Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как умеренно - позитивный.
- Мы ожидаем открытие рынка с умеренным повышением около 0.3%, в районе отметки 1370 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1350, 1330, 1315 п. Значимыми сопротивлениями останутся 1380, 1390, 1400 п.
- В первые часы торгов, на инерции роста предыдущих дней, ожидается умеренное повышение рынка в диапазон 1370-1380 п. по индексу ММВБ.
- Во второй половине дня рынок будет двигать иностранная статистика. В 13.00 Мск. будет опубликован июньский индекс потребительского доверия Еврозоны. Важными внешними сигналами также станут еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США и публикация оценки ВВП США за 1 квартал (16.30 Мск.)
В минувшую среду российский фондовый рынок завершил торги со значительным повышением по индексам ММВБ и РТС. Несмотря на нейтральный утренний внешний фон, рынок открылся в умеренном «плюсе». Внутридневное падение во фьючерсах на нефть сорта «Brent» не смогло остановить российских «быков», которые сумели продолжить коррекционный рост предыдущего дня.
После нескольких попыток индекс ММВБ сумел закрепиться выше бывшего сопротивления, находившегося на отметке 1350 п. Теперь этот уровень будет выступать значимой поддержкой. Во второй половине дня в пользу игроков на повышение сыграло сообщение рейтингового агентства «Standard&Poor's» о повышении краткосрочного рейтинга РФ в иностранной валюте до «A-2» с «A-3», и подтверждении долгосрочного рейтинга по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB». Это событие стало приятной неожиданностью на фоне ставших уже привычными даунгрейдов рейтингов ряда Европейских стран.
Еще одним приятным сюрпризом стала публикация майских данных по изменению объема заказов на товары длительного пользования в США, прирост которых значительно превысил консенсус-прогноз. Позитивное открытие рынка акций за океаном позволило индексам ММВБ и РТС продолжить повышение и завершить основные торги вблизи максимальных внутридневных значений.
По итогам основных торгов индекс ММВБ повысился на 1.72%. Индекс РТС днем вырос на 1.44%. В ходе вечерней торговой сессии индексы ММВБ и РТС повысились на 0.04% и 0.13% соответственно.
Минимальное контанго сентябрьского фьючерса (RIU2) к индексу РТС, ранее составлявшее 1 п., к завершению вечерних торгов сменилось на бэквордацию величиной в 8 п., или 0.6%. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС умеренно-негативно.
На фоне заметного роста основных индексов российские акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек сильнее рынка выглядел Лукойл (LKOH RM, +2.26%). Интерес к этим бумагам был связан с новостями с состоявшегося вчера годового общего собрания акционеров компании. Среди прочих решений были приняты дополнения в устав «Лукойла», которые, предусматривают возможность выплаты квартальных дивидендов. Необходимость принятия данных дополнений связана с возможной выплатой промежуточных дивидендов по итогам работы за I полугодие 2012 г.
Еще одной позитивной новостью стало сообщение нефтяной компании о запуске долгосрочной программы выкупа собственных акций, для чего уже зарезервировано $2.5 млрд. Компания планирует осуществить приобретение через дочернюю структуру LUKOIL Investments Cyprus Ltd. в срок до середины 2015 года. Кроме того, «Лукойл» объявил о планах минимального увеличения добычи нефти в текущем году на 0.1% по отношению к уровню 2011 года.
Стоит также отметить опережающий рост акций ФСК ЕЭС (FEES RM, +5.66%) и Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, +10.21%). Текущее повышение является техническим отскоком заметно перепроданных за последние три месяца бумаг. Распродажи были связаны с неопределенностью будущего компаний-эмитентов. Ранее было объявлено о планирующемся слиянии этих компаний на базе государственного «Роснефтегаза», с возможным переходом на единую акцию.
Акции МТС (MTSS RM, +3.16%) получили поддержку в день проведения годового общего собрания акционеров. Участники собрания одобрили выплату достаточно щедрых годовых дивидендов по итогам 2011 финансового года в размере 14.71 рубля на акцию, что составляет около 6.4% от их текущей стоимости.
Еще одним важным событием дня стала публикация позитивной консолидированной финансовой отчётности «Акрона» (AKRN RM, +1.50%) по МСФО за первый квартал 2012 года. Выручка группы за отчётный период увеличилась до 18422 млн руб. ($609 млн), что на 33% выше аналогичного показателя за первый квартал 2011 года – 13866 млн руб. Чистая прибыль производителя минеральных удобрений выросла на 34% до 5123 млн руб. ($169 млн) против 3814 млн руб. годом ранее.
Под закрытие торгов акции «Акрона» сократили свой внутридневной прирост и несколько отстали от рынка. Бумаги компании продолжают оставаться под давлением в связи с неопределенностью перспектив будущих поставок апатитового концентрата со стороны ОАО «Апатит» для нужд собственного производства. В начале июня текущего года ОАО «Акрон» подало иск к ОАО «Апатит» в Арбитражный суд города Москвы из-за прекращения поставок сырья, что стало причиной остановки производства сложных удобрений NPK. Суд в качестве обеспечительной меры определил запретить ОАО «Апатит» сокращать объем и/или приостанавливать поставки апатитового концентрата в адрес ОАО «Акрон» до рассмотрения спора по существу.
Слабее рынка закрылись Северсталь (CHMF RM, -0.11%), НЛМК (NLMK RM, -1.19%), Газпромнефть (SIBN RM, -0.68%), Башнефть-ао (BANE RM, -0.46%), АФК Система (AFKS RM, -1.30%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с незначительным повышением. Контракты на нефть Light Sweet прибавляют 0.4%, торгуясь в районе отметки в $80.5. Японский индекс Nikkei225 растёт на 1.3%. Гонконгский Нang Seng повышается на 0.2%.
Другая аналитика
