Рынки проседают под давлением негативной статистики и заявлений чиновников. В ОПЕК не испытывают радости по поводу высоких цен из-за рисков структурного разрушения спроса.
По итогам торгов 3 мая, индекс ММВБ снизился на -0,23% до 1442,71, а RTS -0,57% до 1560,11. Российский рынок обновлял минимум с января, упав до отметки 1437,21 ММВБ, но также предпринимал попытки роста. Однако проблемы с ликвидностью и отсутствие значительного интереса со стороны нерезидентов не способствуют развороту нисходящей тенденции на рынке. Продолжают падать многие бумаги электроэнергетики. С другой стороны, более уверенно ведут себя бумаги компаний, по которым еще не состоялось закрытие реестра. «Голубые фишки», в основном, смотрелись лучше рынка: «Газпром» +1,04%, «Роснефть» -0,73%, «ЛУКОЙЛ» +0,2%, ГМК «Норникель» -0,17%, «Северсталь» +1,4%, «Сбербанк» -0,55%, «ВТБ» -0,19%, «ИРАО» -2,65%. Технически, Закрытие выше 1440 поддержки по ММВБ сохраняет надежду на разворот, но заход в течение дня ниже этой отметки намекает о том, что график индекса может устремится к 1400, или в район 1380, где находится более сильный уровень поддержки, после которого резко возрастет вероятность тестирования годовых минимумов. С другой стороны, технические выводы на рынке с крайне низкими оборотами всегда подвержены значительным неточностям. Вероятно, что главным фактором для рынка является назначение нового правительства в РФ, с которым связаны некоторые существенные риски.
Торги в Нью-Йорке завершились снижением индексов. Для начала рынки были обрадованы тем, что число первичных обращений за пособиями по безработице упало на прошлой неделе до 365 тыс. при ожиданиях 380 тыс. Однако индекс ISM США вне производственной сферы подпортил настроения. Индекс экономических условий снизился до 53,5 с 56,0, а деловой активности до 54,6 с 58,9. Существенное давление на индексы оказали бумаги сырьевых компаний на фоне значительной просадки нефти и промышленных металлов. В итоге, DJIA снизился на -0,47% до 13206,59, а SNP 500 на -0,76% до 1391,57 пункта. Из событий также можно отметить заявление агентства Fitch, где полагают, что еврозона сможет преодолеть свои проблемы и избежать краха. Президент ЕЦБ Марио Драги отметил на пресс-конференции, что риски сохраняются, но ЕЦБ пока не планирует предпринимать меры смягчения денежно-кредитной политики. Кроме того, стоит напомнить, что уровни выше 1400 по SNP 500 являются целевыми для многих банков на 2012 год и продажи бумаг по столь высоким ценам вполне ожидаемы. При этом дальнейший рост может быть оправдан лишь при достаточно оптимистичной статистике.
Азиатские рынки продолжили снижаться второй день подряд. MSCI Asia-Pacific, исключая японские акции, терял до -0,5% к середине торгов. Резервный банк Австралии снизил прогноз роста национальной экономики в 2012 году до 3% с 3,5%. Риски углубления спада в Европе, а также слабые данные по США ставят под сомнение рост прибылей азиатских компаний, а также спрос с их стороны на сырьевые ресурсы. Из позитивных моментов можно отметить заявление министра финансов США Тимоти Гейтнера, который назвал валютную реформу в Китае «обещающей». Еще на прошлой неделе он повторил свою критику в адрес китайского руководства, но во время официального визита риторика заметно смягчилась. Кроме того, Индекс деловой активности в сфере услуг, рассчитываемый HSBC, вырос в апреле до 54,1 с 53,3 в марте. Китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,1%.
Накануне нефть резко подешевела под давлением негативной статистики из США и комментариев из Европы. Генеральный секретарь OPEC Абдала Эль-Бадри заявил, что на рынке нет дефицита, а сами члены картеля не испытывают счастья от столь высоких цен, поскольку они могут привести к структурному разрушению спроса. Впрочем, не только нефть пострадала накануне, но и металлы. Индекс шести промышленных металлов в Лондоне упал на -0,9% в четверг. На азиатской сессии «медвежья» активность заметно уменьшилась, а сырьевые контракты начали предпринимать попытки к отскоку, который был наиболее заметен в контрактах никеля. К 9:15 мск Brent +0,09% $116,19, WTI +0,09% $102,63, медь +0,33%, никель +1,18%, золото почти без изменений $1634,7 за унцию, платина +0,26%, серебро +0,16%.
Индекс доллара почти не изменялся и находился вблизи отметки 79,28 пункта. Сырьевые CAD, NZD и AUD изменялись в диапазоне +-0,1% к доллару США. В остальных валютных парах движения были такими же незначительными. К 9:15 мск EUR-JPY без изменений, EUR-USD +0,01% $1,315.
Из ключевой статистики на предстоящий день можно отметить: в 11:58 мск комбинированный индекс деловой активности в еврозоне за апрель (окончательное значение), а до этого в течение 15 минут выйдут индексы деловой активности и комбинированные индексы для Италии, Франции и Германии, в 13:00 розничные продажи в еврозоне за март, в 16:30 мск занятость вне сельскохозяйственного сектора в США (ожидается 170 тыс. новых рабочих мест за апрель) и уровень безработицы. Внешний фон перед открытием торгов в России нейтральный: нефть немного подрастает, металлы также восстанавливаются, а сырьевые валюты демонстрируют слабо отрицательную динамику, как и многие азиатские индексы. Вероятно, что на открытии вновь будет предпринята попытка обновить минимумы с января текущего года, но затем можно ожидать возобновление покупок по наиболее привлекательным бумагам. Коррекция на российском рынке явно затянулась и многие активы стали достаточно интересными для среднесрочных и долгоср очных вложений. Фьючерс на SNP 500 подрастал в пределах +0,1%.
Другая аналитика
