Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка можно оценить как негативный.
- · Мы ожидаем открытие рынка с понижением около 1%, вблизи отметки 1285 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1278, 1273, 1252 п. Значимыми сопротивлениями останутся 1300, 1320 п.
- · В первые часы торгов в связи с продолжившимся ухудшением внешнего фона вероятно падение рынка к ближайшим поддержкам (1278, 1273 п. по индексу ММВБ).
- · Некоторое влияние на ход торгов может оказать публикация апрельского индекса цен производителей Еврозоны (13.00 Мск.) и апрельских данных по изменению объёма фабричных заказов в США (18.00 Мск.).
- · Направление движения рынка в вечерние часы торгов определит характер открытия фондового рынка США и динамики изменения стоимости фьючерсов на нефть.
В минувшую пятницу Российский фондовый рынок закрылся с заметным понижением по основным индексам. Несмотря на утреннее падение во фьючерсах на нефть и в контрактах на фондовые индексы США, индекс ММВБ начал торги с умеренного повышения. Позднее, по мере ухудшения внешнего фона, рублевый индикатор Российского рынка ушел в «минус». В пользу «медведей» сыграло не только снижение западных фондовых рынков. Игроки на понижение получили неоспоримое преимущество на фоне заметной просадки во фьючерсах на нефть обоих основных сортов. Контракт на нефть сорта «Brent» пробил психологически значимый уровень в $100 и уверенно закрепился ниже этого круглого значения.
Преодоление сильной поддержки на уровне 1300 п. по индексу ММВБ стало техническим сигналом для усиления распродаж. Тем не менее, Российский рынок сумел отыграть большую часть своего падения к завершению основной торговой сессии.
По итогам основных торгов индекс ММВБ потерял 0.64%. Индекс РТС днем просел на 1.22%. В ходе вечерней торговой сессии индекс ММВБ подрос на 0.11%. Индекс РТС вечером незначительно понизился на 0.02%.
Бэквордация июньского фьючерса (RIМ2) к индексу РТС, ранее составлявшая 5 п., к завершению вечерних торгов незначительно расширилась до 7 п., или 0.6%. Участники срочного рынка сохраняют умеренно-негативную оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне заметной просадки основных индексов Российские акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 2-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек заметно слабее рынка торговались бумаги Сбербанк-ап (SBERP RM, -7.52%). Поводом для распродаж стало заявление главы кредитной организации Германа Грефа, сделанное на годовом собрании акционеров. Топ-менеджер сообщил, что вопрос конвертации привилегированных акций «Сбербанка» в обыкновенные в настоящее время не рассматривается.
Заметным падением среди ликвидных бумаг вновь отличились акции ФСК ЕЭС (FEES RM, -6.71%) и Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, -4.80%) продолжающие отыгрывать негативные новости о реорганизации эмитентов и об их включении в список стратегических предприятий, что предусматривает особый порядок приватизации. Окончательные условия реорганизации пока не ясны. Текущая неопределенность судьбы «ФСК» и «Холдинга МРСК» выливается в бегство инвесторов из акций этих компаний.
Дополнительным негативом для этих бумаг стали недавние решения Федеральной службы по тарифам о согласовании долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, в отношении которых применяется метод доходности инвестированного капитала (RAB). Утвержденные темпы роста тарифов на 2012 – 2017 годы не порадовали инвесторов и спекулянтов.
Бумаги ТНК-ВР-ао (TNBP RM, -10.26%), ТНК-ВР-ап (TNBPP RM, -6.22%) сильно просели на новости о том, что Британская BP может продать свою долю в «ТНК-BP», которой владеет на паритетной основе с Российским консорциумом «Альфа-Акссес-Ренова». По официально неподтвержденным данным, BP получило предложение о выкупе ее доли со стороны одной из Российских государственных компаний.
Хуже рынка также закрылись Сбербанк-ао (SBER RM, -3.46%), ВТБ (VTBR RM, -2.79%), Транснефть-ап (TRNFP RM, -3.01%), НЛМК (NLMK RM, -4.42%), Аэрофлот (AFLT RM, -4.44%).
Одной из немногих бумаг, торговавшихся с заметным повышением, стали акции «Лукойл» (LKOH RM, +1.27%). Поддержку этим бумагам оказало вышедшее накануне сообщение о совместной победе консорциума «Лукойла» и Японской Inpex в тендере по нефтяному блоку N10 в рамках четвертого лицензионного раунда в Ираке.
Кроме того, стало известно, что подразделение «ЛУКОЙЛ Оверсиз» подписало соглашение о покупке сервисной компании группы Vanco - Vanco Exploration Company (VEX). «Лукойл» также получил от группы Vanco права оператора морских геологоразведочных проектов в Республике Кот д’Ивуар и Гане.
Лучше рынка выглядели бумаги Российских производителей газа. Газпром (GAZP RM, +1.10%) и Новатэк (NVTK RM, -0.03%) получили поддержку в связи с заявлением вице-премьера РФ Аркадия Дворковича о том, что одобренный правительством рост ставок НДПИ на газ может быть пересмотрен в сторону понижения.
Сильнее рынка также торговались Уралкалий (URKA RM, +1.14%), Ростелеком-ао (RTKM RM, +1.47%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +0.61%), Русгидро (HYDR RM, +0.81%), ВСМПО (VSMO RM, +5.22%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с понижением до 0.7%. Контракты на нефть Light Sweet теряют 1.4%, торгуясь несколько выше отметки в $82. Японский индекс Nikkei225 теряет 2%. Гонконгский Нang Seng просел на 2.4%.
Другая аналитика
