Акции для обмена будут предоставлены крупнейшим акционером компании - ООО "Аталайя". Процент акций в свободном обращении в момент начала торгов составит от 10,7% до 16,6%.
"В состав акций в свободном обращении компании войдут акции, которые будут получены держателями глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq в рамках обмена, а также акции, полученные сотрудниками Softline в рамках программы долгосрочной мотивации", - подчеркивается в сообщении.
Значит за кеш размещаться не будут, и все, кто хочет купить акции, фонды, инвесторы будут заходить или через расписки( что поддержит цену сейчас), или уже после размещения( что заберёт цену на акции)
Softline намерена обратиться на Мосбиржу с заявлением о листинге акций компании. Акции для обмена будут предоставлены крупнейшим акционером компании - ООО "Аталайя". Процент акций в свободном обращении в момент начала торгов составит от 10,7% до 16,6%.
"В состав акций в свободном обращении компании войдут акции, которые будут получены держателями глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq в рамках обмена, а также акции, полученные сотрудниками Softline в рамках программы долгосрочной мотивации", - подчеркивается в сообщении.
"В первую очередь, выход на публичный рынок акций позволит крупнейшему акционеру "Софтлайна" - ООО "Аталайя" - предложить владельцам ГДР Noventiq, чьи расписки будут делистингованы с российских бирж в IV квартале 2023 года, обменять их на акции "Софтлайна". Листинг акций "Софтлайна" существенно улучшает привлекательность обмена, а также расширяет круг лиц, которые смогут принять участие в обмене и упрощает его процесс", - приводятся в сообщении слова CEO "Софтлайна" Владимира Лаврова. Помимо этого, по его словам, доступ на биржу предоставит компании большую гибкость в выборе источников финансирования в будущем, в том числе для финансирования новых приобретений и реализации крупных инвестиционных проектов, обеспечивающих стремительный рост Софтлайна".
Сначала будет обмен только потом узнаем параметры размещения и только потом пао софтлайн на бирже появятся )) хитро блин сделали)) В общем я думаю что людям такая неизвестность врятли понравится, поэтому расписки тормознут свой рост. Мало кто решится входить даже за 3шт акции пока не будут знать конкретные параметры размещения. Может они блин по 50 руб захотят выдти на рынок, я утрирую конечно но все же.
Ожидается, что заявки от инвесторов на участие в обмене начнут принимать в ближайшие недели. Но в сообщении компания подчеркнула, что это произойдет не ранее, чем Мосбиржа допустит акции «Софтлайн» на торги.
Как вот это расшифровать? Обмен до или после начала торгов а значит и инфы о параметрах?
Отличные новости! Я думал всех счастливых обладателей ГДР пинками загонят в светлое будущее - в Софтик, ан нет, можно остаться верным западным ценностям.
Оценка. Учитывая характеристики бизнеса, макроэкономическое, рыночное и регуляторное окружение при определении индикативного диапазона справедливой стоимости Софтлайн мы использовали стандартный подходы – сравнительный анализ (на базе мультипликаторов торгуемых зарубежных компаний-аналогов) и метод ДДП. Мы определили следующий индикативный диапазон справедливой стоимости: стоимость бизнеса (EV) от 56,1 млрд руб. до 86,2 млрд руб., стоимость 100% акционерного капитала - от 49,8 млрд руб. до 83,6 млрд руб. Наш индикативный диапазон стоимости бизнеса предполагает диапазон мультипликатора 2024П EV/EBITDA 8,1х-12,4х, или от дисконта 10% до премии 38% к медианному показателю-компаний аналогов. https://www.finam.ru/publications/item/softlayn...
Оценка. Учитывая характеристики бизнеса, макроэкономическое, рыночное и регуляторное окружение при определении индикативного диапазона справедливой стоимости Софтлайн мы использовали стандартный подходы – сравнительный анализ (на базе мультипликаторов торгуемых зарубежных компаний-аналогов) и метод ДДП. Мы определили следующий индикативный диапазон справедливой стоимости: стоимость бизнеса (EV) от 56,1 млрд руб. до 86,2 млрд руб., стоимость 100% акционерного капитала - от 49,8 млрд руб. до 83,6 млрд руб. Наш индикативный диапазон стоимости бизнеса предполагает диапазон мультипликатора 2024П EV/EBITDA 8,1х-12,4х, или от дисконта 10% до премии 38% к медианному показателю-компаний аналогов. https://www.finam.ru/publications/item/softlayn...
Забыли написать, что на акцию это будет диапазон от 160 до 300 рублей примерно.. или на расписку 480 - 900 за два года...
Доброе утро уважаемые инвесторы GDR NOVENTIQ будущих акцмй SOFTLINE RUSSIA. Расписки GDR продолжат свой рост на Московской бирже. Капитализация будущих акций SOFTLINE Russia составляет уже более 80 млрд руб что соответствует одной годовой выручки Ожидаемая минимальная оценка должна составить не менее 3 х годовых выручек выхода акцмй на биржу и по цене не ниже 700 рубл. Долг минимален бизнес растущий по всем параметрам на фоне ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ.
Так переуступили то своей дочке, разницы нет в целом, мы же на МСФО ориентируемся... Ну и займ этот уже 10 рублей с доллара на разницах курсов принес...получается 29 млрд. Уже в плюсе... Если как вы написали 290 миллионов выдали.. только откуда деньги такие интересно... Это почти 80 рублей на будущую акцию получается...
Так переуступили то своей дочке, разницы нет в целом, мы же на МСФО ориентируемся... Ну и займ этот уже 10 рублей с доллара на разницах курсов принес...получается 29 млрд. Уже в плюсе... Если как вы написали 290 миллионов выдали.. только откуда деньги такие интересно... Это почти 80 рублей на будущую акцию получается...
Доброе утро уважаемые инвесторы GDR NOVENTIQ будущих акцмй SOFTLINE RUSSIA. Расписки GDR продолжат свой рост на Московской бирже. Капитализация будущих акций SOFTLINE Russia составляет уже более 80 млрд руб что соответствует одной годовой выручки Ожидаемая минимальная оценка должна составить не менее 3 х годовых выручек выхода акцмй на биржу и по цене не ниже 700 рубл. Долг минимален бизнес растущий по всем параметрам на фоне ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ.
Реалист
!!!!! Не ниже 700 руплёв! Во как. А ешо в пятницу было 500. За щетыре дня по двести руплёв на аксию как с куста. Есля размещенице через месяц - это 8 раз по щетыре дня, 200 помноджить на 8 плюс писот итого 2100 руплев к размещению потом помножить на 3 (подарощные) Итого: у миня в калькулятор и карманы не влазит.
Доброе утро уважаемые инвесторы GDR NOVENTIQ будущих акцмй SOFTLINE RUSSIA. Расписки GDR продолжат свой рост на Московской бирже. Капитализация будущих акций SOFTLINE Russia составляет уже более 80 млрд руб что соответствует одной годовой выручки Ожидаемая минимальная оценка должна составить не менее 3 х годовых выручек выхода акцмй на биржу и по цене не ниже 700 рубл. Долг минимален бизнес растущий по всем параметрам на фоне ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ.
Реалист
На Ipo не принято по дешевке выходить. Но и обогащать инвесторов тоже. Как бы не замутили чего, чтобы наиобмануть.
Да, если смотреть практику на российском ммвб то по 1х выручке никто не выходит. Как правило все начинают с верхних уровней вплоть от 5х выручек. Тут я думаю 2х-3х минимум будет и цена как ни крути от 450 -700 руб примерно выходит, если конечно правильно предполагаю. Какой тогда P/E будет если с 1х выручкой он уже от 8-12 по версии финама. Или как это правильно считать ?
Офф. Представитель Софтлайна в Тинькофф, пишет: Например бывшая материнская компания Noventiq провела слияние со spac по оценке около 22 прогнозных EBITDA
Офф. Представитель Софтлайна в Тинькофф, пишет: Например бывшая материнская компания Noventiq провела слияние со spac по оценке около 22 прогнозных EBITDA
Так получается можно оставить расписки и получить акции объединенной компанией со Spac по такой оценке... Это сколько в долларах то получается??
Софтлайн начал неделю с официального объявления о намерении выпустить акции на Мосбирже. Начало торгов запланировано уже на сентябрь.
Отличные цифры, новая стратегия. Судя по последнему отчету, компания чувствует себя хорошо, несмотря на уход зарубежных IT-партнеров. Оборот компании составил ₽30 млрд, чистая прибыль — ₽9 млрд (год назад был убыток). Валовая рентабельность и вовсе получилась рекордной (22,1%), а долговая нагрузка у компании совсем небольшая.
Софтлайн изменил свою IT-стратегию под новые обстоятельства. Сейчас компания нацелена на расширение спектра ИТ-продуктов и услуг собственного производства. Именно они и дают прирост рентабельности. Кстати, пока обмен бумаг не завершен, расписки Noventiq можно купить на Мосбирже, чтобы потом обменять их на акции Софтлайна с коэффициентом 1 к 3 - за одну расписку Noventiq можно будет получить 3 акции Софтлайна. По оценкам аналитиков, одна акция Софтлайна может стоить от 177 рублей до 298 рублей, а ГДР Noventiq сегодня торгуется около 235 рублей. Таким образом, это отличный способ вложиться ещё до IPO в перспективную IT-компанию, еще и заработать на обмене.
Мастерство адаптации. Софтлайн — пример компании, которая отлично переориентировалась в новых условиях и показала хорошие результаты. Момент для выхода на публичный рынок подобран отлично, а инвесторы Noventiq теперь получат доступ к новой перспективной истории. https://www.finam.ru/publications/item/softlayn...
Реалист
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
