. на уровне 7%, предполагая 30%-ный коэффициент выплат. Несмотря на недавнее ралли котировок Sollers после сильных результатов группы за первое полугодие 2012г., ее бумаги торгуются с 40-50%-ным дисконтом к аналогам на развивающихся рынках, исходя из прогнозных мультипликаторов P/E 2012-2014гг
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
