В январе текущего года мы повысили наш таргет для акций Полюса до 19 500 руб/акция, и бумаги достигли его всего за 1,5 месяца. На наш взгляд, потенциал роста все еще есть на фоне ожидаемых высоких цен на золото в прогнозном периоде и привлекательной оценки по мультипликаторам.
По нашим расчетам, акции Полюса торгуются с форвардным мультипликатором EV/EBITDA (учитывает прогноз на 2025 год) на уровне 5x — это ниже пятилетнего среднего (более 6x).
С учетом вышесказанного мы приняли решение повысить таргет для акций Полюса до 23 500 руб/акция, при этом сохранили рекомендацию «покупать». Потенциал роста на горизонте 12 месяцев — 24%.
А что, дивы уже утвердили??? Что-то не слышал про такое Надо бы для начала собрания дождаться...
так то дивы утвердили это уже точно!!
Сейчас заведомое вранье на форумах может трактоваться как манипулирование рынком. Уголовная статья, между прочим. Собрание акционеров по этому вопросу 14(?) апреля - там и решат. По опыту прошлых лет: если совдир Полюса рекомендовал дивы - это далеко не значит, что мажоры проголосуют "за"
Сейчас заведомое вранье на форумах может трактоваться как манипулирование рынком. Уголовная статья, между прочим. Собрание акционеров по этому вопросу 14(?) апреля - там и решат. По опыту прошлых лет: если совдир Полюса рекомендовал дивы - это далеко не значит, что мажоры проголосуют "за"
Сейчас заведомое вранье на форумах может трактоваться как манипулирование рынком. Уголовная статья, между прочим. Собрание акционеров по этому вопросу 14(?) апреля - там и решат. По опыту прошлых лет: если совдир Полюса рекомендовал дивы - это далеко не значит, что мажоры проголосуют "за"
Сейчас заведомое вранье на форумах может трактоваться как манипулирование рынком. Уголовная статья, между прочим. Собрание акционеров по этому вопросу 14(?) апреля - там и решат. По опыту прошлых лет: если совдир Полюса рекомендовал дивы - это далеко не значит, что мажоры проголосуют "за"
Акции Полюса продолжают находиться под давлением, но на уровне 1730 рублей появилось сопротивление дальнейшему падению. Текущий отскок пока выглядит как технический.сегодня должны нырнуть ниже
да такое было и в других бумагах...там ситуация совсем другая была ковидло плюс сво так что все было предопределено а сейчас все совсем другое!!! картина другая тут мажоры нацелилсь ценник бумаги поднять до 3500 за бумажку , бумагу роняли 2.3 года не зря не платив дивы тут сами мажоры собрали основной пакет бумаг сейчас утвердили новую див.политику и начнут выплачивать дивы основные в свой же карман и котировки будут разгонять и дивы прибыль компании основная засядет в кармане !!! цель 3500!!!!!!!!!!!! к концу года!!!!
ты это сам придумал...1660 -1680 и там сильно вверх !! вот только несколько факторов роста бумаг полюса!!!Вот несколько факторов, которые могут способствовать росту акций Полюса 👇
Возобновление дивидендных выплат. В октябре совет директоров компании рекомендовал дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 1 301,75 рубля на акцию. Доходность такой выплаты к текущей цене акций составляет около 9%.
Аналитики Т-Инвестиций ожидают, что Полюс продолжит платить дивиденды, поскольку высокие цены на золото позволяют генерировать достаточные прибыль и свободный денежный поток как для выплат акционерам, так и для финансирования проектов развития. По оценкам аналитиков, дивиденды за четвертый квартал 2024 года могут составить около 375 рублей на акцию и принести инвесторам еще 2,5% доходности.
Сильные финансовые результаты. По итогам первого полугодия 2024-го выручка золотодобытчика выросла в долларовом выражении на 16% по сравнению с тем же периодом в 2023 году, EBITDA — на 20%. Основным драйвером роста доходов стало увеличение цен на золото. Росту доходов в рублевом выражении также способствовало ослабление рубля. По итогам года аналитики ожидают сохранения темпов роста на уровне около 20% в долларовом выражении.
Освоение Сухого Лога. Помимо возобновления дивидендов, благоприятной конъюнктуры на рынке золота и дальнейшего роста доходов в рублевом выражении, есть еще один драйвер роста, который далеко не в полной мере учтен в котировках компании. Речь о проекте по освоению месторождения Сухой Лог. На текущий момент это крупнейшее месторождение золота в мире. Появление деталей по этому проекту, которые ожидаются до конца 2024 года, и добыча весомых объемов золота на нем в 2025 году также могут оказать позитивное воздействие на динамику акций Полюса.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
