Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как негативный.
- Мы ожидаем открытие рынка с понижением около 0.5-0.7%, в диапазоне 1400-1410 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1400, 1380 п. Значимыми сопротивлениями останутся 1425, 1440 п.
- В первой половине дня в связи с негативным внешним фоном вероятно снижение индекса ММВБ к ближайшей сильной поддержке в районе 1400 п.
- Несмотря на выход большого количества экономической статистики по отдельным европейским странам, обобщенных показателей по Еврозоне выходить не будет. Также не ожидается выхода значимой статистики из США. Поэтому участники торгов в России будут привычно ориентироваться на направление движения контрактов на фондовые индексы США и фьючерсов на нефть.
В минувший понедельник российский фондовый рынок закрылся с незначительным изменением по индексу ММВБ. Смешанный внешний фон не задал участникам торгов в России чётких сигналов для выбора направления открытия позиций. Умеренное падение контрактов на фондовые индексы США и сводного европейского индекса STOXX Europe 600 компенсировалось равноценным повышением во фьючерсах на нефть обоих ключевых сортов. Кроме того, предыдущий день был крайне беден на зарубежную макроэкономическую статистику, что стало дополнительным фактором в пользу спада активности участников локальных торгов.
Всю первую половину дня индекс ММВБ провел в состоянии вялой консолидации в узком диапазоне 1412-1423 п. Под закрытие торгов состоялась слабая попытка распродаж, исчерпавшая себя на подступах к уровню 1405 п. Тем не менее, в последние минуты основных торгов рублёвый индикатор российского рынка сумел восстановиться, закрывшись с символическим повышением.
По итогам основных торгов индекс ММВБ повысился на 0.02%. Индекс РТС днем просел на 0.40%. В ходе вечерней торговой сессии индексы ММВБ потерял 0.06%. Индекс РТС вечером прибавил 0.05%.
Бэквордация сентябрьского фьючерса (RIU2) по отношению к индексу РТС, ранее составлявшая 2 п., или 0.15%, к завершению вечерних торгов незначительно расширилась до 5 п., или 0.4%. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС умеренно-негативно.
На фоне стагнации индекса ММВБ российские акции закрылись разнонаправленно, со средним изменением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек сильнее рынка торговались бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +0.92%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +0.94%). Акции банка запоздало отыграли состоявшуюся накануне публикацию позитивных результатов финансовой деятельности эмитента за I полугодие 2012 года по РСБУ. Чистая прибыль Сбербанка за отчётный период выросла на 6.8%, до 183 млрд руб., против 171.3 млрд руб. за I полугодие 2011 года. Активы банка с начала года выросли на 1363 млрд руб. или на 13.0% и превысили 11.8 трлн руб.
Во втором эшелоне заметным ростом отличились бумаги ОАО «Газпром нефтехим Салават» (SNOS RM, +10.26%). Поводом для оживления покупок стало сообщение о том, что ООО «Газпром переработка», владеющее 87.5% акций эмитента, направило миноритарным акционерам предприятия обязательную оферту на выкуп акций. Цена выкупа определена в размере 5385 руб. за акцию, что несколько выше их текущей курсовой стоимости.
Бумаги ВСМПО (VSMO RM, +3.09%) вновь закрылись сильнее рынка в связи сообщением эмитента о приобретении 75%-ной доли в кипрской компании Limpieza Limited. В декабре 2011 года Limpieza Limited получила разрешение Антимонопольного комитета Украины на приобретение контролирующей доли в уставном капитале «Демуринского горно-обогатительного комбината» (Днепропетровск), который занимается добычей и обогащением титанового сырья. Таким образом, «ВСМПО-Ависма» получает доступ к минеральным ресурсам Волчанского титаноциркониевого месторождения, находящегося на территории Украины. Российская компания, в свою очередь, является крупнейшим мировым производителем полуфабрикатов и изделий из титана и его сплавов.
Кроме того, генеральный директор Корпорации ВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин сообщил о том, что в ходе работы открывшегося авиасалона «Фарнборо-2012» будет подписано несколько долгосрочных контрактов на общую сумму более миллиарда долларов. Уже заключены соглашения с китайской компанией Shanghai Aircaft Manufacturing Co. Ltd. и с российским предприятием «Пермские моторы».
Лучше рынка также торговались ФСК ЕЭС (FEES RM, +1.58%), Русгидро (HYDR RM, +2.28%), Магнит (MGNТ RM, +2.71%), Акрон (AKRN RM, +1.84%), Ростелеком-ао (RTKM RM, +0.94%).
Бумаги Русал РДР (RUALR RM, -1.57%) подешевели в связи с новостью о том, что верховный суд Нигерии аннулировал сделку по продаже UC Rusal 77.5% акций алюминиевого завода ALSCON. Суд пояснил, что нигерийское предприятие имеет «действующий контракт», с более выгодным предложением о покупке, сделанным до того, как завод был продан UC Rusal.
«Русал» по этому поводу заявил, что компания остаётся собственником 77.5% акций алюминиевого завода, и решение суда не изменяет и не может изменить основного владельца ALSCON. До недавних пор UC Rusal владел 85% акций компании. Правительству Нигерии принадлежит 15% компании. Вероятно, в ближайшее время эта история получит свое дальнейшее развитие.
Хуже рынка также закрылись Газпром (GAZP RM, -0.64%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -0.67%), Северсталь (CHMF RM, -1.04%), Татнефть-ао (TATN RM, -1.00%), Мечел-ао (MTLR RM, -2.40%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с понижением, составляющим около 0.4. Контракты на нефть Light Sweet просели на 1.3%, торгуясь несколько ниже отметки в $85. Японский индекс Nikkei225 теряет 0.2%. Гонконгский Нang Seng просел на 0.3%.
Другая аналитика
