Испании вновь порезали рейтинг, но рискованные активы отреагировали слабо. Deutsche Bank снижает прогноз по росту Китая, но сырье также плохо реагирует.
По итогам торгов 13 июня, индекс ММВБ вырос на +0,62% до 1346,43, а RTS на +0,97% до 1309,58. собственных внутренних идей на рынке не было, хотя в середине торгов проходили сообщения, что правительство может внедрить новые налоги на нефтяную отрасль. «Голубые фишки» завершили день хуже индексов: «Газпром» +0,11%, «Роснефть» -0,06%, «ЛУКОЙЛ» -0,11%, ГМК «Норникель» -0,4%, «Северсталь» +0,76%, «Сбербанк» +1,79%, «ВТБ» +1,19%, «ИРАО» -1,27%. Из технических моментов стоит выделить пробой сопротивления по ММВБ на 1350, но к вечеру индекс вернулся под эту линию и вновь стоит на грани между коррекцией, или ускорением роста. В принципе, пробой сопротивления означает вероятность тестирования следующего уровня на 1380, если, конечно, слабость большинства «голубых фишек» не говорит о выходе с рынка крупных игроков.
Торги в США завершились снижением индексов. Для начала неуверенности игрокам придала статистика розничных продаж за май. Показатель снизился на -0,2%, а без учета автотранспорта на -0,4%. Затем уже внимание переключилось на европейский кризис. Левая партия Сириза в Греции лидирует по опросам общественного мнения, а ее лидер Алексис Ципрас полагает, что европейцы сделают все, чтобы оставить Грецию в еврозоне, даже если его партия будет требовать пересмотра финансовых соглашений. Основные потери наблюдались в бумагах розничных, сырьевых и промышленных компаний. В итоге, DJIA снизился на -0,61% до 12496,38, а SNP 500 на -0,7% до 1314,88. Таким образом, индекс широкого рынка сформировал очередную нисходящую вершину на дневном графике и выпал из зоны сопротивления 1320-1330, что открывает перспективы для дальнейшего снижения. В банке UBS AG полагают, что снижение до конца июля может составить еще -5%, после чего начнется рост рынка.
Торги в Азии получили негативное развитие. Агентство Moody’s снизило рейтинг Испании сразу на 3 ступени, а Кипра на две. Индекс MSCI Asia-Pacific снижался на -0,5% к середине торгов. Если у Кипра есть «большой друг» на Севере, который уже помогал с кредитом в прошлом году, то для спасения Испании могут потребоваться более масштабные вливания. Да и судьба Италии остается под вопросом. Накануне аукцион 12-месячных долговых обязательств Рима показал доходность в 2,5 раза выше, чем по 10-летним германским бондам. Поэтому одной из идей спекулянтов является снижение рейтинга Италии вслед за Испанией. азиатская статистика также помогла продажам. Промышленное производство в Японии снизилось за апрель на -0,2%. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,15%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,33%.
Накануне нефть оставалась под давлением. Прежде всего это связано с тем, что от нефтяного картеля OPEC не ждут какого-либо вмешательства в результате очередной встречи 14 июня. Более того, Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар могут предложить увеличить официальную квоту на 500 тыс. бар. Частично это связывают с политическим решением, которое заключается в оказании давления на Иран через низкие цены на нефть. Данные по запасам в США могли немного поддержать рынок. Согласно статистики Минэнерго, на неделе, завершившейся 8 июня, коммерческие запасы нефти в США снизились на -0,19 млн бар., бензина сократились на -1,72 млн бар., а дистиллятов на -0,06 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 18,7 млн бар. нефти в сутки, или -1,9% за год, 8,8 млн бар. бензина в сутки, или -4,5% за год, а также 3,6 млн бар. дистиллятов в сутки, или -4,6% за год. При этом производство бензина в США составило 9,6 млн бар. в сутки, а дистиллятов 4,7 млн бар. в су тки, что говорит о сохраняющемся высоком экспорте нефтепродуктов. Впрочем, на азиатской сессии сырьевые контракты находились в зеленой зоне, хотя повод для пессимизма преподнес Deutsche Bank, который снизил прогноз роста китайской экономики в 2012 году до 7,9% с прежней оценки 8,2%. К 9:15 мск августовский Brent +0,48% $97,18, WTI +0,43% $83,28, медь +0,35%, золото +0,26% $1623, платина +1,06% $1482, серебро +0,3%.
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах -0,1% до 82,53. Сырьевые AUD и CAD укреплялись в пределах +0,2% к USD. К 9:15 мск EUR-JPY +0,11%, EUR-USD +0,12% $1,258.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 11:30 мск решение ЦБ Швейцарии по денежно-кредитной политике, в 13:00 мск инфляция в еврозоне за май, а также интересны данные по безработице в Греции за I квартал, в 16:30 мск счет текущих операций США в I квартале, а также первичные обращения за пособиями по безработице и потребительская инфляция за май. Внешний фон перед началом торгов в России нейтральный: нефть в плюсе, металлы подрастают, сырьевые валюты укрепляются, а рынки Азии в незначительном минусе. В начале дня можно ожидать небольшого снижения индексов на -0,5%, но затем покупки могут возобновиться. Главным индикатором настроений выступит нефть. Если котировки в Лондоне остановят свое дальнейшее снижение и начнут хотя бы консолидироваться, то это придаст российскому рынку больше уверенности. Из актуальных уровней вновь выступают 1320 и 1350 по ММВБ, преодоление которых будет означать попытку ускорить движение в сторону пробоя. Фьюче рс на SNP 500 подрастал на +0,5%.
Другая аналитика
