- Мы ожидаем открытия рынка вблизи уровня предыдущего закрытия, в диапазоне 1330-1340 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1316, 1300, 1290 п. Значимыми сопротивлениями останутся 1345, 1370 п.
- В первой половине дня, на инерции позитивного закрытия торгов в США, вероятно умеренное повышение рынка. Не исключены попытки пробоя ближайшего сопротивления на уровне 1345 п. по индексу ММВБ.
- Во второй половине дня вероятен переход рынка в консолидацию. Объемы торгов и активность участников рынка заметно понизятся в связи с отсутствием нерезидентов и предстоящими удлинёнными выходными.
В минувшую пятницу российский фондовый рынок закрылся с незначительным изменением по индексу ММВБ. К завершению вечерней торговой сессии рублевый индикатор Российского рынка сумел полностью отыграть свое внутридневное падение. Поводом для негативного старта торгов вновь стали опасения усугубления долгового кризиса в Еврозоне. Накануне вечером рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг Испании сразу на три ступени, с «A» до «BBB», с негативным прогнозом.
Дополнительным аргументом в пользу российских «медведей» стало заметное падение во фьючерсах на нефть, состоявшееся после ложного роста в ходе предыдущей торговой сессии. Казалось, что контракты на нефть сорта «Brent» уверенно закрепились ниже психологически важной отметки в $100, что не сулило локальным «быкам» ничего хорошего. Тем не менее, в последние часы недельных торгов нефтяные фьючерсы стремительно восстановились, закрывшись на подступах к этой круглой отметке.
Несмотря на сложившийся в первой половине дня негативный внешний фон, российский рынок ушел в консолидацию несколько ниже уровней предыдущего закрытия. Важной зарубежной экономической статистики вчера не публиковалось. Поэтому локальный рынок не имел поводов для значимого движения. К завершению вечерних торгов, вслед за наметившимся ростом рынка акций в США, индекс ММВБ компенсировал свои дневные потери, приблизившись к трехнедельному максимуму. Индекс РТС, на фоне значительного внутридневного укрепления курса доллара США по отношению к рублю, закрылся намного слабее «рублевого индикатора».
По итогам основных торгов индекс ММВБ потерял 0.26%. Индекс РТС днем просел на 1.75%. В ходе вечерней торговой сессии индексы ММВБ и РТС повысились на 0.25% и 0.33% соответственно.
Недавняя бэквордация июньского фьючерса (RIМ2) к индексу РТС, составлявшая 11 п., или 0.9%, к завершению вечерних торгов сменилось на контанго величиной в 15 п., или 1.2%. Участники срочного рынка заметно улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне незначительного изменения индекса ММВБ российские акции закрылись разнонаправленно, со средним изменением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек слабее рынка выглядели акции банковского сектора, оказавшиеся под давлением в связи понижением рейтинга Испании. Заметно подешевели Сбербанк-ао (SBER RM, -2.47%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -1.75%), ВТБ (VTBR RM, -0.67%).
Бумаги «Сбербанка» не смогла поддержать новость о крупном иностранном приобретении. Вчера Российский банк подписал документы о покупке у франко-бельгийской группы Dexia турецкого Denizbank, включая дочерние кредитные организации в Австрии и России за 6.47 млрд лир ($3.53 млрд). Сделка будет закрыта в четвертом квартале этого года, а ее цена может увеличиться до 7.09 млрд лир ($3.86 млрд). Несмотря на столь высокую стоимость сделки, «Сбербанк» профинансирует ее за счет собственных средств. Таким образом, стратегически важное позитивное событие не нашло позитивного отклика среди инвесторов и спекулянтов в краткосрочном периоде.
Хуже рынка также торговались Роснефть (ROSN RM, -1.13%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -1.20%), НЛМК (NLMK RM, -1.30%), Мечел-ао (MTLR RM, -3.48%), Распадская (RASP RM, -3.66%).
Лидером скромного повышения среди ликвидных бумаг стала Транснефть-ап (TRNFP RM, +1.07%), получившая поддержку в связи с решением о сокращении доли государства в компании до уровня в 75% плюс 1 акция к 2016 г.
Еще одной позитивной новостью стали слухи о возможном увеличении поставок Российской нефти в КНР через принадлежащий «Транснефти» нефтеналивной порт «Козьмино», расположенный к конечной точке нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО). Речь идет об увеличении поставок в Китай за счет наращивания добычи «Роснефтью» после увеличения мощностей нефтеналивного порта до 30 млн тонн нефти в год, которое запланировано на 4 квартал 2012 года.
Акции «Газпромнефти» (SIBN RM, +3.89%) заметно повысились в день проведения годового общего собрания акционеров на фоне позитивных сообщений по поводу текущей деятельности и перспектив развития компании. В связи с заметным ростом чистой прибыли «Газпромнефти» по итогам 2011 года участники собрания одобрили достаточно щедрые дивиденды в размере 7.3 руб. на акцию, что составит около 5.3% от текущей курсовой стоимости.
Бумаги «Соллерса» (SVAV RM, +3.48%) пользовались спросом в связи с сообщением компании о заметном приросте объемов реализации собственной продукции. За пять месяцев текущего года было продано 37642 автомобилей, что на 25% превысило результат за аналогичный период 2011 года.
Сильнее рынка закрылись Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +1.55%), ТНК-ВР-ао (TNBP RM, +1.25%), ОГК-2 (OGKB RM, +11.50%), Э.ОН Россия (EONR RM, +8.06%), Фармстандарт (PHST RM, +3.71%).
Сегодня, в рабочую субботу, участники торгов в России будут лишены привычных внешних ориентиров в виде динамики движения западных фондовых индексов и сырьевых товаров. Тем не менее, стоит отметить, что вечернее повышение рынка акций в США и восстановление после внутридневной просадки во фьючерсах на нефть, являются позитивными сигналами, что, как минимум, поддержит российский рынок вблизи текущих уровней.
Другая аналитика
