Неужели народ в такое верит ? Россеть и по 11 особо никому не нужна ,а прямо по 50 хватать будут. Сколько помню ,столько эти байки про приватизацию сетей и писали. А по факту доля госов в Россетке только выше и допки только размывают бедных миноров.
в убыточном ОВК, который по уши в долгах допка размыла миноров в 24 раза ... по 9р30к. и ничего народ тарит по 46р. ... верят в оферту по 70р. .. это рынок. тут многие тарят на ожиданиях... и против всякой логики.
Ну тарь ,тарь. Посмотрим как тебя осчастливят . Погонять бумагу одно дело ,а найти инвестора на Россеть другое. И к тому же Россеть стратегическое предприятие и госы уже давно говорили ,что ниже 70% тут не будут снижать долю. Вот даже вероятность продажи долей дочек тут гораздо выше.
в убыточном ОВК, который по уши в долгах допка размыла миноров в 24 раза ... по 9р30к. и ничего народ тарит по 46р. ... верят в оферту по 70р. .. это рынок. тут многие тарят на ожиданиях... и против всякой логики.
Ну тарь ,тарь. Посмотрим как тебя осчастливят . Погонять бумагу одно дело ,а найти инвестора на Россеть другое. И к тому же Россеть стратегическое предприятие и госы уже давно говорили ,что ниже 70% тут не будут снижать долю. Вот даже вероятность продажи долей дочек тут гораздо выше.
На доли в дочках стратегов найти проще. Но, во-первых, а как же тогда идеи консолидации сетевого сектора ? а, во-вторых, дочки тоже сначала должны раскрыть их реальные стоимости.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов: Министерство финансов внесло предложения в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50%, и предложило сократить доли участия, не теряя контрольный пакет. И это могут быть десятки, сотни миллиардов. Перечень находится в правительстве. Компаний около 30.
Ну тарь ,тарь. Посмотрим как тебя осчастливят . Погонять бумагу одно дело ,а найти инвестора на Россеть другое. И к тому же Россеть стратегическое предприятие и госы уже давно говорили ,что ниже 70% тут не будут снижать долю. Вот даже вероятность продажи долей дочек тут гораздо выше.
На доли в дочках стратегов найти проще. Но, во-первых, а как же тогда идеи консолидации сетевого сектора ? а, во-вторых, дочки тоже сначала должны раскрыть их реальные стоимости.
Участие госов в дочках более 50% уже означает то ,что полную стоимость там не раскроют ,или раскроют чисто в результате спекуляций. Даже оценка 3 методами не даёт нормальной сравнительной составляющей к западным аналогам. Весь вопрос в том ,что большая часть ДП идёт не в дивы ,а на ИП и это на долгие года. Да ФП многих дочек уже показали линейку снижения ИП в 2024 и далее ,но мамка продолжает накачивать ИП и причём бешенным темпом. Консолидация сетевого сектора идёт полным ходом ,но все путают что консолидируют. Не регионалки консолидируют ,а ТСО ,которые по закону теперь НВВ не получат в большей мере. Так что если бы и проводилась продажа частей дочек ,то долей не более 25% и не в центральных регионах. Так что вероятность продажи доли мамки думаю около нулевая . У дочек немного выше...
в убыточном ОВК, который по уши в долгах допка размыла миноров в 24 раза ... по 9р30к. и ничего народ тарит по 46р. ... верят в оферту по 70р. .. это рынок. тут многие тарят на ожиданиях... и против всякой логики.
Ну тарь ,тарь. Посмотрим как тебя осчастливят . Погонять бумагу одно дело ,а найти инвестора на Россеть другое. И к тому же Россеть стратегическое предприятие и госы уже давно говорили ,что ниже 70% тут не будут снижать долю. Вот даже вероятность продажи долей дочек тут гораздо выше.
Госы говорили? ... улыбнул... Государство говорить не может. Могут говорить люди стоящие у руля Правительства,Минфина, Минэнерго, ЦБ... и у каждого представителя той или иной Госструктуры свои интересы. А вот пополнить бюджет за счет приватизации хотят все эти структуры... время нынче такое. Цену госактивов надо поднимать и деньгу в бюджет получить.
Неужели народ в такое верит ? Россеть и по 11 особо никому не нужна ,а прямо по 50 хватать будут. Сколько помню ,столько эти байки про приватизацию сетей и писали. А по факту доля госов в Россетке только выше и допки только размывают бедных миноров.
в убыточном ОВК, который по уши в долгах допка размыла миноров в 24 раза ... по 9р30к. и ничего народ тарит по 46р. ... верят в оферту по 70р. .. это рынок. тут многие тарят на ожиданиях... и против всякой логики.
Фск это "алмаз", который прошёл огранку, но о ценности его ещё не поняли многие. Овк это "алмаз", который ещё только добыли и огранка и оценка впереди. А по простому там вошли такие деньги, которые входят лет на 10 точно и не выйдут пока ххх раз в25-30 ...
ДОКА, по-Вашему, у ФСК и у дочек никаких нет драйверов роста , кроме снижения ИП ?
Почему ,есть драйверы. Для дочек это повышение тарифа ,повышение цены ТП ,увеличение прочих доходов ,поглощение на халяву нормальных ТСО/ещё есть такие/. Возможное уменьшение ИП ,но это под сомнением. Как следствие увеличение прибыли и рост ДД. Но это я про дочки. К мамке эти драйверы не имеют отношения до той поры ,пока идёт разгон ИП и не платят дивы . Как эта порочная практика в мамке прекратиться ,то возможно и часть этих драйверов я переложу и на мамку . А пока она для меня фантик, от красивой конфетки. РОССИЯ-ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ 21.12.2023 17:58:38
Инвестбанк "Синара" пересмотрел оценку акций компаний электроэнергетического сектора РФ
"Участие госов в дочках более 50% уже означает то ,что полную стоимость там не раскроют "
ДОКА, вот эту вашу мысль вы обосновать можете ?
Нет никакого смысла раскрывать полную стоимость после преодоления 50%. Как известно есть правила выставлять оферты ,причём с независимым оценщиком. При получении 50 % получить честную оценку уже трудновато ,нужен блокирующий пакет ,причём в хороших руках. Ну а при доле 75 и более уже можно и оценки игнорировать и практически всё нарушать. Там уже нет защитника -блок пакета. Так и в Россетях. Пока блокпакеты есть можно надеяться на хорошие оферты в случае размытия. Но в Россетке умудрились и без оферты обойтись при достижении 75% . Сейчас вот играют в приватизацию. Но сбросить ниже 75 % ,это снова потерять контроль. Что же могут приватизировать в Россетке. Да наверное выставят на продажу казначейки и причём наверное кандидата ,как виновного найдут. Ну типа Газпром ,Росатом . Кому же ещё это счастье надо с такой нелепой дивполитикой и огромным ИП ? Само собой никаких откупов при этом не будет и не стоит слушать всякий бред о 50 коп. Не было и нет в Россетях денег на всякие откупы . Максимум задвинут казначейки. На приватизацию легче Гирду выставить ,Алросу , Аэрофлот . Там пакеты можно и более спихнуть.
Так вот продолжу, я наблюдаю за фск аж с 2008 года, тогда до 2011 года она торговалась в диапазоне 30...45 копеек,в основном это были зарубежные фонды... , причём чем мне тогда очень нравилась фск, это была очень шустрая акция, ежедневное движение в 5...6 % было нормой, очень красивое движение было весной 2009 года, когда акция за полгода прошла послекризисный путь с 6 копеек на 40....В 2011...2012 была реформа энергетики, снова лепили и соединяли несоединимое россети и фск и апофеоз гендиректором фск был назначен Бударгин, никому не известный чиновник с севера и тут началась жесть... Он начал брать кредиты под стройки при очень маленьких тарифах и вогнал фск в убыток, в период с 2013 по 2014 годы акция торговалась на грани отрицательного капитала и вошла в диапазон 3..6 копеек, затем в 2015 году его сменил Муров, сын генерала Мурова, начальника фсо... Муров оказался прекрасным директором и производствеником, до этого он в Питере аэропорт Пулково превратил в конфетку, он был там гендиректором... При Мурове мы первый раз в 2016 году получили дивы и выросли чистые активы и акция ушла на 20 копеек.... Что мы имеем сейчас... в отличие от 2013...2015 годов это огромные чистые активы, тариф, который начал расти и например с 2021 с 195000 руб/Мвтч вырос до 286000 руб/мвтч уже с 1 июля 2024... Сейчас мы имеем не две,а одну полноценную компанию россети фск с номиналом 50 копеек, (прокладка россети ликвидирована) , в которую стекаются операционные деньги от магистральной деятельности(самый вкусный и лакомый кусок в распред.деятельности) и дивиденды от мрск, причём некоторые, как Тюмень и янтарь это 100% дочки, а кубаньэнерго 99% и юг 86%, ленэнерго 67,волга 68% и т. п.... Да, сейчас не платят дивиденды, но если вы заметили 80% компаний на мосбирже тоже не платят дивы, ,даже такие монстры как нлмк, русал, ммк, северсталь, ен плюс, но здесь это очень временно... Резюме, что мы имеем,.... Мы имеем операционную компанию по магистралям и холдинг по мрск с чистыми активами 1225 млрд рублей, с растущим тарифом, реальной за 9 месяцев чп 78 млрд, по году около 100 млрд от магистралей и в районе 30...35 млрд дивов от мрск, в итоге около 130..140 млрд.... По восточному полигону, для понимания, после завершения стройки, это по подсчётам, где то около 9..10% электропотребления Сибири, то есть чистый кэш от магистралей...Кстати, там сбросили вчера интервью с Шульгиновым и он начал жаловаться, что местные рэки мудрят с тарифами для мрск, организуют муниципальные электросети, дают как в Москве, Самаре, Мордовии, Чувашии и много таких заниженный тариф (это я от себя) , любимчикам и своим муниципалам больше тарифа, чем мрск... , но все распердсети России, независимо от собственности 100 процентно платят тариф фск, и тогда возникает вопрос.... зачем лезть в мрск, когда можно купить сразу все и магистраль и распредку..
Парни, давайте подумаем дальше, если в этом году прибыль будет около 140 млрд без переоценки, то какой она может быть поле окончания стройки и уже по новым тарифам? Естественно, больше... Вы же прекрасно понимаете, что если бы Рюмин заплатил бы за 2023 год половину чп, или 70 млрд, то котир улетел бы сразу на 40 копеек, то есть сейчас, грубо, мы имеем спящую акцию, акционерная стоимость которой раскроется максимум через 2 года, но я думаю, сами же чиновники и их окружение, которых мы называем инсайдерами, закинут котир на 30...40 копеек и раньше, тем более на таком низком фри 17%..
Парни, давайте подумаем дальше, если в этом году прибыль будет около 140 млрд без переоценки, то какой она может быть поле окончания стройки и уже по новым тарифам? Естественно, больше... Вы же прекрасно понимаете, что если бы Рюмин заплатил бы за 2023 год половину чп, или 70 млрд, то котир улетел бы сразу на 40 копеек, то есть сейчас, грубо, мы имеем спящую акцию, акционерная стоимость которой раскроется максимум через 2 года, но я думаю, сами же чиновники и их окружение, которых мы называем инсайдерами, закинут котир на 30...40 копеек и раньше, тем более на таком низком фри 17%..
На три года зашёл, чтобы НДФЛ не платить, пакет только добираю. По ИП информации пока нет, до 20 декабря должны были доложить по оптимизации, ИП была рассчитана до войны и в нее закладывали товарооборот Китая с Европой, Россия хотела стать транзитером и на этом хорошо зарабатывать, но так как в обозримом будущем никакого транзита не предвидится я бы вложения в восточный полигон оптимизировал ✌️
Ну да, когда строится тесла, без прибыли и на убытках акция растёт... Когда строится железная дорога, которую электрофицируют и которая сжирает огромный объем электроэнергии, за которую хорошо платят по магистральных тарифам, это плохо.. Так нет, это хороший прирост кэша, просто тупые и неграмотные типа аналитики этого не видят... Китай, Индия задыхаются от нехватки дешевого угля, а Кузбасс продаёт только половину угля, остальное не может вывезти через ржд, они готовы платить бешеные бабки ржд лишь бы отвезли, так как цена угля сейчас на хаях 145 долларов/тонна, а кокс ещё дороже и так по многим товарам... Моэск гоняет московское метро по своим тяговым подстанциям и имеет 7% выручки от этого, а Восточный полигон это 10% потребления Сибири по дорогим коммерческим тарифам, так как грузоотправители и грузополучатели стоят в очереди в ржд, чтоб отвезти.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
