Рынки пытаются найти позитивные ожидания перед саммитом в Европе, но Германия настаивает на своем. Надежды на китайские стимулы удерживают рискованные активы, а нефть закрепилась выше $93 за баррель Brent благодаря норвежцам.
По итогам торгов 27 июня, индекс ММВБ вырос на +1,72% до 1365,93, а RTS на +1,41% до 1306,82 пункта. Основным фактором роста российского рынка на объемах сильно ниже среднего стал внешний фон. Перед саммитом в Брюсселе инвесторы предпочли покупать акции и нефть. Соответственно, продавать российский рынок в таких условиях стало неразумно. Да и компании продолжают радовать хорошими сообщениями, как, например, повышение дивидендов по бумагам «ЛУКОЙЛ» до 75 рублей на одну акцию. «Голубые фишки» завершили день, в основном, на уровне рынка: «Газпром» +1,72%, «Роснефть» +1,62%, «ЛУКОЙЛ» +2,26%, ГМК «Норникель» +1,96%, «Северсталь» -0,11%, «Сбербанк» +1,08%, «ВТБ» +1,69%, «Русгидро» +1,64%. Технически, после того, как рынок смог устоять от падения до уровня 1300 по ММВБ, более вероятным становится сценарий повторного тестирования недавних максимумов. Это может произойт и уже до конца недели. При этом рынку требуется обновить недавние максимумы, чтобы избежать формирования сигнала на продажу в виде второй вершины в районе 1380-1390 ММВБ.
Лидерами на американском рынке стали акции банковского и энергетического сектора. Началось все со статистики. Объем заказов на товары длительного пользования вырос в мае на 1,1% при ожиданиях 0,4%. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США вырос в мае на 5,9%. Данный показатель весьма важен для оценки макроэкономических перспектив, так как активность на рынке недвижимости часто свидетельствует о росте мобильности рабочей силы. В остальном, на американских информационных лентах тиражировали китайские публикации о возможных стимулах, а также мало говорили о вероятных проблемах на европейском саммите. В итоге, DJIA вырос на +0,74% до 12627,01, а SNP 500 на +0,9% до 1331,85. Сила тренда на американском рынке так же, как и на российском, незначительная. После того, как не были использованы бычьи дивергенции, потенциал отскока значительно сократился. Однако покупатели рассчитывают на импульсы из Европы, а также надежды на позитивный старт сезона квартальны х отчетов. Первой отчитается Alcoa 9 июля. Так или иначе, но на ближайшее время актуальными остаются уровни 1300 и 1360 по SNP 500.
Азиатские рынки преимущественно зеленели. MSCI Asia-Pacific находился в слабом плюсе. Основные надежды покупателей вновь привязаны к американской статистике заказов на товары длительного пользования и росту незавершенных сделок на рынке жилья. Надежды на европейский саммит были гораздо слабее, чем накануне в Европе. Дело в том, что вечером по лентам информационных агентств раскатились очередные заявления Ангелы Меркель. В частности, «Каменный Канцлер» заявила, что единые европейские облигации, векселя и фонды выкупа долгов являются антипродуктивными и негативными в экономическом смысле. Тем не менее, многие акции экспортных компаний покупались азиатскими инвесторами. За полтора часа до закрытия японский индекс Nikkei 225 подрастал на +1,27%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,7%.
Основной идеей роста Brent является забастовка в Норвегии. Сокращение добычи оценивается компанией Statoil в 250 тыс. бар. в сутки. При этом банки прогнозируют рост Brent после полного ввода санкций против Ирана. BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG и Barclays Plc ожидают, соответственно, $110, $115 и $121 в III квартале. Накануне котировки в Нью-Йорке также получили поддержку со стороны статистики Минэнерго. Согласно данным ведомства, на неделе, завершившейся 22 июня, коммерческие запасы нефти в США снизились на -0,13 млн бар., запасы бензина выросли на +2,08 млн бар., а дистиллятов сократились на -2,28 млн бар. Потребление бензина за прошлую неделю выросло на 1,8% до 8,85 млн бар. Однако средний показатель за четыре недели остается негативным: 18,8 млн бар. нефти в сутки, или -0,9% за год, 8,8 млн бар. бензина в сутки, или -4,8% за год, а также 3,6 млн бар. дистиллятов в сутки, или +0,1% за год. К 9:15 мск Brent +0,08% $93,58, WTI +0,4% $80,53, медь +0,09%, ник ель +0,37%, золото -0,18%, платина +0,22%, серебро почти без изменений.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,36% до 82,47. Сырьевые CAD, AUD и NZD укреплялись в пределах от +0,2% до +0,5% к доллару США. Единственным сомнением на валютном фронте была японская иена, которая укреплялась против доллара. К 9:15 мск EUR-JPY +0,07%, EUR-USD +0,37% $1,252.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 11:55 мск безработица в Германии, в 12:30 мск окончательная оценка ВВП Великобритании за I квартал, в 13:00 мск индексы ожиданий в еврозоне, в 16:30 мск первичные обращения за пособиями по безработице в США и прибыли корпораций в I квартале. Внешний фон перед открытием торгов в России нейтрально-позитивный: нефть в небольшом плюсе, металлы пытаются расти, сырьевые валюты укрепляются, а рынки Азии преимущественно в зеленом. Вероятно, что российские спекулянты вновь попытаются быть впереди планеты всей. Тем более, что впереди зона сопротивления 1380-1390, которую можно будет преодолеть резким скачком на европейском позитиве. Кроме того, прогнозы по нефти ведущих банков уже не столь мрачные и многие ожидают разворота тенденций. Актуальными уровнями на день можно считать 1350 и 1380 ММВБ. При этом верхняя отметка более вероятна. Фьючерс на SNP 500 незначительно подрастал в пределах +0,1%.
Другая аналитика
