В шахтах дела, мягко говоря не очень, проблемы с насосами, идёт закладка смеси и другие мероприятия, срок окончания - осень 2021. Это реальная обстановка, а не нагнетание жути.
пока палладий 3к не возьмет, новостей не будет)))) зачем рыть землю и увеличивать добычу, когда можно вполне обоснованно, чтобы за ..опу не взяли, добывать меньше на 15-20% и при этом не потерять в выручке и увеличить прибыльность...? Когда на тебе почти половина мирового рынка палладия, можно позволить многое... да и мажоритарные ребята готовятся к новой дивполитике...а там все от прибыли будет зависеть))
Тем временем "голдман сэкс"))) на 9% понизил прогноз по адр с 46 до 42.. рекомендация покупать оставил.. А Джо в срочном порядке договаривается с канадой по сырью для аккумов для э/мобилей.. ожидают сильный дефицит в ближайшие годы.. будет норка падать - будем докупать, пока есть еще желающие продать))) а если посмотреть вперед на лет 3-5-10, а не только на сегодня и понедельник ... но яйки тем кто в лонгах, нефть сегодня покрутит Всем здравствуйте!
Хоть какая то программа развития бизнеса нужна, чтобы мыслить на годы вперед, а ее здесь нети в помине..Когда и на какие шиши модернизацию проводить? Есть ли вообще в принципе новые проекты? Когда Поташа последний раз с инветорами встречался? А так..чего вообще ждать..что само все рассосется?))
С инвесторами каждый год встречается в Лондоне. Денег очень много вливают в компанию, но на местах нет преданных делу людей. Все зависит от людей, а не от Потанина. Это вот привычка русского человека, всегда Верхи виноваты, а что средних звеньев нет? Любой трудяга НГМК делает все на тяп ляп. Смену отработать , а там хоть трава не рости. С себя начинать надо , с себя.
Не успел "Норникель" перечислить средства в уплату штрафа за разлив топлива на ТЭЦ-3, как с разницей в несколько дней произошло обрушение части здания Норильской обогатительной фабрики (НОФ) и подтопление рудников "Октябрьский" и "Таймырский". Компания объявила о существенном сокращении производственного плана на 2021 г., однако последствия этим не ограничатся. Мы не рекомендуем "ловить дно" в акциях Норникеля до окончательного прояснения ситуации. На данный момент отсутствует информация о расходах на ликвидацию последствий, а подтопление на рудниках до сих пор не устранено полностью. Компания также может нарастить CAPEX на обновление инфраструктуры и сократить дивиденды. Ухудшение ESG-рейтинга и снижение веса в индексах MSCI Russia в ближайшие месяцы будут давить на котировки. Принимая во внимание высокую неопределённость и сочетание множества негативных факторов, мы понижаем целевую цену для акций Норникеля до 22 423 руб. (30,7 долл. за АДР) с рекомендацией "Держать". MSCI. В январе 2021 г. FIF (Foreign Inclusion Factor) Норникеля превысил FIF Яндекса, и по итогам февральской ребалансировки Норникель вернулся на 4-е место в индексах MSCI Russia Standard и 10/40. Однако в результате аварий котировки компании упали на 20%, и FIF Яндекса снова оказался выше. От размера FIF зависит вес эмитента в индексе. Если к середине апреля текущая ситуация сохранится, то в ходе майской ребалансировки Норникель будет смещен Яндексом с 4-го места, что вызовет сильный отток средств инвестиционных фондов из акций компании.
Дивиденды. В случае соблюдения дивидендной политики и выплаты 60% EBITDA финальный дивиденд за 2020 г. составит около 1 500 руб., а совокупный дивиденд за 2021 г. - около 2 500 руб. Однако мы допускаем, что в связи с операционными потерями, выплатой рекордного штрафа и наращиванием CAPEX компания примет решение ограничить выплаты за 2021 г. 30-45% EBITDA. В таком случае дивиденд за 2021 г. составит 1 200-1 800 руб. на акцию, что обеспечивает доходность на уровне 9-10% в ближайшие 12 месяцев. С 2022 г. мы закладываем переход на дивидендные выплаты из свободного денежного потока, по примеру других российских металлургических и майнинговых компаний. Такой подход позволит избежать чрезмерного наращивания долга в условиях объемной инвестиционной программы. С учетом прогнозируемого CAPEX в 2022-2025 гг. на уровне 3,5-4 млрд долл. дивиденд на акцию составит около 1 400 руб. при коэффициенте выплат 100% FCFF. Однако при превышении чистый долг/EBITDA значения 1,0х другие компании ограничивают выплаты 50-70% FCFF, поэтому в условиях ожидаемого роста долговой нагрузки в 2022 г. дивиденды могут оказаться значительно ниже. Сучков Василий аналитик ИК "Велес Капита https://www.finam.ru/analysis/marketnews/poziti...
Не успел "Норникель" перечислить средства в уплату штрафа за разлив топлива на ТЭЦ-3, как с разницей в несколько дней произошло обрушение части здания Норильской обогатительной фабрики (НОФ) и подтопление рудников "Октябрьский" и "Таймырский". Компания объявила о существенном сокращении производственного плана на 2021 г., однако последствия этим не ограничатся. Мы не рекомендуем "ловить дно" в акциях Норникеля до окончательного прояснения ситуации. На данный момент отсутствует информация о расходах на ликвидацию последствий, а подтопление на рудниках до сих пор не устранено полностью. Компания также может нарастить CAPEX на обновление инфраструктуры и сократить дивиденды. Ухудшение ESG-рейтинга и снижение веса в индексах MSCI Russia в ближайшие месяцы будут давить на котировки. Принимая во внимание высокую неопределённость и сочетание множества негативных факторов, мы понижаем целевую цену для акций Норникеля до 22 423 руб. (30,7 долл. за АДР) с рекомендацией "Держать". MSCI. В январе 2021 г. FIF (Foreign Inclusion Factor) Норникеля превысил FIF Яндекса, и по итогам февральской ребалансировки Норникель вернулся на 4-е место в индексах MSCI Russia Standard и 10/40. Однако в результате аварий котировки компании упали на 20%, и FIF Яндекса снова оказался выше. От размера FIF зависит вес эмитента в индексе. Если к середине апреля текущая ситуация сохранится, то в ходе майской ребалансировки Норникель будет смещен Яндексом с 4-го места, что вызовет сильный отток средств инвестиционных фондов из акций компании.
Дивиденды. В случае соблюдения дивидендной политики и выплаты 60% EBITDA финальный дивиденд за 2020 г. составит около 1 500 руб., а совокупный дивиденд за 2021 г. - около 2 500 руб. Однако мы допускаем, что в связи с операционными потерями, выплатой рекордного штрафа и наращиванием CAPEX компания примет решение ограничить выплаты за 2021 г. 30-45% EBITDA. В таком случае дивиденд за 2021 г. составит 1 200-1 800 руб. на акцию, что обеспечивает доходность на уровне 9-10% в ближайшие 12 месяцев. С 2022 г. мы закладываем переход на дивидендные выплаты из свободного денежного потока, по примеру других российских металлургических и майнинговых компаний. Такой подход позволит избежать чрезмерного наращивания долга в условиях объемной инвестиционной программы. С учетом прогнозируемого CAPEX в 2022-2025 гг. на уровне 3,5-4 млрд долл. дивиденд на акцию составит около 1 400 руб. при коэффициенте выплат 100% FCFF. Однако при превышении чистый долг/EBITDA значения 1,0х другие компании ограничивают выплаты 50-70% FCFF, поэтому в условиях ожидаемого роста долговой нагрузки в 2022 г. дивиденды могут оказаться значительно ниже. Сучков Василий аналитик ИК "Велес Капита
Это же реально брехня, как так в наглую можно врать. Или аналитики, как всегда, не в курсе, что штраф на будущие дивы уже не будет влиять.
МТС смотришь? Подумываю к 330 ,но есть сомнения Нлмк и она какие-то запертые бумажки
я взял нечаянно)))) на пару сотен, посмотрим на их выкуп... да карму проверить, вдруг изменилась. так то дивы платят ок. 30р. /год, шахт и рудников нет... не жаться, обновлять оборудование, вот и все риски...))))) странно недооцененная компания..
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
