Итоги торгов. Европейские и американские индексы продолжили уверенный рост. На российском рынке вчера был ударный день (РТС +3.76%). Как мы вчера и предполагали, индекс дошел до важного уровня сопротивления в 1400 по РТС. Основная причина? Рост цен на нефть.
Валюты. Доллар к евро без изменения 1.258. Рубль к доллару вырос до 32.24.
Сырье. Нефть Brent преодолела вчера отметку $100. Причины? Риск радикальных действий со стороны Ирана в Ормузском проливе. Так же Иран провел тестовые испытания ракет, способные достичь Израиля. Кроме того, могла сказаться забастовка работников на норвежском шельфе. По этой причине добыча нефти в Норвегии снизилась на 13%.
Золото выросло до $1616. Иран закупил золота на сумму около $3 млрд. Цель? Использовать его как альтернативу расчетов в долларах с покупателями нефти. Ранее международная система обслуживания сделок SWIFT отказалась предоставлять услуги Ирану. Такой механизм расчетов вряд ли сможет эффективно работать длительное время. Тем не менее, это может обеспечить поддержку ценам на золото.
Основные события мировых рынков
Франция. Правительство сократило прогноз по росту ВВП в 2012 до 0.3% против 0.7% ранее. На 2013 прогноз снижен до 1.2% против 1.75% ранее. Кроме того, страна в этом году превысит лимит дефицита бюджета на €6-10 млрд., и на €33 млрд. в 2013. Последствия? Стране придется принимать жесткие решения по бюджету. Уже появилась информация, что страна собирается существенно поднять налоги на богатых, большие компании и банки. Кроме того, налог на прирост стоимости активов будет такой же, как и налог на прибыль. Эти действия противоречат предвыборным заявлениям президента о необходимости стимулирования роста. Последствия? Возможно дальнейшее снижение роста ВВП.
Нидерланды. Парламент ратифицировал Европейский стабилизационный механизм (ESM). Ранее сообщалось, что Нидерланды и Финляндия заблокируют возможность ESM осуществлять покупки гособлигаций на вторичном рынке.
США. Заказы на товары длительного пользования (пересмотр.) в мае выросли на 1.3% в дополнение к росту на 1.1% в апреле. Позитивно. Продажи в розничных сетях выросли за неделю на 1.4%, в дополнение к росту на 2.7% ранее. Тем не менее, акции данного сектора снизились, т.к. темп роста минимальный с 5 мая.
Китай. Объем нового кредитования упал до 188 млрд. юаней, против 253 млрд. в мае. В июне данный показатель достиг минимума с 2010, несмотря на снижение резервных требований. Негативно.
Испания. Банкам требуется €40 млрд. в ближайшие нескольких недель, чтобы избежать банкротства. Европейские власти могут не успеть предоставить помощь в соответствии с вновь принятым механизмом. Последствия? Государству придется взять на себя эти расходы. Это приведет к росту стоимости заимствования по госбондам Испании. Негативно.
Швейцария. S&P пересматривает прогноз по рейтингам девяти банкам до негативного.
Россия. Газпром вернет немецкому концерну E.On. около $1.3 млрд. Причины? Требования скидок от E.On. и других европейских потребителей. Каков общий резерв Газпрома по скидкам на этот год? Около $7 млрд. Негативно скажется на прибыли Газпрома.
Текущая ситуация на рынке. Японский рынок +0.17%. Китайский Hang Seng -0.05%. Фьючерсы на индексы США -0.31%. Ситуация на рынке ликвидности немного улучшилась. Ставки овернайт снизились до 5.81% (MosPrime). Остатки на корсчетах банков снизились до 642.4 млрд. руб. (-11.04%). Новостной фон умеренно негативный.
Краткосрочно. Снижение фьючеросов индексы США и коррекция цен на нефть, скорее всего не позволит российскому рынку преодолеть важный уровень сопротивления в 1400 по РТС. Ближайшие уровни поддержки: 1 360; 1 330 и 1 300 пунктов. Значимой статистики сегодня не ожидается. Наиболее важные события на этой неделе: завтра решения ЕЦБ и ЦБ Англии по ставке. В пятницу - очень важные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США.
Среднесрочно. Госдолг США достиг значения $15,856,367,214,324.44. МВФ просит американское правительство быстрее принять решения по бюджету. Иначе в начале 2013 может вновь обостриться проблема лимита.
Рекомендации. Из бумаг, на которые стоит обратить внимание: облигации Микояновского мясного комбината 2-об. Доходность по ним составляет около 11.57% годовых. Выручка за 1К 2012 выросла на 10.4%. Прибыль выросла в 6.37 раза. Собственный капитал вырос на 4.03%. Краткосрочные обязательства снизились на 8.02%. Данные бумаги будут погашены 07.02.2013.
Другая аналитика
