кто-нибудь считал fcf за полугодие? 1q 25.9 млрд за 2q имеем: падение продаж на 25% к уровню 2q 2018 прогнозы от избушек о снижении ebitda за 2q до 20-25 млрд
fcf за 2q 2018 20.9 млрд допустим, под влиянием этих факторов он рухнет не на четверть или треть, а вдвое пусть от fcf останется 10 ярдов. плюс 25.9 (1q) = 36 ярдов за полугодие.
теперь считаем коэффициент чистый долг/ebitda берем за ориентир прогноз избушек о падении ebitda на 25% к уровню 1q итого ebitda ltm составит 120 ярдов чистый долг за 1q был равен 34 ярда. по итогам апрельской оферты по одному из выпусков еврооблигаций и размещения нового, чистый долг вырос на 4.75 млрд. это дает коэф 0,33. допустим, долг вырастет еще сильнее, но нет условий, чтобы за квартал он взлетел вдвое, для выхода из диапазона чистый долг/ebitda не более 0,5
соответственно, при крайне пессимистичном расчете fcf за полугодие в 36 млрд и выплату 100% на дивы, имеем 4.89 руб/акция. с отсечкой в середине октября и рекомендацией набсовета уже на следующей неделе, после отчета.
поправлю, продажи упали на 22,3% (67.01 -> 52.1 млрд руб), а так в целом оцениваю примерно так же, жду не меньше 4,6р
Почему никто не считает в 3 кВ 2019 дивы от Нюрбы 8 млрд? Которых не было в прошлом году и которая сегодня шикарно отчиталась за полугодие, что тоже внесёт свой вклад в отчёт алросы по мсфо
"АЛРОСА" провела международный аукцион по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) в Нью-Йорке. Просмотры алмазного сырья проходили в торговом представительстве компании ALROSA USA Inc., сообщила компания. Компания реализовала 99 крупных алмазов ювелирного качества общим весом 1532 карата. Суммарная выручка от продажи камней составила $7 миллионов. Среди участников аукциона были компании из США, Бельгии, Индии, Израиля и ОАЭ. "Завершился наш третий в этом году алмазный аукцион в США. Безусловно, непростая ситуация, сложившаяся на рынке сегодня, напрямую влияет на результаты продаж, и мы видим некоторое снижение спроса. Тем не менее, аукционы продолжают привлекать новых клиентов. В прошедшем аукционе приняли участие 80 фирм, из которых 25% составляли клиенты из США", - прокомментировал итоги аукциона Евгений Агуреев, член правления, директор Единой сбытовой организации "АЛРОСА". В 2019 году "АЛРОСА" провела три аукциона в США, суммарно выручив на них около $30 миллионов. Следующий аукцион по продаже алмазов специальных размеров пройдет в Нью-Йорке осенью этого года.
поправлю, продажи упали на 22,3% (67.01 -> 52.1 млрд руб), а так в целом оцениваю примерно так же, жду не меньше 4,6р
Почему никто не считает в 3 кВ 2019 дивы от Нюрбы 8 млрд? Которых не было в прошлом году и которая сегодня шикарно отчиталась за полугодие, что тоже внесёт свой вклад в отчёт алросы по мсфо
Потому что сегодня общий негатив, а у Алросы минусов больше чем плюсов в данный момент... терпите на плечи не берите и все будет гуд
поправлю, продажи упали на 22,3% (67.01 -> 52.1 млрд руб), а так в целом оцениваю примерно так же, жду не меньше 4,6р
Почему никто не считает в 3 кВ 2019 дивы от Нюрбы 8 млрд? Которых не было в прошлом году и которая сегодня шикарно отчиталась за полугодие, что тоже внесёт свой вклад в отчёт алросы по мсфо
Надо просто пережить этот наезд. Все пучком у компании.
«Алроса» потратит на продвижение своей продукции за рубежом почти 45 млн Алмазодобывающая компания ищет подрядчика для информационного сопровождения для своих товаров
«Алроса» объявила тендер на оказание информационных услуг по продвижению алмазно-бриллиантовой продукции. Согласно документам конкурса на сайте госзакупок, начальная сумма договора составляет 44 532 770,80 рублей.
Информация о закупке включает в себя три лота: коммуникационное сопровождение в Китае, коммуникационное сопровождение в США и коммуникационное сопровождение в Индии. При выборе подрядчика будут оцениваться такие факторы, как опыт работы в области PR-поддержки на рынке Китая, США и Индии, цена, а также успешность выполнения тестового задания.
Прием заявок продлится до 21 августа 2019 года. Победитель будет объявлен 4 сентября 2019 года.
поправлю, продажи упали на 22,3% (67.01 -> 52.1 млрд руб), а так в целом оцениваю примерно так же, жду не меньше 4,6р
Почему никто не считает в 3 кВ 2019 дивы от Нюрбы 8 млрд? Которых не было в прошлом году и которая сегодня шикарно отчиталась за полугодие, что тоже внесёт свой вклад в отчёт алросы по мсфо
Так у нас же дивиденды от fcf, который считается как прибыль от операционной деятельности за вычетом инвестиций, или я не прав? Дивы от нюрбы не операционная прибыль
Почему никто не считает в 3 кВ 2019 дивы от Нюрбы 8 млрд? Которых не было в прошлом году и которая сегодня шикарно отчиталась за полугодие, что тоже внесёт свой вклад в отчёт алросы по мсфо
Так у нас же дивиденды от fcf, который считается как прибыль от операционной деятельности за вычетом инвестиций, или я не прав? Дивы от нюрбы не операционная прибыль
Дивы от нюрбы дадут 1.1р дивов алки,но в июле следующего года,а это -через год,и пока рынку не нужно....
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
