Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии снизился на 0,4% до 9689,32 пункта, на основной сессии он повысился на 1,79% до уровня 9727,82 пункта.
Акции ОАО «Группа Разгуляй» выглядели лучше рынка, вероятно, с некоторым запаздыванием отыгрывая новости последних недель, согласно которым компания намерена избавиться от непрофильных активов на сумму в 7 млрд руб. в целях сокращения долговой нагрузки и значительного увеличения инвестиций в АПК, прежде всего, Курской области.
Акции «Мечела» повысились на 5,5% на фоне сообщения об увеличении чистой прибыли компании в 2011 г. на 10,8% до $727,9 млн. Маржа компании по EBITDA составила 18,31% против 21,11% в IV кв. предыдущего года.
Акции ряда электроэнергетических компаний, игравшие роль «защитных» инструментов вложений в последние дни, вчера снижались сравнительно активно. С другой стороны, бумаги «ИНТЕР РАО» выросли в цене на 5%: компания сообщила, что завершила реорганизацию в форме присоединения ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», ОАО «Башэнергоактив», ОАО «ИНТЕР РАО – Энергия» и ОАО «ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив».
ЕЦБ вчера в своем ежемесячном экономическом обзоре заявил, что ожидает постепенного восстановления экономики еврозоны в перспективе ближайшего года, несмотря на имеющиеся риски, связанные с «напряженностью» на некоторых европейских долговых рынках. Пересмотр банком с повышением прогноза инфляции на 2012 г. с 1,9% до 2,3% (г/г) отражает сокращение шансов на проведение новых раундов смягчения денежной политики в обозримой перспективе. Схожая информация поступила и от Банка Англии, который, как и ожидалось, оставил без изменения ставку рефинансирования и объем планируемых покупок активов на уровне 0,5% и 325 млрд. стг. соответственно. Информация способствовала сокращению спроса на «качество», что отразилось в довольно заметном повышении ставок американских «трежериз» на вечерних торгах.
Инвестиционный банк Goldman Sachs раскрыл вчера информацию о структуре инвестиций и прибыли в I кв. 2012 г. По этим данным, банк существенно нарастил позицию на рынке итальянского долга, которая в сумме составляет $8,22 млрд против $3,05 млрд в начале года. Достаточно значительны позиции банка и на рынке греческого долга. С другой стороны, Goldman Sachs сократил в I кв. позиции на сегменте акций итальянского банковского сектора, до $0,623 млрд против $6,2 млрд на 31 декабря 2012 г. Европейское инвестиционное подразделение Goldman Sachs по итогам I кв. 2012 г. продемонстрировало наивысшую прибыль среди инвестиционных дивизионов корпорации.
Итальянский Unicredit, один из крупнейших банков ЕС, объявил о росте чистой прибыли в I кв. на 12,8%, базовый индикатор достаточности капитала банка Tier 1 вырос до 10,3% против 8,4% по итогам 2011 г. и установленного ранее банком целевого уровня данного индекса на 2012 г., равного 9%.
Поддержку спросу на риск оказала информация о том, что Совет Европейского Механизма Финансовой Стабильности (EFSF) выделит Греции кредитный транш в размере 5,2 млрд евро в рамках принятых в начале года решений. Оставшаяся сумма транша для погашения текущих долговых платежей в 1 млрд евро должна поступить греческому правительству в июне. Глава Фонда финансовой стабильности еврозоны К. Реглинг заявил вчера, что «согласно условиям выдачи первого транша новой финансовой помощи, которые были одобрены ранее, есть еще 1 млрд евро для погашения долгов в июне, но после этого потребуется новый визит “тройки” международных кредиторов и новое соглашение для второй половины года и для следующего года. Поэтому, до тех пор, пока не появится новое соглашение, больше средств предоставляться не будет». Заявление вызвало неоднозначную реакцию рынка. С одной стороны, оно открывает возможности для компромиссов европейских властей и нового греческого парламента, что благоприятно с точки зрения потенциальной доходности вложений. С другой стороны, оно, очевидно, отражает повышенный уровень инвестиционных рисков.
Между тем, сегодня переговоры о создании коалиционного правительства начал лидер греческой социалистической партии Э. Венизелос, который получил такую возможность после неудач в данном вопросе «правых» и коммунистов, получивших в ходе греческих выборов большее число голосов.
Данные торгового баланса США за апрель в целом совпали с прогнозами, благоприятное влияние на котировки фондового рынка, возможно, оказали данные о снижении индекса инфляции импорта в Америке. Бюджетный профицит США в апреле заметно превысил прогнозы, что способствует сокращению инвестиционных рисков на рынке.
Глава ФРС Б. Бернанке заявил в своем выступлении о «значительном» улучшении условий кредитования американского потребительского и производственного сектора в широком спектре экономических регионов США. По словам Б. Бернанке, банки демонстрируют «значительный прогресс» в улучшении балансовых показателей. Ранее глава ФРС по итогам апрельской сессии Комитета по Открытым Рынкам заявлял о том, что ожидает относительно скорого улучшения условий кредитования в Америке. Такое развитие ситуации предполагает расширение спредов между кратко- и среднесрочным долгом и увеличение на этом фоне спроса на «риск».
Компания Cisco объявила о росте чистой прибыли в финансовом квартале, закончившемся 28 апреля, на 20% (г/г) при росте выручки на 6,6%. Однако прогнозы корпорации на май-июль были ниже рыночных прогнозов, составив для показателя операционной прибыли $0,44-0,46 на акцию против ожидавшегося на рынке значения в $0,49. Компания отмечает в данной связи риски в европейском регионе, который по итогам предыдущего квартала зафиксировал минимальное изменение объема заказов.
После закрытия официальной сессии в США JPMorgan объявил о том, что под влиянием потерь на рынке CDS, произошедших по вине трейдера, его инвестиционное подразделение планирует закрыть второй квартал с убытком в $0,8 млрд. В период кредитного бума JPMorgan Chase вел сравнительно осторожную политику, что позволило ему легче, чем конкурентам, выйти из кризиса 2008 г. Текущая ситуация в инвестиционном подразделении банка является ещё одним отражением актуального на данный момент на рынке наличия повышенных рисков инвестиций при весьма высокой потенциальной доходности вложений.
Азиатские фондовые рынки, цены на нефть и металлы сегодня утром демонстрировали снижение котировок. Российский рынок, возможно, снизится на утренних торгах. Однако не слишком благоприятные для «медведей» технические факторы, выходящие сегодня данные PPI США и, не исключено, статистика розничных продаж и промпроизводства в КНР, возможно, поддержат спрос на бумаги во второй половине дня.
Другая аналитика
