В минувший вторник Российский фондовый рынок закрылся с серьезным повышением по индексам ММВБ и РТС. В первые минуты торгов локальные индексы отыграли утренний рост во фьючерсах на нефть и фондовые индексы США. Однако рынок не ограничился только гэпом вверх. Индекс ММВБ, с открытия превысивший локальное сопротивление на уровне 1300 п., сумел преодолеть и отметку 1307 п., являющуюся максимальным значением предыдущей недели, что стало техническим сигналом для закрытия «шортов» и открытия длинных позиций в Российских бумагах, заметно перепроданных за два последних месяца.
В последние дни для Европейских рынков характерна резкая смена настроений. Вчера сводный региональный индекс STOXX Europe 600 после позитивного открытия резко проседал «в минус», что заметно охладило пыл Российских «быков» и заставило индексы ММВБ и РТС откатиться к уровням открытия. Тем не менее, во второй половине дня на рынок вернулись покупатели. На фоне оживлённых покупок Российские индексы закрылись с опережающим повышением по отношению к основным индексам Европы и США.
По итогам основных торгов индекс ММВБ вырос на 2.82%. Индекс РТС днем прибавил 2.37%. В ходе вечерней торговой сессии индексы ММВБ и РТС понизились на 0.31% и 0.60% соответственно.
Бэквордация июньского фьючерса (RIМ2) к индексу РТС, ранее составлявшая 3 п., или 0.2%, к завершению вечерних торгов сменилась на контанго величиной в 2 п., или 0.15%. Впервые за многие дни участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС умеренно - позитивно.
На фоне заметного роста основных индексов Российские акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 2-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Безусловным лидером роста среди ликвидных акций стала «Северсталь» (CHMF RM, +7.30%). Интерес к этим бумагам поддерживает продолжающаяся программа обратного выкупа акций «Северстали» в срок с 21 мая 2012 г. по 19 июня 2012 г., по цене 390 руб. за бумагу. Текущая курсовая стоимость этих бумаг примерно на 2% ниже уровня оферты. Таким образом, участники торгов имеют четкий ценовой ориентир, к которому, вероятно, цена этих акций будет стремиться в срок до 19 июня 2012, когда завершится срок приема заявок на обратный выкуп.
Среди голубых фишек был заметен рост акций Сбербанк-ао (SBER RM, +4.69%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +4.29%). Поводом для покупок в очередной раз стали ожидания скорой приватизации 7.58% обыкновенных акций «Сбербанка». По поводу сроков реализации этого ожидаемого события регулярно звучат противоречивые сообщения и высказывания чиновников. Вчера стало известно, что ожидается подписание прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2012-2013 годы, в который включен и «Сбербанк». По последним данным приватизация части акций банка может состояться осенью.
Вновь сильнее рынка торговался Лукойл (LKOH RM, +3.47%). Акции нефтяной компании подросли на фоне состоявшейся накануне публикации консолидированной финансовой отчетности за 1 кв. 2012 г. по US GAAP. Чистая прибыль «Лукойла» за указанный период составила $3789 млн, что на 7.7% выше аналогичного показателя за 1 кв. 2011 г. Выручка от реализации выросла на 19.0%, составив $35261 млн. «Лукойл» связывает текущее улучшение финансовых показателей главным образом с ростом цен на углеводороды в 1 кв. 2012 г.
Кроме того, интерес к этим бумагам связан с большим количеством новостей компании, среди которых озвучены планы долгосрочного увеличения уровня дивидендных выплат, продолжения выкупа собственных акций с рынка, а также возможность проведения вторичного размещения акций «Лукойла» в Гонконге, уже в 2013г.
Одними из лидеров роста во втором эшелоне стали бумаги ОМЗ-ао (OMZZ RM, +19.76%), ОМЗ-ао (OMZZP RM, +40.00%), резко повысившиеся на новостях о размещении дополнительной эмиссии обыкновенных акций по закрытой подписке. Цена размещения этих бумаг, рассчитанная на основе их средневзвешенной курсовой стоимости за последние 6 месяцев, определена на уровне 44.78 руб., что значительно выше текущих котировок.
Заметным падением среди ликвидных бумаг вновь отличились акции ФСК ЕЭС (FEES RM, -1.39%) и Холдинга МРСК-ао (MRKH RM, -4.10%) продолжающие отыгрывать негативные новости о реорганизации эмитентов и об их включении в список стратегических предприятий, что предусматривает особый порядок приватизации. Условия реорганизации пока не ясны. В прессе появились слухи о возможном объединении компаний на базе «Роснефтегаза» - компании, управляющей государственными активами в области нефтяной и газовой промышленности. Текущая неопределенность судьбы «ФСК» и «Холдинга МРСК» выливается в бегство инвесторов из акций этих компаний.
Слабее рынка также торговались Новатэк (NVTK RM, -0.64%), Магнит (MGNТ RM, -1.31%), ТНК-ВР-ао (TNBP RM, -1.64%), Башнефть-ао (BANE RM, -0.92%), Квадра-ао (TGKD RM, -0.99%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с понижением около 0.5%. Контракты на нефть Light Sweet теряют 0.3%, торгуясь в районе отметки в $90.5. Японский индекс Nikkei225 теряет 0.8%. Гонконгский Нang Seng просел на 2%.
Другая аналитика
