В прошлом году страховщики неплохо заработали в сегменте грузоперевозок - сборы увеличились на 22%, до 29,5 млрд рублей, а объем выплат по страховым случаям сократился почти вдвое, до 4 млрд рублей.
Причины роста сборов: удлинение маршрутов из-за перестройки логистики, увеличение тарифов и средней стоимости грузов. Кроме того, ограничен или прекращен доступ на зарубежные рынки страхования, что тоже ведет к удорожанию услуг.
Лидеры сегмента по сборам:
• "Независимая страховая группа" - 4,9 млрд рублей • "Ингосстрах" - 4,7 млрд рублей • "Ренессанс Страхование" - 3,8 млрд рублей
Грузоперевозки оказались наименее убыточными для страховщиков, но сами они ожидают, что в 2023 году темпы роста выплат превысят динамику премий: маршруты усложняются, появляются дополнительные посредники и перегрузки товаров.
Вопрос, почему эти факторы не сработали в прошлом году.
Позитивные новости по любимому рынку RENI – автострахованию.
Россияне все больше доверяют программам мини-каско, которые покрывают только определенные риски, например, ДТП с установленным виновником и с ограниченной страховой суммой до 1 млн рублей. По данным Группы Ренессанс страхование, количество приобретенных полисов в этом сегменте в первом квартале 2023 года в среднем выросло на 25% относительно прошлогоднего периода, а по некоторым программам — вдвое и больше. Например, число полисов каско с ограничением пробега, когда водитель пользуется автомобилем не очень часто, выросло в 3,5 раза (+252%). Каско с защитой только от ДТП показало рост на 25,3%. А продукт защищающий от угона и риска ДТП, в котором виновен другой водитель, приобретали на 11,5% чаще.
Чаще всего застрахованными по программам линейки мини-каско становятся машины бюджетных марок. В топ-5 вошли Kia, Hyundai, Lada, Renault и Nissan.
"Мы видим, что растет спрос на продукты, которые дают защиту от большинства рисков, но имеют приемлемые для владельца авто ограничения. Например, в 2023 году максимальный рост показало “обычное” каско с ограничением пробега до 6 000, 10 000 и 12 000 км." (вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов)
На тему новейших технологий и применении их в страховом бизнесе (наткнулся на интервью Чарли Мангера в 2023 году):
Q8: Что вы думаете о влиянии искусственного интеллекта на бизнес Daily Journal и, в более широком смысле, на нашу цивилизацию в целом?
Мангер: Искусственный интеллект очень важен, но на эту тему уже создано много шумихи. ИИ не лечит рак и не собирается делать всё, что мы захотим. В нём тоже есть много глупостей. Я расцениваю это, как смешанное благо. Некоторые довольно хорошо использовали его в вещах, вроде страхования, (комм. обычно это используется для очень точной параметризации индивидуального продукта страхования (как life, так и non-life сегмента)) но другие пытаются засунуть его в такие сферы, как покупка офисных зданий или что-то в этом роде. Не думаю, что ИИ поможет кому-то купить офисный центр. Во всяком случае, не очень в это верю.
Так и Ренессанс смотрит в сторону новейших технологий, например, имеет положительный опыт (самое главное давний!!) в использовании блокчейн для страхования грузов (очень хороший рост показал этот рынок страхования в 2022 году, из-за ухода иностранных игроков и постоянного изменения логистических маршрутов):
Наиболее интересные перспективы в страховой сфере у блокчейн-технологий находятся в тех областях работы с клиентами и партнерами, которые требуют интенсивного постоянного обмена крупным объемом информации. Первый реализованный проект на российском страховом рынке – это блокчейн-проект нашей компании и ГК «Деловые линии» на основе системы блокчейн Hyperledger IBM. Пока в нем два участника (комм. сейчас у Деловых линий больше соглашений со страховыми компаниями), в будущем мы планируем расширить их количество, включив также сервисные компании, участвующие в урегулировании убытка. Доступ к системе имеют ряд узлов ГК «Деловые линии» и компании Ренессанс Страхование (часть из этих узлов являются подтверждающими, часть обеспечивают функции хранения и исполнения smart-контрактов, также используется узел для организации порядка транзакций и сделок).
Использование блокчейна в проекте позволяетаккумулировать подробную информацию обо всех параметрах грузоперевозки. Система содержит сведения о договоре страхования, деталях тарификации стоимости страхования, обо всех особенностях груза (включая изменения по маршруту, данные отправителей и получателей и много других факторов), сведения об используемых транспортных средствах, детальную информацию о повреждениях груза и произошедшем страховом случае. Это – эффективная замена традиционного бумажного документооборота, которая позволяет резко снизить расходы на ведение дела (и, в результате, стоимость страхования для клиента).
Так же мелькают новости по внедрению ИИ в различные процессы компании:
«Ренессанс страхование» совместно с компанией DBrain первой на страховом рынке (комм. как и в случае с блокчейн аж в 2017 году) внедрила решение на основе технологий искусственного интеллекта по распознаванию и обработке рукописных и печатных документов. Проект стартовал в регистрации убытков каско и ОСАГО. В процессе - масштабирование на другие процессы урегулирования и виды страхования.
«Стратегия нашей компании - построение полностью цифрового процесса урегулирования убытков, быстрого и удобного для наших клиентов и сотрудников. И использование искусственного интеллекта обеспечивает принципиально новый опыт, - комментирует вице-президент «Ренессанс страхование» Владимир Тарасов. - Мы уже успешно применяем ИИ технологии, например, при расчете стоимости ущерба автомобилей. На базе компьютерного зрения определяются пострадавшие детали и степень их повреждения, предсказываются скрытые повреждения и рассчитывается сумма убытка. Распознавание документов – еще одно перспективное направление использования ИИ. Специфика урегулирования в том, что мы имеем дело с большим количеством различных документов. Это и печатные версии (документы на автомобиль, паспорта, водительские удостоверения), и рукописные (извещения о ДТП, документы компетентных органов, заявления клиентов и т.п.). Теперь у нас появился инструмент, позволяющий эффективно работать со всеми типами документов. Основной эффект, который мы получили за счет внедрения нового решения - существенное снижение трудозатрат на ручную обработку документов и перенос данных в информационные системы. Соответственно, сокращаются операционные расходы, снижается риск ошибок, повышается скорость урегулирования, растет уровень сервиса и удовлетворенности клиентов».
С 1 января 2023 года вступает новый стандарт МСФО для страховщиков – МСФО (IFRS) 17 "Договоры страхования", он заменит собой МСФО (IFRS) 4 "Договоры страхования", который был выпущен в 2005 году.
Для инвесторов это значит большее раскрытие информации по договорам, их маржинальности и рискованности.
Хорошая статья от Форбс вышла по этой теме (правда там про рынок Казахстана, так как они тоже перешли на МСФО 17, один из его плюсов, что можно будет сравнивать международные страховые компании между собой) https://forbes.kz/economy/insurance/lezvie_otch...
Цитаты из статьи: «Это позволяет инвесторам и другим заинтересованным сторонам лучше оценивать риски, связанные с инвестированием в страховые компании, – отмечает Ердесов. – Таким образом, принятие стандарта МСФО 17 даст рынку страховых услуг и капиталовложениям более точные и прозрачные данные, что повысит доверие к рынку». "Во Freedom Insurance отмечают, что МСФО 17 будет определять, что является драйвером прибыли страховой компании – инвестиционная или страховая деятельность, а также выделять наиболее прибыльные продукты."
"У нового стандарта IFRS 17 (МСФО 17) есть ряд преимуществ. Среди них: повышается прозрачность информации о рентабельности бизнеса; появляется возможность лучше оценить финансовую устойчивость страховщика; четкое понимание источников прибыли; инвестиционные составляющие и денежные средства больше не являются выручкой, поэтому в отчете нет зависимости от объема страховых премий; унификация финансовых моделей оценки состояния организации позволяет снизить риски и расходы компании; появляется возможность регулировки страхового рынка благодаря получению точных результатов деятельности страховых компаний, которые можно сопоставить между собой; более последовательный и прозрачный порядок учета опционов." Источник: https://www.gazeta-unp.ru/news/35852-novyy-stan...
"МСФО 17 обяжет страховые компании более оперативно отражать убытки — сразу во время первого признания убытка." "У страховщиков будет меньше возможностей взаимозачитывать прибыли и убытки внутри портфеля." https://www.asn-news.ru/post/1068
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
